Ügyfélportál kreatív ügynökségeknek: mire figyeljünk
Hogyan válasszunk ügyfélportált egy kreatív ügynökség számára: elfogadások, jóváhagyások, fájlok, számlák és kommunikáció egy márkázott helyen minden ügyfél számára.
Szerző: Simon Dziak, Alapító, Workspace369 · LinkedIn
A kreatív munka az elfogadási hurokban hal meg, amikor az elfogadás egy linkben él.
Az első kör fájlmegosztásként megy ki, az ügyfél jegyzetei e-mailben érkeznek vissza, a második kör egy másik linkként megy ki, és senki sem tudja később bizonyítani, hogy mit mikor hagytak jóvá. Egy kreatív ügynökségeknek készült ügyfélportál véget vet ennek – a bizonyíték, a jóváhagyás és a rekord egy helyen. A ügynökségi ügyfélportál kritériumai fedi le az általános esetet. A ügynökségi ügyfélportál központ mutatja, hogyan fut a modell, amikor a bizonyíték és a jóváhagyás megosztja az ügyfélrekordot.
Mit tartalmaz?
Gyors válaszMit igényel egy kreatív ügynökségi ügyfélportálRövid lista kreatív ügynökségeknekHol illeszkedik a Workspace369 a kreatív munkafolyamathozMikor elegendő egy fájl linkVégső ajánlás
Gyors válasz
A legjobb ügyfélportál egy kreatív ügynökség számára minden ügyfélnek egy márkázott helyet biztosít az elfogadásokhoz, jóváhagyásokhoz, fájlokhoz, számlákhoz és kommunikációhoz – ugyanahhoz az ügyfélrekordhoz kapcsolódva, amelyen a csapat dolgozik. A Workspace369 erre a modellre épült. A HoneyBook, a Dubsado és a Bonsai kisebb stúdiók számára kínál portálokat, az Assembly (korábbi nevén Copilot) pedig egy dedikált portál eszköz – de az elfogadásoknak ott kell lenniük, ahol a rekord él, nem egy fájlmegosztási linkben egy külön CRM mellett.
Mit igényel egy kreatív ügynökségi ügyfélportál
- Proof review rögzített ügyféljóváhagyással
- Megosztott fájlok és márkázási eszközök mindkét irányban
- Számlák fizetési státusszal és fizetési lehetőséggel
- Kérések és beviteli űrlapok új munkákhoz
- Üzenetek ugyanahhoz a rekordhoz csatolva, amit a csapat lát
Rövid lista kreatív ügynökségeknek
A Workspace369 a mi termékünk, ezért mérlegelje ennek megfelelően ezt a rövidített listát – a fenti kritériumok pontosan azok, amelyeket értékeltünk.
| Rangsorolás | Szoftver | Legjobb azoknak az ügynökségeknek, amelyeknek | Ahol ez rövidre sikeredhet |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM-hez, projektekhez, postaládához, ajánlatokhoz, számlákhoz, fizetésekhez, AI-hoz és jelentésekhez csatlakoztatott portál | Nincs dedikált proof-markup eszköz; több mint elegendő alkalmi fájlmegosztáshoz |
| 2 | HoneyBook | Ajánlatok, szerződések, számlák és ügyfélkommunikáció stúdiók számára | Kevésbé teljes körű projektek, elfogadások és jelentési mélység tekintetében |
| 3 | Dubsado | Űrlapok, munkafolyamatok, szerződések és ügyfél-orientált portálok | A projektek, a kommunikáció és a számlázási láthatóság vékonyabb |
| 4 | Bonsai | Szabadúszó és ügynökségi ajánlatok, szerződések és ügyfélmunkafolyamatok | Kevésbé teljes körű, mint egy széleskörű CRM, postaláda és jelentési munkafolyamat |
| 5 | Assembly (korábban Copilot) | Dedikált ügyfélportál szolgáltató cégeknek | A portál körüli működési rendszer más eszközöket igényel |
Hol illeszkedik a Workspace369 a kreatív munkafolyamathoz
A Workspace369 portálja az a rekord ügyféloldali része, amelyből a csapat dolgozik. A bizonyíték fájlként kerül fel a projektfeladatra, az ügyfél megjegyzést fűz hozzá, és áthelyezheti a feladatot egy Ön által beállított jóváhagyott oszlopba, és a következő számla ugyanazon az ügyfélrekordon található. A javaslatokat nyilvános linken keresztül tekintik meg, fogadják el és írják alá. A ügyfél portál ügynökségeknek hub lefedi a modellt. A ügyfél portál minden csomagban elérhető havi 29 dollártól; a árjegyzék oldal felsorolja, mit ad hozzá minden csomag.
Mikor elegendő egy fájl link
Egy könnyűportál elegendő, ha az ügynökség csak fájlokat és alkalmi jóváhagyásokat oszt meg. Ha az ügyfeleknek jelentésekre, számlákra, kérésekre és kommunikációra is szükségük van egy helyen, a portálnak mögötte kell lennie az üzemi rekordnak.
Végső ajánlás
Válassza a Workspace369-et, ha kreatív ügynöksége olyan ügyfélportált szeretne, ahol az elfogadások, jóváhagyások, számlák, fájlok és kommunikáció ugyanazt az ügyfélrekordot osztják meg. Kezdje a ügyfél portál ügynökségeknek hub.
Ügyfél-utánkövetés egy helyen.
CRM, beérkező levelek, hangposta, számlázás, fizetések, projektek, fájlok, AI és munkafolyamat-automatizálás — összekapcsolva, nem exportálva.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.