Ezen az oldalon
Röviden
Az ügyfél onboarding kérdőív egy rövid űrlap, amelyet az új ügyfél a szerződés aláírása után, a munka megkezdése előtt tölt ki. Tartalmazza a kapcsolati és számlázási adatokat, a projekt célját az ügyfél szavaival, a hatókört és a határidőket, a márkát és a meglévő anyagokat, az eszközökhöz és fiókokhoz való hozzáférést, a döntéshozatal és jóváhagyások módját, valamint az ügyfél kommunikációs preferenciáit. Tartsa 15-30 kérdésre korlátozva, és csak azt kérdezze, amit használni fog.
Kapcsolat, számlázás és döntéshozók
Kezdje a számlák küldéséhez szükséges részletekkel és a megfelelő személlyel:
- Ki a fő kapcsolattartó, és mi a legjobb e-mail és telefonszám?
- Ki mondja ki az utolsó szót a munkával kapcsolatban, ha ez valaki más?
- Ki kapja a számlákat, és milyen számlázási névnek, címnek és adatoknak kell szerepelniük rajtuk?
- Szüksége van rendelési számra a számlákon?
- Melyik időzónában vagy, és mikor vagy általában elérhető?
- Mi a weboldala, és mely közösségi profilokat kell ismernünk?
Célok és siker
Kérje meg a célt az ügyfél saját szavaival. Válaszai képezik az anyagot, és később az esettanulmányt:
- Mi a projekt fő célja?
- Miért fontos ez most?
- Honnan fogja tudni, hogy a projekt sikeres volt?
- Ki a célközönség vagy az ügyfél, akinek ez a munka szól?
- Melyik versenytársakat vagy példákat kedveled, és miért?
- Próbált már korábban valamit, ami nem működött?
Hatókör, időzítés és költségvetés
Erősítse meg az ajánlatban megbeszélt határokat, hogy semmi se legyen magától értetődő:
- Milyen eredményeket vársz, és milyen formátumban?
- Vannak-e fix dátumok, indulások vagy események, amelyek körül dolgoznunk kell?
- Van valami, amit a projekt hatókörén kívülinek tekint?
- Ki más (személyzet, más szabadúszók, ügynökségek) vesz részt, és hogyan dolgozzunk velük?
Márka, tartalom és meglévő anyagok
Gyűjtse be a fájlokat most, ahelyett, hogy egyesével kérné őket:
- Kérjük, ossza meg logófájljait, márkaszíneit, betűtípusait és márka irányelveit
- Kérjük, ossza meg a meglévő szövegeket, fotókat, videókat vagy dokumentumokat, amelyeket fel kell használnunk
- Vannak-e szavak, stílusok vagy témák, amelyeket kerülnünk kell?
- Ki szolgáltatja az új tartalmat, és meddig?
Hozzáférés eszközökhöz és fiókokhoz
Kérjen hozzáférést meghívókon vagy megosztott szerepkörökön keresztül, ne pedig e-mailben küldött jelszavakkal:
- Milyen eszközökre és fiókokra lesz szükségünk (webhely, tárhely, domain, analitika, közösségi média, hirdetések, e-mail platform)?
- Ki tud meghívni minket, vagy hozzáférést biztosítani mindegyikhez?
- Vannak-e biztonsági vagy megfelelőségi szabályok, amelyeket be kell tartanunk?
- Kihez forduljunk, ha az elérés megszűnik vagy valami meghibásodik?
Kommunikáció és jóváhagyások
Állapodjanak meg a közös munkavégzés módjában az első határidő előtt:
- Hogyan szeret kommunikálni: e-mailben, ügyfélportálon, telefonon vagy üzenetekben?
- Milyen gyakran szeretne frissítéseket kapni?
- Kit másoljunk meg a projektfrissítésekkel kapcsolatban?
- Hány ember nézi át az egyes vázlatokat, és mennyi időre van szüksége visszajelzésre?
- Hogyan kezeljük a megállapodáson kívüli változtatási kéréseket?
- Van még valami, amit tudnunk kell, mielőtt elkezdenénk?
Küldje el egyszer, és tartsa meg a válaszokat az ügyfél nyilvántartásában
Küldje el a kérdőívet közvetlenül a szerződés aláírása és az előleg kifizetése után, amikor az ügyfél a leginkább elkötelezett, és kérje vissza néhány napon belül. A Workspace369-ben a bevezetési űrlap válaszai az ügyfél rekordjába kerülnek, és a fájlokat meg lehet osztani az ügyfélportálon, így a projekt, az ügyfélportál és a későbbi számlák mind ugyanarról az információról indulnak, nem pedig egy e-mail szálról.
Gyakori kérdések
Mi a különbség az ügyfélbevonási űrlap és az onboarding kérdőív között?
Egy bevezető űrlap általában az ajánlat előtt érkezik, és csak annyit gyűjt össze, amennyi a munka felméréséhez és árazásához szükséges. Az onboarding kérdőív az ügyfél aláírása után érkezik, és összegyűjti, amire a kezdéshez szüksége van: fájlok, hozzáférések, kapcsolattartók és jóváhagyási szabályok. Sok szabadúszó először egy rövid bevezető űrlapot, majd később egy részletesebb kérdőívet használ.
Hány kérdésből álljon egy ügyfél-bevezetési kérdőív?
Általában 15-30. Csak annyit kérdezzen, amennyit fel fog használni. Egy gondatlanul kitöltött hosszú űrlap rosszabb, mint egy jól megválaszolt rövid, ezért távolítson el minden olyan kérdést, amelynek válasza nem változtatná meg a munka végzésének módját.
Mikor küldjem el az onboarding kérdőívet?
Közvetlenül a szerződés aláírása és az előleg kifizetése után, világos visszaküldési dátummal. Kösse a kezdési dátumot a válaszok megérkezéséhez, hogy az ütemterv reális maradjon.
Küldjenek-e jelszavakat az ügyfelek a kérdőívben?
Nem. Kérje meg az ügyfeleket, hogy hívják meg Önt felhasználóként, vagy adjanak Önnek szerepet minden eszközben. Ez biztonságosabb számukra, és a hozzáférést a projekt végén el lehet távolítani.
