Túl sok különálló link
Egy link az ügyfélfelvételhez, egy a fájlokhoz, egy a számlákhoz, egy a fizetéshez, és nincs nyilvánvaló igazságforrás.
Ügyfél portál és számlázási szoftver egy nyugodtabb ügyfélélményért.
Az ügyfeleknek nem kell linkek után kutatniuk, állapotot kérdezniük, vagy azon gondolkodniuk, hogyan fizessenek. A Workspace369 segít a vállalkozásoknak a kérések, megosztott fájlok, ajánlatok, számlák, fizetési linkek és kommunikáció rendszerezésében az ügyfél körül.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
Portálügyfél-orientált kontextus, ahol annak lennie kell
Számlázásajánlatok, számlák, tervek és fizetések
Beérkezett üzeneteke-mail, SMS, hívások és hangposta
Főbb tudnivalók
Az ügyfélportál és számlázási szoftver a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat és profilokat, a kéréseket és űrlapokat, a megosztható fájlokat és engedélyeket.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "tiszta bevezetés gyűjtése"-től a "kócos utókövetés"-ig.
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Ügyfélportál szoftverek összehasonlítása
Az 5 fős ügynökség legjobb ügyfélportálja számlázással attól függ, hogy a portál vagy a számlázás vezet-e. A SuiteDash (19 dollár havonta, fix áron, korlátlan személyzet) és a Clinked (11 dollár felhasználónként havonta) portál-központú; a Workspace369 minden csomagban tartalmazza a portált, ajánlatokat, számlákat és fizetéseket, 104 dollárért havonta a Voyager csomagban öt fő esetén.
| Eszköz | Belépő ár | Portál a belépő szintű csomagban | Fő belépő csomag korlátozása | Márkázás | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 dollár havonta (23,25 dollár évente) | Igen | 5 aktív projekt, 1 felhasználó | Márkázott portál | 14 nap, kártya szükséges |
| SuiteDash | 19 dollár havonta (180 dollár évente) | Igen | 100 GB tárhely | Extrém fehér címkézés | 14 nap, kártya nélkül |
| Clinked | 11 dollár / felhasználó havonta | Igen | 2 GB tárhely, nincs egyéni URL | Egyéni URL a Standard csomagból | Nincs megadva |
| Assembly | Ingyenes; Starter havi 29 dollár éves | Igen | 5 aktív kapcsolat az Ingyenes csomagban | Egyéni domain a Professional csomagból | Ingyenes csomag; kártya nincs feltüntetve |
| HoneyBook | 29 dollár havonta, éves szinten számlázva | Igen | 2 élő űrlap az érdeklődőknek | Nincs megadva | 30 nap, nincs kártya |
| Moxie | 12 dollár havonta (10 dollár éves szinten) | Nem (Pro, 25 dollár) | Nincs portál a Starter csomagban | White-labeled a Pro csomagon | 14 nap, kártya nélkül |
| Dubsado | 335 dollár évente | Igen | 1 űrlap az érdeklődőknek | Nincs megadva | 21 nap, nincs kártya |
Árak és korlátok az egyes szolgáltatók hivatalos árlistájáról, ellenőrizve 2026. október 22-én, USD-ban. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt erősítsd meg. A SuiteDash (19 USD havonta, 180 USD évente) és a Clinked (11 USD felhasználónként havonta) árait 2026. október 19-én újra ellenőriztük az egyes szolgáltatók saját árlistáján. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.
Mit éreznek az ügyfelek, amikor a rendszerek szétszórtak
az állapotfrissítések manuálissá válnak
A csapatok megismétlik ugyanazokat a válaszokat, mert az ügyfél kérései, fájljai, üzenetei és számlázása nincsenek összekapcsolva.
A fizetési súrlódás késlelteti a készpénzt
A fizetési linkeknek, befizetéseknek, terveknek, emlékeztetőknek és a számla státuszának könnyűnek kell lennie mind az üzlet, mind az ügyfél számára.
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Hogyan javítja a Workspace369 az ügyfél utazását
01
Tiszta bevitel gyűjtése
Használjon űrlapokat, partnerrekordokat, lead forráskövetést és automatikus válaszokat a részletek összegyűjtéséhez, mielőtt a munka megkezdődik.
02
Ossza meg a megfelelő anyagokat
Tartsa a fájlokat, jegyzeteket, ajánlatokat, elfogadást, aláírásokat és nyilvános linkeket az ügyfélhez vagy a munkához kapcsolva.
03
Tiszta számlázás küldése
Használjon márkás számlákat, ajánlatokat, előlegeket, fizetési terveket, megbízási díjakat és online fizetési linkeket.
04
Utánkövetés káosz nélkül
Használjon beérkező levelek előzményeit, sablonokat, SMS-t, e-mailt, AI átírást, fordítást, összefoglalókat, automatizálásokat és emlékeztetőket.
Ügyfél-orientált munkafolyamat lefedettség
- Egy tiszta ügyfélélmény már a vásárló előtt értékesnek tűnővé teszi a terméket, mielőtt összehasonlítaná a funkciólistákat.
- A számlázást a kapcsolatkezelés részeként fogják fel, nem csak dokumentumgenerálásként.
- Az oldal azokat a vásárlókat célozza meg, akik portálokat, számlákat, fizetési linkeket és kevesebb ügyfél-utókövetést keresnek.
Ügyfélrekordok és profilok
Kérések és űrlapok
Megosztható fájlok és jogosultságok
Ajánlatok és nyilvános URL-ek
Ügyfél elfogadás és aláírások
Márkázott PDF számlák
Fizetési linkek és ACH
Fizetési tervek és befizetések
E-mail és SMS utókövetés
AI üzenet segítség
Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.
Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.Voyager
$74 / hónap
Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással
2 felhasználó tartozék
Kezdje el a Voyager próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Specialist
$149 / hónap
Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással
10 felhasználó tartozék
Kezdje el a Specialist próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Commander
$299 / hónap
Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással
20 felhasználó tartozék
Kezdje el a Commander próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.
Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség
Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.
Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.
Az ajánlat vége .
Ingyenes kezdés
14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható
A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.
Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót. Ingyenes kezdés Foglaljon demót
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Miért számít ez a konverzió szempontjából
Mi a legjobb ügyfélportál szoftver számlázással?
Attól függ, hogy a portál maga a termék, vagy a munkád egy nézete. A Workspace369 illik azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyeknél a portálnak egy rekordból kell megjelenítenie a projekteket és a számlákat, havi 29 dollártól a Cadet csomagban. A SuiteDash és a Clinked illik azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyek elsősorban fehér címkés portált szeretnének.
Tartalmaz a Workspace369 ügyfélportál munkafolyamatokat?
A Workspace369 támogatja az ügyfélközpontú munkafolyamatokat nyilvántartásokhoz, kérésekhez, megosztott információkhoz, fájlokhoz, ajánlatokhoz, nyilvános linkekhez, számlákhoz és fizetési tevékenységekhez.
Fizethetnek az ügyfelek a Workspace369-en keresztül?
A Workspace369 támogatja az online fizetési munkafolyamatokat a Stripe-on keresztül, beleértve a fizetési linkeket, az ACH vagy banki átutalást, ahol konfigurálva van, a fizetési terveket és a fizetési állapot nyomon követését.
Segíthet-e a Workspace369 csökkenteni az ügyfélkövetést?
Igen. A Workspace369 egyesíti a kommunikációs előzményeket, sablonokat, SMS-t, e-mailt, AI írási segítséget, emlékeztetőket, automatizálásokat és számlázási állapotot, így a csapatok jobb kontextussal tudnak utánajárni.
Kaphat-e egy kis ügynökség ügyfélportált és számlázást anélkül, hogy felhasználónként fizetne?
Igen. A SuiteDash ára fix 19 dollár havonta, a Workspace369 pedig csomag szerint áraz: a Voyager 74 dollár két felhasználóval plusz 10 dollár minden további felhasználóért, a Specialist pedig 149 dollár tíz felhasználóval.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
