Túl sok különálló link
Egy link az ügyfélfelvételhez, egy a fájlokhoz, egy a számlákhoz, egy a fizetéshez, és nincs nyilvánvaló igazságforrás.
Ügyfél portál és számlázási szoftver
Ügyfél portál és számlázási szoftver egy nyugodtabb ügyfélélményért.
Az ügyfeleknek nem kell linkek után kutatniuk, állapotot kérdezniük, vagy azon gondolkodniuk, hogyan fizessenek. A Workspace369 segít a vállalkozásoknak a kérések, megosztott fájlok, ajánlatok, számlák, fizetési linkek és kommunikáció rendszerezésében az ügyfél körül.
Portálügyfél-orientált kontextus, ahol annak lennie kell
Számlázásbecslések, számlák, tervek és fizetések
Beérkezett üzeneteke-mail, SMS, hívások és hangposta
Illeszkedés keresése
Mit éreznek az ügyfelek, amikor a rendszerek szétszórtak
az állapotfrissítések manuálissá válnak
A csapatok megismétlik ugyanazokat a válaszokat, mert az ügyfél kérései, fájljai, üzenetei és számlázása nincsenek összekapcsolva.
A fizetési súrlódás késlelteti a készpénzt
A fizetési linkeknek, befizetéseknek, terveknek, emlékeztetőknek és a számla státuszának könnyűnek kell lennie mind az üzlet, mind az ügyfél számára.
Munkafolyamat
Hogyan javítja a Workspace369 az ügyfél utazását
01
Tiszta bevitel gyűjtése
Használjon űrlapokat, partnerrekordokat, lead forráskövetést és automatikus válaszokat a részletek összegyűjtéséhez, mielőtt a munka megkezdődik.
02
Ossza meg a megfelelő anyagokat
Tartsa a fájlokat, jegyzeteket, ajánlatokat, elfogadást, aláírásokat és nyilvános linkeket az ügyfélhez vagy a munkához kapcsolva.
03
Tiszta számlázás küldése
Használjon márkázott számlákat, becsléseket, befizetéseket, fizetési terveket, megbízásokat, jóváírásokat és online fizetési linkeket.
04
Utánkövetés káosz nélkül
Használjon beérkező levelek előzményeit, sablonokat, SMS-t, e-mailt, AI átírást, fordítást, összefoglalókat, automatizálásokat és emlékeztetőket.
Termék lefedettség
Ügyfél-orientált munkafolyamat lefedettség
- Egy tiszta ügyfélélmény már a vásárló előtt értékesnek tűnővé teszi a terméket, mielőtt összehasonlítaná a funkciólistákat.
- A számlázást a kapcsolatkezelés részeként fogják fel, nem csak dokumentumgenerálásként.
- Az oldal azokat a vásárlókat célozza meg, akik portálokat, számlákat, fizetési linkeket és kevesebb ügyfél-utókövetést keresnek.
Ügyfélrekordok és profilok
Kérések és űrlapok
Megosztható fájlok és jogosultságok
Ajánlatok és nyilvános URL-ek
Ügyfél elfogadás és aláírások
Márkázott PDF számlák
Fizetési linkek és ACH
Fizetési tervek és befizetések
E-mail és SMS utókövetés
AI üzenet segítség
GYIK
Miért számít ez a konverzió szempontjából
Tartalmaz a Workspace369 ügyfélportál munkafolyamatokat?
A Workspace369 támogatja az ügyfélközpontú munkafolyamatokat nyilvántartásokhoz, kérésekhez, megosztott információkhoz, fájlokhoz, ajánlatokhoz, nyilvános linkekhez, számlákhoz és fizetési tevékenységekhez.
Fizethetnek az ügyfelek a Workspace369-en keresztül?
A Workspace369 támogatja az online fizetési munkafolyamatokat a Stripe-on keresztül, beleértve a fizetési linkeket, az ACH vagy banki átutalást, ahol konfigurálva van, a fizetési terveket és a fizetési állapot nyomon követését.
Segíthet-e a Workspace369 csökkenteni az ügyfélkövetést?
Igen. A Workspace369 egyesíti a kommunikációs előzményeket, sablonokat, SMS-t, e-mailt, AI írási segítséget, emlékeztetőket, automatizálásokat és számlázási állapotot, így a csapatok jobb kontextussal tudnak utánajárni.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
