Ügyfél portál számlázási szoftver szolgáltató üzleteknek
Útmutató ügyfélportál számlázási szoftver kiválasztásához, amely összekapcsolja a számlázást, fizetéseket, fájlokat, üzeneteket, kéréseket, projekteket és ügyfél előzményeket.
Szerző: Simon Dziak, Alapító, Workspace369 · LinkedIn
A Workspace369 által közzétett útmutató, és az egyik megvitatott lehetőség. Ez egy dokumentáción alapuló összehasonlítás, nem pedig független rangsor vagy gyakorlati teszt.
Az ügyfélportál számlázási szoftverének lehetővé kell tennie az ügyfelek számára, hogy megtalálják a megfelelő dokumentumot, megértsék, mit tartoznak, és fizessenek a kívánt számlán vagy linken keresztül. Kezdje a három művelet ellenőrzésével: egy nyilvános számla link, egy hitelesített számlázási portál, és egy megosztott projektmunkahely különböző típusú hozzáférést biztosít.
Videós összesítő
Nézze meg: a legjobb ügyfélportállal és számlázással rendelkező CRM-rendszerek rangsorban
6 ügyfélportállal és számlázással rendelkező CRM-rendszer rangsorolva aszerint, milyen portált látnak az ügyfelek, milyen számlákat fizetnek, és milyen CRM áll mindkettő mögött: az árakat minden szolgáltató oldalán ellenőriztük, a Workspace369-et pedig a valódi alkalmazásban mutatjuk be.
Fejezetek
- 0:00Bevezető
- 0:13Portál, számlák és CRM egy rendszerben
- 0:25#1 Workspace369 (összességében a legjobb)
- 1:16A Workspace369 ára
- 1:25#2 SuiteDash
- 1:41#3 HoneyBook
- 2:02#4 Plutio
- 2:14#5 Agiled
- 2:30#6 Zoho CRM
- 2:48Teljes rangsor és ingyenes próba
Olvassa el a teljes átiratot
Ügyfélportállal és számlázással rendelkező CRM-et keres? 6 eszközt hasonlítottunk össze aszerint, milyen portált látnak az ügyfelei, milyen számlákat fizetnek, és milyen CRM áll mindkettő mögött. Íme a rangsorunk.
A portálnak, a számláknak és a CRM-nek egy rendszert kell alkotnia: amikor elküld egy ajánlatot vagy számlát, az már ott van az ügyfele portálján, és semmit sem kell átmásolni.
Első helyen: Workspace369. Az ügyfelek egy e-mailben kapott egyszeri kóddal lépnek be a portáljukba, így nincs megjegyzendő jelszó.
Először azt látják, ami a figyelmüket igényli, például egy átnézendő ajánlatot, aztán a számláikat a nyitott és a lejárt összegekkel.
A számlák ugyanonnan mennek ki. Az ügyfelek kártyával fizetnek, az ismétlődő számlák maguktól mennek ki, az első kifizetéstől automatikus fizetéssel.
Mindez mögött az Ön CRM-je áll: minden ügyfélnek egyetlen rekordja van, a számláival, ajánlataival, projektjeivel, fájljaival és jegyzeteivel.
Az ajánlatok is onnan mennek ki. Az ügyfelek fiók nélkül, online írják alá őket, és egy kattintással számla lesz az elfogadott ajánlatból.
A szerződések pedig elektronikus aláírásra mennek ki, aláírási sorrenddel, és mindenki megkapja a lezárt, aláírt példányt.
A portál és a számlázás minden csomagban benne van, havi 29 dollártól, a meghívott ügyfelek pedig nem foglalnak el felhasználói helyet a csapatban.
Második helyen: SuiteDash. Havi 19 dollártól indul, korlátlan számú fehér címkés portállal, de az ajánlatok a Thrive csomaggal kezdődnek, 49 dollárért, a legtöbb extra modul, az úgynevezett Power-Ups pedig darabonként havi 40–50 dollárba kerül.
Harmadik helyen: HoneyBook. Portálja a foglalás köré épül: ajánlat, szerződés és fizetés. Az árak 2025-ben emelkedtek, a Starter most havi 36 dollár. A Starter 2 élő érdeklődő űrlapot enged, az Essentials 2 csapattagnál megáll, az SMS pedig 8 dolláros kiegészítő.
Negyedik helyen: Plutio. A 19 dolláros Core csomag legfeljebb 9 aktív ügyfélre korlátozódik. Korlátlan számú ügyfélhez a Pro csomag kell, havi 49 dollárért.
Ötödik helyen: Agiled. A 29 dolláros Starter csomag legfeljebb 100 számlára és 25 ajánlatra és szerződésre korlátozódik, automatizálások nélkül. Korlátlan számú számlát a Pro csomag ad, havi 69 dollárért.
Hatodik helyen: Zoho. A Zoho saját útmutatója szerint a CRM-je nem kezel közvetlenül fizetéseket: a számlázás és a fizetések egy külön alkalmazásban, a Zoho Invoice-ban vagy a Zoho Books-ban vannak. A portálok pedig nincsenek benne a CRM 20 dolláros Standard kiadásában.
Íme tehát a teljes rangsor. Első helyen a Workspace369, összességében a legjobb. Utána a SuiteDash a fehér címkés portálokhoz, a HoneyBook a foglalásokhoz, a Plutio néhány ügyfélhez, az Agiled a növekvő ügynökségeknek, a Zoho pedig azoknak a csapatoknak, amelyek már a Zoho alkalmazásait használják.
Ha azt szeretné, hogy a portál, a számlák és a CRM egy rendszert alkosson, a Workspace369 a mi választásunk. Próbálja ki ingyen 14 napig, és csapatunk segít a beállításában.
Mit tartalmaz?
Mely számlázási platformok kínálnak ügyféloldali hozzáférést?Mit kell tudnia az ügyfélnek csinálnia?A nyilvános számlahivatkozások és a portálhelyek eltérőekTartsa a csapat munkáját összekapcsolva a számlávalMi igényel még emberi vagy más rendszert?Válasszon az ügyfél tényleges feladata alapján
Mely számlázási platformok kínálnak ügyféloldali hozzáférést?
Az alábbi összehasonlítást 2026. október 21-én ellenőriztük a csatolt hivatalos dokumentációval szemben. Dokumentált hozzáférési mintákat ír le; a fizetési módokat, a földrajzi elérhetőséget és az előfizetési korlátokat továbbra is ellenőrizni kell a konfigurációhoz.
| Opció | Hozzáférés és dokumentumok | Fizetési munkafolyamat | Mit kell ellenőrizni vásárlás előtt |
|---|---|---|---|
| Zoho Invoice ügyfélportál | A meghívott ügyfelek portálon keresztül érhetik el az árajánlatokat és a számlákat | Az ügyfelek online fizethetnek, ha az üzlet támogatott fizetési átjárót konfigurál | Elérhető átjárók, ügyfélkapcsolatok és mely mellékletek láthatók |
| FreshBooks ügyfélfiókok | Az ügyfelek elmenthetik és újra megtekinthetik a számlákat és árajánlatokat a fiókjukban | Az online fizetés és a mentett fizetési adatok a számla konfigurációjától függenek | Számlázható ügyfélkorlátok, ajánlat hozzáférés és fizetési lehetőségek az Ön országában |
| Workspace369 | Egy privát, márkázott ügyfélportál minden csomagon megjeleníti az ügyfélnek a projektjeit, feladatlistáit, megjegyzéseit és számláit, nyilvános ajánlat- és számlalinkek mellett. | A nyilvános számlahivatkozások lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy fiók létrehozása nélkül megtekinthessék és kifizethessék a számlát. | Melyik rekordot látja az ügyfél a portálon, és mely csapattagoknak van szüksége fizetett ülésre |
Ezek különböző megközelítések, nem pedig legjobb-legrosszabb rangsor. Az ügyfél, akinek csak fizetnie kell, előnyben részesítheti a közvetlen linket. Az ügyfél, aki több dokumentumot tekint át, állandó hitelesített hozzáférésre lehet szüksége. Tesztelje ezt a különbséget egy külső fiókkal, ahelyett, hogy a csapat saját nézetére támaszkodna.
Mit kell tudnia az ügyfélnek csinálnia?
Használjon egy fiktív projektet jóváhagyott ajánlattal, támogató dokumentummal és számlával. Kérjen meg egy kollégát ügyfél szintű hozzáféréssel, hogy keresse meg a hatókört, magyarázza el az egyenleget, nyissa meg a kívánt fájlt, és érje el a fizetési lépést. Ne végezzen valós fizetést ehhez az értékeléshez.
Ezután ellenőrizze, hogy egy második ügyfél nem láthatja az első ügyfél rekordjait. Vonjon vissza egy megosztott linket, vagy távolítsa el a hozzáférést, és ellenőrizze az eredményt. A fájl engedélyek, a számlához való hozzáférés és a projekt láthatósága külön vezérlők lehetnek; az egyik teszt teljesítése nem bizonyítja a többi működését.
A nyilvános számlahivatkozások és a portálhelyek eltérőek
Workspace369 közzétett tervmátrix listáz nyilvános számla és fizetési linkek minden terven, így a címzett fiók nélkül is megtekintheti és kifizetheti a számlát. Minden terv tartalmaz egy privát, márkázott ügyfélportált is, ahol minden ügyfél láthatja projektjeit, feladatlistáit, megjegyzéseit és a megtekinthető és fizethető számlákat.
A havi USD előfizetések tartalmaznak egy tagi helyet a Cadet csomagban 29 dollárért, kettőt a Voyager csomagban 74 dollárért, és tízet a Specialist csomagban 149 dollárért. További tagi helyek 10 dollárba kerülnek havonta a Voyager csomagtól kezdve. Kéréskövetés minden csomagban benne van; az online foglalás és fizetési tervek a Specialist csomagtól indulnak. Erősítse meg a hozzáférési modellt, mielőtt ügyfeleket hívna meg workspace tagokként.
Tartsa a csapat munkáját összekapcsolva a számlával
Egy hasznos számlázási rekord megválaszolja, hogy ki kérte a munkát, mi lett jóváhagyva, ki a felelős a teljesítésért, és mennyi egyenleg maradt. A Workspace369-ben értékelje javaslatok, számlák, fájlok és a ügyfélrekord külön lépésként ebben a munkafolyamatban.
Például egy ügynökség egy további landing oldalra vonatkozó kérést kap. A számlatulajdonos rögzíti azt, megerősíti az új hatókört az ügyféllel, és felülvizsgálja a számlát, mielőtt elküldené. A fizetési link az ügyfél utolsó művelete; nem szabad csendben jóváhagynia a további hatókört, vagy a munkát befejezettnek jelölnie.
Mi igényel még emberi vagy más rendszert?
Ne feltételezze, hogy egy bejövő e-mail automatikusan deduplikált kérés lesz, vagy hogy egy kifizetett számla befejez egy projektet. Az ismétlődő számlák és a megbízási díjak minden csomagban elérhetők, így egy havi megállapodás ütemezetten számlázható, és a késedelmes fizetési emlékeztetők automatikusan követik. Rendeljen ki egy felelőst a hatókör változásainak, kivételeinek és a sikertelen emlékeztetők felülvizsgálatára, és kérjen végi bemutatót minden olyan automatizálásról, amelyre a vásárlás függ.
Válasszon az ügyfél tényleges feladata alapján
Válasszon számlázási portált, ha az állandó számlatörténet a fő igény. Válasszon szélesebb munkahelyet, ha a csapatnak hatókörre, teljesítésre és kommunikációs kontextusra is szüksége van. Tartsa meg a speciális dokumentumaláíró, könyvelési vagy fájlküldő eszközöket, ha azok olyan követelményt teljesítenek, amelyet a javasolt csere nem tud bizonyítani.
Használja a kérés-rögzítési munkafolyamat bevezetés értékeléséhez, vagy a számlázási beállítási útmutató jóváhagyások és emlékeztetők tervezéséhez. Rögzítse a szükséges csomagot, a manuális lépéseket és a hozzáférési korlátozásokat a teljes költség összehasonlítása előtt.
Ügyfél-utánkövetés egy helyen.
CRM, beérkező levelek, hangposta, számlázás, fizetések, projektek, fájlok, AI és munkafolyamat-automatizálás — összekapcsolva, nem exportálva.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.