2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM e-mail marketing ügynökségeknek

CRM e-mail marketing ügynökségeknek specifikus munkafolyamattal

Az e-mail marketing ügynökségek speciális adminisztratív súrlódásokkal néznek szembe a komplex kampányindítások koordinálásakor. Az ügyféladatok, ajánlatok és projektek kezelése világos koordinációt és emberi jóváhagyást igényel minden kiküldés előtt. A Workspace369 egy helyen kezeli az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket, számlákat és e-mail munkafolyamat-automatizálásokat. Feladatok, portál-felülvizsgálatok és beszélgetések lehetővé teszik a csapat számára a kampány részleteinek ellenőrzését és rögzítését minden kiküldés előtt.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 e-mail marketing ügynökségeknek készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfél-regisztráció és nyilvántartás létrehozásától" a "végső felülvizsgálatig és az ügyfélportál ellenőrzéséig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás e-mail kampánykezelésben

Nem ellenőrzött címzett szegmensek

Amikor az e-mail marketing ügynökségek ügyfélrekordokat kezelnek, a kampánykésedelmek akkor fordulnak elő, ha a címzett szegmens részletei nincsenek egyértelműen feljegyezve. Anélkül, hogy egy specifikus hely lenne az összefoglalóban rögzíteni, hogy melyik célcsoport szegmens a cél, a számlavezetők gyakran szóbeli megállapodások alapján járnak el. Ez a dokumentáció hiánya félrevezető célzást eredményez. Az üzemeltetőknek manuálisan kell ellenőrizniük az ügyfélrekordokat és ellenőrizniük a szegmensjegyzeteket, mielőtt bármilyen projektfeladatot ütemeznének.

Szórt e-mail kreatív fájlok

A kampányindítások gyakran elakadnak, amikor az e-mail kreatív fájlok több külső linkre vagy személyes mappára szétszórva találhatók. A projektre csatolt végleges fájltároló hiányában a szövegírók és a grafikusok különböző beszélgetésekben töltik fel a vázlatokat. Egy vezetőnek manuálisan kell ellenőriznie a projektfájlok lapot, hogy megbizonyosodjon a végleges elrendezés meglétéről, megelőzve az indítási hét során a történelmi üzenetekben való keresés miatti késedelmeket.

Össze nem illesztett indítási ütemezés

Az ügyfélkampányok ütemezése szigorú összhangot igényel az ügynökségi kapacitás és az ügyfél rendelkezésre állása között. Amikor az ütemezést a projektfeladatoktól elkülönítve kezelik, az indulási dátumok ütköznek a belső minőségbiztosítási idővonalakkal. Az üzemeltetőknek át kell tekinteniük az ütemezési naptárt a futó feladatok mellett, hogy megerősítsék, hogy a csapatnak elegendő ideje van az e-mail kreatív és a szegmensparaméterek ellenőrzésére az élő bevezetés dátuma előtt.

Elszigetelt ajánlati kötelezettségvállalások

Az ügynökségek gyakran szembesülnek hatókör-csúszással, amikor az első ajánlatokban szereplő konkrét teljesítendő tételek nem egyeznek a tényleges projektfeladatokkal. Amikor az ajánlatokat külön tárolják az ügyfélrekordoktól, a projektmenedzserek elveszítik a beláthatóságot a megbeszélt revíziók számát vagy a szegmensstruktúrákat illetően. A munkatársaknak manuálisan kell összehasonlítaniuk az eredeti ajánlati dokumentumot a jelenlegi feladatokkal, hogy igazolják, a munka a hatókörön belül marad-e.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre Kampány Munkafolyamat

01

Bevezetés és ügyfélrekordok beállítása

A munkafolyamat részletes ügyfélrekordok létrehozásával kezdődik az új e-mail marketing ügyfél számára. A számlavezetőnek a feladatleírásban rögzítenie kell a specifikus márka irányelveket, a célközönség definíciókat és a megfelelési korlátozásokat. Ez az ügyfélrekord szolgál referenciapontként minden jövőbeli kampányhoz. A vezető ezután ütemez egy kezdeti indító foglalkozást a beépített ütemezési funkció használatával, hogy összehangolódjon a közelgő havi kampány témákkal.

02

Ajánlat és hatókör meghatározása

Ezután az ügynökség részletes ajánlatokat dolgoz ki, amelyek meghatározzák a szükséges kampány mennyiségét, szegmensszámokat és kreatív eszközöket. Az ügyfél az ügyfélportálon keresztül tekinti át az ajánlat részleteit. Miután az ügyfél jóváhagyta és elektronikusan aláírta az ajánlatot, az üzemeltető rögzíti a jóváhagyott hatókört az ügyfélrekordokban, és elindítja a számlázási folyamatot az első beállítási számlák kiállításával, hogy biztosítsa a pénzügyi jóváhagyást a munka megkezdése előtt.

03

Projekt és feladat architektúra

Az ajánlat megerősítése után a menedzser létrehoz egy új projektet, amely explicit feladatokat tartalmaz a szövegírás, a tervezés és a szegmensdefiníció számára. A menedzser manuálisan hozzárendeli a feladatokat a csapattagokhoz, és olyan határidőket állít be, amelyek tiszteletben tartják az általános ütemezési naptárat. Minden feladat megköveteli az üzemeltetőtől, hogy a feladatleírásban rögzítse a pontos követelményeket, biztosítva, hogy semmilyen kreatív fejlesztés ne kezdődjön világos írásbeli utasítások nélkül.

04

Fájltárolás és beszélgetéskövetés

Ahogy a kreatív anyagok készülnek, a csapattagok közvetlenül a projektfájlok részbe töltik fel a HTML elrendezéseket és képfájlokat. Minden visszajelzés és módosítás a konkrét projekten belüli beszélgetéseken belül marad. Ez megakadályozza, hogy a kritikus frissítések elveszjenek külső csatornákon. A vezetőnek rendszeresen át kell tekintenie a beszélgetéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csapat minden belső visszajelzést figyelembe vett.

05

Végső áttekintés és ügyfélportál ellenőrzés

Mielőtt bármilyen kampány telepítésre kerülne, a menedzser feltölti a végső e-mail kreatívot és a szegmens részleteit az ügyfélportálra. A menedzsernek utasítania kell az ügyfelet, hogy jelentkezzen be, és végezzen el egy manuális ellenőrzést az eszközökön. Az üzemeltető rögzíti az ügyfél manuális ellenőrzését a projektbeszélgetéseken belül, befejezve a jóváhagyási munkafolyamatot a végső projekt lezárása és számlázás előtt.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek e-mail marketing ügynökségek számára

  • Az üzemeltető megerősíti, hogy a végső e-mail kreatív elrendezési fájl fel van töltve a projektfájlok részbe, és megfelel az eredeti ügyféladatokban megadott műszaki paramétereknek.
  • Az ügyfél bejelentkezik a kliensterminálba, és manuálisan ellenőrzi, hogy a rögzített fogadó szegmens adatai megegyeznek-e a szándékolt marketing célközönségükkel a specifikus kampányprojekthez.
  • A számlavezető áttekinti az ütemezési naptárat és a futó feladatokat, hogy megerősítse, nincsenek-e ütközések a bevezetési dátumokkal, mielőtt a projektfeladatokat befejezettnek jelölné.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Kampány ellenőrzési kritériumai

Kezeli a Workspace369 a tömeges e-mail marketinget vagy a kézbesíthetőség kezelését?

A Workspace369 minden terven tartalmaz tölcséreket lead-fogással, e-mail automatizálásokat a Cadet-től, SMS munkafolyamat-lépéseket a Voyager-től, marketing eszközöket és kampányokat a Specialist-tól, valamint AI-szerkesztett munkafolyamatokat a Commander-től. Ellenőrizze a célközönséget, a kampányformátumot és a hozzájárulási követelményeket az első küldés előtt.

Automatizálhatjuk az e-mail marketing platformunk szinkronizálását a Workspace369-cel?

A Workspace369 webhookokon és a Specialist API-ján keresztül csatlakozik más rendszerekhez. Képezze le a szükséges eseményeket és mezőket, állítsa be az engedélyeket, és tesztelje a hibakezelést mintarekordokkal, mielőtt megbízik a szinkronizálásban.

Hogyan kezeljük az ügyfél kampány jóváhagyásait a rendszerben?

Míg a Workspace369 támogatja az ajánlatok nyilvános jóváhagyását és aláírását, a kampányeszközök felülvizsgálatát általában az ügyfélportálon és a projektbeszélgetéseken keresztül követik nyomon. Az ügynökség feltölti a kampánytervezeteket a portálra, és az ügyfél közvetlenül a beszélgetési előzményekben adhat visszajelzést vagy megerősítést, lehetővé téve a csapat számára a jóváhagyások világos nyilvántartását.

Tud a Workspace369 rögzíteni az ügynökségünk erőforrás-tervezését és a projekt pénzügyi menedzsmentjét?

A Workspace369 kezeli a projektfeladatokat, az ütemezést és a számlákat, nyomon követi a Voyagerből származó számlázható időt, és jelentést készít a Specialist projekt- és ügyfélprofitalitásáról. Mélyreható kapacitástervezéshez az olyan szomszédos eszközök, mint a Productive, ügynökségi erőforrástervet kínálnak.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót