A legjobb CRM e-mail marketing ügynökségeknek 2026-ban: bevezetés a megbízási szerződésig

Mi az az e-mail ügynökségi CRM (és mi nem az)

Egy e-mail ügynökség CRM-je az ügynökség minden ügyfélkapcsolatának rekordja: a beérkezett válaszok, a megbeszélt hatókör, a fájlok és jóváhagyások, valamint az, hogy az ügyfél mivel tartozik. Nem egy e-mail küldő platform. Ügyfelei kampányai olyan eszközökből indulnak, mint a Klaviyo vagy a Mailchimp, és ez nem változik. Nem egy értékesítési pipeline sem, amely előrejelzésre épül. Ez az útmutató a megbízási díjak körüli műveleteket tárgyalja; az ügynökségek általános áttekintéséhez lásd a legjobb CRM ügynökségeknek útmutató.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Belépő ár, 2026. október 22-én feltüntetett árakon, és ahol a szállító így áraz, ott felhasználónként.
2. Onboarding folyamat: űrlapok vagy kérésrögzítés, amely projektté alakítható.
3. Ismétlődő számlázás lefedettség a belépő csomagon, plusz ajánlatok és számlázás.
4. Ügyfélportál az alap csomagban, eszközök, jóváhagyások és állapotok esetén.
5. Fix korlátok és próbaidőszakok: űrlapok, felhasználói helyek, visszatartott funkciók, próbaidőszak hossza és kártya megadási követelménye.

Nem teszteltük a kézbesítést, az e-mail küldést, a jelentés pontosságát vagy az ügyfélszolgálatot, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend egy kis e-mail ügynökség számára alkalmas, amely űrlapon keresztül fogad ügyfeleket és havi számlázást végez.

A legjobb CRM az email marketing ügynökségek számára 2026-ban

1. Workspace369, legjobb kis ügynökségeknek, amelyek űrlapon keresztül regisztrálnak és megbízási díj alapján számláznak

Workspace369 listázza a nyilvános adatbekérő űrlapokat, a kéréskövetést és a kérés-projekt konverziót minden terven, így egy bevezetési válasz projektté válhat feladatokkal. Ugyanaz a rekord tartalmazza javaslatok elfogadva nyilvános linken, ügyfélportálon, időkövetés, megbízási szerződések és ismétlődő számlák, és számlák online fizetve a Stripe-on keresztül. Mindez elérhető a Cadet csomagban 29 dollárért havonta egy főre (Összes csomag megtekintése.; 23,25 dollár havonta, évente számlázva). A portál látogatói nem használnak csapat felhasználói helyet. A képernyőkép demóadatokat tartalmaz, nem ügyfél eredményt.

Korlátozások: A Cadet legfeljebb 5 aktív projektet és egy felhasználót futtat; a Voyager (havi 74 dollár, 2 felhasználó) eltávolítja a projektkorlátot, és hozzáadja a megosztott beérkező leveleket, SMS-eket és hívásokat. Az általunk áttekintett dokumentáció nem ír le kampányeredmény-jelentési eszközt az ügyfelek számára, ezért a jelentéskészítést tartsa az e-mail platformján. A 14 napos próbaidőszak kártyát igényel.

Legjobb: e-mail ügynökségeknek egytől tíz főig, akik egy helyen szeretnék kezelni az onboardingot, a hatókört, a portált és az ismétlődő számlákat.

2. Dubsado, legjobb részletes regisztrációs kérdőívekhez és munkafolyamatokhoz

A Dubsado árlistája a Startert 335 dollárért/évre és a Premier 525 dollárért/évre sorolja. Mindkettő tartalmazza a számlázást és fizetési terveket, ügyfélportált, korlátlan projekteket és ügyfeleket, valamint három ingyenes extra felhasználót. A Premier automatizált munkafolyamatokat és nyilvános ajánlatokat ad hozzá. A Premier 21 napos próbaverziója kártya nélkül érhető el. Ha elvégzi az onboarding tesztet, számítson arra, hogy az űrlapok és munkafolyamatok jól kezelik a hosszú bevezetési kérdőívet.

Korlátozások: A Starter egy érdeklődő rögzítő űrlapot tartalmaz, és nincs automatizált munkafolyamata vagy nyilvános ajánlata. Az oldal nem tünteti fel külön az ismétlődő számlákat a fizetési tervektől, és a havi árak nincsenek feltüntetve.

Legjobb: olyan ügynökségek, amelyek fix, megismételhető regisztrációs folyamattal rendelkeznek, és egyszer építik meg, majd évente fizetnek.

3. Moxie, legjobb az alacsony árú, minden az egyben megoldásként

A Moxie Starter 12 dollár havonta, vagy 10 dollár (éves fizetéssel), és ügyfélkezelést, projekteket, számlázást, ajánlatokat és szerződéseket, időkövetést, űrlapkészítőt és találkozóütemezőket listáz. A Pro 25 dollár havonta (éves fizetéssel 20 dollár), és fehér címkés ügyfélportált, munkafolyamat-automatizálásokat és ügyfélkérés-kezelést ad hozzá. Ha futtatja a bevezetési tesztet, számítson arra, hogy az űrlap és az ajánlat belefér a Starter csomagba, az ügyfeleknek pedig a Pro csomagra kell várniuk a portálhoz.

Korlátozások: a portál és az automatizálások a Pro csomagnál kezdődnek. Az oldal nem említi az ismétlődő számlákat vagy megbízási díjakat, és az oldal szerint minden csomag ingyenes próbaverzióval kezdődik anélkül, hogy megemlítené, hogy szükség van-e kártyára.

Legjobb: egyszemélyes email tanácsadók, akik űrlapokat, ajánlatokat és számlákat szeretnének a legalacsonyabb havi áron.

4. HoneyBook, legjobb új ügyfelek foglalásához és fizetéséhez

A HoneyBook Starter csomagja havi 29 dollár, éves díjfizetéssel, és tartalmazza a számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, ügyfélportált és legfeljebb 2 élő érdeklődő űrlapot; az egyedi, ismétlődő vagy egyéni ütemezésű számlázásról az oldal említést tesz. 30 napos próbaidőszakot kínál kártya megadása nélkül. Ha elvégzi az onboarding tesztet, az ajánlat, a szerződés és az első fizetés illeszkedik a folyamatához.

Korlátozások: automatizálások, korlátlan Scheduler munkamenetek és legfeljebb 10 lead űrlap az Essentials csomaggal kezdődik (havi 49 dollár, éves számlázással; a Starter 1 munkamenetet engedélyez). Az oldal nem listázza az időkövetést vagy a feladat táblát a szállításhoz.

Legjobb: egyszemélyes ügynökségtulajdonosok, akik csomagolt megbízásokat értékesítenek, és tiszta aláírási és fizetési folyamatra vágynak.

5. Productive, legjobb kapacitáshoz és árréshez sok megbízási díj esetén

A Productive árlistája tartalmazza a költségvetés-kezelést, erőforrás-tervezést, projektkezelést, időkövetést és jelentéskészítést az Essential csomagban, 10 dollárért felhasználónként havonta, éves számlázással (12 dollár havonta; a 10 felhasználós példa 100 dollár havonta). A Professional 25 dollár felhasználónként havonta, éves számlázással (29 dollár havonta), és hozzáadja az ismétlődő költségvetéseket, a számlázható idő jóváhagyásokat és a számlázási integrációkat. A regisztrációs űrlapon 14 napos ingyenes próbaidőszak szerepel kártya nélkül. Ha futtatja az onboarding tesztet, számítson erős tervezésre, de ellenőrizze, hogyan működik a bevezetés és az ügyfél-hozzáférés, mert az oldal a tervezésre és a jövedelmezőségre épül, nem az ügyfél-orientált onboardingra. A megfelelőség növekszik a egyszerre kezelt megbízások számával.

Korlátozások: az árképzési oldal nem listáz bevezető űrlapokat, ügyfélportált, ajánlatokat vagy beépített számlázást, és az ismétlődő költségvetések és számlázási integrációk a Professional csomagnál kezdődnek.

Legjobb: tíz vagy több főből álló ügynökségek, amelyek a kapacitást és a profitot egyensúlyozzák a megbízási díjak között.

6. HubSpot ingyenes CRM, legjobb ingyenes lead és ügylet követéshez

A HubSpot ingyenes CRM-je nem jár le, és nem igényel kártyát, legfeljebb két felhasználó és 1000 kapcsolat, ügylet-pipeline-ok, űrlapkészítő és e-mail marketing eszközök, a termékoldala szerint. A Starter Customer Platform havi 20 dollárért van listázva felhasználónként, korlátozott idejű ajánlatokkal az új ügyfelek számára. Ha elvégzi az onboarding tesztet, számítson arra, hogy rögzíti az érdeklődőt és az űrlapot; a teljesítés, a jóváhagyások és a megbízási díj számla más eszközöket igényelnek. Érdeklődő rekordként működik egy teljesítési eszköz mellett, nem pedig ott, ahol a megbízási díjakat futtatják.

Korlátozások: a termékoldal nem listáz projekteket, számlázást vagy ügyfélportált.

Legjobb: olyan ügynökségek, amelyeknek elsősorban az ügyfelek követésére van szükségük, és már rendelkeznek teljesítési és számlázási eszközökkel.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik az e-mail ügynökségéhez?

Futtasson egy ügyfél onboarding tesztet a próbaidőszak alatt

Vigyen végig egy fiktív ügyfelet az első hónapon keresztül minden egyes kiválasztott eszközben:

1. Küldje be a bevezetési űrlapot "ügyfélként" a platformmal, a lista forrásával és a jóváhagyó adataival.
2. Küldjön egy ajánlatot egy havi megbízási szerződésre, és fogadja el azt linkkel.
3. Alakítsa projektté egy beállítási, első kampány és havi felülvizsgálati feladattal.
4. Töltsön fel egy mintát az e-mail kreatívból, és rögzítse a szegmens és a kreatív jóváhagyását.
5. Állítsa be a havi ismétlődő számlát.
6. Egy nappal később keresd meg a teljes előzményt az ügyfél nevére keresve.

Ha futtatja a tesztet, számítson arra, hogy a hiányosságok az 1. és az 5. lépésben mutatkoznak meg. Jegyezze fel, hol kell újra megadnia egy választ az adatbekérő űrlapról; ez az a költség, amit minden hónapban fizetni fog.

Tartsa a jelentéskészítési ütemtervet ütemezve

A megbízási szerződések elavulnak, amikor a havi jelentés elmarad. Bármelyik eszközt is választja, tegye a jelentést ismétlődő feladatként minden ügyfélprojekthez, és kösse a számla dátumához. A Workspace369-ben a Munkafolyamat automatizálások 53 triggert és egy előre elkészített fizetési emlékeztető sablont kínálnak, amely 1, 3, 7, 14 és 30 nappal a számla esedékessége után küld emlékeztetőket; a Cadet 3 aktív csak e-mailes munkafolyamatot engedélyez, az SMS lépések pedig a Voyager csomaggal kezdődnek. Lásd a ügyfél onboarding checklist ügynökségeknek mit kell előre beszedni.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha van két vagy három ügyfele, és az e-mail platform saját eszközei plusz egy táblázat elegendő, akkor várhat. Térjen át CRM-re, amikor az onboarding részletek szálakon keresztül szóródnak szét, amikor nem tudja megmondani, ki van számlázatlanul e hónapban, vagy amikor a jóváhagyásokat nehéz megtalálni. Hasonlítsa össze a jelenlegi csomagokat a árjegyzék oldal.

Mielőtt valódi ügyfelet importálna, végezzen el egy teljes onboarding hónapot demó adatokkal, és ellenőrizze, hogy az adatait exportálni tudja.