Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM vezetői coachoknak, akik szponzorral és résztvevővel dolgoznak.

A vállalati coaching megbízások strukturális felosztást igényelnek: a számlákat egy vállalati szponzor fizeti, de a beszélgetés az ügyvezető résztulajdonosa. A Workspace369 kezeli a teljes megbízást: ügyfélrekordok a szponzor és a résztvevő számára, javaslatok elektronikus aláírással, ülések ütemezése és számlák.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

A szerepkörök, engedélyek és külön ügyfélrekordok elkülönítik a szponzor logisztikát a résztvevők beszélgetéseitől, így a határ a növekvő elkötelezettség során is megmarad.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 ügyvezetői coachoknak készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "szponzor ügyfélrekord létrehozásától" a "számlázás végrehajtásáig és a projekt lezárásáig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM ügyvezetői coachoknak összehasonlítva

Az edzéstechnológiai platformok akkor vezetnek, amikor egy vállalati szponzor fizet: a CoachAccountable (havi 20 dollártól 2 aktív ügyfélre) cégenként szervezi az ügyfeleket és számláz a szervezettségnek, a Delenta és a Simply.Coach pedig dokumentálja a vállalati ügyfeleket és érdekelt feleket. A Workspace369 negyedik helyen áll: ajánlatok befizetéssel az elfogadáskor, szerződések, megbízási díjak és ügyfélportál minden csomagban havi 29 dollártól egy felhasználóra, de dokumentált szponzor nézet nélkül.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásSzponzor vagy céges ügyintézésFő korlátozásTrustpilot
CoachAccountable20 dollár (2 ügyfél); 40 dollár (5 ügyfél)Nem láthatóCégek, számlák szervezeteknek, személyzeti hozzáférésMinden coachee aktív ügyfél30 nap, nincs kártya
Delenta29 dollár (Starter); 79 dollár (Premium)229 dollár évente; 699 dollár éventeVállalati ügyfelek a Premium csomagban; szerepkörök a Teams csomagbanSzerepkörök és hozzáférés csak csapatoknak14 nap fejenként, 7 nap GYIK-enként; nincs kártya
Simply.Coach19 dollár (Starter); 39 dollár (Essentials)9 dollár havonta; 29 dollár havontaStakeholder menedzsment; szponzorok üzleti csomagokon3 vagy 7 edzett; számlák hamarosan14 nap, kártya nélkül
Workspace36929 dollár (Cadet)23,25 dollár havontaÜgyfél- és céges nyilvántartások; nincs dokumentált szponzor nézet1 felhasználó, 5 aktív projekt14 nap, kártya szükséges
Paperbell$97$970 éventeNincs felsorolva; nincsenek hagyományos számlákEgy edző fiókonkéntIngyenes fiók, nincs kártya
HoneyBook36 dollár (Starter)29 dollár havontaCsak számlák, ajánlatok és szerződések2 élő űrlap az érdeklődőknek30 nap, nincs kártya

Árak és korlátok minden gyártó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 18-án, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési súrlódás vállalati vezetői coachingban

Szponzor számlázás szétválasztása

A vállalati szponzorok finanszírozzák a coaching foglalkozást, és világos számlákat és projektfrissítéseket igényelnek. Azonban ezeknek a pénzügyi nyilvántartásoknak a napi résztvevői kommunikációval való összekeverése adminisztratív zavart okoz. Az edzők gyakran küzdenek a számlázási feladatok elkülönítésével a tényleges coaching foglalkozástól. A nyilvántartásokban szereplő világos határok nélkül az edző kockáztatja, hogy a szponzor számláit a résztvevőnek küldi el, vagy az operatív ütemezési részleteket a rossz vállalati kapcsolattartóval osztja meg.

Titoktartási határok kezelése

A vezetői coaching abszolút bizalmon alapul a beszélgetések során. Amikor az ügyfélmunkához használt eszközök összekeverik a munkamenet fájlokat, az ütemezési jegyzeteket és az ajánlat részleteit egyetlen rendetlen nézetben, a titoktartás kezelése nehézzé válik. Egy edzőnek manuálisan kell biztosítania, hogy az ajánlatban rögzített érzékeny megfigyelések elkülönüljenek a rendszeres ügyfélportálon látható standard projektfeladatoktól. Ezen rekordok összekeverése véletlen adatközzétételt eredményezhet a rutinszerű ügyfélportál áttekintések során.

Szórt javaslat- és ütemezési adatok

Az ügyvezetői coaching foglalkoztatás létrehozása magában foglalja a vállalati célok összehangolását az ülések megkezdése előtt. Amikor az ajánlatok, a projektütemtervek és az ütemezési linkek különálló, nem összekapcsolt eszközökben találhatók, az edzők elveszítik a kötelezettségvállalások nyomon követését. Egy koordinátor azelőtt ütemezhet be egy coaching ülést, hogy a szponzor aláírta volna az ajánlatot, vagy mielőtt a kezdeti számlázási feladatok befejeződtek volna. Ez a működési struktúra hiánya késlelteti a projektindításokat és károsítja a szakmai hitelességet.

Adminisztratív feladatok követése

Az edzőknek több párhuzamos vállalati megbízást kell nyomon követniük, mindegyiknek külön mérföldköveivel és feladatainak határidejével. Amikor a feladatokat papíron vagy általános listákon kezelik, a szponzorok határidei elmaradnak. Az ügyfélrekordok frissítésének elmulasztása egy foglalkozás után, vagy a számla időben történő elküldésének elmulasztása megzavarja a pénzforgalmat. Az edzőknek működési keretre van szükségük a projekt előrehaladásának figyeléséhez anélkül, hogy automatizált rendszerekre támaszkodnának, amelyek érzékeny információkat tévesen irányíthatnak.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

A szponzor adminisztrációs és coaching munkafolyamata

01

A szponzor ügyfélrekord beállítása

A koordinátor létrehoz egy különálló ügyfélrekordot a vállalati szponzor számára, aki a finanszírozást biztosítja. Ez a rekord tartalmazza a fő vállalati fájlokat, a számlázási címeket és a szponzorral folytatott kommunikációt. Külön projektet hoz létre a pénzügyi mérföldkövek és a számlázási feladatok nyomon követésére. Az edző ezt a rekordot használja, hogy az összes szponzorral kapcsolatos adminisztratív adatot elkülönítse a vezető résztvevő személyes fájljaitól és az elfoglaltság kezdetétől fogva ütemezett dátumoktól.

02

Ajánlatok kiadása és megállapodás biztosítása

Az edző formális javaslatokat készít a Workspace369-en belül, részletezve az edzői megbízás hatókörét, a munkamenetek számát és az adminisztratív határokat. Ezt a javaslatot közvetlenül a vállalati szponzornak küldik átvizsgálásra. Miután a szponzor jóváhagyta és elektronikus aláírással ellátta a feltételeket, az edző a javaslatot az első számlává alakítja, és frissíti a projekt állapotát. Ez biztosítja, hogy a hivatalos adminisztratív megállapodás véglegesítése és rögzítése előtt ne kerüljön sor edzési ülésekre.

03

Állítsa be a résztvevő rekordját az utasításban

Az edző külön ügyfélrekordot hoz létre a vezető résztvevő számára. Az edző egyértelmű bejegyzést ír a briefbe, egyéni mezőkkel alátámasztva, amely kimondja, hogy a résztvevő irányítja a bizalmas edzési beszélgetést. Ez a brief kifejezetten meghatározza, hogy a munkamenet fájljait és a beszélgetési jegyzeteket bizalmasan kell kezelni. Az edző ellenőrzi, hogy ez a résztvevői rekord csak a releváns ütemezési feladatokhoz kapcsolódik, és nem a szponzor számlázásához.

04

Feladatok és ütemezés koordinálása

Az edző az ütemezési funkciót használja a foglalkozások időpontjainak közvetlen egyeztetésére a vezető résztvevővel. Az edző minden foglalkozáshoz hozzáad egy feladatot a projekten belül a részvétel és a teljesítés nyomon követésére. Külön portálhozzáférés lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy megtekintse saját ütemtervét és megosztott fájljait, míg a vállalati szponzor csak a projekt számláit és a megállapodott mérföldköveket látja.

05

Számlázás és projektzárás végrehajtása

A megállapodott mérföldkövek elérésekor az edző közvetlenül a vállalati szponzor ügyfélrekordjához generál és állít ki számlákat. Az edző manuálisan ellenőrzi az összes kommunikációt és fájlt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem tartalmaz-e bizalmas részt data a számlát. Miután minden számlázási feladatot elvégeztek és a fizetés beérkezett, az edző lezártnak jelöli a projektet, archiválva a rekordokat, miközben megőrzi a résztvevő fájljainak bizalmasságát.

Ügyfél műveletek vezetői coachok számára

  • Egy emberi tesztelő sikeresen létrehozhat egy vállalati szponzor ügyfélrekordot és egy vezető résztvevő ügyfélrekordot, miközben a szponzor számláit teljesen elkülönítve tartja a résztvevő fájljaitól.
  • Az edző az ügyfélportál beállításain keresztül megerősítheti, hogy a vállalati szponzor nem tekintheti meg vagy érheti el a résztvevőhöz rendelt bizalmas beszélgetési jegyzeteket vagy ütemezési naplókat.
  • Egy felülvizsgáló megerősítheti, hogy minden szponzor feladat, ajánlat és számlázási tétel kifejezetten a szponzor projekthez kapcsolódik, így a résztvevő rekordja a vázlatban mentes a pénzügyi adatoktól.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Értékelési kritériumok vezetői coaching megbízásokhoz

Hogyan védi meg a Workspace369 a bizalmas edzési beszélgetéseket a vállalati szponzortól?

A Workspace369 ügyfélportál beállításokat, szerepköröket és engedélyeket biztosít, amelyek elkülönítik a vállalati szponzor számlázási projektjét a résztvevő ütemezésétől és fájljaitól. Tesztelje minden kapcsolattartó portálhozzáférését az elkötelezettség kezdete előtt, hogy az elkülönítés megfeleljen annak, amit mindkét félnek ígért.

Automatikus szinkronizálhatom a munkamenet jegyzeteit egy külső coaching platformról a Workspace369-be?

A Workspace369 webhookokon és a Specialist API-ján keresztül csatlakozik más rendszerekhez. Képezze le a szükséges eseményeket és mezőket, állítsa be az engedélyeket, és tesztelje a hibakezelést mintarekordokkal, mielőtt megbízik a szinkronizálásban.

Hogyan kezelik a vállalati szponzorok számláit a résztvevői feladatokhoz képest?

A számlákat a rendszeren belül hozzák létre, és közvetlenül a szponzor kliensrekordjához vagy projektjéhez kapcsolódnak. Az edző számlázási feladatokat hoz létre a számla befejezésének nyomon követésére. Ezek a pénzügyi feladatok elkülönülnek a résztvevő ütemezési feladataitól, biztosítva, hogy az adózási adatok a finanszírozó entitásnál maradjanak, ne pedig a coaching résztvevőnél.

Hogyan készítsek vezetői coaching ajánlatokat a Workspace369-ben?

A Workspace369 ajánlatokat épít fel saját katalógustételeiből és márkázott PDF-sablonjaiból, így a szerződéses feltételeket egyszer írja meg, és újra felhasználhatja őket. Állítsa be a munkamenetek számát, a fizetési feltételeket, az előlegeket és a titoktartási paramétereket a saját szavaival, majd küldje el az ajánlatot a szponzornak jóváhagyásra és e-aláírásra egy nyilvános linken keresztül.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.