2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM ügyvezetői coachoknak

CRM ügyvezetői coachoknak szponzor adminisztrációs munkafolyamattal

A vállalati coaching megbízások strukturális felosztást igényelnek: a vállalati szponzor fizeti a számlákat, de a vezető résztvevőé a beszélgetés. A Workspace369 kezeli az egész megbízást: ügyfélrekordok a szponzor és a résztvevő számára, ajánlatok elektronikus aláírással, ülések ütemezése és számlák. A szerepkörök, engedélyek és különálló ügyfélrekordok elkülönítik a szponzor logisztikáját a résztvevő beszélgetéseitől, így a határ a megbízás növekedésével is megmarad.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 ügyvezetői coachoknak készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "szponzor ügyfélrekord létrehozásától" a "számlázás végrehajtásáig és a projekt lezárásáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás vállalati vezetői coachingban

Szponzor számlázás szétválasztása

A vállalati szponzorok finanszírozzák a coaching foglalkozást, és világos számlákat és projektfrissítéseket igényelnek. Azonban ezeknek a pénzügyi nyilvántartásoknak a napi résztvevői kommunikációval való összekeverése adminisztratív zavart okoz. Az edzők gyakran küzdenek a számlázási feladatok elkülönítésével a tényleges coaching foglalkozástól. A nyilvántartásokban szereplő világos határok nélkül az edző kockáztatja, hogy a szponzor számláit a résztvevőnek küldi el, vagy az operatív ütemezési részleteket a rossz vállalati kapcsolattartóval osztja meg.

Titoktartási határok kezelése

A vezetői coaching abszolút bizalmon alapul a beszélgetések során. Amikor az ügyfélmunkához használt eszközök összekeverik a munkamenet fájlokat, az ütemezési jegyzeteket és az ajánlat részleteit egyetlen rendetlen nézetben, a titoktartás kezelése nehézzé válik. Egy edzőnek manuálisan kell biztosítania, hogy az ajánlatban rögzített érzékeny megfigyelések elkülönüljenek a rendszeres ügyfélportálon látható standard projektfeladatoktól. Ezen rekordok összekeverése véletlen adatközzétételt eredményezhet a rutinszerű ügyfélportál áttekintések során.

Szórt javaslat- és ütemezési adatok

Az ügyvezetői coaching foglalkoztatás létrehozása magában foglalja a vállalati célok összehangolását az ülések megkezdése előtt. Amikor az ajánlatok, a projektütemtervek és az ütemezési linkek különálló, nem összekapcsolt eszközökben találhatók, az edzők elveszítik a kötelezettségvállalások nyomon követését. Egy koordinátor azelőtt ütemezhet be egy coaching ülést, hogy a szponzor aláírta volna az ajánlatot, vagy mielőtt a kezdeti számlázási feladatok befejeződtek volna. Ez a működési struktúra hiánya késlelteti a projektindításokat és károsítja a szakmai hitelességet.

Adminisztratív feladatok követése

Az edzőknek több párhuzamos vállalati megbízást kell nyomon követniük, mindegyiknek külön mérföldköveivel és feladatainak határidejével. Amikor a feladatokat papíron vagy általános listákon kezelik, a szponzorok határidei elmaradnak. Az ügyfélrekordok frissítésének elmulasztása egy foglalkozás után, vagy a számla időben történő elküldésének elmulasztása megzavarja a pénzforgalmat. Az edzőknek működési keretre van szükségük a projekt előrehaladásának figyeléséhez anélkül, hogy automatizált rendszerekre támaszkodnának, amelyek érzékeny információkat tévesen irányíthatnak.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A szponzor adminisztrációs és coaching munkafolyamata

01

A szponzor ügyfélrekord beállítása

A koordinátor létrehoz egy különálló ügyfélrekordot a vállalati szponzor számára, aki a finanszírozást biztosítja. Ez a rekord tartalmazza a fő vállalati fájlokat, a számlázási címeket és a szponzorral folytatott kommunikációt. Külön projektet hoz létre a pénzügyi mérföldkövek és a számlázási feladatok nyomon követésére. Az edző ezt a rekordot használja, hogy az összes szponzorral kapcsolatos adminisztratív adatot elkülönítse a vezető résztvevő személyes fájljaitól és az elfoglaltság kezdetétől fogva ütemezett dátumoktól.

02

Ajánlatok kiadása és megállapodás biztosítása

Az edző formális javaslatokat készít a Workspace369-en belül, részletezve az edzői megbízás hatókörét, a munkamenetek számát és az adminisztratív határokat. Ezt a javaslatot közvetlenül a vállalati szponzornak küldik átvizsgálásra. Miután a szponzor jóváhagyta és elektronikus aláírással ellátta a feltételeket, az edző a javaslatot az első számlává alakítja, és frissíti a projekt állapotát. Ez biztosítja, hogy a hivatalos adminisztratív megállapodás véglegesítése és rögzítése előtt ne kerüljön sor edzési ülésekre.

03

Állítsa be a résztvevő rekordját az utasításban

Az edző külön ügyfélrekordot hoz létre a vezető résztvevő számára. Az edző egyértelmű bejegyzést ír a briefbe, egyéni mezőkkel alátámasztva, amely kimondja, hogy a résztvevő irányítja a bizalmas edzési beszélgetést. Ez a brief kifejezetten meghatározza, hogy a munkamenet fájljait és a beszélgetési jegyzeteket bizalmasan kell kezelni. Az edző ellenőrzi, hogy ez a résztvevői rekord csak a releváns ütemezési feladatokhoz kapcsolódik, és nem a szponzor számlázásához.

04

Feladatok és ütemezés koordinálása

Az edző az ütemezési funkciót használja a foglalkozások időpontjainak közvetlen egyeztetésére a vezető résztvevővel. Az edző minden foglalkozáshoz hozzáad egy feladatot a projekten belül a részvétel és a teljesítés nyomon követésére. Külön portálhozzáférés lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy megtekintse saját ütemtervét és megosztott fájljait, míg a vállalati szponzor csak a projekt számláit és a megállapodott mérföldköveket látja.

05

Számlázás és projektzárás végrehajtása

A megállapodott mérföldkövek elérésekor az edző közvetlenül a vállalati szponzor ügyfélrekordjához generál és állít ki számlákat. Az edző manuálisan ellenőrzi az összes kommunikációt és fájlt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem tartalmaz-e bizalmas részt data a számlát. Miután minden számlázási feladatot elvégeztek és a fizetés beérkezett, az edző lezártnak jelöli a projektet, archiválva a rekordokat, miközben megőrzi a résztvevő fájljainak bizalmasságát.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek vezetői coachok számára

  • Egy emberi tesztelő sikeresen létrehozhat egy vállalati szponzor ügyfélrekordot és egy vezető résztvevő ügyfélrekordot, miközben a szponzor számláit teljesen elkülönítve tartja a résztvevő fájljaitól.
  • Az edző az ügyfélportál beállításain keresztül megerősítheti, hogy a vállalati szponzor nem tekintheti meg vagy érheti el a résztvevőhöz rendelt bizalmas beszélgetési jegyzeteket vagy ütemezési naplókat.
  • Egy felülvizsgáló megerősítheti, hogy minden szponzor feladat, ajánlat és számlázási tétel kifejezetten a szponzor projekthez kapcsolódik, így a résztvevő rekordja a vázlatban mentes a pénzügyi adatoktól.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési kritériumok vezetői coaching megbízásokhoz

Hogyan védi meg a Workspace369 a bizalmas edzési beszélgetéseket a vállalati szponzortól?

A Workspace369 ügyfélportál beállításokat, szerepköröket és engedélyeket biztosít, amelyek elkülönítik a vállalati szponzor számlázási projektjét a résztvevő ütemezésétől és fájljaitól. Tesztelje minden kapcsolattartó portálhozzáférését az elkötelezettség kezdete előtt, hogy az elkülönítés megfeleljen annak, amit mindkét félnek ígért.

Automatikus szinkronizálhatom a munkamenet jegyzeteit egy külső coaching platformról a Workspace369-be?

A Workspace369 webhookokon és a Specialist API-ján keresztül csatlakozik más rendszerekhez. Képezze le a szükséges eseményeket és mezőket, állítsa be az engedélyeket, és tesztelje a hibakezelést mintarekordokkal, mielőtt megbízik a szinkronizálásban.

Hogyan kezelik a vállalati szponzorok számláit a résztvevői feladatokhoz képest?

A számlákat a rendszeren belül hozzák létre, és közvetlenül a szponzor kliensrekordjához vagy projektjéhez kapcsolódnak. Az edző számlázási feladatokat hoz létre a számla befejezésének nyomon követésére. Ezek a pénzügyi feladatok elkülönülnek a résztvevő ütemezési feladataitól, biztosítva, hogy az adózási adatok a finanszírozó entitásnál maradjanak, ne pedig a coaching résztvevőnél.

Hogyan készítsek vezetői coaching ajánlatokat a Workspace369-ben?

A Workspace369 ajánlatokat épít fel saját katalógustételeiből és márkázott PDF-sablonjaiból, így a szerződéses feltételeket egyszer írja meg, és újra felhasználhatja őket. Állítsa be a munkamenetek számát, a fizetési feltételeket, a foglalókat és a titoktartási paramétereket a saját szavaival, majd küldje el az ajánlatot a szponzornak jóváhagyásra és e-aláírásra egy nyilvános linken keresztül.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót