Legjobb CRM vezetői coachoknak 2026: Szponzor számlázás

Mi az a CRM ügyvezetői coachoknak (és mi nem az)

Egy CRM az ügyvezető edzők számára egy szponzorált megbízás üzleti oldala: melyik cég bérelt fel, ki a számlázási kapcsolattartó, hány foglalkozást és hónapot egyeztetett, kik az edzettek, mikor van minden foglalkozás, és mi lett kiszámlázva. Ez nem egy olyan hely, ahol a privátnak ígért foglalkozások tartalmát, egy klinikai nyilvántartási rendszert vagy egy tanfolyam platformot tárolhat. Ez az útmutató a szponzor és az edzett megosztását, valamint a CRM ügyvezetői coachoknak áttekintés bemutatja a Workspace369 beállítását. Az önmaguknak fizető üzlettulajdonosok számára tekintse meg a legjobb CRM üzleti coachoknak.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a szolgáltató saját oldalait használva:

1. Szponzor és céges ügyintézés: hogy az oldal dokumentálja-e a vállalati nyilvántartásokat, a vállalati számlázást vagy egy szponzor bejelentkezést.
2. Jegyzetek és adatvédelem: privát jegyzetek, megosztott jegyzetek vagy szerepalapú hozzáférés.
3. Elköteleződési csomagok és vállalati számlázás: szerződések vagy ajánlatok, számlák, ismétlődő vagy ütemezett számlázás és adósorok.
4. Belépő ár és korlátok: 2026. október 21-én feltüntetett árak (ahol az oldal nem jelöli a havi vagy éves számlázást, azt írjuk: „Lásd a webhelyet”), valamint a tanítványokra, projektekre vagy felhasználókra vonatkozó korlátok.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy az adatexportálást, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend egy edző számára dokumentáltan megfelelő, kevés szponzorált edzett személlyel. Ahol egy eszköz csak árajánlatkérésre elérhető tervben kínál szponzor funkciót, ott ezt jelezzük.

A szponzor és a coachee felosztása, lépésről lépésre

Egy tipikus szponzorált megbízás egy céggel kötött megállapodáson és több egyéni kapcsolaton alapul. Állítsa be a következő sorrendben:

1. Szponzor rekord. Cégnév, számlázási kapcsolattartó, beszerzési rendelési szám és az aláírt megállapodás, a hatókörrel, a foglalkozások számával, az időtartammal és a díjjal.
2. Coachee nyilvántartások. Egy az ügyvezetőnek, a foglalkozás ütemezésével, az ülések közötti teendőkkel és a jegyzeteiddel.
3. Szponzor láthatósági szabály. Döntse el, mit kap a szponzor (jelenlét, haladási összefoglaló a félidőben, számlák), és írja bele a megállapodásba.
4. Számlázás. Számlázzon a cégnek ütemezetten, előleggel vagy havi megbízási díjjal, ne minden edzőnek.
5. Felülvizsgálati pont. Egy háromirányú ellenőrzés a félidőben és a végén, előre ütemezve.

A legjobb CRM az ügyvezetői coachok számára 2026-ban

1. CoachAccountable, a legjobb edzőknek, akik a munkáltatónak számláznak és a szponzornak jelentenek

A CoachAccountable termékbemutatója egy Cégek funkciót ír le: egyéni ügyfelek cégenkénti rendszerezése, személyzet meghívása saját hozzáféréssel, egyének helyett szervezetek számlázása, valamint céges szintű elköteleződések és megállapodások kezelése kijelölt személyzettel. Az ügyfélkezelési lista privát és megosztott jegyzeteket, cselekvési terveket, digitális szerződéseket és ügyfélportált sorol fel, az árazási oldal pedig azt állítja, hogy minden csomag a teljes rendszer. Az árazás az aktív ügyfeleket követi: 20 dollár havonta 2 ügyfélre, 40 dollár 5-re és 70 dollár 10-re, havi árakként feltüntetve, számlázási kapcsoló nélkül. Csapattagok és rendszergazdák korlátlanul, extra költség nélkül. A próbaidőszak 30 napos, kártya nélkül.

Korlátozások: minden coachee külön ügyfél, így egy cégnél öt vezető öt aktív ügyfelet jelent, és a számla növekszik a névsorral. Az oldal nem tünteti fel az éves árakat. A biztonsági oldal kijelenti, hogy nem HIPAA kompatibilis.

Legjobb: vezetői coachok, akiknek a szponzora élő betekintést szeretne a haladásba és egy hivatalos számlát, legfeljebb tíz aktív coachee névsorával.

2. Delenta, a legjobb edzőknek, akik vállalati ügyfeleket és beépített számlázási modelleket szeretnének

A Delenta árazási oldala a Premium csomag alatt sorolja fel a "vállalati ügyfelekkel való együttműködést", a GYIK pedig közvetlenül írja le a szponzor kezelését: a vállalati ügyfelek csak olvasható jelentéseket kaphatnak, a vezetők önállóan kezelhetik az üléseket és fizetéseket, a HR vagy több érdekelt fél pedig extra bejelentkezést kaphat a számlázás felügyeletére, miközben az ülésjegyzetek privátak maradnak. A Starter 29 dollár havonta (éves szinten 229 dollár), a Pro 49 dollár (469 dollár), a Premium pedig 79 dollár (699 dollár). Az automatizált ügyfél számlázás és fizetések, foglalási naptár és e-aláírású szerződések minden csomagban szerepelnek. A fejléc egy 14 napos próbaidőszakot említ hitelkártya nélkül, míg a GYIK 7 napot, ezért a regisztrációkor ellenőrizze a hosszt.

Korlátozások: a összehasonlító táblázat szerepköröket és hozzáférési engedélyeket jelöl, az adminisztrációs panel és az ügyfelek hozzárendelése és megosztása csak a Csapatok számára érhető el, amely csak árajánlatköteles, így a szponzor bejelentkezés privát jegyzetekkel szükség lehet erre a csomagra. A Starter csomag az ügyfélportálokat 10-re korlátozza.

Legjobb: edzők, akik egy platformot szeretnének számlázási modellekkel és vállalati szerepkörökkel, és hajlandóak beszélni az értékesítéssel, ha szükségük van a szponzor bejelentkezésre.

3. Simply.Coach, a legjobb az ICF-stílusú követéshez alacsony belépő árral

A Simply.Coach listázza a munkamenet jegyzeteit, cselekvési terveit, cél- és fejlesztési terveit, érdekelt fél menedzsmentjét és digitális szerződéseit aláírással minden csomagban. Az oldala az érdekelt fél menedzsmentjét külső nézetként írja le a jobb coaching eredmények érdekében, ami az érdekelt felektől származó visszajelzés, nem pedig egy szponzor portál. Az oldal a Starter csomagot listázza 3 coachee-ért 9 dollárért, az Essentials csomagot 7 coachee-ért 29 dollárért, a Growth csomagot 30 coachee-ért 49 dollárért, és a Leap csomagot korlátlan coachee-ért 69 dollárért, fizetési vagy éves fizetési kapcsolóval és külön havi árak nélkül, ezért ellenőrizze a havi árat a pénztárnál (lásd a webhelyet). A próbaidőszak 14 napos, kártya nélkül. Az automatikus számlák hamarosan érkeznek, a fizetések nyomon követése és beszedése pedig minden csomagban be van pipálva.

Korlátozások: a szponzor funkciók az üzleti csomagokban találhatók coaching cégek számára, ahol a Surge 5 HRBP-t és ügyfélszponzorokat listáz 159 dollárért, edzőnként 25 ügyfelet és 2 programmenedzsert; az oldal nem jelöli ezt az árat havi vagy éves áron (lásd a webhelyet). A GYIK nem említ visszatérítést a hónap közepén lemondott számlák esetén.

Legjobb: egyéni executive coachoknak, akik coaching-specifikus nyomon követést és jegyzeteket szeretnének, és egy külön eszközzel számlázzák a szponzort.

4. Workspace369, a legjobb ajánlatvezérelt megbízásokhoz és vállalati számlázáshoz

Demo adatok, nem ügyfél eredmény.

Workspace369 ügyfélrekordként tartja nyilván a szponzort és minden edzőt, cégekkel, ajánlat előleggel az elfogadáskor, szerződések, megbízási díjak és fizetési ütemtervek, számlák, egy naptár, jegyzetek és egy ügyfélportál. A Cadet havi 29 dollárba kerül egy főre (éves fizetés esetén havi 23,25 dollár), és tartalmazza mindezt, valamint az időkövetést és az e-mail automatizálást, legfeljebb 3 aktív munkafolyamattal. Használja ügyfél-hatókörű hozzáférés így egy asszisztens csak a hozzárendelt ügyfeleket látja; az ügyfél-specifikus hozzáférés minden csomagban elérhető, de egy asszisztensnek második felhasználói helyre van szüksége, ami a Voyager csomaggal kezdődik (74 USD/hó, 2 felhasználó).

Korlátozások: A Cadet egy ülőhelyet és 5 aktív projektet tesz lehetővé, így egy szponzor projekt plusz öt coachee elérheti a határt. A Workspace369 nem dokumentálja a szponzor nézetét a coachee haladásáról, a foglalkozások követéséről vagy a cselekvési tervekről, így a CoachAccountable és a Delenta jobban megfelel ennek a résznek. Az online foglalás és fizetési tervek a Specialist-nél kezdődnek (havi 149 dollár). A 14 napos próbaidőszak kártyát igényel.

Legjobb: vezetői coachok, akik egy meghatározott elköteleződést adnak el ajánlaton keresztül, és szeretnék, ha a megállapodás, a megbízási díj és a számla egyetlen nyilvántartásban lenne.

5. Paperbell, a legjobb csomagokhoz ütemezéssel és fizetéssel egy fizetési folyamatban

A Paperbell egyetlen csomagban érhető el havi 97 dollárért vagy évi 970 dollárért, korlátlan ügyféllel, csomagokkal és szerződésekkel. Tartalmazza az időpontfoglalást, ügyfélportált, biztonságos ügyféljegyzeteket, fizetési terveket és bejelentkezési kérdőíveket, valamint egy ingyenes fiókot kártya megadása nélkül. Az ügyfelek kiválasztanak egy csomagot, foglalnak, aláírnak és fizetnek egyetlen fizetési folyamatban, ami megfelel azoknak az egyéneknek, akik maguk fizetnek. A fizetés az edző saját fizetési átjáró számlájára kerül, az oldal szerint nincsenek további tranzakciós díjak, és a támogatás hétköznap e-mailben érhető el. Az időzítő felismeri az edző és az ügyfél időzónáját, ami segít az üzleti vezetőknek, akik sokat utaznak.

Korlátozások: az GYIK szerint a Paperbell megszünteti a hagyományos számlákat, és nem ad hozzá ÁFA-t vagy adósort, ami egy vállalati könyvelési osztálynak szüksége lehet. Minden fiók egy coach számára van, és nem említ céges vagy szponzor funkciót.

Legjobb: edzők, akik csomagokat adnak el közvetlenül személyesen fizető vezetőknek.

6. HoneyBook, a legjobb a kifogástalan ajánlat-fizetés folyamathoz

A HoneyBook Starter havi 29 dollár évente számlázva (az oldal nem mutat külön havi árat: Lásd a webhelyet), korlátlan ügyféllel és projekttel, számlákkal és fizetésekkel, ajánlatokkal és szerződésekkel, naptárral és ügyfélportállal. Az FAQ 30 napos próbaidőszakot kínál hitelkártya nélkül. Egy szerződéssel és ütemezett számlával ellátott ajánlat illeszkedik egy három hónapos megbízáshoz, amelyet egy cégnek értékesítenek. Az árképzési oldal felsorolja a 60 napos pénzvisszafizetési garanciát is, amely csökkenti a kockázatot, ha egy valódi szponzor megbízáson teszteli, és a HoneyBook fizetési terveket és ütemezőt is felsorol a csomagjaiban. A funkciók részletesebb összehasonlításáért tekintse meg a Workspace369 vs HoneyBook összehasonlítás.

Korlátozások: nincsenek coaching eszközök, mint például cselekvési tervek vagy munkamenetkövetés, és a Starter legfeljebb 2 élő lead űrlapot engedélyez. A csapattagok az Essentials csomaggal (havi 49 dollár, éves fizetéssel, legfeljebb 2) kezdődnek.

Legjobb: edzők, akik polírozott ügyfélélményt szeretnének ajánlatokhoz és számlákhoz, és máshol követik az edzési tartalmat.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik az Ön elköteleződéséhez?

Tesztelje a szponzor megosztási lehetőséget, mielőtt elkötelezi magát

Minden próba során állítson be egy fiktív szponzort és két fiktív edzőt. Adja hozzá az üzleti megállapodást, egy ajánlatot vagy szerződést, és egy havi számlát a céghez. Foglaljon egy ülést minden edzőnek, és írjon egy privát jegyzetet. Ezután nyissa meg a szponzor nézetét, és ellenőrizze, mit mutat: csak számlákat és az üzleti megállapodást, munkameneti jegyzetek nélkül. Ha nem tudja korlátozni ezt a nézetet, tartsa távol a szponzort az eszköztől, és küldje el maga az összefoglalókat. Ellenőrizze, hogy a számla megnevezi-e a céget, tartalmazza-e a rendelési számot, és feltünteti-e az adót, ha az ügyfélnek szüksége van rá. Tartsa a házirendje által erősen érzékenynek minősített elemeket olyan rendszerben, amelyet a házirend megenged; a Workspace369 nem állítja a HIPAA megfelelőséget.

Mielőtt fizetne, Workspace369 árak megtekintése és hasonlítsa össze az ülőhelyeket és a tervkapukat. A próbaidőszak 14 napig tart, és kártyát igényel.