A pénzügyi tanácsadó cégek gyakran szétválasztják a kezdeti érdeklődői ütemezést a formális portfóliókezeléstől. Amikor egy tanácsadási érdeklődő bemutatkozó találkozót kér, miközben a számlakezelés a cég jóváhagyott rendszerében marad, a korai beszélgetések kezelése világos határt igényel.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
A Workspace369 kezeli a kapcsolatot az első érdeklődéstől kezdve: ügyféladatok, ütemezés, ügyfélüzenetek, szolgáltatási ajánlatok és számlák, mindezt egyetlen érdeklődői rekordban. A korai kapcsolatkövetés rendezett marad, és készen áll az átadásra, amikor megkezdődik a hivatalos bevezetés.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 pénzügyi tanácsadóknak készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.
A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első ütemezési kéréstől" a "ügyfélportál eléréséig".
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Tanácsadói CRM-ek vezetői: Redtail havi 39 dollártól felhasználónként, éves számlázással, Wealthbox havi 59 dollártól felhasználónként, minden csomagban megfelelőségi jegyzet archiválással, Advyzon (ár kérésre), Practifi 135 dollártól felhasználónként és Salesforce Financial Services Cloud 325 dollártól felhasználónként, éves számlázással. A Workspace369 utolsó helyen áll: nem tesz SEC vagy FINRA archiválási állítást, és nem listáz letétkezelői integrációt, és alkalmas díj-csak tervezőknek, akik fix áras vagy megbízási díjas megbízásokat számláznak.
| Eszköz | Belépő ár | Dokumentált megfelelőség és hatókör | Trustpilot | Fő korlátozás |
|---|---|---|---|---|
| Redtail | 39 dollár felhasználónként havonta, éves számlázással (havi 45 dollár) | Archivált szöveges üzenetek és e-mail termékek; munkafolyamatok a Growth csomagban | A Growth ingyenes próbaverziója, kártya nem megadva | Launch csomag legfeljebb 5 felhasználóra korlátozva |
| Wealthbox | 59 dollár felhasználónként havonta (számlázási időszak nincs megjelölve) | Megfelelő jegyzetarchiválás minden csomagban; SOC 2 Type II | 14 nap, kártya nincs megadva | A munkafolyamatok Pro csomaggal (75 dollár) kezdődnek |
| Advyzon | Lásd a webhelyet | Portfólió, számlázás, CRM és portál egy platformon | Lásd a webhelyet | Nincs nyilvános ár |
| Practifi | 135 dollár felhasználónként havonta (Naya) | Munkafolyamat-motor számlanyitásokhoz és felülvizsgálatokhoz | Nincs megadva | Lépcsőzetes a cég mérete szerint |
| Salesforce Financial Services Cloud | 325 dollár felhasználónként havonta, éves számlázással | Ipari adatmodellek; Archíválás a Haladó csomagon | Nincs megadva | Legmagasabb belépőár |
| Workspace369 | 29 dollár havonta (éves 23,25 dolláros számlázással) | Nincs SEC vagy FINRA archiválási állítás; nincs felsorolva letétkezelői integráció | 14 nap, kártya szükséges | 1 felhasználó, 5 aktív projekt |
Árak és korlátok minden gyártó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 18-án, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.
Amikor egy érdeklődő bemutatkozó találkozót kér, késedelmek merülnek fel, ha az ütemezési eszközök merev portfóliószoftverekbe vannak temetve. A tanácsadók elveszítik a kapcsolatot az első beszélgetésekkel, mielőtt formális kapcsolat jön létre. A nem érzékeny ütemezés külön tartása biztosítja a hatékony előrehaladást a korai kommunikációban, miközben a formális megfelelőségi munkafolyamatok megfelelően maradnak a magrendszereken belül a hosszú távú számlakezeléshez.
A potenciális ügyfelek gyakran osztanak meg bevezető jegyzeteket vagy általános adminisztratív fájlokat a hivatalos onboarding előtt. Ezeknek a korai dokumentumoknak a szétszórt helyi mappákban való tárolása zűrzavart okoz. Dedikált hely hiányában a nem érzékeny fájlok és ügyfélrekordok számára, a tanácsadó csapatok nehezen találják meg a háttérinformációkat az első megbeszélés előtt, ami ismétlődő kérdésekhez vezet az első konzultáció során.
Az időpont-egyeztetésekkel, általános adminisztratív kérdésekkel és szolgáltatási áttekintésekkel kapcsolatos korai megbeszélések gyakran több e-mail szálon keresztül zajlanak. Amikor ezek a beszélgetések nincsenek összekapcsolva egy központi ügyfélrekorddal, a tanácsadó csapatnak nincs rálátása. Ez a szétválasztás megnehezíti annak nyomon követését, hogy mi hangzott el az első megkeresés során, mielőtt az érdeklődő belépne a hivatalos portfóliórendszerbe.
Egy bemutatkozó találkozóra való felkészülés a csapatfeladatok koordinálását igényli, mint például a nem érzékeny háttérfájlok áttekintése vagy a találkozólinkek beállítása. A potenciális ügyfélprofilhoz kapcsolódó világos feladatkövetés nélkül az adminisztratív előkészítési lépések könnyen elmaradnak. Ez rendszerezetlen bemutatkozó hívásokhoz és a kezdeti szolgáltatási ajánlatok kiküldésének késedelméhez vezet.
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
A munkafolyamat akkor kezdődik, amikor egy tanácsadási ügyfél egy bemutatkozó időpontot kér. Az adminisztratív csapat az ütemezési funkciót használja a kezdeti konzultáció elérhető időpontjainak egyeztetésére. Ez a lépés teljesen elkülönítve tartja a korai ütemezési fázist a cég alapvető ügyfélszolgálati rendszerétől, biztosítva, hogy az előzetes kapcsolatfelvételi fázis során ne érintsenek érzékeny pénzügyi rekordokat.
Miután az időpont létrejött, az adminisztrátor létrehozza az ügyfélrekordot. A csapat egy jegyzetet rögzít a kivonatban, amely részletezi a potenciális ügyfél általános céljait és találkozási preferenciáit. Ez a rekord tartalmazza a potenciális ügyfél nem érzékeny adatait, és az elsődleges referenciapontként szolgál a tanácsadó csapat számára az első konzultáció előtt.
A csapat adminisztratív előkészítési lépéseket vázol fel explicit feladatok létrehozásával, amelyek az ügyfélrekordhoz kapcsolódnak. A csapattagok ellenőrzik ezeket a feladatokat, hogy biztosítsák a háttérfájlok rendszerezését és a találkozó időpontjának megerősítését. Ez a belső koordináció a Workspace369-ben történik, ahol minden feladat, fájl és jegyzet a potenciális ügyfél rekordján található.
Egy sikeres bemutatkozó találkozót követően az tanácsadó elkészíti az előzetes ajánlatot, amely ismerteti a szolgáltatási szinteket és díjakat. Az érdeklődő áttekinti, jóváhagyja és e-aláírja azt egy nyilvános linken keresztül. Az ajánlat feltételeivel kapcsolatos minden későbbi megbeszélés ugyanazon a rekordlapon kerül nyomon követésre.
A fájlok és üzenetek egy helyen történő megosztásához az iroda hozzáférést biztosít a potenciális ügyfélnek a kapcsolattartói portálhoz. A potenciális ügyfél ezen a portálon keresztül tekintheti meg a függőben lévő számlákat az első konzultációs díjakról, vagy ellenőrizheti az ütemezett utólagos feladatokat. Ez világos határt tart fenn, mielőtt a hivatalos fiókszolgáltatás megkezdődik a jóváhagyott rendszerben.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
A portfólió adatai az Ön által jóváhagyott portfólió- és letétkezelési rendszereiben maradnak. A Workspace369 futtatja a hozzá kapcsolódó kapcsolatokat: érdeklődő rekordok, bevezető ütemezés, ügyfélüzenetek, szolgáltatási ajánlatok, számlák és az ügyfélportál.
Rögzítsen egy megjegyzést az ügyfélrekordon belüli összefoglalóban, és adjon hozzá egyéni mezőket az onboarding előtt követett nem érzékeny adatokhoz, például célokhoz vagy találkozási preferenciákhoz.
Igen. Számlákat generálhat és küldhet kezdeti tanácsadási díjakra közvetlenül a platformon keresztül, az ügyfelek pedig megtekinthetik és kifizethetik azokat online az ügyfélportáljukon belül.
Az ütemezés a Workspace369-ben fut a potenciális ügyfél rekordján, és a kétirányú Google Naptár szinkronizálás naprakészen tartja az egyes tanácsadók naptárát. A hivatalos fiókszervizelés a saját jóváhagyott rendszerében tartja a saját ütemezését.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
