CRM pénzügyi tanácsadóknak
A pénzügyi tanácsadó cégek gyakran különválasztják az első érdeklődő ütemezését a formális portfóliókezeléstől. Amikor egy tanácsadó érdeklődő bemutatkozó találkozót kér, miközben a számlaszolgáltatás a cég jóváhagyott rendszerében marad, az első beszélgetések kezelése egyértelmű határt igényel. A Workspace369 az első érdeklődéstől kezdve kezeli ezt a kapcsolatot: ügyfélrekordok, ütemezés, ügyfélüzenetek, szolgáltatási ajánlatok és számlák, mind egy érdeklődő rekordban. A korai kapcsolatkövetés rendszerezett marad, és készen áll az átadásra, amikor a formális bevezetés megkezdődik.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 pénzügyi tanácsadóknak készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.
A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első ütemezési kéréstől" a "ügyfélportál eléréséig".
A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
Amikor egy érdeklődő bemutatkozó találkozót kér, késedelmek merülnek fel, ha az ütemezési eszközök merev portfóliószoftverekbe vannak temetve. A tanácsadók elveszítik a kapcsolatot az első beszélgetésekkel, mielőtt formális kapcsolat jön létre. A nem érzékeny ütemezés külön tartása biztosítja a hatékony előrehaladást a korai kommunikációban, miközben a formális megfelelőségi munkafolyamatok megfelelően maradnak a magrendszereken belül a hosszú távú számlakezeléshez.
A potenciális ügyfelek gyakran osztanak meg bevezető jegyzeteket vagy általános adminisztratív fájlokat a hivatalos onboarding előtt. Ezeknek a korai dokumentumoknak a szétszórt helyi mappákban való tárolása zűrzavart okoz. Dedikált hely hiányában a nem érzékeny fájlok és ügyfélrekordok számára, a tanácsadó csapatok nehezen találják meg a háttérinformációkat az első megbeszélés előtt, ami ismétlődő kérdésekhez vezet az első konzultáció során.
Az időpont-egyeztetésekkel, általános adminisztratív kérdésekkel és szolgáltatási áttekintésekkel kapcsolatos korai megbeszélések gyakran több e-mail szálon keresztül zajlanak. Amikor ezek a beszélgetések nincsenek összekapcsolva egy központi ügyfélrekorddal, a tanácsadó csapatnak nincs rálátása. Ez a szétválasztás megnehezíti annak nyomon követését, hogy mi hangzott el az első megkeresés során, mielőtt az érdeklődő belépne a hivatalos portfóliórendszerbe.
Egy bemutatkozó találkozóra való felkészülés a csapatfeladatok koordinálását igényli, mint például a nem érzékeny háttérfájlok áttekintése vagy a találkozólinkek beállítása. A potenciális ügyfélprofilhoz kapcsolódó világos feladatkövetés nélkül az adminisztratív előkészítési lépések könnyen elmaradnak. Ez rendszerezetlen bemutatkozó hívásokhoz és a kezdeti szolgáltatási ajánlatok kiküldésének késedelméhez vezet.
A termék
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Munkafolyamat
A munkafolyamat akkor kezdődik, amikor egy tanácsadási ügyfél egy bemutatkozó időpontot kér. Az adminisztratív csapat az ütemezési funkciót használja a kezdeti konzultáció elérhető időpontjainak egyeztetésére. Ez a lépés teljesen elkülönítve tartja a korai ütemezési fázist a cég alapvető ügyfélszolgálati rendszerétől, biztosítva, hogy az előzetes kapcsolatfelvételi fázis során ne érintsenek érzékeny pénzügyi rekordokat.
Miután az időpont létrejött, az adminisztrátor létrehozza az ügyfélrekordot. A csapat egy jegyzetet rögzít a kivonatban, amely részletezi a potenciális ügyfél általános céljait és találkozási preferenciáit. Ez a rekord tartalmazza a potenciális ügyfél nem érzékeny adatait, és az elsődleges referenciapontként szolgál a tanácsadó csapat számára az első konzultáció előtt.
A csapat az adminisztratív előkészítési lépéseket az ügyfélrekordhoz kapcsolódó explicit feladatok létrehozásával vázolja fel. A csapattagok ellenőrzik ezeket a feladatokat, hogy biztosítsák a háttérfájlok rendszerezését és az ütemezési link megerősítését. Ez a belső koordináció a Workspace369-en történik, ahol minden feladat, fájl és jegyzet a potenciális ügyfél rekordján található.
Egy sikeres bemutatkozó találkozót követően az tanácsadó elkészíti az előzetes ajánlatot, amely ismerteti a szolgáltatási szinteket és díjakat. Az érdeklődő áttekinti, jóváhagyja és e-aláírja azt egy nyilvános linken keresztül. Az ajánlat feltételeivel kapcsolatos minden későbbi megbeszélés ugyanazon a rekordlapon kerül nyomon követésre.
A fájlok és üzenetek egy helyen történő megosztásához az iroda hozzáférést biztosít a potenciális ügyfélnek a kapcsolattartói portálhoz. A potenciális ügyfél ezen a portálon keresztül tekintheti meg a függőben lévő számlákat az első konzultációs díjakról, vagy ellenőrizheti az ütemezett utólagos feladatokat. Ez világos határt tart fenn, mielőtt a hivatalos fiókszolgáltatás megkezdődik a jóváhagyott rendszerben.
Termék lefedettség
Imádott az App Store-ban
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
GYIK
A portfólió adatai az Ön által jóváhagyott portfólió- és letétkezelési rendszereiben maradnak. A Workspace369 futtatja a hozzá kapcsolódó kapcsolatokat: érdeklődő rekordok, bevezető ütemezés, ügyfélüzenetek, szolgáltatási ajánlatok, számlák és az ügyfélportál.
Rögzítsen egy megjegyzést az ügyfélrekordon belüli összefoglalóban, és adjon hozzá egyéni mezőket az onboarding előtt követett nem érzékeny adatokhoz, például célokhoz vagy találkozási preferenciákhoz.
Igen. Számlákat generálhat és küldhet kezdeti tanácsadási díjakra közvetlenül a platformon keresztül, az ügyfelek pedig megtekinthetik és kifizethetik azokat online az ügyfélportáljukon belül.
Az ütemezés a Workspace369-ben fut a potenciális ügyfél rekordján, és a kétirányú Google Naptár szinkronizálás naprakészen tartja az egyes tanácsadók naptárát. A hivatalos fiókszervizelés a saját jóváhagyott rendszerében tartja a saját ütemezését.
Amikor Ön készen áll
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
