Legjobb CRM részmunkaidős vezetőknek 2026-ban: Megbízási díjak, Szponzorok

Mi az a CRM részmunkaidős vezetőknek (és mi nem az)

Egy részmunkaidős ügyvezetői CRM egy részmunkaidős vezetői pozíció üzleti oldala: ki a szponzor minden cégnél, milyen tanácsadói és végrehajtási munkát vállaltál, hány nap vagy óra havonta, mit naplóztál, és mi az, ami nincs kifizetve. Ez nem egy igazgatói portál, egy adattár vagy az ügyfél saját pénzügyi vagy marketing rendszere. Az igazgatói dokumentumok, a tőketáblák és a főkönyvek az ügyfél jóváhagyott rendszereiben maradnak. Ha egy eszköz követi az üzleteket, de nem az időt vagy a számlákat, akkor a megbízási díj egy táblázatban él, és az első hatókör-vita a szponzorral nem rendelkezik mögötte rekorddal.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Alapár egy főre, havonta és évente számlázva, 2026. október 23-án feltüntetettek szerint.
2. Megbízási szerződés lefedettség ezen a csomagon: ajánlatok vagy szerződések, időkövetés, ismétlődő vagy keretszámlázás és számlák.
3. Szponzor hozzáférés: ügyfélportál és a csapat hozzáférésének korlátozása.
4. Kemény korlátok az alap csomagban: aktív projektek, felhasználók, minimumok vagy lead űrlapok.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy a mobilalkalmazásokat, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend a több, díjazott ügyféllel rendelkező, részmunkaidős vezető vagy kétfős csapat számára való dokumentált illeszkedést tükrözi. A Pipedrive és a HubSpot értékesítési eszközök, és utolsó helyen szerepelnek.

2026. október 23-án minden eladó árát újra rögzítettük egy böngészőben, és összevetettük az eladó szerverről renderelt oldalával. A Pipedrive és a HubSpot a böngészőben építi fel az árait, így náluk két külön böngészőmunkamenetre volt szükség ugyanazon számok megjelenítéséhez. Minden ár, próbaidőszak és csomagkorlát ebben az útmutatóban változatlan maradt az október 18-i ellenőrzés óta.

A legjobb CRM a frakcionált vezetők számára 2026-ban

1. Workspace369, legjobb szóló vezetőknek, akik megbízási díjakat értékesítenek

Workspace369 az ügyfél céget, egy ajánlat a szponzor online hagyja jóvá és írja alá előleg elfogadásával, megbízási díjak és fizetési ütemtervek, időkövetés munkaidő-nyilvántartásokkal, privát ügyfélportálal és számlák egy rekordban, és minden fel van sorolva minden csomagban. A Cadet havi 29 dollár (éves 23,25 dollár) egy felhasználóra. Az egyéni mezők tartalmazzák a szponzort, a megújítás dátumát és a tanácsadói-versus-végrehajtási felosztást, a Cégek rekord pedig együtt tartja az ügyfél szervezeteket és azok embereit. A képernyőkép egy demó rekord, nem egy ügyfél eredménye.

Korlátozások: A Cadet 5 aktív projektet és egy felhasználót engedélyez, így két ügyfél után két pálya tölti fel; a Voyager (havi 74 dollár, éves 59,25 dollár) emeli a projektkorlátot és hozzáad egy második felhasználót. A szerepkörök és az ügyfél-specifikus hozzáférés minden csomagban szerepel, de csak akkor számítanak, ha egy második személy is felhasználó, és az extra felhasználók (havi 10 dollár) a Voyager csomagban kezdődnek. A Bonsai Essentials és a Moxie Starter alacsonyabb belépőárakkal rendelkezik mindkét számlázási nézetben. Nincs megfelelőségi tanúsítványra vonatkozó igénye, ezért tartsa az érzékeny rekordokat máshol. A 14 napos próbaidőszakhoz kártya szükséges.

Legjobb: szóló frakcionált vezetők, vagy egy pár a Voyager csomagban, akik megbízási díjat számláznak, és ajánlatokat, időt, portált és számlákat szeretnének extra alkalmazások nélkül.

A Workspace369-ot helyezzük az első helyre egy egyéni vezető számára, mert az egyéni mezők és az ügyfél-specifikus hozzáférés minden csomagban megtalálható, míg a Bonsai az egyéni mezőket a Premium, az egyéni jogosultságokat pedig az Elite csomagban kínálja; a Bonsai jobb választás, ha a felhasználónkénti ár és a korlátlan projektek fontosabbak.

2. Bonsai, legjobb felhasználónkénti szerződésekhez és számlákhoz

A Bonsai felhasználónként áraz. Az Basic 15 dollár havonta (9 dollár éves számlázással) időkövetéssel, feladatokkal, korlátlan projektekkel és CRM-mel. Az Essentials 25 dollár havonta (19 dollár éves számlázással), és hozzáadja a számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, űrlapokat, ütemezést, ügyfélportált és költségkövetést. A Premium 39 dollár havonta (29 dollár éves számlázással), és hozzáadja az értékesítési pipeline-t, egyéni mezőket, ügyfélfeladatokat és üzenetküldést, nyereség- és termelékenységi jelentéseket és integrációkat. Az Elite 59 dollár havonta (49 dollár éves számlázással), három felhasználót igényel, és hozzáadja az egyéni engedélyeket. A próbaidőszak 7 nap, majd a Bonsai kártyaadatokat kér a folytatáshoz.

Korlátozások: Az Basic nem tud számlát küldeni, ezért próbálja ki az Essentials csomagot. Az egyéni mezők és az ügyfélüzenetek a Premium csomagban kezdődnek, amely magasabb költségű, mint a Workspace369 Cadet mindkét számlázási nézetben (havi 39 dollár a 29 dollár ellenében, éves 29 dollár a 23,25 dollár ellenében). Az egyéni engedélyek az Elite csomagban kezdődnek a három felhasználós minimummal, így korlátozni egy csapat nézetét minden ügyfélről többet kerül.

Legjobb: részmunkaidős vezetők, akik szerződéseket, számlákat és óradíjas követést szeretnének egy felhasználónkénti tervben, és később hozzáadhatnak egy vállalkozót.

3. Moxie, legjobb a legalacsonyabb számlázási belépőárhoz

A Moxie a Starter csomagot 12 dollárért kínálja havonta (éves nézetben 10 dollár havonta, 120 dollár évente), amely tartalmazza az ügyfél- és projektkezelést, számlázást és fizetéseket, ajánlatokat, árajánlatokat és szerződéseket, időkövetést, egy értékesítési csatornát, alapvető könyvelést, űrlapokat és találkozóütemezőket. A Pro 25 dollár havonta (éves nézetben 20 dollár havonta, 240 dollár évente), és hozzáadja a fehér címkés ügyfélportált, egy egyéni domént, munkafolyamat-automatizálásokat és projektmunkatársakat. A Teams 40 dollár havonta (éves nézetben 32 dollár havonta, 385 dollár évente) legfeljebb öt csapattag számára. Az oldal címe 14 napos ingyenes próbaidőszakot ígér; a kártya feltételei nincsenek megadva.

Korlátozások: a fehér címkével ellátott portál a Pro csomagon található, így a szponzorok számára látható nézet havi 25 dollárba kerül, ami közel van a Workspace369 Cadet 29 dolláros árához. Az ismétlődő számlázás nincs megnevezve az oldalon; ellenőrizze a díjak tervezése előtt. Szabadúszók számára készült, így a mélyebb ügyfélvállalati struktúra vékonyabb.

Legjobb: egy új részmunkaidős ügyvezető egy-két ügyféllel, aki ajánlatokat, időt és számlákat szeretne a legolcsóbb belépőár mellett olyan csomagok közül, amelyek képesek számlát küldeni és manuálisan szponzorfrissítéseket küldeni.

4. HoneyBook, legjobb csomagolt megbízásokhoz

A HoneyBook Starter csomag havi 36 dollár (éves alapon 29 dollár), és korlátlan ügyfelet és projektet, számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, ügyfélportált és alapvető jelentéseket listáz. Az Essentials havi 59 dollár (éves alapon 49 dollár), és hozzáadja a korlátlan naptárbejegyzéseket (a Starter 1-et engedélyez), az automatizálásokat és legfeljebb 2 csapattagot. A GYIK 30 napos ingyenes próbaidőszakot kínál hitelkártya nélkül, az oldal pedig 60 napos pénzvisszafizetési garanciát listáz.

Korlátozások: az időkövetés nincs feltüntetve az árképzési oldalon, így a napi díjas vagy óradíjas megbízások külön követőt igényelnek. A Starter legfeljebb 2 élő ajánlatkérő űrlapot engedélyez. A Starter mindkét számlázási nézetben többe kerül, mint a Workspace369 Cadet (havi 36 dollár a 29 dollárral szemben, éves 29 dollár a 23,25 dollárral szemben).

Legjobb: részmunkaidős vezetők, akik fix díjas diagnosztikát vagy csomagolt sprintet értékesítenek a naplózott idő helyett.

5. Pipedrive, legjobb az új megbízások pipeline-jához

A Pipedrive felhasználónkénti. A Lite 24 dollár havonta (14 dollár havonta, 168 dollár felhasználónként évente, éves számlázással) érdeklődő-, naptár- és csővezetékkezeléssel. A Growth 49 dollár (éves 39 dollár), és hozzáadja az e-mail szinkronizálást, automatizálásokat, valamint előfizetéseket és részleteket. A Premium 79 dollár (éves 59 dollár), és hozzáadja az árajánlatokat, ajánlatokat és szerződéseket e-aláírásokkal. A próbaidőszak 14 napos, hitelkártya nélkül.

Korlátozások: nem szerepel az ügyfélportál, időkövetés vagy számlázás a csomagokban, így a kézbesítés és a számlázás máshol él. Az ajánlatok és szerződések a Premium csomaggal kezdődnek. Létezik egy Projects kiegészítő az oldalon, de ellenőrizze az árát az ingyenes próbaidőszakban, mivel az oldal nem jelzi, hogy melyik számlázási nézetet használja az összeg.

Legjobb: részmunkaidős vezetők, akik a hét nagy részét új megbízások értékesítésével töltik, és már rendelkeznek külön szállítási és számlázási eszközzel.

6. HubSpot CRM, legjobb ingyenes kapcsolattartási bázisként

A HubSpot árazási oldala ingyenes CRM-et sorol fel legfeljebb 2 felhasználó számára, hitelkártya nélkül. A Starter listaára 20 dollár per felhasználó havonta, és az ezen az oldalon található promóciók alacsonyabb új ügyfél ajánlatokat mutatnak, amelyeket nem szabad tervezésre használni. Az oldal felsorolja a Starter korlátait, mint például legfeljebb 15 pipeline és legfeljebb 50 munkafolyamat, de nem sorol fel ajánlatokat, számlákat, ügyfélportált vagy időkövetést.

Korlátozások: nem helyettesíti a kézbesítést vagy a számlázást, és a Starter felhasználónként van árazva, így egy második személy második felhasználói díjat jelent. Tekintse az oldalon található bármilyen korlátozott idejű új ügyfél-ajánlatot promóciónak, ne pedig az árazásnak, amelyre tervezni fog, és az ingyenes próbaidőszakban erősítse meg, mely Starter funkciókra van valóban szüksége. Egy részmunkaidős vezető számára a hasznos funkció a kapcsolati lista és a potenciális megbízások ügyfélkapcsolati csatornája, a kézbesítést, az időt és a számlákat pedig egy másik eszköz kezeli ugyanazon a szponzor rekordon.

Legjobb: egy részmunkaidős ügyvezető, akinek ingyenes kapcsolattartó- és üzletlista szükséges a munka maga melletti másik eszköz mellett.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik a praxisodhoz?

A szponzor-láthatósági teszt minden próbaidőszakra

Futtasson le minden próba során ugyanazt a fiktív megbízást. Hozzon létre két ügyfélcéget, mindegyikhez más-más szponzorral. Az elsőnek adjon tanácsadói és végrehajtási projektet külön feladatokkal. Küldjön ajánlatot havi díjjal és előleggel, naplózzon le néhány órát a végrehajtási projekten, és állítsa ki az első számlát. Ezután nyissa meg az ügyfélportált az első szponzorként. A teszt csak akkor sikeres, ha az adott szponzor csak a saját feladatait, fájljait és számláját látja, és semmit a második cégből. Hiba esetén, ha bármilyen ügyfélközi adat megjelenik. Ha az eszköz nem tudja szétválasztani a tanácsadást a végrehajtástól, egy szponzor frissítése egy ellátási lánc feladatán eltemeti az üzletkötést megújító stratégiai megbeszélést.

Vizsgálja meg a részmunkaidős vezető ügyfélrekordját

Használja a részmunkaidős ügyvezetők (cmo/cfo/coo) termékáttekintés hogy lássa a megállapodást, a felelős személyt, a kapcsolódó munkát és a számlát egy ügyfélnél. Készítse elő a kereteket a Ajánlatok, tartsa a nyomon követést a(z) kommunikációk, és ellenőrizze a számlázási rekordot a(z) számlák. Amikor egy szponzor extra munkát kér, az ingyenes hatókör-változás kérelem építő megfogalmazza az írásbeli változtatást, mielőtt több időt jelentene. A megbízási díj árkalkulátor segít a havi díjban.

Átadás és nyomon követés konfigurálása

A Workspace369 minden csomagban tartalmaz ügyfél-egyéni mezőket és CSV-ügyfélimportot, valamint webhookokat és API-t a Specialist csomagról. Mappázza rekordtípusait és mezőit az áttelepítés előtt. A Munkafolyamat-automatizálások feladatokat hoznak létre, e-mailt küldenek, emlékeztetőket állítanak ki és értesítik a megfelelő személyeket; a Cadet legfeljebb 3 aktív munkafolyamatot tesz lehetővé, a Voyager 10-et, az SMS-lépések pedig a Voyager csomagon kezdődnek. Futtasson szimulált tesztet, mielőtt bekapcsol egy munkafolyamatot. Munkafolyamat-automatizálások áttekintése.

Tervezési és beállítási költségek

Összehasonlítás a aktuális Workspace369 árlista az igényelt helyekhez és funkciókhoz képest. A csomagok egy helytől a Cadet-on, 50 helyig a Enterprise-en futnak. Fizetési tervek, költségkövetés és online foglalás a Specialist-től (havi $149) indul, ami hozzáadja az AR-követést, valamint a projekt és az ügyfél nyereségességét is. A Cadet-tól a Commander-ig tartó csomagok 14 napos ingyenes próbaidőszakkal kezdődnek, amihez kártya szükséges. Az ajánlások itt a leírt munkafolyamattól függenek; a Pipedrive és a HubSpot szomszédos értékesítési eszközök, nem pedig közvetlen teljesítési megfelelőik.