Legjobb CRM HR-tanácsadóknak 2026: Megbízások és adatvédelem

Mi az a CRM HR-tanácsadóknak (és mi nem az)

A HR tanácsadók CRM-je egy tanácsadói gyakorlat üzleti oldala: ki az ügyfél, mit javasolt, milyen megbízási órákat vagy teljesítendőket vállalt, mely dokumentumokat osztott meg, mit naplózott és mi az, ami még nem lett kifizetve. Nem HRIS, nem bérszámfejtő rendszer és nem hely az alkalmazotti esetek tárolására. A Workspace369 nem HRIS vagy bérszámfejtő eszköz, és ebben az útmutatóban egyetlen eszköz sem helyettesíti azt. Az alkalmazotti nyilvántartásokat az ügyfél jóváhagyott HR rendszereiben tartsa, és csak azokat a dokumentumokat ossza meg, amelyekre az ügylethez szükség van. Ha egy eszköz tárolja a partnereket, de az időt és a számlázást máshol hagyja, a megbízási díj egy e-mail szálban él, és egy projekt közbeni hatókör-változás árazatlan marad.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Alapár egy főre, havi és éves fizetéssel, a 2026. október 25-i dátummal.
2. Ajánlatok, megbízási díjak és idő az adott csomagon: hogy az oldal listáz-e ajánlatokat, ismétlődő vagy keretszerződéses számlákat, és időkövetést.
3. Ügyfél dokumentumok és hozzáférés: ügyfélportál, fájlmegosztás és a hozzáférés korlátozása bizonyos ügyfelekre vagy szerepekre.
4. Kemény korlátok az alap csomagban: felhasználók, aktív projektek, csapattagok és felhasználónkénti minimumok.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy a mobilalkalmazásokat, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. Nem értékeltük az egyes szolgáltatók biztonsági tanúsítványait sem, ezért ellenőrizze mindegyiket az ügyfelei titoktartási feltételeivel szemben. A sorrend a dokumentált alkalmasságot tükrözi egy kis HR-tanácsadó cég számára, amely ajánlatokat és megbízási díjakat értékesít, és ügyfelenkénti hozzáférést igényel.

A legjobb CRM HR-tanácsadóknak 2026-ban

1. Workspace369, ideális HR tanácsadóknak, akik megbízási díjért értékesítenek és ügyfelenkénti hozzáférésre van szükségük

Workspace369 az ügyfélrekordot, egy ajánlat az ügyfél nyilvános linken keresztül hagyja jóvá és írja alá, megbízási díj, feladatok, időkövetés munkaidő-nyilvántartásokkal, privát ügyfél portál megosztott dokumentumokhoz és számlák Mindent egy helyen. A Cadet havi 29 dollárba kerül egy fő részére (évi 23,25 dollárért), és ezeket tartalmazza a terv, valamint az elfogadáskor esedékes előleg és a számlába beépülő kiszámlázható idő. Ügyfél-hatókörű hozzáférés és a szerepek és engedélyek is minden csomagban megtalálhatók, így egy munkatárs csak az általa kiszolgált ügyfeleket látja; audit trail minden csomagban elérhető, a mélység a csomagtól függően változik. A képernyőkép egy demó rekord, nem egy ügyfél eredménye.

Korlátozások: A Cadet 1 felhasználót és 5 aktív projektet engedélyez; a Voyager (havi 74 dollár, éves 59,25 dollárért, 2 felhasználó, hívások és SMS-ek) eltávolítja a projektkorlátot, az extra felhasználók pedig havi 10 dollárba kerülnek a Voyager csomagtól. A Moxie Starter és a Bonsai Essentials alacsonyabb havi árakat kínálnak egy személy számára. Írjon be minden visszatérő óra korlátot magába az ajánlatba. Nem HRIS vagy bérszámfejtési eszköz. Az online foglalás és fizetési tervek a Specialist csomagnál (havi 149 dollár) kezdődnek. A 14 napos próbaverzióhoz kártya szükséges.

Legjobb: Egyéni HR tanácsadók legfeljebb öt aktív projekttel, vagy kis tanácsadó cégek a Voyager-től felfelé, akik megbízási díjakat értékesítenek, és ajánlatokat, órákat, portált és számlákat szeretnének extra alkalmazások nélkül.

2. Bonsai, ideális felhasználónkénti árazáshoz és részletes csomagszintekhez

Bonsai árak felhasználónként. Az Essentials havi 25 dollár (éves 19 dollárért), és hozzáadja a számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, űrlapokat, ütemezést, egy ügyfélportált és a költségkövetést a Basic csomag időkövetéséhez, feladataihoz és CRM-jéhez (havi 15 dollár, éves 9 dollárért). Számlázási táblázata felsorolja a visszatérő számlákat is. A Premium (havi 39 dollár, éves 29 dollárért) egyéni mezőket és tulajdonságokat, ügyfélfeladatokat és üzeneteket, valamint profitabilitási jelentéseket ad hozzá. Az Elite (havi 59 dollár, éves 49 dollárért) egyéni engedélyeket és munkaidő-nyilvántartás zárolást ad hozzá. A próbaverzió 7 napos, ezt követően a Bonsai kártyaadatokat kér a folytatáshoz.

Korlátozások: Az HR-tanácsadók által igényelt hozzáférés-vezérlők, egyéni engedélyek az Elite csomagban találhatók, amelyhez legalább 3 felhasználó szükséges, így három fő költsége 177 dollár havonta (éves fizetéssel 147 dollár) ebben a kategóriában. Az Alap csomag nem tud számlát küldeni. Egy fő számára az Essentials alacsonyabb havi árat kínál, mint a Workspace369 Cadet, így a Workspace369 költségérve a csomagolt felhasználónkénti hozzáférésen alapul, nem a belépési áron.

Legjobb: tanácsadó cégek, amelyek felhasználónkénti számlázást szeretnének, és hajlandóak a Premium vagy Elite csomagra váltani a csapat növekedésével.

3. Moxie, ideális a legalacsonyabb belépő árhoz

A Moxie a Startet havi $12 áron (havi $10, évente számlázva, az éves kapcsoló alapján) listázza. A Starter ügyfél- és projektmenedzsmentet, számlázást és fizetéseket, ajánlatokat, árajánlatokat és szerződéseket, időkövetést, értékesítési folyamatot, alapvető könyvelést és egyéni űrlapkészítőt tartalmaz. Az árképzési oldal címe 14 napos ingyenes próbaidőszakot ad meg, és a Moxie honlapja szerint nem szükséges hitelkártya. A Pro havi $25 (havi $20, évente számlázva) és hozzáadja a fehér címkézett ügyfélportált, a munkafolyamat-automatizálásokat és a korlátlan projektmunkatársakat. A Teams havi $40 (havi $32, évente számlázva) legfeljebb öt csapattag számára.

Korlátozások: a fehér címkével ellátott portál a Pro alatt szerepel, nem a Starter alatt, így az ügyfelekkel való dokumentummegosztáshoz magasabb csomagra van szükség. Az árképzési oldal nem nevezi meg a havi díjas számlákat vagy az ügyfelenkénti hozzáférési korlátokat, ezért mindkettőt ellenőrizze a próbaidőszakban.

Legjobb: új vagy szóló HR tanácsadók számára, akik ajánlatokat, időt és számlákat szeretnének alacsony áron, és dokumentumokat más módon is megoszthatnak a Pro csomagig.

4. HoneyBook, ideális fix árú kézikönyv és képzési csomagokhoz

A HoneyBook Starter $29 havonta, éves szinten számlázva (havi ára: lásd a weboldalt), és korlátlan ügyfelet és projektet, számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, ügyfélportált, alapjelentéseket és legfeljebb 2 élő ajánlatkérő űrlapot tartalmaz. Az Essentials (havonta $59, éves szinten $49) korlátlan ütemezési munkamenetet (a Starter 1-et engedélyez), automatizálásokat és legfeljebb 2 csapattagot kínál a számlatulajdonoson kívül. A GYIK 30 napos ingyenes próbaidőszakot ír le, hitelkártya nélkül, az árazási oldal pedig 60 napos pénzvisszafizetési garanciát sorol fel.

Korlátozások: az árképzési oldalon nincs időkövetési sor. A HoneyBook saját oldalai egy Időkövetőt írnak le, amelyet 2026. szeptember 8-án kikapcsolt, és szeptember 15-én visszaállított, ezért ellenőrizze a csomagján, mielőtt óraalapú díjat értékesítene. A csapattagok az Essentials csomagon kezdődnek, és a Premium ($129 havonta, $109 évente számlázva) szükséges a korlátlan csapattagokhoz. A szerepkörök és engedélyek az Essentials csomagon ($59 havonta, $49 évente számlázva, legfeljebb 2 csapattag) kezdődnek, nem a Starteren.

Legjobb: HR tanácsadók, akik fix árú csomagokat értékesítenek, mint például egy kézikönyv elkészítése vagy egy képzési nap, a naplózott órák helyett.

5. Accelo, ideális nagyobb tanácsadó cégeknek, amelyek árajánlat alapú, menedzselt bevezetést szeretnének

Az Accelo nem teszi közzé az árát. Az árlistája szerint az árazás a csapat méretétől és növekedési céljaitól függ, egyedi árajánlatot kínál, és a bevezetési útmutatást és az onboarding támogatást tartalmazza. Az oldal ismerteti az előrejelzést, az erőforrás kapacitás tervezését és a projekt költségvetés láthatóságát. Az Accelo olyan cégeket céloz meg, amelyek több csapaton keresztül futtatják a teljesítést és a jövedelmezőséget.

Korlátozások: nincs nyilvános ár vagy próbaidőszak feltüntetve, így nem hasonlíthatja össze a többi ajánlattal értékesítési beszélgetés nélkül. Az árazási oldal nem listáz ajánlatokat, megbízási díjakat, időkövetést vagy ügyfélportált, ezért erősítse meg mindegyiket egy demó során. Egy egyfős gyakorlat valószínűleg túl nagynak találja.

Legjobb: Több fős HR cégek, amelyek onboarding támogatást és szállítási előrejelzést szeretnének, és szívesen kérnek árajánlatot.

6. HubSpot CRM, ideális ingyenes partner- és ügyletkövetőként

A HubSpot ingyenes eszközei $0 havonta kerülnek felsorolásra, ingyenesen legfeljebb 2 felhasználó számára, hitelkártya nélkül. A Starter $20 havonta felhasználónként a szokásos áron; 2026. október 25-én az oldal $7 felhasználónként is feltüntetett, mint korlátozott idejű ajánlat új ügyfelek számára. Az árazási oldal nem sorol fel ajánlatokat, számlákat, ügyfélportált vagy időkövetést, így inkább az ügyfeleket és az ügyleteket fedi le, mint a teljesítést. Egy HR-tanácsadó számára ez azt jelenti, hogy egy közös helyet biztosít a potenciális ügyfelek, cégek és ügyletfázisok rögzítésére kézikönyvprojektek és időszakos megbízások esetén, míg az ajánlatok, szerződések, órák és számlák egy másik eszközben élnek. Két ingyenes felhasználó alkalmas egy tanácsadó számára is, aki egy munkatárssal dolgozik az értékesítésen.

Korlátozások: nincs listázva megbízási díjas számlázás, óradíjkövetés vagy dokumentumportál. Más eszközöket kellene hozzáadnia a kézbesítéshez és a számlázáshoz.

Legjobb: HR tanácsadók, akiknek csak egy ingyenes partner- és üzleti lista kell, miközben az értékesítés a szűk keresztmetszet.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik a HR-gyakorlatához?

Workspace369 akcióban egy kézikönyv projekthez, töredékes megbízási díjjal

Egy HR-tanácsadó esetében egy megbízás általában projektként fut, mögötte pedig egy megbízási díj. Az első képernyőkép a Workspace369 projekt tábla egy demó munkaterületen, mintadatokkal (egy autóápolási üzlet, nem HR gyakorlat), ahol minden megbízás egy kártyaként ülne egy szakasz oszlopban a haladásával és költségvetésével. A kézikönyv felépítése egy kártya lenne, és a töredékes megbízási díj egy másik. Órák rögzítése a időkövetés, küldje el a megbízási feltételeket javaslatként a(z) keresztül Ajánlatok, és a naplózott időt kiszámlázza a(z) keresztül számlák. A megbízási órabankok minden csomagban benne vannak, így minden ciklusban eladhat egy meghatározott számú órát.

A második képernyőkép a számlaszerkesztő ugyanabban a demó munkaterületen, számlázási részletekkel, sor tételekkel és egy élő előnézettel, amelyen egy Fizetés most gomb látható. Egy valós havi díj esetén a hónap naplózott óráit adná hozzá sor tételként, és innen küldené el.

A demó munkaterület nem mutat HR eseti fájlokat, szabályzati könyvtárat vagy alkalmazotti nyilvántartásokat, mert a Workspace369 nem tárolja őket. Ezeket az ügyfele HR rendszereiben tárolja. Az asszisztensek ügyfelenkénti hozzáférését a ügyfél-hatókörű hozzáférés, és a további tagoknak Voyager csomagra vagy magasabbra van szükségük.

Futtasson egy hatókör-változtatási tesztet a próbaidőszak alatt

Vigyen végig egy fiktív ügyfelet egy kézikönyv projekten keresztül, egy részleges megbízási díjjal minden kiválasztott eszközben:

1. Hozza létre az ügyfelet, és küldjön egy ajánlatot, amely tartalmazza az időszakos óradíjat.
2. Hozzon létre egy projektet három feladattal és egy megosztott dokumentum mappával, amely látható az ügyfél számára.
3. Naplózza az időt két feladathoz, majd szerkessze az egyik bejegyzést az időlapban.
4. Rögzíts egy projekt közbeni változást, például egy egyéni eseti ügyféltámogatási kérést, és küldj egy módosított ajánlatot.
5. Adj hozzá egy második felhasználót, és ellenőrizd, hogy nem láthatja ezt az ügyfelet.
6. Számlázza ki a naplózott órákat, és hasonlítsa össze az összeget az időkövető lappal.

A legjobb eszköz az átdolgozott ajánlatot, órákat, dokumentumokat és számlát egy ügyfélrekordon tartja, és a második felhasználó nem lát semmit, amit nem kellene. Árazza az extra munkát először az ingyenes hatókör-változás kérelem építő és állítsa be a díját a fent linkelt tanácsadói díjszámítóval.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha két-három állandó ügyfele van, egy megosztott mappa, egy időzítő és egy számla sablon sokat segíthet. Térjen át egy ügyfélmunka eszközre, amikor egy hatályon kívül helyezett változtatási kérelem csúszik át árazás nélkül, amikor nem tudja megmondani, milyen órákban állapodott meg három hónappal ezelőtt, vagy amikor egy asszisztensnek csak bizonyos ügyfeleket kell látnia. A HR tanácsadók termékoldala megmutatja, hogyan kezeli a Workspace369 Ajánlatok, kommunikációk és számlák, és a(z) árjegyzék oldal tartalmazza az aktuális csomagokat. A Workspace369 támogatja a Munkafolyamat-automatizálások emlékeztetőkhöz és követésekhez, e-mail automatizálásokkal minden csomagban, és tartalmazza az ügyfelek egyéni mezőit és a CSV-importot minden csomagban.

Valódi ügyfelek importálása előtt futtasson egy teljes megbízást demó adatokkal, és ellenőrizze, hogy az adatai exportálhatók-e.