A követések elvesznek a megbízások között
Az ismerkedő és bemutatkozó megbeszélések akkor történnek, amikor másnak dolgozik, és az ígéretes leadek elhallgatnak.
CRM tanácsadóknak
CRM tanácsadóknak: az első beszélgetéstől a havi díjas számláig.
A tanácsadás kapcsolatokon, hatókörökön és számlázható időn alapul. A Workspace369 minden ügyfél beszélgetéseit, árajánlatait, megbízási projektjeit, óráit és számláit egyetlen rekordban tartja, így tudja, mit ígért, mit teljesített, és mi a tartozás. A Cadet havi 29 dollárért tartalmazza az ügyféladatokat, az aláírással ellátott árajánlatokat és a számlákat; az időkövetés, az időlapok és az idő-számlára funkciók minden csomagban benne vannak.
Ajánlataz ügyfél elfogadta és online aláírta
Átalánydíjakés fizetési ütemtervek minden csomagban
Minden csomagszámlázható órák számlákká alakítva
Főbb tudnivalók
A Workspace369 tanácsadói CRM rendszere 10 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat és cégeket, az e-mail postafiókot és sablonokat, az online aláírással ellátott ajánlatokat.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "minden kapcsolatot egy rekordban tartson nyilván"-tól a "havi díjak vagy óradíjak számlázása"-ig.
A Workspace369 havi 29 USD-tól indul 1 felhasználó esetén, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 USD-ért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
Ahol a tanácsadók időt és bevételt veszítenek
A keret egy olyan dokumentumban él, amelyet senki sem olvas el újra
Amikor a megállapodott keret egy PDF-ben szerepel, extra kérések csúsznak be, és a megbízás új ár nélkül növekszik.
Az órák soha nem kerülnek a számlára
Az egyik alkalmazásban követett, a másikban számlázott idő újrat gépelést jelent, és a ki nem számlázott órák elveszett bevételt jelentenek.
A termék
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
02
Minden csatorna egyetlen postaládában
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
03
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
04
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Munkafolyamat
Hogyan kezelik a tanácsadók az ügyfeleket a Workspace369 rendszerében
01
Minden kapcsolatot egy rekordban tartson nyilván
Tárolja a kapcsolattartókat, cégeket, lead forrásokat és egyéni mezőket, az e-maileket az ügyfélhez rendelve. Kövesse nyomon a nyitott lehetőségeket feladatokként, szakaszokkal és felelősökkel.
02
Küldjön egy ajánlatot, amelyet az ügyfél aláír
Árazza be az üzletet a szolgáltatásai alapján, majd hagyja, hogy az ügyfél online elfogadja és aláírja. Az elfogadáskor fizetendő előlegek minden csomagban benne vannak; az üzletkövetés is benne van.
03
A megbízást projektként kezelje
Alakítsa az aláírt ajánlatot projektté szakaszokkal, feladatokkal és határidőkkel, az ügyfélhez kapcsolva.
04
Havi díjak vagy óradíjak számlázása
Állítson be megbízási díjakat és fizetési ütemterveket minden csomagban, vagy kövesse nyomon a számlázható időt minden csomagban, és alakítsa át fizetési linkkel ellátott számlává.
Termék lefedettség
Tanácsadói CRM lefedettség
- Futtasson egy megbízást az ajánlattól a kifizetett számláig a 14 napos próbaidőszak alatt.
- Ha óradíjban számláz, az időkövetés minden csomagban benne van.
- Ha az ügyfelek közvetlenül foglalnak Önnél időpontot, az online foglalás a Specialist csomaggal kezdődik.
Ügyfélrekordok és cégek
E-mail postafiók és sablonok
Ajánlatok online aláírással
Megbízási projektek és feladatok
Megbízási díjak és fizetési ütemtervek
Időkövetés (minden csomag)
Időből számlát készítés (minden csomag)
Online foglalás (Specialist)
Projektprofitabilitás (Specialist)
Claude és ChatGPT hozzáférés (MCP)
Csomagok szabadúszóknak
Válassza ki a csomagot, amelyre munkája ma igényt tart.
Ügyfélrekordok, ajánlatok, számlák, online fizetések, időkövetés és bejelentkezési űrlapok minden csomagban megtalálhatók. Frissítsen, amikor munkájához hívásokra, SMS-ekre vagy többre van szüksége.Cadet
Rendszeres ár$29$14.50 / hónap
Alapító ár az első 12 hónapra
1 felhasználó tartozék
- Nyilvános ajánlat elfogadás és aláírás
- Előleg elfogadáskor
- Ajánlatból számlává alakítás
- Számlázható időkövetés
- Nyilvános bejelentkezési űrlapok
Voyager
Rendszeres ár$74$37 / hónap
Alapító ár az első 12 hónapra
2 felhasználó tartozék
Minden, ami a Kadét csomagban van, plusz
- SMS üzenetek
- Hanghívás és hangposta
- Megosztott beérkezett üzenetek
- Automatikus SMS válasz nem fogadott hívásra
- Nem fogadott hívás továbbítás
Specialist
Rendszeres ár$149$74.50 / hónap
Alapító ár az első 12 hónapra
10 felhasználó tartozék
Minden a Voyager csomagban, plusz
- Online foglalás
- Költségkövetés
- Fizetési tervek
- Készletkövetés
Alapító tagoknak szóló ajánlat: 50% kedvezmény az első 12 hónapra, az első 100 ügyfél számára, akik 2023. október 31-ig csatlakoznak. 14 napos próbaidőszak kártyával, havi USD számlázással. Összes csomag összehasonlítása.
Váltás és spórolás
Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség
Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.
Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.
Az ajánlat vége .
Kezdje az ingyenes próbaverziót
A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.
Válogatott App Store vélemények
Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
Kezdés
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el próbaidőszakát, és küldje el első ajánlatát vagy számláját saját munkahelyéről. Bármikor összehasonlíthatja a csomagokat; csak akkor frissítsen, ha munkája többet igényel.GYIK
Hogyan válasszunk CRM-et tanácsadóként
Mi az a CRM tanácsadóknak?
A tanácsadóknak szánt CRM rendszere egy helyen tárolja az ügyfelek kapcsolattartóit, beszélgetéseit, ajánlatait, megbízásait és számlázását, így az önálló tanácsadó követni tudja a leadeket, teljesíteni tudja a megállapodottakat és időben számlázhat. A Workspace369 mindezt egy ügyfélrekordban egyesíti.
Mi a legjobb CRM tanácsadóknak?
A Workspace369 rendszert helyezzük előtérbe az önálló tanácsadók számára, mert az aláírható ajánlatok, megbízási projektek, havi díjak és idő-számlára funkciók egy rekordban találhatók, havi 29 dollártól. Ha nagy értékesítési csapatot vezet előrejelzési igényekkel, egy értékesítés-központú CRM jobban megfelelhet.
Számlázhatok havi díjakat?
Igen. A havi díjak és a fizetési ütemtervek minden csomagban elérhetők, és az ismétlődő számlák minden időszakban ugyanazt az összeget számlázhatják.
Melyik csomag követi a számlázható órákat?
Időkövetés, időzítők, időlapok, kiszámlázható idő és idő-számlázás minden csomagban benne van, a Cadet csomagtól 29 $/hó áron.
Az ügyfelek tudnak időpontot foglalni nálam?
Az online foglalás a Specialist csomaggal indul (149 USD/hó tíz helyre); az e-mailes emlékeztetők minden csomagban benne vannak.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
