Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM részmunkaidős vezetőknek, akik szponzorokat tanácsolnak és végzik a munkát.

A részmunkaidős ügyvezetők egyedi modell szerint működnek, ahol egy belső vállalati szponzornak felelnek, miközben mind a magas szintű tanácsadási stratégiát, mind a napi végrehajtási feladatokat kezelik. Több megbízás egyidejű futtatása világos elkülönítést igényel a cégek között.

Ingyenes kezdés Csapatárak megtekintése

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

A Workspace369 egy rendszerben kezeli az összes megbízást, ügyféladatokkal, ajánlatokkal, projektekkel, ügyfélportállal és számlákkal minden cég számára, így ezek a többrétegű professzionális kötelezettségvállalások soha nem keverednek az ügyfelek között.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM a részmunkaidős ügyvezetők (CMO/CFO/COO) számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélnyilvántartások és szponzorok strukturálásától" a "felülvizsgálatok ütemezéséig és számlák kiállításáig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM részmunkaidős vezetőknek összehasonlítva

A Workspace369 egy egyéni, részmunkaidős vezetőnek vagy egy párnak a Voyager csomagon alkalmas, akik visszatérő díjakat értékesítenek: ajánlatok előleggel az elfogadáskor, visszatérő díjak és ismétlődő számlák, időkövetés, egyéni mezők és ügyfél-specifikus hozzáférés minden csomagban 29 dollártól havonta (éves szinten 23,25 dollár), legfeljebb 5 aktív projekttel a Cadet csomagon. A Bonsai azoknak az ügyfeleknek felel meg, akik korlátlan projekteket szeretnének alacsonyabb felhasználónkénti áron, a Moxie pedig a legolcsóbb belépőárral rendelkezik a számlát küldeni tudó csomagok között.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásIdőkövetés az alap csomagbanFő belépő csomag korlátozásaTrustpilot
Workspace36929 dollár (Cadet)23,25 dollár havontaIgen5 aktív projekt, 1 felhasználó14 nap, kártya szükséges
Bonsai25 dollár (Essentials; Basic 15 dollár / 9 dollár nem tartalmaz számlákat)19 dollár felhasználónként havontaIgenFelhasználónként; a Basic csomagban nincsenek számlák7 nap, kártya a folytatáshoz
Moxie12 dollár (Starter)10 dollár havontaIgenWhite-labeled portál a Pro csomagon14 nap, kártya nélkül
HoneyBook36 dollár (Starter)29 dollár havontaNincs feltüntetve2 élő űrlap az érdeklődőknek30 nap, nincs kártya
Pipedrive24 dollár (Lite)14 dollár felhasználónként havontaNincs feltüntetveAjánlatok a Premium csomagból14 nap, kártya nélkül
HubSpot CRM$0 (Ingyenes)$0 (Ingyenes)Nincs feltüntetveIngyenes legfeljebb 2 felhasználó számára; a Starter 20 dollár per felhasználó áron szerepelNincs feltüntetve, nincs kártya

Árak és korlátok minden gyártó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 18-án, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési súrlódás részmunkaidős vezetői megbízásoknál

Szponzorációs egyeztetés megszakadása

Szponzorációs egyeztetés megszakadása. Egy részmunkaidős vezetőnek minden egyes tanácsadói megbízáshoz specifikus vállalati szponzorokat kell követnie. Amikor az ügyfélnyilvántartások nem kötik egyértelműen a feladatokat és a beszélgetéseket az elsődleges belső szponzorhoz, a vezető kockáztatja olyan kezdeményezések végrehajtását, amelyekből hiányzik a hivatalos vezetői támogatás, ami súrlódást okoz a rendszeres irányítási felülvizsgálatok vagy stratégiai változtatások során.

Vegyes tanácsadói és végrehajtási szállítások

Vegyes tanácsadói és végrehajtási szolgáltatások. A részmunkaidős szerepkörök megkövetelik magas szintű stratégiai jegyzetek és konkrét végrehajtási feladatok együttes teljesítését. E különálló kimenetek keverése világos projekt határok nélkül megnehezíti a kategóriánként teljesített specifikus érték kimutatását, ami gyakran arra készteti a vállalati szponzorokat, hogy a havi számlaáttekintések során megkérdőjelezzék a részmunkaidős órák elszámolását.

Véletlen információmegjelenés

Nem szándékos információs kitettség. A táblázati rekordok, a pénzügyi rendszerek és az érzékeny stratégiai dokumentumok szándékos hozzáférési modellt igényelnek. Ezek laza mappákon és e-mail szálakon keresztüli megosztása információkat tárhat fel különböző ügyfélprojektek között, megsértve a titoktartási megállapodásokat és károsítva a töredékes vezető szakmai státuszát és hitelességét.

Terjedelemcsúszás a számlázásban

Hatókör-csúszás a számlázásban. A részmunkaidős pénzügyi és marketing igazgatók gyakran végeznek feladatokat az eredeti javaslataikon kívül sürgős belső ügyfélkérések miatt. Egy olyan rendszer nélkül, ahol egy személy áttekintheti az aktív projekteket és feladatokat az eredeti jóváhagyott javaslatokkal együtt, a számlázás manuális egyeztetési fejfájássá válik, amely késlelteti a fizetést és megterheli a szponzori kapcsolatokat.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

A Részmunkaidős Elkötelezettség Munkafolyamata

01

Ügyfélrekordok és szponzorok strukturálása

Ügyfélrekordok és szponzorok strukturálása. A részmunkaidős ügyvezető az együttműködést azáltal kezdi meg, hogy átfogó ügyfélrekordokat hoz létre, amelyek kifejezetten megnevezik a belső vállalati szponzort. Valakinek rögzítenie kell a briefben a pontos jelentési vonalakat és határokat mind a tanácsadói, mind a végrehajtási pályákra. Ez az alapvető lépés biztosítja, hogy minden későbbi beszélgetés és ütemezett egyeztetés az első naptól kezdve a megfelelő vállalati egységhez kapcsolódjon.

02

Kettős nyomvonalú ajánlatok terjedelmének meghatározása

Kettős sávú javaslatok behatárolása. A vezető részletes javaslatokat készít a Workspace369-ben, világosan elkülönítve a magas szintű tanácsadói mérföldköveket a működési végrehajtási feladatoktól. Ezek a javaslatok meghatározzák a hatókört, a várható eredményeket és a számlázási ütemtervet. Miután a belső szponzor jóváhagyta és elektronikusan aláírta a javaslatot, a vezető az elfogadott vállalati stratégiával való összhang fenntartása érdekében beállítja az aktív projekteket ezen paraméterek alapján.

03

Feladatok végrehajtása és beszélgetések követése

Feladatok végrehajtása és beszélgetések követése. Az operatív feladatokat specifikus projekteken belül rendelik hozzá, elkülönítve a tanácsadói kutatást a végrehajtási feladatoktól. A részmunkaidős vezető a beszélgetések funkciót használja a vállalati szponzorral folytatott frissítések közvetlen naplózására. Ez a kézi dokumentáció megakadályozza a kommunikáció töredezettségét, és biztosítja, hogy a taktikai végrehajtás soha ne szorítsa ki az eredeti feladatleírásban vázolt stratégiai tanácsadói felelősségeket.

04

Fájlok és portálhozzáférés kezelése

Fájlok és portálhozzáférés kezelése. Működési fájlok és vállalati ismertetők kerülnek feltöltésre a kijelölt projektmappákba. A vezető beállítja a szerepköröket és az ügyfélportál engedélyeit minden egyes vállalat számára, és teszteli azokat, mielőtt bármit megosztana. A vezető utasítja a támogatót, hogy ellenőrizze, hogy csak a saját vállalati fájljait láthatja.

05

Felülvizsgálatok ütemezése és számlák kiállítása

Felülvizsgálatok ütemezése és számlák kiállítása. A részmunkaidős vezető az ütemezési funkciót használja a havi kormányzati felülvizsgálatok beállítására a vállalati szponzorral. A felülvizsgálatot követően a vezető számlákat hoz létre, amelyek a rögzített projektmérföldkövekre hivatkoznak. Egy személy felülvizsgálja a számlát a teljesített feladatokkal és dokumentumokkal szemben, mielőtt elküldené azokat az ügyfélportálon keresztül, biztosítva a pontos számlázást mind a tanácsadói, mind a végrehajtási ágak esetében.

Ügyfél műveletek frakcionált vezetők (CMO/CFO/COO) számára

  • Egy személynek be kell jelentkeznie az ügyfélportálra egy teszt szponzor hitelesítő adatokkal, és ellenőriznie kell, hogy más ügyfélvállalatok projektfájljai teljesen hozzáférhetetlenek.
  • Az ügyfélrekordoknak kifejezetten fel kell tüntetniük a belső vállalati szponzort, és a briefben manuális bejegyzést kell tartalmazniuk, amely ismerteti az aktuális negyedév különálló tanácsadási és végrehajtási határait.
  • A rendszeren belül létrehozott számláknak pontosan tükrözniük kell a végrehajtási pályán elvégzett konkrét projektfeladatokat, miközben hivatkozniuk kell az eredeti jóváhagyott ajánlatokra a mérföldkő-tanácsadás esetében.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.

Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.
Kis csapat alapjai

Voyager

$74 / hónap

Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással

2 felhasználó tartozék

Kezdje el a Voyager próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

A legtöbb ügynökség

Specialist

$149 / hónap

Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással

10 felhasználó tartozék

Kezdje el a Specialist próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Nagyobb műveletek

Commander

$299 / hónap

Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással

20 felhasználó tartozék

Kezdje el a Commander próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.

Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség

Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.

Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.

Az ajánlat vége .

Ingyenes kezdés

14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható

A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót.
Ingyenes kezdés Foglaljon demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Részmunkaidős munkaterületek értékelési és elfogadási kritériumai

Hogyan kezeljem az azonos vállalati szponzorra vonatkozó külön tanácsadási és végrehajtási feladatokat?

Két különálló projektet hoz létre egyetlen ügyfélrekordon belül. Az egyik projektet a stratégiai tanácsadási eredményekhez, a másikat pedig az operatív végrehajtási feladatokhoz nevezze el. Ez a tiszta elkülönítés lehetővé teszi a feladatok, fájlok és beszélgetések pontos feltérképezését, biztosítva, hogy a szponzor mindkét felelősségi kör előrehaladását megtekinthesse az ütemezett kormányzási megbeszélések során.

Hol tároljam az érzékeny igazgatósági jegyzőkönyveket és vállalati pénzügyi adatokat?

Tartsa a testületi rekordokat és a vállalati pénzügyi adatokat az ügyfél saját jóváhagyott rendszereiben, például a testületi portálján és pénzügyi rendszerében. Töltsön fel projektfájlokat a Workspace369-en belüli specifikus projektmappába, és állítsa be az ügyfélportál engedélyeit minden szponzor számára. Tesztelje a portál hozzáférését egy mintafelhasználói fiókkal, hogy biztosítsa, hogy a vállalati szponzor csak az engedélyezett fájlokat lássa.

Kezelhetek egyszerre több töredékes megbízást anélkül, hogy összekeverném az ügyféladatokat?

Igen. A Workspace369 elkülöníti az adatokat az egyes ügyfélrekordok szerint. Minden vállalati megbízásnak megvannak a saját dedikált ajánlatai, projektjei, feladatai, fájljai és beszélgetései. A szerepkörök, engedélyek és ügyfelenkénti portálhozzáférés elkülönítve tartja az egyes cégek adatait; ellenőrizze az egyes új szponzorok portálbeállításait, mielőtt bármit megosztana.

Hogyan biztosítom, hogy a számláim megegyezzenek a vállalati szponzorom által jóváhagyott munkával?

Létrehozhatók számlák, amelyek hivatkoznak a befejezett projekt mérföldkövekre és feladatokra. A küldés előtt egy személynek ellenőriznie kell az eredeti ajánlatokat, hogy megerősítse, a végrehajtási feladatok összhangban vannak-e a megállapodott körrel. A számla ezután közzétételre kerül az ügyfélportálon, lehetővé téve a szponzor számára a részletes számlázási tételek világos áttekintését.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.