2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM részmunkaidős ügyvezetőknek (CMO/CFO/COO)

CRM részmunkaidős ügyvezetőknek kettős tanácsadói és végrehajtási munkafolyamatokkal

A részmunkaidős ügyvezetők egy különálló modell szerint működnek, ahol egy belső vállalati szponzornak felelnek, miközben mind a magas szintű tanácsadói stratégiát, mind a napi végrehajtási feladatokat kezelik. Több megbízás egyidejű futtatása tiszta elkülönítést igényel a vállalatok között. A Workspace369 minden megbízást egy rendszerben futtat, ügyfélrekordokkal, ajánlatokkal, projektekkel, ügyfélportállal és számlákkal minden vállalat számára, így ezek a több rétegű szakmai kötelezettségek soha nem keverednek az ügyfelek között.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM a részmunkaidős ügyvezetők (CMO/CFO/COO) számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélnyilvántartások és szponzorok strukturálásától" a "felülvizsgálatok ütemezéséig és számlák kiállításáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás részmunkaidős vezetői megbízásoknál

Szponzorációs egyeztetés megszakadása

Szponzorációs egyeztetés megszakadása. Egy részmunkaidős vezetőnek minden egyes tanácsadói megbízáshoz specifikus vállalati szponzorokat kell követnie. Amikor az ügyfélnyilvántartások nem kötik egyértelműen a feladatokat és a beszélgetéseket az elsődleges belső szponzorhoz, a vezető kockáztatja olyan kezdeményezések végrehajtását, amelyekből hiányzik a hivatalos vezetői támogatás, ami súrlódást okoz a rendszeres irányítási felülvizsgálatok vagy stratégiai változtatások során.

Vegyes tanácsadói és végrehajtási szállítások

Vegyes tanácsadói és végrehajtási szolgáltatások. A részmunkaidős szerepkörök megkövetelik magas szintű stratégiai jegyzetek és konkrét végrehajtási feladatok együttes teljesítését. E különálló kimenetek keverése világos projekt határok nélkül megnehezíti a kategóriánként teljesített specifikus érték kimutatását, ami gyakran arra készteti a vállalati szponzorokat, hogy a havi számlaáttekintések során megkérdőjelezzék a részmunkaidős órák elszámolását.

Véletlen információmegjelenés

Nem szándékos információs kitettség. A táblázati rekordok, a pénzügyi rendszerek és az érzékeny stratégiai dokumentumok szándékos hozzáférési modellt igényelnek. Ezek laza mappákon és e-mail szálakon keresztüli megosztása információkat tárhat fel különböző ügyfélprojektek között, megsértve a titoktartási megállapodásokat és károsítva a töredékes vezető szakmai státuszát és hitelességét.

Terjedelemcsúszás a számlázásban

Hatókör-csúszás a számlázásban. A részmunkaidős pénzügyi és marketing igazgatók gyakran végeznek feladatokat az eredeti javaslataikon kívül sürgős belső ügyfélkérések miatt. Egy olyan rendszer nélkül, ahol egy személy áttekintheti az aktív projekteket és feladatokat az eredeti jóváhagyott javaslatokkal együtt, a számlázás manuális egyeztetési fejfájássá válik, amely késlelteti a fizetést és megterheli a szponzori kapcsolatokat.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A Részmunkaidős Elkötelezettség Munkafolyamata

01

Ügyfélrekordok és szponzorok strukturálása

Ügyfélrekordok és szponzorok strukturálása. A részmunkaidős ügyvezető az együttműködést azáltal kezdi meg, hogy átfogó ügyfélrekordokat hoz létre, amelyek kifejezetten megnevezik a belső vállalati szponzort. Valakinek rögzítenie kell a briefben a pontos jelentési vonalakat és határokat mind a tanácsadói, mind a végrehajtási pályákra. Ez az alapvető lépés biztosítja, hogy minden későbbi beszélgetés és ütemezett egyeztetés az első naptól kezdve a megfelelő vállalati egységhez kapcsolódjon.

02

Kettős nyomvonalú ajánlatok terjedelmének meghatározása

Kettős sávú javaslatok behatárolása. A vezető részletes javaslatokat készít a Workspace369-ben, világosan elkülönítve a magas szintű tanácsadói mérföldköveket a működési végrehajtási feladatoktól. Ezek a javaslatok meghatározzák a hatókört, a várható eredményeket és a számlázási ütemtervet. Miután a belső szponzor jóváhagyta és elektronikusan aláírta a javaslatot, a vezető az elfogadott vállalati stratégiával való összhang fenntartása érdekében beállítja az aktív projekteket ezen paraméterek alapján.

03

Feladatok végrehajtása és beszélgetések követése

Feladatok végrehajtása és beszélgetések követése. Az operatív feladatokat specifikus projekteken belül rendelik hozzá, elkülönítve a tanácsadói kutatást a végrehajtási feladatoktól. A részmunkaidős vezető a beszélgetések funkciót használja a vállalati szponzorral folytatott frissítések közvetlen naplózására. Ez a kézi dokumentáció megakadályozza a kommunikáció töredezettségét, és biztosítja, hogy a taktikai végrehajtás soha ne szorítsa ki az eredeti feladatleírásban vázolt stratégiai tanácsadói felelősségeket.

04

Fájlok és portálhozzáférés kezelése

Fájlok és portálhozzáférés kezelése. Működési fájlok és vállalati ismertetők kerülnek feltöltésre a kijelölt projektmappákba. A vezető beállítja a szerepköröket és az ügyfélportál engedélyeit minden egyes vállalat számára, és teszteli azokat, mielőtt bármit megosztana. A vezető utasítja a támogatót, hogy ellenőrizze, hogy csak a saját vállalati fájljait láthatja.

05

Felülvizsgálatok ütemezése és számlák kiállítása

Felülvizsgálatok ütemezése és számlák kiállítása. A részmunkaidős vezető az ütemezési funkciót használja a havi kormányzati felülvizsgálatok beállítására a vállalati szponzorral. A felülvizsgálatot követően a vezető számlákat hoz létre, amelyek a rögzített projektmérföldkövekre hivatkoznak. Egy személy felülvizsgálja a számlát a teljesített feladatokkal és dokumentumokkal szemben, mielőtt elküldené azokat az ügyfélportálon keresztül, biztosítva a pontos számlázást mind a tanácsadói, mind a végrehajtási ágak esetében.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek frakcionált vezetők (CMO/CFO/COO) számára

  • Egy személynek be kell jelentkeznie az ügyfélportálra egy teszt szponzor hitelesítő adatokkal, és ellenőriznie kell, hogy más ügyfélvállalatok projektfájljai teljesen hozzáférhetetlenek.
  • Az ügyfélrekordoknak kifejezetten fel kell tüntetniük a belső vállalati szponzort, és a briefben manuális bejegyzést kell tartalmazniuk, amely ismerteti az aktuális negyedév különálló tanácsadási és végrehajtási határait.
  • A rendszeren belül létrehozott számláknak pontosan tükrözniük kell a végrehajtási pályán elvégzett konkrét projektfeladatokat, miközben hivatkozniuk kell az eredeti jóváhagyott ajánlatokra a mérföldkő-tanácsadás esetében.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Részmunkaidős munkaterületek értékelési és elfogadási kritériumai

Hogyan kezeljem az azonos vállalati szponzorra vonatkozó külön tanácsadási és végrehajtási feladatokat?

Két különálló projektet hoz létre egyetlen ügyfélrekordon belül. Az egyik projektet a stratégiai tanácsadási eredményekhez, a másikat pedig az operatív végrehajtási feladatokhoz nevezze el. Ez a tiszta elkülönítés lehetővé teszi a feladatok, fájlok és beszélgetések pontos feltérképezését, biztosítva, hogy a szponzor mindkét felelősségi kör előrehaladását megtekinthesse az ütemezett kormányzási megbeszélések során.

Hol tároljam az érzékeny igazgatósági jegyzőkönyveket és vállalati pénzügyi adatokat?

Tartsa a testületi rekordokat és a vállalati pénzügyi adatokat az ügyfél saját jóváhagyott rendszereiben, például a testületi portálján és pénzügyi rendszerében. Töltsön fel projektfájlokat a Workspace369-en belüli specifikus projektmappába, és állítsa be az ügyfélportál engedélyeit minden szponzor számára. Tesztelje a portál hozzáférését egy mintafelhasználói fiókkal, hogy biztosítsa, hogy a vállalati szponzor csak az engedélyezett fájlokat lássa.

Kezelhetek egyszerre több töredékes megbízást anélkül, hogy összekeverném az ügyféladatokat?

Igen. A Workspace369 elkülöníti az adatokat az egyes ügyfélrekordok szerint. Minden vállalati megbízásnak megvannak a saját dedikált ajánlatai, projektjei, feladatai, fájljai és beszélgetései. A szerepkörök, engedélyek és ügyfelenkénti portálhozzáférés elkülönítve tartja az egyes cégek adatait; ellenőrizze az egyes új szponzorok portálbeállításait, mielőtt bármit megosztana.

Hogyan biztosítom, hogy a számláim megegyezzenek a vállalati szponzorom által jóváhagyott munkával?

Létrehozhatók számlák, amelyek hivatkoznak a befejezett projekt mérföldkövekre és feladatokra. A küldés előtt egy személynek ellenőriznie kell az eredeti ajánlatokat, hogy megerősítse, a végrehajtási feladatok összhangban vannak-e a megállapodott körrel. A számla ezután közzétételre kerül az ügyfélportálon, lehetővé téve a szponzor számára a részletes számlázási tételek világos áttekintését.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót