Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM HR tanácsadóknak: az elköteleződés hatályától a workshop számláig.

Egy HR-tanácsadó ügyfél megváltoztatja a műhely hatókörét, és egyéni esettámogatást kér az alkalmazottak számára. Ez a forgatókönyv egyetlen rendszert igényel, amely együtt igazítja a hatókört, az ütemezést és a számlázást. A Workspace369 kezeli a tanácsadó cég ügyfélmunkáját: ügyfélrekordok, e-aláírással ellátott ajánlatok, projektfeladatok, ütemezés, ügyfélüzenetek és számlák.

Ingyenes kezdés Csapatárak megtekintése

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Kezeli a tanácsadói tevékenység teljes működési életciklusát, az első diagnosztikai megbeszéléstől a végső számláig.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM a HR tanácsadók számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "első megbízás dokumentálásától" a "végső számlázásig és projekt lezárásáig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM HR tanácsadóknak összehasonlítva

Független HR-tanácsadó vagy kis tanácsadó cég számára, amely projekteket és részmunkaidős megbízásokat értékesít, a Workspace369 minden csomagban kínál ajánlatokat, megbízásokat, időkövetést, ügyfélportált és ügyfél-specifikus hozzáférést, havi 29 dollártól a Cadet csomagban (1 felhasználó; az asszisztenseknek legalább Voyager csomagra van szükségük). A Moxie 12 dollártól és a Bonsai Essentials 25 dollártól felhasználónként olcsóbb egy fő számára; a HubSpot ingyenes CRM-je csak a partnerekre és az üzletekre terjed ki. A Workspace369 nem HRIS vagy bérszámfejtési eszköz.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásAjánlatok és időkövetés az alap csomagbanFő belépő csomag korlátozásaTrustpilot
Workspace36929 dollár (Cadet)23,25 dollár havontaIgen, mindkettő1 felhasználó, 5 aktív projekt14 nap, kártya szükséges
Bonsai25 dollár (Essentials)19 USD havonta, felhasználónkéntIgen, mindkettőFelhasználónként; egyéni engedélyek Elite (3 felhasználós minimum) esetén7 nap, kártya a folytatáshoz
Moxie12 dollár (Starter)10 dollár havontaIgen, mindkettőWhite-labeled portál a Pro csomagon14 nap, kártya nélkül
HoneyBook36 dollár (Starter)29 dollár havontaJavaslatok igen; időkövető: kikapcsolva 2026. szeptember 8., visszaállítva szeptember 15.2 élő űrlap az érdeklődőknek30 nap, nincs kártya
AcceloLásd a webhelyetLásd a webhelyetLásd a webhelyetCsak ajánlatLásd a webhelyet
HubSpot CRM$0Nem alkalmazhatóNincs feltüntetve2 felhasználóIngyenes csomag, nincs kártya

Árak és korlátok minden gyártó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 18-án, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési súrlódás HR tanácsadási teljesítésében

Terjedelemeltolódás műhelymunkák szállításában

Amikor egy HR tanácsadó ügyfél módosítja a műhelycsoport kereteit, és egyéni esettámogatást kér, az új működési határok kezelése nehézkessé válik. Világos ügyfél-munka rendszer nélkül az új működési követelmények elvesznek a szétszórt e-mailekben. Az ügyféltanácsadók elmulasztják rögzíteni a feladatleírásban, hogy az eredeti képzési megbízás komplex esetkezeléssé alakult, ami szállítási késedelmeket és számlázatlan tanácsadói órákat eredményez a tanácsadó csapatban.

Szórt tanácsadói fájlok és feljegyzések

A tanácsadók gyakran tárolják a működési jegyzeteket, ügyfélrekordokat és szállítási ütemterveket külön, nem összekapcsolt mappákban. Amikor egy ügyfél azonnali változtatásokat kér egy vezetői fejlesztési programban, az eredeti aláírt megállapodás megtalálása túl sokáig tart. Ez a rendetlenség lelassítja a válaszidőt, mivel az adminisztratív csapatoknak a legfrissebb, elfogadott projektparaméterek és aktív fájlok megtalálásához nem összekapcsolt rendszereket kell átkutatniuk.

Számlázási késedelmek extra hatókörért

A további tanácsadói órák követése, amikor egy projekt a standard workshopokról közvetlen alkalmazotti támogatásra vált, jelentős adminisztratív terhet jelent. Ha a feladatok és az ütemezés nincsenek közvetlenül az ügyfélrekordokhoz kötve, a számlázási csapat nem tudja ellenőrizni, hogy mely extra órákat hagyták jóvá. Ez késedelmes számlákat, vitatott díjakat és bevételkiesést eredményez a kereten kívüli HR tanácsadói munkából.

Strukturálatlan ügyfélkommunikáció

Félrekommunikáció akkor fordul elő, amikor a projekt szállítási módosításait több rögzítetlen csatornán keresztül tárgyalják. Amikor egy ügyfél egy aktív projekt során egyéni eseti támogatást kér, a tanácsadónak egyértelműen dokumentálnia kell ezt a változást. Strukturált módszer hiányában a beszélgetések és fájlok fenntartására a tanácsadó cég a hiányzó vagy rögzítetlen adminisztratív részletek miatt szállítási hibák és ügyfél-elégedetlenség kockázatával néz szembe.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Ügyfélmunkafolyamat HR tanácsadási projektekhez

01

A kezdeti elköteleződés dokumentálása

A tanácsadó létrehozza az ügyfélrekordokat, és feltölti a kezdeti emberi erőforrás-tanácsadási javaslatokat a rendszerbe. Egy csapattag az ütemezési funkciók használatával ütemezi a diagnosztikai megbeszéléseket, és rögzíti a kezdeti ügyfélkövetelményeket közvetlenül a briefben. Ez biztosítja, hogy a képzési vagy tanácsadási projekt alapvető paraméterei dokumentálásra kerüljenek, mielőtt bármilyen tanácsadói munka megkezdődne.

02

A szállítási projekt beállítása

Az adminisztrátor új projekteket hoz létre, és feladatokat rendel hozzá specifikus tanácsadókhoz a megbeszélt ütemterv alapján. A csapat feltölti a szükséges képzési fájlokat, és beszélgetéseket kezdeményez az ügyfélkapcsolattartóval a műhely időpontjának megerősítéséhez. Ez az összes ügyféltevékenységet egy adott ügyfélrekord alatt szervezi, lehetővé téve a standard szállítási ütemterv világos láthatóságát.

03

Hatókör kivételek kezelése

Amikor egy HR tanácsadó ügyfél módosítja a műhelycsoport kereteit, és egyéni esettámogatást kér, az ügyféltanácsadó rögzíti a feladatleírásban ezt a konkrét kérést. A felhasználó frissíti a projektfeladatokat és a fájlokat, hogy tükrözzék az új határokat. Ez biztosítja, hogy a keretváltozás látható legyen minden csapattag számára.

04

Módosított ajánlatok és ütemezések kiadása

A tanácsadó frissített javaslatokat készít, amelyek lefedik az egyéni alkalmazotti esetek támogatását, és elküldi azokat az ügyfélportálon keresztül. Az ütemezést használják az esetfelülvizsgálati foglalkozások lefoglalására, és frissítik a projektfeladatokat az új szállítások nyomon követésére. Ez a lépés biztosítja, hogy az ügyfél felülvizsgálja, jóváhagyja és elektronikusan aláírja a hatókör változását.

05

Végső számlázás és projekt lezárása

A számlázási specialista áttekinti a befejezett feladatokat és a kiszámlázható időt (az időkövetés minden csomagban benne van) az ügyfél számára pontos számlák elkészítéséhez. A végső számlákat a Workspace369-ben állítja ki, az ügyfél pedig az ügyfélportálon tekintheti meg és fizetheti ki őket. A fizetés visszaigazolása után a tanácsadó rögzíti a végső megbeszéléseket és lezárja a projekt rekordot.

Ügyfél műveletek HR tanácsadók számára

  • A rendszer lehetővé teszi egy felhasználó számára, hogy a briefben rögzítse a hatókör változását egy standard workshopról egyéni alkalmazotti támogatásra.
  • Egy csapattag sikeresen feltölthet frissített ajánlatokat és ütemezési bejegyzéseket esetfelülvizsgálatokhoz, így azok láthatóvá válnak az ügyfélportálon belül ellenőrzés céljából.
  • A számlázási szakember olyan számlákat generálhat, amelyek pontosan felsorolják az ügyfél nélküli alkalmazotti támogatási kérésekhez kapcsolódó további feladatokat és órákat.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.

Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.
Kis csapat alapjai

Voyager

$74 / hónap

Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással

2 felhasználó tartozék

Kezdje el a Voyager próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

A legtöbb ügynökség

Specialist

$149 / hónap

Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással

10 felhasználó tartozék

Kezdje el a Specialist próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Nagyobb műveletek

Commander

$299 / hónap

Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással

20 felhasználó tartozék

Kezdje el a Commander próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.

Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség

Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.

Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.

Az ajánlat vége .

Ingyenes kezdés

14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható

A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót.
Ingyenes kezdés Foglaljon demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Értékelési és elfogadási kritériumok

Hová tartoznak az érzékeny alkalmazotti orvosi vagy fegyelmi nyilvántartások?

Tartsa az érzékeny alkalmazotti fájlokat és HRIS nyilvántartásokat az ügyfél által jóváhagyott HR rendszerekben. A Workspace369 futtatja körülöttük a tanácsadást: ügyfélnyilvántartások, ajánlatok, projektfeladatok, ütemezés, ügyfélüzenetek és számlák, szerepkörökkel és engedélyekkel, amelyek szabályozzák, ki látja az egyes nyilvántartásokat.

Hogyan kezeli a rendszer, amikor egy HR tanácsadó ügyfél módosítja a workshop hatókörét?

Amikor egy HR tanácsadó ügyfél módosítja a műhelycsoport kereteit, és egyéni esettámogatást kér, az ügyféltanácsadó a feladatleírásban rögzíti ezt a változást. Ezt követően frissítheti az ajánlatokat, módosíthatja a projektfeladatokat, beállíthatja az ütemezést, és nyomon követheti az új szállításokat. Ez biztosítja, hogy minden a kereteken kívüli munka teljes mértékben dokumentált és számlázásra kész legyen.

Van automatizált munkafolyamat a feladatok hozzárendelésére, amikor hatókörváltozások történnek?

A Munkafolyamat-automatizálások feladatokat hoznak létre, e-mailt vagy SMS-t küldenek, emlékeztetőket állítanak ki és értesítik a csapattagokat, 53 eseményindító felhasználásával 11 területen, feltételekkel és időzített várakozásokkal. Az e-mail automatizálások a Cadet csomagban indulnak, az SMS lépések a Voyager csomagban, az AI által generált munkafolyamatok pedig a Commander csomagban; a hívás-eseményindítók hanggal rendelkező csomagot igényelnek. Ellenőrizze az eseményindító pontos feltételeit, a felelőst és az ellenőrzési lépést egy szimulált tesztfuttatással, mielőtt bekapcsolja a munkafolyamatot.

Kezelhetjük az ügyfelek számlázását és ajánlatait a platformon belül?

Igen, a platform lehetővé teszi ajánlatok létrehozását és kezelését, projektfeladatok nyomon követését, ütemezés kezelését és számlák generálását ügyfelei számára. Amikor hatókör-változások történnek, frissített ajánlatokat bocsáthat ki, és nyomon követheti a kapcsolódó feladatokat, hogy biztosítsa az összes extra tanácsadói munka pontos felsorolását a végső, az ügyfélnek küldött számlákon.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.