2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM HR tanácsadóknak

CRM HR tanácsadóknak ügyfél adminisztráció kezeléséhez

Egy HR tanácsadó ügyfél megváltoztatja a műhely hatókörét, és egyéni alkalmazotti esetek támogatását kéri. Ez a forgatókönyv egy olyan rendszert igényel, amely együtt igazítja a hatókört, az ütemezést és a számlázást. A Workspace369 kezeli a tanácsadó cég ügyfélmunkáját: ügyfélrekordok, e-aláírással ellátott javaslatok, projektfeladatok, ütemezés, ügyfélüzenetek és számlák. Kezeli a tanácsadó cég teljes működési életciklusát, az első diagnosztikai találkozótól a végső számláig.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM a HR tanácsadók számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "első megbízás dokumentálásától" a "végső számlázásig és projekt lezárásáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás HR tanácsadási teljesítésében

Terjedelemeltolódás műhelymunkák szállításában

Amikor egy HR tanácsadó ügyfél módosítja a műhelycsoport kereteit, és egyéni esettámogatást kér, az új működési határok kezelése nehézkessé válik. Világos ügyfél-munka rendszer nélkül az új működési követelmények elvesznek a szétszórt e-mailekben. Az ügyféltanácsadók elmulasztják rögzíteni a feladatleírásban, hogy az eredeti képzési megbízás komplex esetkezeléssé alakult, ami szállítási késedelmeket és számlázatlan tanácsadói órákat eredményez a tanácsadó csapatban.

Szórt tanácsadói fájlok és feljegyzések

A tanácsadók gyakran tárolják a működési jegyzeteket, ügyfélrekordokat és szállítási ütemterveket külön, nem összekapcsolt mappákban. Amikor egy ügyfél azonnali változtatásokat kér egy vezetői fejlesztési programban, az eredeti aláírt megállapodás megtalálása túl sokáig tart. Ez a rendetlenség lelassítja a válaszidőt, mivel az adminisztratív csapatoknak a legfrissebb, elfogadott projektparaméterek és aktív fájlok megtalálásához nem összekapcsolt rendszereket kell átkutatniuk.

Számlázási késedelmek extra hatókörért

A további tanácsadói órák követése, amikor egy projekt a standard workshopokról közvetlen alkalmazotti támogatásra vált, jelentős adminisztratív terhet jelent. Ha a feladatok és az ütemezés nincsenek közvetlenül az ügyfélrekordokhoz kötve, a számlázási csapat nem tudja ellenőrizni, hogy mely extra órákat hagyták jóvá. Ez késedelmes számlákat, vitatott díjakat és bevételkiesést eredményez a kereten kívüli HR tanácsadói munkából.

Strukturálatlan ügyfélkommunikáció

Félrekommunikáció akkor fordul elő, amikor a projekt szállítási módosításait több rögzítetlen csatornán keresztül tárgyalják. Amikor egy ügyfél egy aktív projekt során egyéni eseti támogatást kér, a tanácsadónak egyértelműen dokumentálnia kell ezt a változást. Strukturált módszer hiányában a beszélgetések és fájlok fenntartására a tanácsadó cég a hiányzó vagy rögzítetlen adminisztratív részletek miatt szállítási hibák és ügyfél-elégedetlenség kockázatával néz szembe.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Ügyfélmunkafolyamat HR tanácsadási projektekhez

01

A kezdeti elköteleződés dokumentálása

A tanácsadó létrehozza az ügyfélrekordokat, és feltölti a kezdeti emberi erőforrás-tanácsadási javaslatokat a rendszerbe. Egy csapattag az ütemezési funkciók használatával ütemezi a diagnosztikai megbeszéléseket, és rögzíti a kezdeti ügyfélkövetelményeket közvetlenül a briefben. Ez biztosítja, hogy a képzési vagy tanácsadási projekt alapvető paraméterei dokumentálásra kerüljenek, mielőtt bármilyen tanácsadói munka megkezdődne.

02

A szállítási projekt beállítása

Az adminisztrátor új projekteket hoz létre, és feladatokat rendel hozzá specifikus tanácsadókhoz a megbeszélt ütemterv alapján. A csapat feltölti a szükséges képzési fájlokat, és beszélgetéseket kezdeményez az ügyfélkapcsolattartóval a műhely időpontjának megerősítéséhez. Ez az összes ügyféltevékenységet egy adott ügyfélrekord alatt szervezi, lehetővé téve a standard szállítási ütemterv világos láthatóságát.

03

Hatókör kivételek kezelése

Amikor egy HR tanácsadó ügyfél módosítja a műhelycsoport kereteit, és egyéni esettámogatást kér, az ügyféltanácsadó rögzíti a feladatleírásban ezt a konkrét kérést. A felhasználó frissíti a projektfeladatokat és a fájlokat, hogy tükrözzék az új határokat. Ez biztosítja, hogy a keretváltozás látható legyen minden csapattag számára.

04

Módosított ajánlatok és ütemezések kiadása

A tanácsadó frissített javaslatokat készít, amelyek lefedik az egyéni alkalmazotti esetek támogatását, és elküldi azokat az ügyfélportálon keresztül. Az ütemezést használják az esetfelülvizsgálati foglalkozások lefoglalására, és frissítik a projektfeladatokat az új szállítások nyomon követésére. Ez a lépés biztosítja, hogy az ügyfél felülvizsgálja, jóváhagyja és elektronikusan aláírja a hatókör változását.

05

Végső számlázás és projekt lezárása

A számlázási szakember áttekinti a befejezett feladatokat és a számlázható időt (az időkövetés a Voyageren indul), hogy pontos számlákat készítsen az ügyfél számára. A végső számlákat a Workspace369-ben állítják ki, és az ügyfél az ügyfélportálon tekintheti meg és fizetheti ki őket. A fizetés megerősítése után a tanácsadó rögzíti a végső beszélgetéseket és lezárja a projektrekordot.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek HR tanácsadók számára

  • A rendszer lehetővé teszi egy felhasználó számára, hogy a briefben rögzítse a hatókör változását egy standard workshopról egyéni alkalmazotti támogatásra.
  • Egy csapattag sikeresen feltölthet frissített ajánlatokat és ütemezési bejegyzéseket esetfelülvizsgálatokhoz, így azok láthatóvá válnak az ügyfélportálon belül ellenőrzés céljából.
  • A számlázási szakember olyan számlákat generálhat, amelyek pontosan felsorolják az ügyfél nélküli alkalmazotti támogatási kérésekhez kapcsolódó további feladatokat és órákat.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési és elfogadási kritériumok

Hová tartoznak az érzékeny alkalmazotti orvosi vagy fegyelmi nyilvántartások?

Tartsa az érzékeny alkalmazotti fájlokat és HRIS nyilvántartásokat az ügyfél által jóváhagyott HR rendszerekben. A Workspace369 futtatja körülöttük a tanácsadást: ügyfélnyilvántartások, árajánlatok, projektfeladatok, ütemezés, ügyfélüzenetek és számlák, szerepkörökkel és engedélyekkel, amelyek szabályozzák, ki látja az egyes nyilvántartásokat.

Hogyan kezeli a rendszer, amikor egy HR tanácsadó ügyfél módosítja a workshop hatókörét?

Amikor egy HR tanácsadó ügyfél módosítja a műhelycsoport kereteit, és egyéni esettámogatást kér, az ügyféltanácsadó a feladatleírásban rögzíti ezt a változást. Ezt követően frissítheti az ajánlatokat, módosíthatja a projektfeladatokat, beállíthatja az ütemezést, és nyomon követheti az új szállításokat. Ez biztosítja, hogy minden a kereteken kívüli munka teljes mértékben dokumentált és számlázásra kész legyen.

Van automatizált munkafolyamat a feladatok hozzárendelésére, amikor hatókörváltozások történnek?

A Munkafolyamat-automatizálások feladatokat hozhatnak létre, e-mailt vagy SMS-t küldhetnek, emlékeztetőket küldhetnek és értesíthetik a csapattagokat, kilenc triggertípust, feltételeket és időzített várakozásokat használva. Az e-mail automatizálások a Cadet-nél, az SMS lépések a Voyager-nél, az AI-generált munkafolyamatok pedig a Commander-nél indulnak; a hívási triggerek hanggal érkeznek a Specialist-től. Ellenőrizze a pontos triggert, a tulajdonost és a felülvizsgálati lépést egy szimulált tesztfuttatással, mielőtt bekapcsolja a munkafolyamatot.

Kezelhetjük az ügyfelek számlázását és árajánlatait a platformon belül?

Igen, a platform lehetővé teszi ajánlatok létrehozását és kezelését, projektfeladatok nyomon követését, ütemezés kezelését és számlák generálását ügyfelei számára. Amikor hatókör-változások történnek, frissített ajánlatokat bocsáthat ki, és nyomon követheti a kapcsolódó feladatokat, hogy biztosítsa az összes extra tanácsadói munka pontos felsorolását a végső, az ügyfélnek küldött számlákon.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót