Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM biztosítási ügynököknek, az első érdeklődőtől az ismételt megkeresésig.

Az független biztosítási ügynököknek egyértelmű határvonalra van szükségük a potenciális ügyfél kapcsolatok és a biztosítási fedezet között. A Workspace369 kezeli az ügynökség kapcsolati oldalát: ügyfélrekordok, ütemezés, ajánlatok, számlák, feladatok és ügyfélüzenetek.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Vezeti a potenciális biztosítottakat az első érdeklődéstől a tervezett megújítási felülvizsgálatokig, minden beszélgetés, dokumentum és követés egy ügyfélrekordon található.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM a biztosítási ügynökök számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "első potenciális ügyfélrekord létrehozása"-tól a "számlázás és feladat lezárása"-ig.

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM biztosítási ügynököknek összehasonlítva

Biztosítási CRM-ek vezetői ügynököknek: Az AgencyZoom (Growth 199 dollár havonta, 159,20 dollár évente fizetve, legfeljebb 7 felhasználó) megújítási automatizálást és AMS integrációt kínál az ügynökségirányítási rendszerén felül, az Insureio (25 dollár havonta) élet-, hosszú távú gondozási és járadéktermelőknek felel meg, a HubSpot pedig ingyenes eszközöket kínál 2 felhasználó számára. A Workspace369 nem kínál rátát, biztosítótársaságot vagy AMS linket, így csak olyan ügynöknek felel meg, aki javaslatokat, szerződéseket és számlákat szeretne egy mellékszolgáltatáshoz egyetlen rekordban. A megfelelési szabályok államonként és biztosítótársaságonként eltérőek, ezért ellenőrizze őket saját csapatával.

EszközTerv árazvaHaviÉves számlázásBiztosítási tételek azon a csomagonKorlátokTrustpilot
AgencyZoomNövekedés (Független lap)$199159,20 dollár havontaMegújulási automatizálás, AMS integráció, kétirányú e-mail és szöveges üzenetekLegfeljebb 7 felhasználó tartozik bele14 nap
InsureioAlap25 dollár havonta számlázvaNem láthatóE-alkalmazás és csepp-jegy megoldás, árajánlat-készítő widgetekAz ár alapja nincs megadva30 nap
HubSpot Sales HubStarter$20 felhasználónként$20 felhasználónkéntÁltalános CRM, híváskezelés, feladatlisták; nincsenek biztosítási elemek megnevezveIngyenes eszközök 2 felhasználó számáraIngyenes eszközök, nincs kártya
Salesforce Financial Services CloudSales CoreNem látható325 dollár felhasználónként havontaIpari adatmodellek; Biztosítási brókerek az Advanced csomagból (500 dollár)Felhasználónkénti árazás30 nap, nincs kártya
Workspace369Cadet$2923,25 dollár havontaNincs értékelő, biztosító vagy AMS kapcsolat; webhookok és API a Specialist csomagtól1 felhasználó, 5 aktív projekt14 nap, kártya szükséges

Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési szűk keresztmetszetek független ügynökségeknél

Szórt megújítási kommunikáció

A biztosítási ügynökök gyakran elveszítik a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel a megújítási dátumok közeledtével. Mivel a chính sách rendszerek tartalmazzák a fedezeti mutatókat, de hiányoznak a rugalmas kommunikációs naplók, az ügynökök platformok között ugrálnak. Ez a szakadás elmulasztott követési időpontokhoz és megválaszolatlan potenciális ügyfélkérdésekhez vezet. Ezeknek az interakcióknak a nyomon követése a Workspace369 kliensrekordjaiban segít a személyzetnek megszervezni a bejelentkezéseket a chính sách lejárati dátumai előtt, így a megújítások ütemezetten haladnak.

Strukturálatlan potenciális ügyfél onboarding feladatok

Az előzetes ügyféladatok gyűjtése gyakran megakad strukturált feladatkijelölések nélkül. Az ügynökök manuálisan követik nyomon, kinek kell megadnia a járműazonosítókat vagy az ingatlanadatokat. A világos adminisztratív feladatok ügyfélrekordokhoz való kapcsolása nélkül a visszahívások késnek. Ezeknek a működési lépéseknek a kezelése egy dedikált feladatkereten belül segít a munkatársaknak nyomon követni, mikor kell dokumentumokat kérni, mielőtt az ellenőrzött információkat egy külön biztosítási vagy összehasonlító árazási motorba továbbítanák.

Elszigetelt adminisztratív ütemezés

Az éves felülvizsgálati politikák foglalása el nem kapcsolt naptárakon keresztül ütemezési konfliktusokat és elmulasztott megtartási lehetőségeket okoz. Amikor a konzultációs dátumok nincsenek közvetlenül az ügyféladatokhoz vagy a folyamatban lévő feladatokhoz kötve, az ügynökökből hiányzik a találkozóhoz szükséges kontextus. Az adminisztratív ütemezés ügyfélfájlokkal való integrálása lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy a beszélgetés előtt megtekintsék a múltbeli beszélgetéseket és a függőben lévő ajánlatokat, csökkentve az előkészítési késedelmeket és javítva az ügyfélszolgálat hatékonyságát.

Homályos javaslatkövetés

A kereskedelmi vagy személyi fedezeti összefoglalók nyomkövetési képességek nélküli küldése esetén az ügynökök találgatnak a potenciális ügyfél szándékáról. Amikor egy ügynök elküld egy összefoglalót e-mailben, nem tudja ellenőrizni, hogy a potenciális ügyfél áttekintette-e az idővonalat. Az Ajánlatok segítségével az ügynökök láthatják, mikor nyit meg egy potenciális ügyfél egy ajánlatot (engagement tracking minden csomagban), csatolhatnak standard fájlokat, és összekapcsolhatják az interakciót egy ügyfélportálhoz, ahol a potenciális ügyfelek megtekinthetik a szolgáltatási idővonalakat anélkül, hogy belső szabályzatkezelési adatokat tennének közzé.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Az ügyfélmunkafolyamat a szabályzat megújításához

01

Első potenciális ügyfél rekord létrehozása

A munkafolyamat az alapvető kapcsolattartási adatok ügyfélrekordokba történő bevitelével kezdődik. Az alkalmazottak a feljegyzésben rögzítik, hogy egy potenciális ügyfélnek kilencven napon belül meg kell újítania. A rekord tartalmazza a kommunikációs részleteket, a kapcsolattartási telefonszámokat és a preferált ütemezési időpontokat, így az alkalmazottak a megfelelő módon tudják elérni az ügyfelet, amikor megnyílik az újítási ablak.

02

Az megújítási felülvizsgálat ütemezése

Egy ügynök az ütemezési modult használja egy kezdeti fedezeti konzultáció lefoglalására a potenciális ügyféllel. Ez a naptári bejegyzés közvetlenül az ügyfélrekordhoz kapcsolódik, lehetővé téve az ügynök számára, hogy a találkozó előtti feladatokat hozzárendelje a személyzethez. A munkatársak ellenőrzik a találkozó részleteit, és beszélgetéseket használnak a potenciális ügyfél elérhetőségének megerősítésére. Ez jóval a hivatalos árajánlatkérés megkezdése előtt meghatározza a megújítási idővonalat.

03

Előzetes dokumentáció gyűjtése

A munkatársak speciális feladatokat hoznak létre nem érzékeny dokumentumok beszedésére az ügyféltől. Az ügyfél feltölti ezeket az elemeket, amelyeket a profiljuk fájlok részében tárolnak. Az ügynökök áttekintik ezeket a dokumentumokat a konzultációra való felkészüléshez, és a teljesítési állapotot közvetlenül az ügyfél nyilvántartásában rögzítik, így semmi sem hiányzik a konzultáció megkezdésekor.

04

Szolgáltatási ajánlatok kiadása

Az ügynök formális javaslatot készít, amely ismerteti a szolgáltatási idővonalakat, az ügynökségi díjakat és a konzultációs ütemterveket. A potenciális ügyfél áttekinti, jóváhagyja és elektronikus aláírással látja el a nyilvános linken vagy az ügyfélportálon keresztül, teljes átláthatósággal az ügynökség szolgáltatási kötelezettségeit illetően.

05

Számlázás és feladatlezárás

Miután a szolgáltatási feltételek elfogadásra kerültek, az ügynök kiállítja a számlákat az esetleges tanácsadói vagy brókeri díjakra. A munkatársak a számlák modulban követik a fizetési státuszt. A megerősítés után a végső feladatok teljesítettként vannak jelölve, és egy jövőbeli megújítási feladat van ütemezve. Az üzemeltető ezután áthelyezi az ellenőrzött érdeklődő adatait a szabályzatrendszerbe a végső elbíráláshoz és a megkötéshez, kézzel vagy webhookokon és az API-n keresztül a Specialist-ból.

Ügyfél műveletek biztosítási ügynökök számára

  • Egy emberi operátornak manuálisan kell ellenőriznie az ütemezett megújítási feladatot, és rögzítenie kell az utókövetési idővonalat a megbeszélt összefoglalóban kilencven nappal a lejárat dátuma előtt.
  • Az ügyfélportálon egy teszt potenciális ügyfélnek be kell tudnia jelentkezni, megtekinteni egy aktív szolgáltatási javaslatot, és hibák nélkül hozzáférni a megosztott fájlokhoz.
  • Egy operátornak meg kell erősítenie, hogy egy adott ügyfélrekordhoz kapcsolódó beszélgetések láthatók maradnak a hozzárendelt bevezetési feladatok mellett, anélkül, hogy bármilyen szabályzat-garancia mező megjelenne.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Működési Ellenőrzési Feltételek

Hová illeszkednek a prémium számítások és az összehasonlító árajánlatok?

Futtasson prémium kalkulációkat és összehasonlító árajánlatokat olyan értékelő platformon, mint az EZLynx, miután ellenőrizte, hogy az támogatja-e a szükséges fuvarozói díjakat és a chính sách adminisztrációs részleteket. A Workspace369 futtatja az ügyfélkapcsolatot ezek körül az árajánlatok körül: nyilvántartások, ütemezés, feladatok, javaslatok, ügyfélüzenetek és számlák.

Hogyan tároljuk az aktív ügyfél specifikus fedezeti részleteit?

A fedezeti részletek az Ön dedikált ügynökségi irányítási rendszerében szerepelnek. A Workspace369-en belül rögzítse a kivonatban, hogy létezik-e a szabályzat, és ütemezzen feladatokat annak megújítására. Az ügyfélrekordok és fájlok tartalmazzák az elérhetőségeket és a szolgáltatási dokumentumokat, így minden megújítási beszélgetés teljes kontextussal kezdődik.

Hol írnak alá a biztosítási szerződéseket a potenciális ügyfelek?

Kösse meg a szabályzatokat és hajtsa végre a biztosítói szerződéseket a szabályzatkezelő szoftverében. A Workspace369 ügyfélportál kezeli a kapcsolat többi részét: fájlok, projektek, számlák, üzenetek és jóváhagyások, e-aláírással az ügynökségi szolgáltatási javaslatokon.

Hogyan kezelik az ügynökségi tanácsadói díjakat a platformon belül?

Az ügynökök az ügyfélszámlák modult használják az ügyfelek konzultációkért vagy bróker szolgáltatási díjakért történő számlázására, online bankkártyás fizetéssel a Stripe-on keresztül. Ezek a számlák függetlenül követik a fizetéseket a fuvarozói prémium számlázástól, így az ügynökségi bevétel és az ügyfélrekordok soha nem keverednek a szabályzat prémium elszámolásával.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.