2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM biztosítási ügynököknek

CRM biztosítási ügynököknek adminisztratív munkafolyamattal

Az önálló biztosítási ügynököknek egyértelmű választóvonalra van szükségük a potenciális ügyfélkapcsolatok és a szabályzatok aláírása között. A Workspace369 futtatja az ügynökség kapcsolati oldalát: ügyfélrekordok, ütemezés, ajánlatok, számlák, feladatok és ügyfélüzenetek. A potenciális ügyfeleket az első érdeklődéstől a tervezett megújítási felülvizsgálatokig vezeti, minden kommunikációval, dokumentummal és utánkövetéssel egyetlen ügyfélrekordon.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM a biztosítási ügynökök számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "első potenciális ügyfélrekord létrehozása"-tól a "számlázás és feladat lezárása"-ig.

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési szűk keresztmetszetek független ügynökségeknél

Szórt megújítási kommunikáció

A biztosítási ügynökök gyakran elveszítik a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel a megújítási dátumok közeledtével. Mivel a chính sách rendszerek tartalmazzák a fedezeti mutatókat, de hiányoznak a rugalmas kommunikációs naplók, az ügynökök platformok között ugrálnak. Ez a szakadás elmulasztott követési időpontokhoz és megválaszolatlan potenciális ügyfélkérdésekhez vezet. Ezeknek az interakcióknak a nyomon követése a Workspace369 kliensrekordjaiban segít a személyzetnek megszervezni a bejelentkezéseket a chính sách lejárati dátumai előtt, így a megújítások ütemezetten haladnak.

Strukturálatlan potenciális ügyfél onboarding feladatok

Az előzetes ügyféladatok gyűjtése gyakran megakad strukturált feladatkijelölések nélkül. Az ügynökök manuálisan követik nyomon, kinek kell megadnia a járműazonosítókat vagy az ingatlanadatokat. A világos adminisztratív feladatok ügyfélrekordokhoz való kapcsolása nélkül a visszahívások késnek. Ezeknek a működési lépéseknek a kezelése egy dedikált feladatkereten belül segít a munkatársaknak nyomon követni, mikor kell dokumentumokat kérni, mielőtt az ellenőrzött információkat egy külön biztosítási vagy összehasonlító árazási motorba továbbítanák.

Elszigetelt adminisztratív ütemezés

Az éves felülvizsgálati politikák foglalása el nem kapcsolt naptárakon keresztül ütemezési konfliktusokat és elmulasztott megtartási lehetőségeket okoz. Amikor a konzultációs dátumok nincsenek közvetlenül az ügyféladatokhoz vagy a folyamatban lévő feladatokhoz kötve, az ügynökökből hiányzik a találkozóhoz szükséges kontextus. Az adminisztratív ütemezés ügyfélfájlokkal való integrálása lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy a beszélgetés előtt megtekintsék a múltbeli beszélgetéseket és a függőben lévő ajánlatokat, csökkentve az előkészítési késedelmeket és javítva az ügyfélszolgálat hatékonyságát.

Homályos javaslatkövetés

A kereskedelmi vagy személyi fedezeti összefoglalók küldése nyomkövetési képességek nélkül hagyja a biztosítási ügynököket találgatni a jelölt szándékáról. Amikor egy ügynök elküld egy összefoglalót, nem tudja ellenőrizni, hogy a jelölt áttekintette-e az ütemtervet. Az Ajánlatokkal az ügynökök látják, mikor nyit meg egy jelölt egyet (elköteleződés követése a Szakértőtől), csatolhatnak standard fájlokat, és összekapcsolhatják az interakciót egy ügyfélportálhoz, ahol a jelöltek megtekinthetik a szolgáltatási ütemterveket anélkül, hogy belső szabályzatkezelési adatokat tennének ki.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Az ügyfélmunkafolyamat a szabályzat megújításához

01

Első potenciális ügyfél rekord létrehozása

A munkafolyamat az alapvető kapcsolattartási adatok ügyfélrekordokba történő bevitelével kezdődik. Az alkalmazottak a feljegyzésben rögzítik, hogy egy potenciális ügyfélnek kilencven napon belül meg kell újítania. A rekord tartalmazza a kommunikációs részleteket, a kapcsolattartási telefonszámokat és a preferált ütemezési időpontokat, így az alkalmazottak a megfelelő módon tudják elérni az ügyfelet, amikor megnyílik az újítási ablak.

02

Az megújítási felülvizsgálat ütemezése

Egy ügynök az ütemezési modult használja egy kezdeti fedezeti konzultáció lefoglalására a potenciális ügyféllel. Ez a naptári bejegyzés közvetlenül az ügyfélrekordhoz kapcsolódik, lehetővé téve az ügynök számára, hogy a találkozó előtti feladatokat hozzárendelje a személyzethez. A munkatársak ellenőrzik a találkozó részleteit, és beszélgetéseket használnak a potenciális ügyfél elérhetőségének megerősítésére. Ez jóval a hivatalos árajánlatkérés megkezdése előtt meghatározza a megújítási idővonalat.

03

Előzetes dokumentáció gyűjtése

A munkatársak speciális feladatokat hoznak létre nem érzékeny dokumentumok beszedésére az ügyféltől. Az ügyfél feltölti ezeket az elemeket, amelyeket a profiljuk fájlok részében tárolnak. Az ügynökök áttekintik ezeket a dokumentumokat a konzultációra való felkészüléshez, és a teljesítési állapotot közvetlenül az ügyfél nyilvántartásában rögzítik, így semmi sem hiányzik a konzultáció megkezdésekor.

04

Szolgáltatási ajánlatok kiadása

Az ügynök formális javaslatot készít, amely ismerteti a szolgáltatási idővonalakat, az ügynökségi díjakat és a konzultációs ütemterveket. A potenciális ügyfél áttekinti, jóváhagyja és elektronikus aláírással látja el a nyilvános linken vagy az ügyfélportálon keresztül, teljes átláthatósággal az ügynökség szolgáltatási kötelezettségeit illetően.

05

Számlázás és feladatlezárás

Miután a szolgáltatási feltételek elfogadásra kerültek, az ügynök kiállítja a számlákat az esetleges tanácsadói vagy brókeri díjakra. A munkatársak a számlák modulban követik a fizetési státuszt. A megerősítés után a végső feladatok teljesítettként vannak jelölve, és egy jövőbeli megújítási feladat van ütemezve. Az üzemeltető ezután áthelyezi az ellenőrzött érdeklődő adatait a szabályzatrendszerbe a végső elbíráláshoz és a megkötéshez, kézzel vagy webhookokon és az API-n keresztül a Specialist-ból.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek biztosítási ügynökök számára

  • Egy emberi operátornak manuálisan kell ellenőriznie az ütemezett megújítási feladatot, és rögzítenie kell az utókövetési idővonalat a megbeszélt összefoglalóban kilencven nappal a lejárat dátuma előtt.
  • Az ügyfélportálon egy teszt potenciális ügyfélnek be kell tudnia jelentkezni, megtekinteni egy aktív szolgáltatási javaslatot, és hibák nélkül hozzáférni a megosztott fájlokhoz.
  • Egy operátornak meg kell erősítenie, hogy egy adott ügyfélrekordhoz kapcsolódó beszélgetések láthatók maradnak a hozzárendelt bevezetési feladatok mellett, anélkül, hogy bármilyen szabályzat-garancia mező megjelenne.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Működési Ellenőrzési Feltételek

Hová illeszkednek a prémium számítások és az összehasonlító árajánlatok?

Futtasson prémium kalkulációkat és összehasonlító árajánlatokat olyan értékelő platformon, mint az EZLynx, miután ellenőrizte, hogy az támogatja-e a szükséges fuvarozói díjakat és a chính sách adminisztrációs részleteket. A Workspace369 futtatja az ügyfélkapcsolatot ezek körül az árajánlatok körül: nyilvántartások, ütemezés, feladatok, javaslatok, ügyfélüzenetek és számlák.

Hogyan tároljuk az aktív ügyfél specifikus fedezeti részleteit?

A fedezeti részletek az Ön dedikált ügynökségi irányítási rendszerében szerepelnek. A Workspace369-en belül rögzítse a kivonatban, hogy létezik-e a szabályzat, és ütemezzen feladatokat annak megújítására. Az ügyfélrekordok és fájlok tartalmazzák az elérhetőségeket és a szolgáltatási dokumentumokat, így minden megújítási beszélgetés teljes kontextussal kezdődik.

Hol írnak alá a biztosítási szerződéseket a potenciális ügyfelek?

Kösse meg a szabályzatokat és hajtsa végre a biztosítói szerződéseket a szabályzatkezelő szoftverében. A Workspace369 ügyfélportál kezeli a kapcsolat többi részét: fájlok, projektek, számlák, üzenetek és jóváhagyások, e-aláírással az ügynökségi szolgáltatási javaslatokon.

Hogyan kezelik az ügynökségi tanácsadói díjakat a platformon belül?

Az ügynökök az ügyfélszámlák modult használják az ügyfelek konzultációkért vagy bróker szolgáltatási díjakért történő számlázására, online bankkártyás fizetéssel a Stripe-on keresztül. Ezek a számlák függetlenül követik a fizetéseket a fuvarozói prémium számlázástól, így az ügynökségi bevétel és az ügyfélrekordok soha nem keverednek a szabályzat prémium elszámolásával.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót