Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM menedzsment tanácsadóknak: az első beszélgetéstől a megbízási számláig.

A Workspace369 egy CRM menedzsment tanácsadó cégek számára egytől tízig: ügyfélrekordok, ajánlatok előlegekkel, megbízási díj számlázás, időkövetés, projektek és ügyfélportál minden tervben elérhető, havi $29-tól a Cadet-on (1 felhasználó, 5 aktív projekt). Amikor egy értékelés bővül, adja hozzá az egyes üzleti egységeket saját projektként, saját portál linkkel.

A vezetési tanácsadási projektek gyakran változtatják a hatályt a közepén. Amikor egy kezdeti vezetési értékelés a beindítás után egy üzleti egységről háromra bővül, az adminisztratív munka megsokszorozódik.

Ingyenes kezdés Csapatárak megtekintése

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

A Workspace369 strukturált környezetet biztosít az ügyféladatok, ajánlatok, projektek, feladatok, fájlok, beszélgetések, ütemezés, számlák és ügyfélportálok nyomon követésére anélkül, hogy elveszítené a kapcsolatot az eredeti megbízási feltételekkel vagy az újonnan kibővített hatókörrel.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je menedzsment tanácsadók számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "ügyfélrekordok kezdeményezésétől" a "konszolidált számlázásig és portál áttekintéséig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM menedzsment tanácsadóknak összehasonlítva

A Workspace369 egy-tíz fős cégeknek felel meg, amelyek diagnosztikát, majd megbízási díjat értékesítenek: ajánlatok, előlegek, megbízási díj ütemtervek, időkövetés és ügyfélportál minden csomagban elérhető 29 dollártól havonta a Cadet csomagon (1 felhasználó). A Folk és a HubSpot erősebbek a kapcsolatvezérelt értékesítésben, az Accelo pedig nagyobb cégeknek felel meg, amelyek előrejelzést és kapacitástervezést szeretnének, és elfogadnak egyedi árajánlatot.

EszközBelépő árÖt felhasználónálAjánlat és előlegÁtalánydíjas számlázásIdőkövetés
Workspace36929 dollár/hó Cadet (23,25 dollár évente), 1 felhasználó104 dollár/hó Voyager plusz 3 extra felhasználóIgen, minden tervIgen, minden tervIgen, minden terv
AcceloLásd: webhely (egyedi árajánlat)Lásd a webhelyetLásd a webhelyetLásd a webhelyetLásd a webhelyet
Folk24 dollár/tag/hó, éves számlázással120 dollár/hó, éves számlázássalNincs feltüntetveNincs feltüntetveNincs feltüntetve
HubSpot$0 Ingyenes (2 felhasználó); Starter $20/felhasználó (listaár)$100/hó Starter listaáronNincs feltüntetveNincs feltüntetveNincs feltüntetve
Pipedrive14 USD/ülés/hó, éves számlázással295 dollár/hó Premium e-aláíráshozPremiumNincs feltüntetveNincs feltüntetve
Copper23 dollár/felhasználó/hó, éves fizetéssel115 dollár/hó BasicNincs feltüntetveNincs feltüntetveNincs feltüntetve

Árak és korlátok minden eladó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 17-én, USD-ben. Az árak változnak, ezért vásárlás előtt erősítsd meg. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési súrlódás tanácsadói megbízások bővítésében

Terjedelembővítés követése

Amikor egy menedzsment értékelés a kezdés után egy üzleti egységről háromra bővül, az új feladatok nyomon követése kaotikussá válik. A tanácsadó csapatok gyakran különálló dokumentumokba rendezik az új feladatokat. Strukturált platform hiányában az ügyfélrekordok frissítése és az új működési fájlok összekapcsolása a kezdeti megbízással hatalmas zavart okoz, így a tanácsadók nem tudják, melyik üzleti egység melyik működési feladatot vagy projektfájlt birtokolja az aktív teljesítés során.

Töredezett ügyfélkommunikáció

A tanácsadók gyakran kezelik a hatókör-frissítéseket különböző e-mail szálakon keresztül. Amikor három üzleti egységet kezelnek egy helyett, az értékelési eredményekkel kapcsolatos beszélgetések elvesznek. Ha a beszélgetések, az ütemezési frissítések és a felülvizsgált ajánlatok nincsenek közvetlenül az alapvető ügyfélrekordokhoz kötve, a csapattagok megkettőzik az interjúkat és elmulasztják a kritikus ütemezési határidőket, ami a tanácsadó cég szakmai hírnevét károsítja az összetett szervezeti felülvizsgálatok során.

Számlázás és ajánlási félreigazítás

A három üzleti egységre történő bővítés azonnali kiigazításokat igényel az árakban és a szállítási feltételekben. Ha az új ajánlatokat és a későbbi számlákat elkülönített táblázatokban kezelik, a cég kockáztatja az extra üzleti egységek alulszámlázását. A frissített számlák manuális egyeztetése a kibővített projektfeladatokkal adminisztratív késedelmeket okoz, késlelteti a kifizetéseket és súrlódást kelt a megbízó beszerzési osztályával.

Portál hozzáférés és fájlok káosza

Az értékelési fájlok több vállalati részleg között történő megosztása világos szervezést igényel. Ha az üzleti egységvezetők nem férnek hozzá a specifikus projektfájljaikhoz vagy az interjú ütemtervükhöz, a részvétel csökken. Szervezett ügyfélportál nélkül a fájlok terjesztéséhez és az aktív feladatok megtekintéséhez a tanácsadók értékes órákat töltenek manuálisan e-mailezett jelentésekkel, ami adminisztratív zűrzavarhoz és projekt mérföldkövek késedelméhez vezet.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

A kibővített értékelési munkafolyamat

01

Ügyféladatok kezdeményezése

A munkafolyamat az elsődleges vállalati egység átfogó ügyfélrekordjainak létrehozásával kezdődik. A tanácsadók rögzítik a rövid összefoglalóban a menedzsment értékelés kezdeti körét, megjegyezve az ellenőrzésre célzott egységes üzleti egységet. Minden kezdeti beszélgetés, bemutatkozó találkozó és előzetes háttérfájl közvetlenül ehhez a rekordhoz csatolódik, hogy világos kiindulópontot hozzon létre a tanácsadói interjúk vagy helyszíni értékelések megkezdése előtt.

02

Ajánlat és projektbeállítás

A tanácsadók generálnak és kiadnak hivatalos javaslatokat, amelyek ismertetik az értékelési módszertant, az ütemterveket és a díjakat az egységes egységre vonatkozóan. Miután az ügyfél jóváhagyta és elektronikusan aláírta, a csapat ezen feltételek mellett beállít egy aktív projektet. Az operátor beállítja a felfedezési szakasz specifikus feladatait, ütemezi az érdekelt felek interjúit a megosztott naptárban (vagy a Specialist-ból megoszt egy online foglalási oldalt), és konfigurál egy dedikált ügyfélportált, ahol az ügyfél fájlokat, projekteket, számlákat, kommunikációt és jóváhagyásokat oszthat meg.

03

Terjedelembővítés kiigazítása

Amikor az értékelés az indulás után egy üzleti egységről háromra bővül, egy emberi operátor módosítja a projekt struktúráját. A tanácsadó a feljegyzésben rögzíti a két új üzleti egység hozzáadását. Frissített javaslatot készítenek a további feladatokra, új feladatokat adnak a kibővített interjúkhoz, és rendszerezik a fájlok szekciót az adatok üzleti egységenkénti elkülönítéséhez.

04

Együttműködő feladatvégrehajtás

A tanácsadók végrehajtják a kibővített feladatokat, integrált beszélgetéseket használva a koordinációhoz a három üzleti egység vezetőivel. Az ütemezési eszközök kezelik a megnövekedett számú érdekelt fél interjúit naptárkonfliktusok nélkül. Minden értékelési fájl a projekten belül van kategorizálva, biztosítva, hogy a csapattagok áttekinthessék az egyes üzleti egységek eredményeit, miközben világos rálátást tartanak a teljes projekt ütemtervére.

05

Konszolidált számlázás és portál áttekintés

A végső lépés a részletes számlák kiállítása, amelyek a módosított ajánlatok alapján kibővített, három egységből álló hatókört tükrözik. A tanácsadók feltöltik a végső értékelési jelentéseket az ügyfélportálra, lehetővé téve az engedéllyel rendelkező ügyfélérintettek számára a befejezett feladatok és fájlok áttekintését. Ez minden rekordot, a kezdeti beszélgetésektől a végső számlákig, a fő ügyfélrekordokhoz kapcsolva tart.

Ügyfélkezelés menedzsment tanácsadóknak

  • Egy emberi tesztelő sikeresen hozzáadhat két új üzleti egységet az ügyfélrekordokhoz, és ellenőrizheti, hogy minden frissített projektfeladat továbbra is az eredeti ajánlati dokumentumhoz kapcsolódik.
  • Egy érdekelt fél egy kibővített üzleti egységből megnyitja az egység projektportáljának linkjét, megtekinti a feladatait és letölti az értékelési fájlokat, miközben a többi egység a saját projektjeiben marad.
  • Egy számla generálható, amely pontosan egyesíti az eredeti és a kiegészítő ajánlat tételeit a két további üzleti egységre vonatkozóan.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.

Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.
Kis csapat alapjai

Voyager

$74 / hónap

Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással

2 felhasználó tartozék

Kezdje el a Voyager próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

A legtöbb ügynökség

Specialist

$149 / hónap

Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással

10 felhasználó tartozék

Kezdje el a Specialist próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Nagyobb műveletek

Commander

$299 / hónap

Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással

20 felhasználó tartozék

Kezdje el a Commander próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.

Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség

Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.

Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.

Az ajánlat vége .

Ingyenes kezdés

14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható

A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót.
Ingyenes kezdés Foglaljon demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Hozza gyakorlatba a munkafolyamatot

Értékelési kritériumok a felmérés bővítéséhez

Hogyan kezeli a platform a projekt hatókörének hirtelen változását?

Amikor egy értékelés a kezdés után egy üzleti egységről háromra bővül, egy emberi üzemeltető frissíti a projektet új feladatok és fájlok hozzáadásával. Kiegészítő ajánlatot bocsáthat ki a további üzleti egységek fedezésére, minden nyilvántartást közvetlenül a fő ügyfélnyilvántartásokhoz kapcsolva, anélkül, hogy a megbízás előzményeit széttörné.

Kezelhetünk érdekelt felekkel folytatott interjúkat több üzleti egység számára?

Igen. Ütemezhet interjúkat mindhárom üzleti egységben a megosztott naptárban, vagy a Specialist-ból megoszthat egy online foglalási oldalt, hogy az érdekelt felek kiválaszthassák saját időpontjaikat. Ezeket az ütemezett eseményeket a projektfeladatokon belül követik nyomon, és az interjúk során gyűjtött kapcsolódó beszélgetések vagy fájlok tárolhatók közvetlenül a megfelelő ügyfélrekordok alatt a világos szervezettség érdekében.

Hogyan módosítják a számlákat, amikor egy tanácsadói projekt bővül?

Új számlákat generálhat frissített ajánlatok alapján, amelyek tükrözik a három üzleti egység kibővített hatókörét. Nyomon követheti ezeket a számlákat a projektfeladatok mellett, segítve annak biztosítását, hogy a számlázás összhangban legyen a csapat által rögzített tanácsadói munkával.

Az ügyfelek hozzáférhetnek a fájlokhoz a saját üzleti egységükre vonatkozóan?

Igen. Állítsa be az egyes üzleti egységeket külön projektként: minden projektnek saját portál linkje van, így az egység érintettjei csak annak feladatait, fájljait, megjegyzéseit és számláit látják. Az ügyfélportál minden csomagban elérhető.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.