2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM menedzsment tanácsadók számára

CRM menedzsment tanácsadók számára, specifikus munkafolyamattal

A vezetési tanácsadási projektek gyakran változtatják a hatókörüket a közepén. Amikor egy kezdeti vezetési értékelés a beindítás után egy üzleti egységről háromra bővül, az adminisztratív munka megsokszorozódik. A Workspace369 strukturált környezetet biztosít az ügyfélrekordok, ajánlatok, projektek, feladatok, fájlok, beszélgetések, ütemezés, számlák és ügyfélportálok nyomon követésére anélkül, hogy elveszítené a kapcsolatot az eredeti megbízási feltételekkel vagy az újonnan kibővített hatókörrel.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je menedzsment tanácsadók számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "ügyfélrekordok kezdeményezésétől" a "konszolidált számlázásig és portál áttekintéséig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás tanácsadói megbízások bővítésében

Terjedelembővítés követése

Amikor egy menedzsment értékelés a kezdés után egy üzleti egységről háromra bővül, az új feladatok nyomon követése kaotikussá válik. A tanácsadó csapatok gyakran különálló dokumentumokba rendezik az új feladatokat. Strukturált platform hiányában az ügyfélrekordok frissítése és az új működési fájlok összekapcsolása a kezdeti megbízással hatalmas zavart okoz, így a tanácsadók nem tudják, melyik üzleti egység melyik működési feladatot vagy projektfájlt birtokolja az aktív teljesítés során.

Töredezett ügyfélkommunikáció

A tanácsadók gyakran kezelik a hatókör-frissítéseket különböző e-mail szálakon keresztül. Amikor három üzleti egységet kezelnek egy helyett, az értékelési eredményekkel kapcsolatos beszélgetések elvesznek. Ha a beszélgetések, az ütemezési frissítések és a felülvizsgált ajánlatok nincsenek közvetlenül az alapvető ügyfélrekordokhoz kötve, a csapattagok megkettőzik az interjúkat és elmulasztják a kritikus ütemezési határidőket, ami a tanácsadó cég szakmai hírnevét károsítja az összetett szervezeti felülvizsgálatok során.

Számlázás és ajánlási félreigazítás

A három üzleti egységre történő bővítés azonnali kiigazításokat igényel az árakban és a szállítási feltételekben. Ha az új ajánlatokat és a későbbi számlákat elkülönített táblázatokban kezelik, a cég kockáztatja az extra üzleti egységek alulszámlázását. A frissített számlák manuális egyeztetése a kibővített projektfeladatokkal adminisztratív késedelmeket okoz, késlelteti a kifizetéseket és súrlódást kelt a megbízó beszerzési osztályával.

Portál hozzáférés és fájlok káosza

Az értékelési fájlok több vállalati részleg közötti megosztása világos szervezést igényel. Ha az üzleti egységvezetők nem férnek hozzá a specifikus projektfájljaikhoz vagy ütemezési linkjeikhez, a megbízás csökken. Szervezett ügyfélportál nélkül a fájlok terjesztéséhez és az aktív feladatok megtekintéséhez a tanácsadók értékes órákat töltenek manuálisan e-mailben küldött jelentésekkel, ami adminisztratív zűrzavarhoz és projektmérföldkövek késedelméhez vezet.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A kibővített értékelési munkafolyamat

01

Ügyféladatok kezdeményezése

A munkafolyamat átfogó ügyfélrekordok létrehozásával kezdődik az elsődleges vállalati entitás számára. A tanácsadók rögzítik a rövid összefoglalóban a menedzsment értékelés kezdeti körét, megjegyezve az ellenőrzésre célzott egyetlen üzleti egységet. Minden kezdeti beszélgetés, bevezető ütemezési link és előzetes háttérfájl közvetlenül ehhez a rekordhoz van csatolva, hogy világos alapvonalat hozzanak létre, mielőtt bármilyen tanácsadói interjú vagy helyszíni értékelés megkezdődne.

02

Ajánlat és projektbeállítás

A tanácsadók formális ajánlatokat generálnak és állítanak ki, amelyek felvázolják az értékelési módszertant, az ütemterveket és a díjakat az egységre vonatkozóan. Miután az ügyfél jóváhagyta és elektronikusan aláírta, a csapat az e feltételek szerint beállít egy aktív projektet. Az üzemeltető specifikus feladatokat állít be a felfedezési szakaszhoz, ütemezési linkeket hoz létre a stakeholder interjúkhoz, és egy dedikált ügyfélportált konfigurál, ahol az ügyfél fájlokat, projekteket, számlákat, kommunikációt és jóváhagyásokat oszthat meg.

03

Terjedelembővítés kiigazítása

Amikor az értékelés az indulás után egy üzleti egységről háromra bővül, egy emberi operátor módosítja a projekt struktúráját. A tanácsadó a feljegyzésben rögzíti a két új üzleti egység hozzáadását. Frissített javaslatot készítenek a további feladatokra, új feladatokat adnak a kibővített interjúkhoz, és rendszerezik a fájlok szekciót az adatok üzleti egységenkénti elkülönítéséhez.

04

Együttműködő feladatvégrehajtás

A tanácsadók végrehajtják a kibővített feladatokat, integrált beszélgetéseket használva a koordinációhoz a három üzleti egység vezetőivel. Az ütemezési eszközök kezelik a megnövekedett számú érdekelt fél interjúit naptárkonfliktusok nélkül. Minden értékelési fájl a projekten belül van kategorizálva, biztosítva, hogy a csapattagok áttekinthessék az egyes üzleti egységek eredményeit, miközben világos rálátást tartanak a teljes projekt ütemtervére.

05

Konszolidált számlázás és portál áttekintés

A végső lépés a részletes számlák kiállítása, amelyek a módosított ajánlatok alapján kibővített, három egységből álló hatókört tükrözik. A tanácsadók feltöltik a végső értékelési jelentéseket az ügyfélportálra, lehetővé téve az engedéllyel rendelkező ügyfélérintettek számára a befejezett feladatok és fájlok áttekintését. Ez minden rekordot, a kezdeti beszélgetésektől a végső számlákig, a fő ügyfélrekordokhoz kapcsolva tart.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés menedzsment tanácsadóknak

  • Egy emberi tesztelő sikeresen hozzáadhat két új üzleti egységet az ügyfélrekordokhoz, és ellenőrizheti, hogy minden frissített projektfeladat továbbra is az eredeti ajánlati dokumentumhoz kapcsolódik.
  • Az ügyfélportál lehetővé teszi egy kijelölt érdekelt fél számára egy kibővített üzleti egységből, hogy bejelentkezzen, megtekinthesse az ütemezési hivatkozásokat, és letölthesse a specifikus értékelési fájlokat anélkül, hogy nem kapcsolódó adatokat látna.
  • Egy számla generálható, amely pontosan egyesíti az eredeti és a kiegészítő ajánlat tételeit a két további üzleti egységre vonatkozóan.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési kritériumok a felmérés bővítéséhez

Hogyan kezeli a platform a projekt hatókörének hirtelen változását?

Amikor egy értékelés a kezdés után egy üzleti egységről háromra bővül, egy emberi üzemeltető frissíti a projektet új feladatok és fájlok hozzáadásával. Kiegészítő ajánlatot bocsáthat ki a további üzleti egységek fedezésére, minden nyilvántartást közvetlenül a fő ügyfélnyilvántartásokhoz kapcsolva, anélkül, hogy a megbízás előzményeit széttörné.

Kezelhetünk érdekelt felekkel folytatott interjúkat több üzleti egység számára?

Igen. Használhatja az ütemezési linkeket az interjúk koordinálásához mindhárom üzleti egységben. Ezeket az ütemezett eseményeket a projektfeladatokon belül követik nyomon, és az interjúk során gyűjtött kapcsolódó beszélgetések vagy fájlok közvetlenül a megfelelő ügyfélrekordok alatt tárolhatók a tiszta szervezettség érdekében.

Hogyan módosítják a számlákat, amikor egy tanácsadói projekt bővül?

Új számlákat generálhat frissített ajánlatok alapján, amelyek tükrözik a három üzleti egység kibővített hatókörét. Nyomon követheti ezeket a számlákat a projektfeladatok mellett, segítve annak biztosítását, hogy a számlázás összhangban legyen a csapat által rögzített tanácsadói munkával.

Az ügyfelek hozzáférhetnek a fájlokhoz a saját üzleti egységükre vonatkozóan?

Igen. Az ügyfélportál használatával hozzáférést biztosíthat aStakeholdereknek bizonyos projektfeladatok, fájlok és ütemezési lehetőségek megtekintéséhez. A csapat beállítja az ügyfélportál hozzáférését, hogy az egyes üzleti egységek képviselői láthassák az értékelésükhöz releváns fájlokat.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót