2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM mastermind csoportok számára

CRM mastermind csoportok adminisztrációjához és kohorsz koordinációjához

A mastermind üzemeltetők koordinációs súrlódásokkal szembesülnek, amikor az ügyfélmunka-eszközök összegabalyodnak a közösségi teljesítési platformokkal. A Workspace369 egy helyen futtatja a mastermind üzleti oldalát: ügyfélrekordok, ajánlatok, ütemezés, ügyfélüzenetek és számlák. A vezetők ott kezelik a tagsági változásokat, követik a befizetéseket és a részletfizetéseket, valamint megszervezik a csoportos projekteket, miközben a közösségi platform továbbra is a élő üléseket és a tananyagot biztosítja.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je mastermind csoportok számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, a "csoportos kérés fogadásától és rögzítésétől" az "ügyfélportálon és beszélgetéseken keresztüli visszaigazolásig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás mastermind kezelésében

Zavaros ügyfélrekordok

A mastermind feljegyzések gyakran külön rendszerekben szóródnak szét, ami zavart okoz a csoportfrissítések során. Amikor egy tag csoportváltást kér, a vezetőknek több fájlt kell ellenőrizniük a fizetési státusz és az előző foglalkozások látogatottságának igazolásához. Tiszta ügyfélrekord nélkül adminisztratív csapatod túlzott időt tölt nyers beszélgetési naplók és külön ütemezési fájlok böngészésével, csak hogy megtalálja a tag aktuális csoportbeosztását és adminisztratív előzményeit egy facilitált foglalkozás megkezdése előtt.

Elszigetelt ütemezés és feladatok

Több mastermind csoport naptári dátumainak koordinálása adminisztratív súrlódást okoz, amikor a feladatokat elkülönítve kezelik. Amikor egy csoportváltás történik, az ütemezés frissítése manuális módosítást igényel a hozzá tartozó feladatokon, és ellenőrizni kell a tag fájlelérését. A világos kapcsolat hiánya az ütemezés, a projektek és az adminisztratív feladatok között azt kockáztatja, hogy a kezelők elmulasztanak kritikus előkészítési lépéseket, így a facilitátorok felkészületlenek, a tagok pedig nem kapják meg a helyes naptári meghívókat az új mastermind csoportjukhoz.

Számlázás és ajánlási eltérések

Egyedi fizetési megállapodások vagy a csoportok közbeni változások eltéréseket okozhatnak az aktív ajánlatok és a kiállított számlák között. Ha egy tag csoportot vált, a számlázási feltételeit manuálisan kell módosítani vagy a bizonylatolni az eredeti ajánlat szövegéhez képest. A számlák ügyféladatoktól és beszélgetésektől való elkülönített kezelése megnehezíti annak nyomon követését, hogy egy tag kifizette-e a jelenlegi helyét, mielőtt részt vesz a következő facilitált mastermind ülésen.

Szórt adminisztratív beszélgetések

Amikor a kohorsz áthelyezési kérések szöveges üzenetben, e-mailben vagy közösségi platformokon keresztül történnek, a kontextus könnyen elveszik. Az adminisztratív személyzetnek több kommunikációs csatornán kell keresnie a hivatalos kérést és a koordinátor válaszát. A beszélgetések közvetlenül az ügyfélrekordhoz való csatolása segít megelőzni ezeket a kommunikációs réseket, így az adminisztratív jegyzetek, fájlfeltöltések és ütemezési frissítések áttekinthetők a mesterkurzus tagságot kezelő csapat számára.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Világos munkafolyamat a Mastermind Cohort kiigazításokhoz

01

Fogadja és rögzítse a kohorsz kérést

Egy emberi koordinátor fogad egy csoportváltási kérést egy mastermind tagtól. A koordinátor megnyitja a rendszeren belüli ügyfélnyilvántartásokat a tagprofil megtalálásához, és áttekinti a korábbi beszélgetéseket. Ahelyett, hogy azonnal módosítaná az élő közösségi hozzáférést, a koordinátor közvetlenül a megállapodott briefbe jegyzi fel a kérést, hogy az adminisztratív csapat felülvizsgálhassa a tag által megjelölt preferenciát, mielőtt bármilyen ütemezési változtatást eszközölne.

02

Ajánlati Feltételek és Számlák Ellenőrzése

A koordinátor felülvizsgálja az ügyfélrekordhoz kapcsolódó aktív javaslatokat és számlákat. Ellenőrzi, hogy a tagsági díjak teljes mértékben ki lettek fizetve, és hogy az eredeti javaslati feltételek lehetővé teszik-e a csoport átvitelét. Ha fennáll egy függőben lévő számla, a koordinátor fizetési linket és emlékeztetőt küld a Workspace369-ből, megerősítve a pénzügyi jogosultságot, mielőtt az ügyfelet egy másik facilitált csoport ütemtervére helyezné.

03

Kohorsz feladatok és projektek frissítése

A koordinátor megnyitja a fő mastermind műveleti projektet, és frissíti a releváns feladatokat a közelgő foglalkozáshoz. Hozzárendel egy feladatot egy emberi operátornak a külső közösségi platform hozzáférésének frissítésére. A projekt feladatainak frissítésével a csapat egyértelmű ellenőrzőlistát hoz létre az operátor irányítására a csoport átmeneti időszakában.

04

Ütemezés és fájlelérés módosítása

A kezelő frissíti az ütemezési rekordokat, hogy eltávolítsa a tagot a régi csoport naptárából, és hozzáadja az új foglalkozási dátumokhoz. Áttekinti az ügyfélrekordhoz csatolt fájlokat, hogy biztosítsa, hogy a felkészülési anyagok vagy a foglalkozási összefoglalók készen állnak az új csoport számára. Ez a lépés biztosítja, hogy a tag megkapja a megfelelő naptári értesítéseket a közelgő facilitált foglalkozásról.

05

Megerősítés ügyfélportálon és beszélgetéseken keresztül

A koordinátor közvetlen üzenetet küld a beszélgetések funkció használatával, hogy értesítse a tagot a sikeres váltásról. Arra utasítja a tagot, hogy jelentkezzen be az ügyfélportálra, hogy ellenőrizze frissített naptári ütemezését és hozzáférjen az új ülési fájlokhoz. Ez a végső ellenőrzés biztosítja, hogy a tag teljes mértékben tájékozott és megfelelően igazodjon az új mastermind csoporthoz az élő ülés előtt.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés mastermind csoportoknak

  • Az ügyfélrekord tartalmaz egy dokumentált megjegyzést a megbeszélt tervezetben, amely részletezi a kohorszváltási kérést, biztosítva, hogy az adminisztratív csapat manuálisan ellenőrizhesse a tag kérésének előzményeit.
  • Az ütemezési naptár megjeleníti a tagot az új kohorsz munkamenet dátumain, míg a régi kohorsz naptári dátumok már nem mutatják a tag profilját.
  • A beszélgetési naplót és az ügyfélportálhoz való hozzáférést egy emberi kezelő ellenőrzi, megerősítve, hogy a megerősítő üzenet és a frissített foglalkozásfájlok láthatók a tag számára.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Mastermind műveletek értékelési és elfogadási kritériumai

Hogyan működik együtt a Workspace369 a külső közösségi alkalmazásom engedélyeivel?

A közösségi engedélyek a közösségi alkalmazásban maradnak. A Szakértőtől a Workspace369 webhookjai és az API átadhatják a tagsági változásokat hozzá, vagy egy üzemeltető frissíti a hozzáférést a Workspace369-ban hozzárendelt feladatból. Bármelyik esetben minden mesterkurzus tagsági változásnak világos tulajdonosa és rekordja van.

Hogyan kezeljük az egyedi fizetési feltételeket egy mastermind tag számára?

Egyedi fizetési feltételeket kezelhet konkrét ajánlatok és számlák létrehozásával közvetlenül a tag ügyfélrekordján belül. A vezető áttekintheti a beszélgetési előzményeket, módosíthatja a számlát, előleget vehet fel vagy feloszthatja a fizetést, és nyomon követheti a fizetési állapotot, hogy biztosítsa a tag betartja a mastermind feltételeit.

Hol tároljuk a mastermind foglalkozások előkészítő anyagait a tagok számára?

Feltölthet munkamenet-előkészítési anyagokat az ügyfélrekord fájlok részébe, vagy hivatkozhat rájuk egy projektfeladaton belül. A tagok ezután megtekinthetik ezeket a megosztott fájlokat az ügyfélportálon keresztül, miután egy operátor megosztotta a fájlokat és ellenőrizte a portál hozzáférési engedélyeit.

Követheti ez a platform a részvételt az élő mastermind videó üléseinken?

Igen. Minden facilitált mastermind ülés után a facilitátor rögzíti a részvételt a megbeszélt összefoglalóban vagy az adott ülésfeladatban, így az a tag rekordján marad az ütemezés, a beszélgetések és a számlázás mellett.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót