Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM mastermind csoportoknak: a tagok, ajánlatok és számlák egy helyen.

A Mastermind üzemeltetők koordinációs súrlódásokkal szembesülnek, amikor az ügyfélmunka eszközei összegabalyodnak a közösségi kézbesítési platformokkal. A Workspace369 a Mastermind üzleti oldalát egy helyen futtatja: ügyfélrekordok, ajánlatok, ütemezés, ügyfélüzenetek és számlák.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

A vezetők kezelik a tagsági változásokat, nyomon követik a befizetéseket és a részletfizetéseket, és ott rendszerezik a csoportos projekteket, miközben a közösségi platformod továbbra is otthont ad az élő foglalkozásoknak és a tananyagoknak.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je mastermind csoportok számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, a "csoportos kérés fogadásától és rögzítésétől" az "ügyfélportálon és beszélgetéseken keresztüli visszaigazolásig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM mastermind csoportoknak összehasonlítva

A Workspace369 alkalmas mastermind házigazdák számára, akik minden csoport előtt jelentkezést, szerződést és előleget kezelnek: beviteli űrlapok, hostolt funnel, elfogadáskor fizetendő előleggel ellátott ajánlatok, e-aláírással ellátott szerződések és fizetési ütemtervek minden csomagban elérhetők (Cadet havi 29 dollár egy felhasználó számára, 1 élő funnel). A HighLevel (Starter havi 97 dollár) funnelokat, naptárakat és közösséget csomagol, a Kajabi (Basic 179 dollár) tanfolyamokat hostol élő csoportokkal a Growth csomagból, a Circle (havi 89 dollár, éves fizetéssel) élő szobákat listáz, a Dubsado (35 dollár) pedig fizetési terveket fed le. A Workspace369 nem hostol hívásokat, közösséget vagy tanfolyamokat.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásJelentkezés és megállapodásCsoportos szállításFő korlátozásTrustpilot
Workspace369$29 (Cadet, 1 felhasználó)$23,25 havontaBejelentkezési űrlapok, funnel, Ajánlatok, előleg, szerződések; fizetési tervek a Specialist csomaggalNincsFoglalási és fizetési tervek a Specialist csomagból; Cadet: 5 aktív projekt, 1 futó értékesítési tölcsér, 100 lehetséges ügyfél havonta14 nap, kártya szükséges
HighLevel$97 (Starter)970 dollár éventeŰrlapok, funnelok, naptárak, fizetések és számlázás; szerződések nincsenek megnevezveKurzusok és közösségekHasználati díjak; 3 al-fiók14 nap, kártya szükséges
Kajabi179 dollár (Basic)$143 havontaFizetés és értékesítési tölcsérek; szerződések nincsenek említveKözösség a Basic csomagban; élő csoportok a Growth csomagban2500 kapcsolat a Basic csomagban14 nap, kártya nincs megadva
CircleNincs feltüntetve (csak éves számlázás)89 dollár havontaFizetések; nincsenek megnevezett szerződésekKözösség, kurzusok, élő események és termek20 hely a Professional csomagban14 nap, kártya nélkül
Dubsado35 dollár (Starter)$335 éventeFizetési tervek és portál; foglalás és nyilvános ajánlatok a Premier csomagonNincs1 űrlap az érdeklődőknek a Starter csomagban21 nap, nincs kártya

Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési súrlódás mastermind kezelésében

Zavaros ügyfélrekordok

A mastermind feljegyzések gyakran külön rendszerekben szóródnak szét, ami zavart okoz a csoportfrissítések során. Amikor egy tag csoportváltást kér, a vezetőknek több fájlt kell ellenőrizniük a fizetési státusz és az előző foglalkozások látogatottságának igazolásához. Tiszta ügyfélrekord nélkül adminisztratív csapatod túlzott időt tölt nyers beszélgetési naplók és külön ütemezési fájlok böngészésével, csak hogy megtalálja a tag aktuális csoportbeosztását és adminisztratív előzményeit egy facilitált foglalkozás megkezdése előtt.

Elszigetelt ütemezés és feladatok

Több mastermind csoport naptári dátumainak koordinálása adminisztratív súrlódást okoz, amikor a feladatokat elkülönítve kezelik. Amikor egy csoportváltás történik, az ütemezés frissítése manuális módosítást igényel a hozzá tartozó feladatokon, és ellenőrizni kell a tag fájlelérését. A világos kapcsolat hiánya az ütemezés, a projektek és az adminisztratív feladatok között azt kockáztatja, hogy a kezelők elmulasztanak kritikus előkészítési lépéseket, így a facilitátorok felkészületlenek, a tagok pedig nem kapják meg a helyes naptári meghívókat az új mastermind csoportjukhoz.

Számlázás és ajánlási eltérések

Egyedi fizetési megállapodások vagy a csoportok közbeni változások eltéréseket okozhatnak az aktív ajánlatok és a kiállított számlák között. Ha egy tag csoportot vált, a számlázási feltételeit manuálisan kell módosítani vagy a bizonylatolni az eredeti ajánlat szövegéhez képest. A számlák ügyféladatoktól és beszélgetésektől való elkülönített kezelése megnehezíti annak nyomon követését, hogy egy tag kifizette-e a jelenlegi helyét, mielőtt részt vesz a következő facilitált mastermind ülésen.

Szórt adminisztratív beszélgetések

Amikor a kohorsz áthelyezési kérések szöveges üzenetben, e-mailben vagy közösségi platformokon keresztül történnek, a kontextus könnyen elveszik. Az adminisztratív személyzetnek több kommunikációs csatornán kell keresnie a hivatalos kérést és a koordinátor válaszát. A beszélgetések közvetlenül az ügyfélrekordhoz való csatolása segít megelőzni ezeket a kommunikációs réseket, így az adminisztratív jegyzetek, fájlfeltöltések és ütemezési frissítések áttekinthetők a mesterkurzus tagságot kezelő csapat számára.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Világos munkafolyamat a Mastermind Cohort kiigazításokhoz

01

Fogadja és rögzítse a kohorsz kérést

Egy emberi koordinátor fogad egy csoportváltási kérést egy mastermind tagtól. A koordinátor megnyitja a rendszeren belüli ügyfélnyilvántartásokat a tagprofil megtalálásához, és áttekinti a korábbi beszélgetéseket. Ahelyett, hogy azonnal módosítaná az élő közösségi hozzáférést, a koordinátor közvetlenül a megállapodott briefbe jegyzi fel a kérést, hogy az adminisztratív csapat felülvizsgálhassa a tag által megjelölt preferenciát, mielőtt bármilyen ütemezési változtatást eszközölne.

02

Ajánlati Feltételek és Számlák Ellenőrzése

A koordinátor felülvizsgálja az ügyfélrekordhoz kapcsolódó aktív javaslatokat és számlákat. Ellenőrzi, hogy a tagsági díjak teljes mértékben ki lettek fizetve, és hogy az eredeti javaslati feltételek lehetővé teszik-e a csoport átvitelét. Ha fennáll egy függőben lévő számla, a koordinátor fizetési linket és emlékeztetőt küld a Workspace369-ből, megerősítve a pénzügyi jogosultságot, mielőtt az ügyfelet egy másik facilitált csoport ütemtervére helyezné.

03

Kohorsz feladatok és projektek frissítése

A koordinátor megnyitja a fő mastermind műveleti projektet, és frissíti a releváns feladatokat a közelgő foglalkozáshoz. Hozzárendel egy feladatot egy emberi operátornak a külső közösségi platform hozzáférésének frissítésére. A projekt feladatainak frissítésével a csapat egyértelmű ellenőrzőlistát hoz létre az operátor irányítására a csoport átmeneti időszakában.

04

Ütemezés és fájlelérés módosítása

A kezelő frissíti az ütemezési rekordokat, hogy eltávolítsa a tagot a régi csoport naptárából, és hozzáadja az új foglalkozási dátumokhoz. Áttekinti az ügyfélrekordhoz csatolt fájlokat, hogy biztosítsa, hogy a felkészülési anyagok vagy a foglalkozási összefoglalók készen állnak az új csoport számára. Ez a lépés biztosítja, hogy a tag megkapja a megfelelő naptári értesítéseket a közelgő facilitált foglalkozásról.

05

Megerősítés ügyfélportálon és beszélgetéseken keresztül

A koordinátor közvetlen üzenetet küld a beszélgetések funkció használatával, hogy értesítse a tagot a sikeres váltásról. Arra utasítja a tagot, hogy jelentkezzen be az ügyfélportálra, hogy ellenőrizze frissített naptári ütemezését és hozzáférjen az új ülési fájlokhoz. Ez a végső ellenőrzés biztosítja, hogy a tag teljes mértékben tájékozott és megfelelően igazodjon az új mastermind csoporthoz az élő ülés előtt.

Ügyfélkezelés mastermind csoportoknak

  • Az ügyfélrekord tartalmaz egy dokumentált megjegyzést a megbeszélt tervezetben, amely részletezi a kohorszváltási kérést, biztosítva, hogy az adminisztratív csapat manuálisan ellenőrizhesse a tag kérésének előzményeit.
  • Az ütemezési naptár megjeleníti a tagot az új kohorsz munkamenet dátumain, míg a régi kohorsz naptári dátumok már nem mutatják a tag profilját.
  • A beszélgetési naplót és az ügyfélportálhoz való hozzáférést egy emberi kezelő ellenőrzi, megerősítve, hogy a megerősítő üzenet és a frissített foglalkozásfájlok láthatók a tag számára.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Mastermind műveletek értékelési és elfogadási kritériumai

Hogyan működik együtt a Workspace369 a külső közösségi alkalmazásom engedélyeivel?

A közösségi engedélyek a közösségi alkalmazásban maradnak. A Specialist csomagtól a Workspace369 webhookjai és az API átadhatják a tagsági változásokat hozzá, vagy egy üzemeltető frissíti a hozzáférést a Workspace369-ban hozzárendelt feladatból. Bármelyik esetben minden mesterkurzus tagsági változásnak világos tulajdonosa és rekordja van.

Hogyan kezeljük az egyedi fizetési feltételeket egy mastermind tag számára?

Egyedi fizetési feltételeket kezelhet konkrét ajánlatok és számlák létrehozásával közvetlenül a tag ügyfélrekordján belül. A vezető áttekintheti a beszélgetési előzményeket, módosíthatja a számlát, előleget vehet fel vagy feloszthatja a fizetést, és nyomon követheti a fizetési állapotot, hogy biztosítsa a tag betartja a mastermind feltételeit.

Hol tároljuk a mastermind foglalkozások előkészítő anyagait a tagok számára?

Feltölthet munkamenet-előkészítési anyagokat az ügyfélrekord fájlok részébe, vagy hivatkozhat rájuk egy projektfeladaton belül. A tagok ezután megtekinthetik ezeket a megosztott fájlokat az ügyfélportálon keresztül, miután egy operátor megosztotta a fájlokat és ellenőrizte a portál hozzáférési engedélyeit.

Követheti ez a platform a részvételt az élő mastermind videó üléseinken?

Igen. Minden facilitált mastermind ülés után a facilitátor rögzíti a részvételt a megbeszélt összefoglalóban vagy az adott ülésfeladatban, így az a tag rekordján marad az ütemezés, a beszélgetések és a számlázás mellett.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.