Legjobb CRM mesterelméleti csoportoknak 2026-ban

Mi az a CRM a mesterkurzusok számára (és mi nem az)

A mesterelme egy fizetett, kiscsoportos program: a jelentkezőket szűrik, egy csoport együtt kezd, a tagok találkoznak hívásokon és forró üléseken, és sokan megújulnak egy második ciklusra. A CRM az ehhez szükséges nyilvántartás. Tartalmazza, hogy mit írt a jelentkező, ki interjúvolta meg, mely feltételeket írt alá, mennyi díjat fizetett, melyik csoportban ül, és mikor esedékes az újratárgyalási beszélgetés. Nem videószoba, közösségi hírcsatorna vagy kurzuslejátszó. Ezek a hívási eszközben és a közösségi platformon maradnak, bár a Circle saját élő szobákat és streamelést kínál. Amikor egy tag kéri a csoportok közötti váltást vagy egy részlet kihagyását, a válasznak egy kattintással elérhetőnek kell lennie, nem pedig egy űrlap, egy fizetési oldal és egy táblázat között elosztva.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazok alapján az öt kérdés alapján ellenőriztünk, kizárólag az eladó saját árképzési oldalait és a Workspace369 esetében annak csomag mátrixát használva:

1. Belépő ár, havi és éves nézetben. Ahol egy oldal csak egy nézetet mutat, ott az táblázatban fel van tüntetve.
2. Jelentkezés fogadása: melyik csomag tartalmaz űrlapokat, funnelokat vagy foglalási naptárat az interjú lépéshez.
3. Megállapodás és pénz: hogy az oldal megnevez-e szerződéseket, ajánlatokat, előlegeket és fizetési terveket, és melyik csomagtól.
4. Csoportos szállítás: hogy közösséget, kurzusokat vagy élő csoportokat hostol-e.
5. Próbaidőszak feltételei: hosszát, és hogy szerepel-e kártya.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást vagy a mobilalkalmazásokat, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A rangsorolás azokra az üzemeltetőkre vonatkozik, akik szűrik a jelentkezőket és magas árú üléseket kínálnak részletfizetéssel. A Workspace369 az első, mert a mátrixa az egyetlen az öt közül, amely egy helyen megnevezi a bevezető űrlapokat, egy hostolt funnel-t, amely az érdeklődőket a CRM-be gyűjti, valamint a bevezető űrlapokból származó kérések ügyfélszerződéssé alakítását, nyilvános jóváhagyással és aláírással ellátott ajánlatokat, előlegeket, e-aláírással ellátott szerződéseket, megbízási díjakat és fizetési ütemterveket, valamint egy ügyfélportált. A szállítás és az ár tekintetében veszít: a HighLevel, a Kajabi és a Circle közösséget vagy kurzusokat hostol, és a fizetési terveinek sora a Specialist csomagnál kezdődik.

A legjobb CRM a mesterkurzusok számára 2026-ban

1. Workspace369, legjobb az alkalmazás, szerződés és fizetési terv nyilvántartásához

Workspace369 listázza a nyilvános bejelentkezési űrlapokat, egy húzd és vidd űrlapkészítőt és egy hostolt funnelt CRM-be történő érdeklődő rögzítéssel minden csomagban. Egy interjún átment jelentkező kap egy Ajánlat a tag jóváhagyhatja és aláírhatja nyilvános linken keresztül, előleggel, és szerződések online aláírással fedezze a szerződés szövegét. Az elfogadott ajánlat egy lépésben számlává alakul. Előlegek, fizetési ütemtervek, ismétlődő számlák, mentett fizetési módok és késedelmes fizetési emlékeztetők a Cadet csomagban érhetők el, amelynek ára 29 dollár havonta egy felhasználó számára (éves számlázással 23,25 dollár). A tagok hozzáférést kapnak egy ügyfélportálhoz, és minden csoport egy projekt lehet szakaszokkal és feladatokkal. A fenti képernyőkép demó adatokat mutat, nem ügyféleredményt.

Korlátozások: nem bonyolít le hívásokat, közösséget vagy kurzusokat. A külön fizetési tervek sor, az online foglalás, az elérhetőségi szabályok és az ajánlatok felülvizsgálati előzményei a Specialist csomaggal (havi 149 dollár, éves terven 119,25 dollár havonta) kezdődnek, így a Cadet vagy a Voyager csomaggal történő interjúfoglalás azt jelenti, hogy kézzel kell megosztania a naptárát. A Cadet 5 aktív projektet, 1 élő funnel-t, havi 100 funnel-vezetőt és egy felhasználót tesz lehetővé; a Voyager 2 felhasználót, korlátlan projektet, 3 élő funnel-t és havi 500 vezetőt kínál. A 14 napos próbaidő megkezdéséhez kártya szükséges.

Legjobb: kezdő vállalkozók néhány kohorttal, akik az alkalmazást, az aláírt feltételeket, a részletfizetéseket és a megújítást egyetlen nyilvántartásban szeretnék, és a teljesítést máshol fogják futtatni.

2. HighLevel, legjobb funnelokhoz, naptárakhoz és közösséghez egy előfizetésben

A HighLevel Starter havi 97 dollár, vagy évi 970 dollár; az oldalon van egy Havi és egy "Éves megtakarítás" kapcsoló. A funkciók listája tartalmazza a CRM-et és a pipeline-okat, weboldal- és funnel-építőt, űrlapokat, felméréseket és kvízeket, foglalási naptárakat, munkafolyamat-automatizálást, fizetéseket és számlázást, kurzusokat és közösségeket. A Starter 3 al-fiókot tartalmaz, felhasználónkénti díj nélkül. A próbaidőszak 14 napos ingyenes; a HighLevel CRM oldala szerint hitelkártya szükséges, és utána automatikusan megkezdődik a számlázás, hacsak nem mondod le.

Erősségek: az alkalmazási funnel, az interjú naptár, az utókövetési automatizálás és egy közösség mind egy előfizetésben szerepelhet, és egy márkázott ügyfélportál alkalmazás elérhető kiegészítőként.

Korlátozások: az árképzési oldal nem említ szerződéseket, ajánlatokat, e-aláírást vagy fizetési terveket, ezért a próbaidőszakban győződjön meg arról, hogy a szerződés és a részletfizetési lépés megfelel Önnek. A használatalapú díjak az e-mailre és SMS-re, a hívásokra és a csomagár feletti AI eszközökre vonatkoznak, és a márkázott ügyfélportál alkalmazás 49 dollár havonta al-számlánként. Várható beállítási idő.

Legjobb: kezdő vállalkozók, akik egy előfizetést szeretnének az alkalmazási funnel, az interjú naptár, az utókövetés és egy közösség futtatásához, és hajlandóak a használatért fizetni.

3. Kajabi, legjobb kurzusokhoz cohortokkal és fizetéssel

A Kajabi Basic 179 dollár havonta, vagy 143 dollár havonta éves számlázással (évente 1716 dollár), 5 termékkel, 2500 kapcsolattal, 1 közösséggel, 2 admin felhasználóval, kurzusokkal és coachinggal, landing page-ekkel és funnelekkel, valamint beépített fizetési és számlázási lehetőségekkel. Az élő csoportos kurzusok, ahol mindenki együtt kezd és ütemezetten halad, a Growth funkciói (249 dollár havonta, 199 dollár éves számlázással, 25 000 kapcsolattal). Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállal, és az oldal szerint a Kajabi nem számít fel bevételi részesedést.

Erősségek: tananyag, közösség, e-mail és fizetési felület egy termékben, ami megfelel egy mesterkurzusnak fix programmal. Az éves számlázás 432 dollárt takarít meg évente az Alap csomagon, és a kapcsolatok blokkokban skálázódnak.

Korlátozások: az oldal nem említ szerződéseket, ajánlatokat, fizetési terveket vagy foglalási naptárat, így az interjú és az aláírt feltételek más eszközökben élnek. A csoportok magasabb csomagot igényelnek, és az ingyenes próbaidőszakot meghatározott hossz vagy kártya követelmény nélkül kínálják.

Legjobb: mesterkurzusok, amelyek strukturált tananyagot kínálnak ütemezetten, és egy helyen szeretnék a pénztárgépet, a közösséget és a csoportos kiadásokat.

4. Circle, legjobb a tagi közösséghez és élő eseményekhez

A Circle Professional 89 dollár havonta; az oldal szerint az árak éves számlázáson alapulnak, és nincs havi kapcsoló. Felsorolja a közösséget, kurzusokat, élő eseményeket, tagkönyvtárat, gazdag tagprofilokat, jelentéseket, fizetéseket, egyéni domainnevet és mobilalkalmazásokat, tagkorlát nélkül. Az összehasonlító táblázat a Professional csomagban 100 résztvevős élő streameket és 15 fős élő szobákat tartalmaz, a próbaidőszak 14 napos, nem szükséges hozzá hitelkártya. A Business 199 dollár havonta, és hozzáad munkafolyamatokat, egyéni profilmezőket, API-kat és egy MCP-kapcsolatot.

Erősségek: ez az egyetlen eszköz az öt közül, amely maga a hívást is közvetíti, élő szobákban vagy streamekben, a közösség mellett, és a tagok iOS, Android és asztali alkalmazásokat kapnak. Egy mesterkurzus, amely forró üléseket és hívások közötti megbeszéléseket szeretne egy helyen, mindkettőt futtathatja.

Korlátozások: ez egy közösségi platform, nem CRM. Az oldal nem említ szerződéseket, ajánlatokat, pipeline-okat vagy fizetési terveket, a munkafolyamatok a Business funkciói, és az E-mail Hub a közvetítésekhez egy opcionális kiegészítő, amelyet a csomag ára felett számítanak fel.

Legjobb: mesterkurzusok, amelyek tagjai egy privát helyen találkoznak a hívások között, és akik az értékesítést és a szerződéseket egy másik eszközben tartják.

5. Dubsado, legjobb bevezetési űrlapokhoz és részletfizetési számlákhoz alacsony csomagban

A Dubsado Starter havi 35 dollár vagy évi 335 dollár, a Premier pedig havi 55 dollár vagy évi 525 dollár; az árképzési oldalon havi és éves nézet is található. A Starter korlátlan ügyfelet és projektet, számlázást és fizetési terveket, űrlap- és e-mail sablonokat, ügyfélportálokat, naptárkapcsolatot és egy aktív érdeklődő-rögzítő űrlapot sorol fel. Az ütemezés, az automatizált munkafolyamatok, a nyilvános ajánlatok és a több érdeklődő-rögzítő űrlap a Premier csomaggal kezdődik. A próbaidőszak 21 napos Premier hozzáféréssel és kártya nélkül.

Korlátozások: a szerződések szerepelnek a termékkópiában és a menüben, bár a csomagtáblázatban nincs szerződés sor, és a nyilvános ajánlatokhoz és foglalásokhoz egyaránt Premier szükséges. Egy lead űrlap a Starter csomagban korlátozza az egyes programok külön jelentkezéseit. Nem kínál közösséget vagy kurzusokat.

Legjobb: egy egyetlen ajánlatú mesterelme szűk költségvetéssel, amelynek részletfizetési számlákra és portálra van szüksége, és a többi helyen futtathatja az interjú naptárat.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik a te mastermindodhoz?

Futtasson egy kohorsz váltási tesztet a próbaidőszak alatt

Vigyen végig egy kitalált tagot ezeken a lépéseken minden egyes, az Ön rövidlistáján szereplő eszközben. Ez egy gyakorlat, nem esettanulmány.

1. Nyújtson be jelentkezést az eszköz űrlapján keresztül, majd foglaljon időpontot az interjúra.
2. Küldje el az ajánlatot előleggel és a fennmaradó ütemezéssel, és írassa alá a taggal a megállapodást.
3. Rögzítsd az első két részletet, és hagyd, hogy a harmadik későn érkezzen.
4. Mozgasd a tagot a következő csoportba, és adj hozzá egy megújítási dátumot a rekordhoz.
5. Nyissa meg a tag nyilvántartását, és erősítse meg, hogy a válaszok, feltételek, fizetések és a kohorsz együtt vannak.

A legjobb eszköz mind az ötöt láthatóvá teszi anélkül, hogy egy második alkalmazást kellene megnyitni. Készítse el a változtatást az ingyenes hatókör-változás kérelem építő ha egy tag eltérő feltételeket kér a program közepén.

Termék akcióban: egy tag az előlegtől a csoportig

Itt látható, hogyan néz ki a Workspace369 ezen tesztjének oldala demó adatokkal. A képernyőképek egy kitalált munkahelyet mutatnak, nem ügyféleredményt. Egy mesterkurzus ülés egy Ajánlat előleggel; miután a tag elfogadta, a fennmaradó összeget számlaként írják ki, és a Specialist csomagtól felfelé a számla tartalmaz egy fizetési terv lapot, amelyen minden részlet követhető.

Minden csoport egy projekt lehet szakaszokkal, így egy tag áthelyezése csoportok között egy rekord módosítása, nem egy új táblázat sor. Az alábbi tábla demó adatokat tartalmaz, és a számlák és ügyfél portál az oldalak fedezik a többit.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha hat-tíz tagból álló egy csoportot vezetsz, egy jelentkezési űrlap, egy szerződés sablon és egy fizetési link elegendő lehet. Térj át egy ügyfélmunka eszközre, amikor a részletek átfedik egymást a csoportok között, amikor nem tudod megmondani, miben állapodott meg egy tag az utolsó félévben, vagy amikor a megújítások az emlékezeteden múlnak. A mesterkurzus termékoldal végigmegy a Workspace369 megközelítésén a következőkhöz: Ajánlatok, kommunikációk és számlák; az aktuális tervek a árjegyzék oldal. A Specialist csomagon, változtatási megrendelések rögzíts egy módosított hatókört az eredeti szerződéshez képest. Tartsd a hívásokat, a hot seat-eket és a közösségi csevegést azokra az eszközökre, amelyekre készültek. Útmutatónk a legjobb CRM tagsági közösségeknek lefedi a platform oldalát.

Valódi tagok importálása előtt regisztráljon egy demó tagot a kezdetektől a végéig, és ellenőrizze, hogy exportálhatja-e a rekordokat.