2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM no-code / low-code ügynökségek számára

CRM no-code és low-code ügynökségeknek változáskérés munkafolyamattal

Egy low-code ügynökség működtetése tiszta projektmenedzsmentet, ügyfélrekordokat és folyamatos kéréseket igényel. A Workspace369 egy helyen kezeli az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, projekteket és számlákat. Segít csapatának dokumentálni a platform határait, ütemezni a hatókör-felülvizsgálatokat és nyomon követni a szállítandókat, munkafolyamat-automatizálásokkal az utánkövetéshez, valamint webhookokkal és az API-val a Specialist-tól a build platformok összekapcsolásához. Ezen alapvető rekordokon belüli tiszta dokumentáció fenntartásával csapata szisztematikusan kezelheti az ügyfél elvárásait és nyomon követheti a technikai korlátokat a projekt életciklusán keresztül.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je no-code / low-code ügynökségek számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélrekord és műszaki ismertető létrehozásától" a "számlák módosításáig és a projekt dokumentáció archiválásáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás low-code projekt teljesítésében

Dokumentálatlan platform kapacitási korlátok

Amikor egy low-code alkalmazás egy platformkorlátot meghalad egy ügyfél változtatási kérelme során, az ügynökségeknek gyakran hiányzik a kezdeti technikai hatókör világos nyilvántartása. Strukturált ügyfélrekordok és archivált javaslatok hiányában az adminisztrátorok nem tudják ellenőrizni, hogy az új követelmény sérti-e a kezdeti határokat. Ez késedelmeket okoz, mert a csapattársi beszélgetések és a történelmi fájlok szétszórt rendszereken oszlanak el, ahelyett, hogy egyetlen adminisztratív fájltárolóban lennének rendszerezve.

Félrekezelt technikai változtatási kérelmek

Az ügyfél módosítási kérések gyakran túlterhelik a kód nélküli eszközöket az adatbázis vagy a munkafolyamat korlátain. Ha ezeket a kéréseket informális üzeneteken keresztül kezelik, az ügynökség nem tudja nyomon követni a feladatokhoz, ütemezéshez vagy számlákhoz kapcsolódó módosításokat. Az adminisztrátorok küzdenek az új hatókör feladatok hozzárendelésével vagy a projekt ütemtervek frissítésével, ami be nem számlázott technikai adóssághoz és késleltetett projekt mérföldkövekhez vezet, amikor a platformkorlátok blokkolják a azonnali teljesítést.

Szórt hatókör-fájlok és eszközök

A no-code fejlesztés precíz dokumentációt igényel az adatbázis struktúrákról, API végpontokról és harmadik féltől származó korlátozásokról. Amikor a fájlok, projekt hatókörök és beszélgetések külön kommunikációs eszközökben élnek, a csapattagok nem tudják ellenőrizni az aktuális rendszert. Ez a strukturált fájlkezelés és beszélgetéskövetés hiánya megnehezíti a pontos architektúra hivatkozását, amikor egy platform korlátozási probléma merül fel az ügyfél tesztelése során.

Pontatlan ügyfélszámlázás hatókör-kiigazítások esetén

Alacsony kódú alkalmazások módosítása hirtelen platformkorlátok megkerülésére extra technikai órákat igényel. Ha a számlák és ajánlatok nincsenek közvetlenül összekapcsolva az aktív projektekkel és feladatokkal, az ügynökségek elmulasztják kiszámlázni ezt a feltáró munkát. Az adminisztrátorok nem tudják könnyen összekapcsolni az ütemezett felméréses megbeszéléseket vagy az újonnan generált feladatokat egy módosított ügyfélszámlával, ami bevételkiesést eredményez az ügynökség számára.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Strukturált munkafolyamat az alacsony kódú ügynökségi műveletek kezelésére

01

Az ügyfélrekord és műszaki ismertető létrehozása

A munkafolyamat egy ügyfélrekord létrehozásával és a kezdeti technikai korlátozások rögzítésével kezdődik. Az adminisztrátorok a feladatleírásban rögzítik a választott no-code eszköz ismert adatbázis-korlátait, API-kapacitásait és platformkorlátait. Ez a rekord alapul szolgál minden jövőbeli ajánlathoz és projekthez, biztosítva, hogy a fejlesztőcsapat megértse az alapvető paramétereket, mielőtt bármilyen fejlesztési feladatot ütemeznének vagy fájlokat töltenének fel.

02

Ajánlatok kiállítása és felmérés ütemezése

Ezután az ügynökség részletes ajánlatokat készít, amelyek ismertetik az adott alacsony kódú architektúrát és a leszállítandó elemeket. Az adminisztrátorok az ütemezési képességeket használják technikai felmérés ülések ütemezésére az ügyféllel. Ezeket a beszélgetéseket dokumentálják, hogy megerősítsék, hogy az ügyfél megérti a platform határait. Miután az ajánlatot elfogadták, a rendszer az ügyet aktív projektté alakítja át hozzárendelt feladatokkal és határidőkkel.

03

Fejlesztési projektek és technikai feladatok kezelése

A fejlesztési szakaszban az adminisztrátorok az ajánlatot konkrét projektekre és feladatokra bontják. Minden feladat tartalmazza a megvalósítási stratégiára vonatkozó jegyzeteket. Ha egy fejlesztő felfedezi, hogy egy ügyfél változtatási kérése meghaladja a platform korlátait, ezt a feladatokon belül rögzíti, és releváns fájlokat vagy rendszerképernyőképeket csatol a projektre, így minden beszélgetés kontextusban marad.

04

Változtatási kérelmek kezelése az ügyfélportálon keresztül

Amikor egy alkalmazás egy platformkorlátot meghalad egy ügyfélváltoztatási kérés során, egy emberi operátornak értékelnie kell a problémát. Az adminisztrátor beállít egy feladatot a lehetőségek vizsgálatára, és az ütemezést használja egy felülvizsgálati megbeszélés beállítására. Az ügyfélportálon keresztül az ügyfél ellenőrizheti a szükséges hozzáférést a frissített projektütemtervek és a platformkorlátozást részletező fájlok megtekintéséhez.

05

Számlák módosítása és projekt dokumentáció archiválása

A platformkorlát-probléma alternatív architektúrán keresztüli megoldása után az adminisztrátor frissíti a projektfeladatokat és egy felülvizsgált számlát generál. A végső számlák, a felülvizsgált ajánlatok és a projektfájlok az ügyfél nyilvántartásaiban tárolódnak. Ez lehetővé teszi az életciklus dokumentálását a kezdeti beszélgetéstől a végső fizetésig a jövőbeli karbantartási szakaszokhoz, amikor egy személy rögzíti minden lépést.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés no-code / low-code ügynökségeknek

  • Egy emberi kezelő sikeresen megtalálhatja az ügyfélnyilvántartást, áttekintheti az archivált ajánlatot, és ellenőrizheti az eredeti platformkorlát-előírásokat egy változtatási kérelem sikertelensége után.
  • A rendszer lehetővé teszi egy adminisztrátor számára, hogy egy ütemezett technikai felülvizsgálati megbeszélést, építészeti fájlokat és egy felülvizsgált számlát közvetlenül az aktív low-code fejlesztési projekthez kapcsoljon.
  • Az ügyfél az ügyfélportálon keresztül ellenőrizheti a szükséges hozzáférést, és megtekintheti a platform korlátainak feloldásához kapcsolódó specifikus feladatokat és beszélgetéseket manuális utókövetés nélkül.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési kritériumok alacsony kódú ügynökségi munkafolyamatokhoz

Hogyan kezeli a Workspace369 a natív no-code platform integrációkat?

A Workspace369 webhookokon és a Specialist API-ján keresztül csatlakozik más rendszerekhez. Képezze le a szükséges eseményeket és mezőket, állítsa be az engedélyeket, és tesztelje a hibakezelést mintarekordokkal, mielőtt megbízik a szinkronizálásban.

Hogyan követjük nyomon a platform kapacitását és az adatbázis-korlátokat?

A kapacitási és adatbázis-korlátokat magában a no-code platformban figyelik. Amikor egy alkalmazás túllépi a platform korlátját egy ügyfélváltoztatási kérés során, a csapata létrehoz egy feladatot, csatolja a releváns fájlokat, és elindít egy projektbeszélgetést a megoldás kezelésére.

Hogyan kezeljük az ügyfélkommunikációt, amikor egy platformkorlátot átlépünk?

Ezt egy tisztázó megbeszélés ütemezésével és a részletek dokumentálásával kezelheti a projektbeszélgetésekben. Magyarázó fájlokat is feltölthet a projekthez. Az ügyfelek ezután az ügyfélportált használhatják a szükséges hozzáférésük ellenőrzésére, és megtekinthetik az átdolgozással kapcsolatos frissített feladatokat, ütemezéseket és ajánlatokat.

Átdolgozhatunk számlákat váratlan alacsony kódú hibaelhárításért?

Igen. A Workspace369 beépített számlázási képességekkel rendelkezik. Amikor váratlan technikai kiigazításokra van szükség a platform korlátai miatt, az adminisztrátorok új feladatokat hozhatnak létre a projekten belül, naplózhatják a hibaelhárítási órákat számlázható időként, és pontos számlákat generálhatnak ezekhez a projektrekordokhoz.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót