Legjobb CRM no-code ügynökségeknek 2026-ban: Fejlesztések és megbízási díjak

Mi az a CRM no-code ügynökségeknek (és mi nem az)

A CRM egy no-code vagy low-code ügynökség számára az üzleti oldalát jelenti az építkezésnek: ki az ügyfél, mit vállaltál teljesíteni melyik platformon, mit fed le a karbantartási szerződés, kihez melyik workspace tartozik, milyen változtatásokat kértek az aláírás után, és mi maradt kifizetetlen. Nem egy builder, nem egy hosting réteg, nem egy bug tracker vagy verziókezelő. A Workspace369 nem épít, nem hostol és nem deployol semmit a Webflow, Bubble, Make, Zapier vagy Airtable rendszereken. Ha egy eszköz tárolja a kapcsolatokat, de a megállapodást és a számlázást máshol hagyja, egy "kis módosítás" egy aláírt builden fizetetlen munkává válik.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árlistái alapján, ahogy 2026. október 26-án olvastuk:

1. Belépő ár és a havi számlázást listázó csomag ára, havi és éves fizetéssel, felhasználónként, ahol a szállító így áraz.
2. Megbízási szerződés és számlázási lefedettség: megbízási szerződések vagy ismétlődő számlák, és a naplózott idő alapján összeállított számlák.
3. Bejelentkezés és hatókör szabályozás: űrlapok az ügyfél-briefhez, egy ügyfélportál, és egy mód az extra munka árazására.
4. Felhasználói korlátok és minimumok amely megváltoztatja az árat egy egy-öt fős csapat számára.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy a mobilalkalmazásokat, nem teszteltük a no-code platform integrációt, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend tükrözi a dokumentált alkalmasságot egy olyan kis ügynökség számára, amely fix hatókörű fejlesztéseket értékesít karbantartási megbízásokkal.

A legjobb CRM a no-code ügynökségek számára 2026-ban

1. Workspace369, ideális kis ügynökségeknek, amelyek építési szolgáltatásokat és karbantartási megbízási díjakat értékesítenek

Workspace369 megtartja az ügyfélrekordot, egy ajánlat az ügyfél online jóváhagyja, szerződések e-aláírással, megbízási díj, feladatok, időkövetés, ügyfélportál és számlák egy helyen. A Cadet havi 29 dollárba kerül egy felhasználó számára (évi 23,25 dollárért fizetve), és tartalmazza az ajánlatokat, szerződéseket, megbízási díjakat és fizetési ütemterveket, ismétlődő számlákat, nyilvános bejelentkezési űrlapokat, opcionális tételeket, ügyfélportált és időkövetést. A bejelentkezési űrlapok gyűjthetik a platformot, a meglévő munkahelyet és a funkciólistát, a válaszok pedig az ügyfélrekordra kerülnek. A megbízási díjak egyenleget tartanak, amely a munka számlázásával csökken, ami megfelel a havi karbantartásnak. A képernyőkép egy demó rekord, nem egy ügyfél eredménye.

Korlátozások: nincs Webflow, Bubble, Make vagy Airtable integrációja, és nem telepít vagy tárol build-eket. A(z) Cadet egy felhasználót és 5 aktív projektet tartalmaz; a(z) Voyager (havi $74, éves $59.25 számlázással) két felhasználót, korlátlan projektet és idővonal nézetet kínál, extra felhasználónként havi $10 díj ellenében. A változtatási megrendelések, amelyek a befejezett javaslat mellett rögzítik a hatókör-bővülést, Specialist-től (havi $149, 10 felhasználó) indulnak; a(z) Cadet és Voyager csomagokon küldjön új javaslatot a plusz munkára. A webhookok és az API is Specialist-től indulnak, a csapatmunka terhelésének nézete pedig Commander-tól. A 14 napos próbaidőszak a(z) Cadet-tól a(z) Commander-ig terjed, és kártyát igényel. A Bonsai Essentials (éves $19 felhasználónként, havi $25) még egy fő esetén is olcsóbb, mint a(z) Cadet, és kettő esetén jóval olcsóbb; emellett javaslatokat, szerződéseket, űrlapokat és egy portált is felsorol.

Legjobb: 1-10 fős ügynökségeknek, amelyek fix hatókörű fejlesztéseket és karbantartási megbízási díjakat értékesítenek, és szeretnék az szerződést, az jóváhagyást és a számlát együtt kezelni.

2. Bonsai, ideális felhasználónkénti megbízási díj számlákhoz

A Bonsai felsorolja a megbízási és előfizetési számlákat az Essentials csomagban, amely felhasználónként havi 19 dollár, éves számlázással (havi 25 dollár). Az Essentials tartalmazza a számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, űrlapokat és kérdőíveket, ütemezést, ügyfélportált és költségkövetést is. Az Basic csomag havi 9 dollár éves számlázással (havi 15 dollár), amely tartalmazza az időkövetést, feladatkezelést és a CRM-et, de számlákat nem. A Premium csomag (havi 29 dollár éves számlázással, havi 39 dollár) hozzáadja az ügylet-pipeline-t, az egyéni mezőket és a nyereségességi jelentéseket. Az ingyenes próbaidőszak 7 napig tart, és az oldal szerint a folytatáshoz kártyaadatokat fognak kérni.

Korlátozások: Az árazás felhasználónként értendő, így három ember az Essentials csomaggal havi 57 dollár, éves fizetéssel, vagy 75 dollár, havi fizetéssel, az Elite csomaghoz pedig legalább három felhasználó szükséges. A hatókör-változások kezelése az új árajánlaton túl nem szerepel az árazási oldalon, és nincs semmilyen no-code platform integráció sem.

Legjobb: egy-három fős ügynökségeknek, akik ajánlatokat, portált és megbízási számlákat szeretnének felhasználónkénti áron, amely egyenként skálázható.

3. Moxie, ideális egy átalánydíjas csomagárhoz portállal

A Moxie Starter 12 dollár havonta (10 dollár évente számlázva), és tartalmazza az ügyfél- és projektmenedzsmentet, számlázást és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, időkövetést és egy egyéni űrlapkészítőt. A Pro 25 dollár havonta (20 dollár évente számlázva), és hozzáad egy fehér címkével ellátott ügyfélportált, munkafolyamat-automatizálásokat és API integrációkat (Zapier, Make, webhooks és egy nyilvános API). Egy no-code ügynökség számára, amely saját eszközeit köti össze, ez jobb, mint a Workspace369, ahol a webhooks és az API a Specialist csomagtól indul. A Teams 40 dollár havonta (32 dollár évente számlázva), és legfeljebb öt csapattagot foglal magában. Az oldal címe 14 napos ingyenes próbaidőszakot említ; a kártya feltételei nincsenek ott feltüntetve.

Korlátozások: A megbízási szerződések és az ismétlődő számlák nincsenek megnevezve az árlistán, ezért mielőtt elkötelezné magát, ellenőrizze, hogyan ismétlődik egy havi karbantartási díj. A portál és az automatizálás a Pro csomagban kezdődik, nem a Starterben, és a Teams csomagban a csapat tagjainak száma legfeljebb öt.

Legjobb: két-öt fős ügynökségeknek, amelyek portált és űrlapokat szeretnének egyetlen fix áron, és havonta manuálisan tudják számlázni a karbantartási megbízási díjat.

4. Productive, ideális ügynökségeknek, amelyeknek költségvetésekre és erőforrásokra van szükségük

A Productive egy ügynökségi menedzsment eszköz, amely költségvetések, idő- és erőforrás-tervezés köré épül. Az Essential havi 10 dollártól indul felhasználónként, éves szinten számlázva (havi 12 dollár), és tartalmazza a költségvetést, az erőforrás-tervezést, a projekt- és feladatkezelést, az időkövetést, a költségkezelést és az API hozzáférést. A Professional havi 25 dollár felhasználónként, éves szinten számlázva (havi 29 dollár), és hozzáadja az ismétlődő költségvetéseket és az ismétlődő számlázást; a számlák minden csomagban szerepelnek. A GYIK szerint minden csomag legalább három felhasználót igényel, és a regisztrációs blokk 14 napos ingyenes próbaidőszakot kínál kártya nélkül. Három ember a Professional csomagban havi 75 dollárba kerül éves szinten számlázva, vagy havi 87 dollárba.

Korlátozások: a három felhasználós minimum és a Professional csomag követelménye a visszatérő költségvetésekhez drágábbá teszi, mint egy szóló csomag egy- vagy kétfős ügynökség számára. Az árlistázó oldal listáz számlákat, megbízási díj számlázást és ajánlat PDF exportot, de nem e-aláírással ellátott szerződéseket vagy márkázott ügyfélportált.

Legjobb: no-code ügynökségek, amelyek legalább három főből állnak, és költségvetést, nyereségességet és kapacitástervezést szeretnének több párhuzamos build során.

5. Teamwork.com, ideális óradíjas támogatási megbízási díjakhoz

A Teamwork felhasználónként áraz. Az éves nézetben az Alap csomag $9.99, az Accelerate pedig $24.99 felhasználónként havonta; a havi árak nincsenek a weboldalon, ezért odaírjuk, hogy Lásd a weboldalt. Az Alap csomaghoz legalább három felhasználó szükséges, az Accelerate-hez pedig legalább öt. Az Accelerate tartalmazza a „Ügyfélszámlák generálása naplózott idő alapján”, „Időkeretek és visszatérő díjak kezelése” (korlátlan idő visszatérő díjak) és okos űrlapok feltételes logikával funkciókat. Az ajánlatokhoz az Optimize csomag szükséges, amelynek áráról értékesítési osztállyal kell egyeztetni. Az ingyenes csomag legfeljebb öt felhasználót és öt projektet fed le, a fizetett próbaidőszak 14 napos, kártya nélkül.

Korlátozások: Az Accelerate csomag öt felhasználója havi $124.95-ba kerül, éves számlázással, ami a minimum, így egy kis ügynökség számára ez sok. Az ismertetett megbízási díjak időalapúak, ami jobban illeszkedik az óradíjas csomagokhoz, mint a fix díj, és az oldal nem sorol fel ügyfélportált vagy szerződéseket.

Legjobb: 5 vagy több fős ügynökségeknek, amelyek óradíjas csomagokat értékesítenek támogatásra, és szeretnék, hogy a rögzített órák képezzék a számlát.

6. HubSpot, a legjobb ingyenes kapcsolati listaként, ügylet-pipeline-nal

A HubSpot árazási oldala ingyenes eszközöket sorol fel legfeljebb 2 felhasználó számára, hitelkártya nélkül, valamint az Sales Hub Starter csomagot $20 listaáron per felhasználó. Az említett listaár mellett megjelenik egy $7 új ügyfeleknek szóló ajánlat, amelyet nem vettünk igénybe. Minden HubSpot csomagban létrehozhatók számlák, de az aktuális ajánlatkészítő eszközhöz Revenue Hub Professional szükséges, és az oldalak nem sorolnak fel időkövetést, ügyfélportált vagy havi díjas számlázást, így az építési szerződés és a havi díj egy másik eszközben élne.

Korlátozások: egy ügynökség máshol kezelné a megállapodásokat és a hatókör-szabályozást. Az árképzési oldal nem említ próbaidőszakot a Starter csomaghoz.

Legjobb: Ügynökségeknek, amelyek fő szükséglete egy értékesítési pipeline és e-mail előzmények az új üzletkötéshez, párosítva egy számlázási eszközzel.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik az Ön no-code ügynökségéhez?

Workspace369 akcióban egy építkezéshez és annak módosítási kéréseihez

Egy építőipari ügynökség számára a mindennapi felület a projekt tábla, mellette az ügyfél kéréseivel. Az első képernyőkép a Workspace369 projekt táblája egy demó workspace-ben, mintadatokkal (egy autókozmetika, nem egy ügynökség). Oszlopokat mutat a Tervezés, Folyamatban, Várakozó és Befejezett fázisokra, projektkártyákkal, amelyek progresszív sávot, költségvetési összeget és hátralévő napokat tartalmaznak. Egy építkezés kártyaként ülhet, feladataival és időkövetés mögötte. A Cadet 5 aktív projektet tesz lehetővé; a Voyager eltávolítja ezt a korlátozást.

A második képernyőkép ugyanilyen demó munkaterületen az inbox. SMS-szálat, egy üzenetmenüt a Jegyzetekhez hozzáadás és Feladat létrehozása opciókkal, valamint az ügyfél elérhetőségi adatait és jegyzeteit mutatja jobbra. Egy "hozzá tudsz adni még egy integrációt?" üzenet feladattá válhat, és az árazott válasz egy javaslaton vagy a Specialist-ból egy változási rendelés. Az SMS és a megosztott postaláda Voyager csomagtól kezdődik, és az ügyfelek láthatják a projekt állapotát, a fájlokat és a számlákat a ügyfél portál.

Amit nem tesz: nincs Webflow, Bubble, Make vagy Airtable csatlakozás, nincs hibakövetés és nincs verziókövetés, így az építések, problémák és átadási hozzáférések az Ön által használt építők eszközeiben maradnak.

Futtasson egy köztes build változás-kérés tesztet a próbaidőszak alatt

Vigyen végig egy fiktív ügyfelet egy builden keresztül minden kiválasztott eszközben:

1. Küldje el a bejelentkezési űrlapot, amely tartalmazza a platformot, a meglévő munkahelyet és a funkciólistát, és ellenőrizze, hogy a válaszok a klienstörzsbe kerülnek-e.
2. Rögzítse a rögzített build árat és a karbantartási megbízási szerződést egy olyan javaslatban, amelyet az ügyfél jóváhagy.
3. Állítsa be az első havi megbízási díjat vagy ismétlődő számlát az indulás után.
4. Az ügyfél kérjen új integrációt az aláírás után. Árazza meg az ingyenes hatókör-változás kérelem építő, küldje el jóváhagyásra, és nézze meg, hogyan rögzíti a módosítást az eszköz.
5. Naplózd az időt az új munka terhére, és add hozzá a díját a számlához.
6. Exportálja az ügyfélrekordot, és ellenőrizze, mit tartalmaz.

A legjobb eszköz az ügyfélfelvételt, az eredeti szerződést, a jóváhagyott módosítást és a számlát egyetlen ügyfélrekordon tartja. Ha a pluszmunka csak egy e-mail szál, akkor ez az a szivárgás, amelyet ez a teszt felderít. Ennek hátterében álló szokásról bővebben olvashat: hogyan állítsuk meg a hatókör csúszását az ügyfélprojekteken.

Folytasd az építést és a követést az erre készült eszközökben

Egyik fenti eszköz sem telepít alkalmazást vagy követi a hibákat. Tartsd a build-eket a Webflow-ban, a Bubble-ben vagy bármely általad használt platformon, a problémákat ott, ahol az építők már dolgoznak, és használd a CRM-et a körülöttük lévő üzleti rekordhoz. A szerződésben határozd meg, ki birtokolja az egyes ügyfélmunkaterületeket, és rögzítsd az ügyfélrekordon. A weboldal karbantartási szerződés sablon hasznos kiindulópont a megbízási feltételekhez, és egy weboldal módosítási kérelem űrlap világos módot ad az ügyfeleknek arra, hogy többet kérjenek.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha két vagy három ügyfélnek dolgozik, egy megosztott feladatlista, egy aláírt szerződés és egy számlatéma hosszú utat tesz meg. Lépjen át egy ügyfélmunka-eszközre, amikor egy második személy kéréseket kezd fogadni, amikor nem tudja megmondani, milyen hatókörben állapodott meg három hónappal ezelőtt, vagy amikor kézzel üldözi a késedelmes fizetéseket. A no-code és low-code ügynökségek termékoldala megmutatja, hogyan kezeli a Workspace369 javaslatok, kommunikációk, változtatási megrendelések és megbízások, és a(z) árjegyzék oldal tartalmazza a jelenlegi csomagokat. Munkafolyamat-automatizálások emlékeztetőket és utókövetéseket küldhet, e-mail automatizálással minden csomagon.

Mielőtt valódi ügyfeleket importálna, futtasson egy teljes projektet demó adatokkal, és ellenőrizze, hogy az Ön rekordjai exportálhatók-e.