CRM PPC / fizetett hirdetési ügynökségeknek

CRM PPC és fizetett hirdetési ügynökségeknek hatókör-kezeléssel

A PPC-fiókok kezelése megköveteli a média-kiadások elkülönítését az ügynökségi menedzsment díjaitól. Amikor egy ügyfél nem tervezett kampányt kér, az ügynökségnek dokumentálnia kell az új hatókört, és ennek megfelelően kell kiszámláznia. A Workspace369 kezeli az ügynökségi oldalt: ügyfélrekordok, ajánlatok, projektfeladatok és projektalapú számlázás. Ez lehetővé teszi egy számlavezető számára, hogy rögzítse és kövesse az egyes hirdetési számlák kéréseit a kezdeti ajánlattól a végső számláig, elkülönítve az ügynökségi díjakat a tényleges hirdetési platform kiadásaitól és az attribúciós adatoktól. Ezen világos elkülönítés fenntartásával az ügynökségek nyomon követhetik működési költségeiket, és biztosíthatják, hogy a szakmai szolgáltatási díjak pontosan legyenek elszámolva a külső hirdetési platform metrikáinak befolyása nélkül.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je PPC / fizetett hirdetési ügynökségeknek 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "igény rögzítésétől" a "kezelési díjak számlázásáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás fizetett hirdetésekben

Terjedelemcsúszás

Az ügyfelek gyakran kérnek egy gyors hirdetési összeállítást, amely formális dokumentáció nélkül egy hét kreatív munkává válik. Ajánlat nélkül az új kezelési díj meghatározására az ügynökség elveszíti a számlázható órákat. Ezeknek a kéréseknek az ügyfélrekordban történő dokumentálása megakadályozza, hogy a csapat ki nem számlázott munkát végezzen a nem tervezett reklámkampányokon. Annak biztosításával, hogy egy számlavezető minden új kérést naplózzon, az ügynökség tiszta előzményeket tarthat fenn a hatókör változásairól. Ez a rendszerezett dokumentáció biztosítja, hogy minden csapattag összhangban legyen a megállapodottakkal, csökkentve a félreértéseket és védve az ügynökség jövedelmezőségét a forgalmas kampányszezonok során.

Számlázási Zavar

Az irányítási díjak és a médiaköltések elkülönítése nehéz világos számlaadatok nélkül. Ha az ügynökség a szolgáltatásokért számláz, miközben a platform a kiadásokért, az ügyfélnek külön nyilvántartásra van szüksége az ügynökségi költségekről. A pontatlan számlázás fizetési késedelmekhez és vitákhoz vezet a PPC-kezelés tényleges költségeit illetően. A szakmai szolgáltatásokra vonatkozó külön számlák létrehozása tisztázza, hogy az ügyfél mit tartozik közvetlenül az ügynökségnek. Ez a tisztaság elengedhetetlen az egészséges ügyfélkapcsolatok fenntartásához, és biztosítja, hogy az ügynökség könyvelése pontos és egyértelmű maradjon.

Töredezett briefek

A hirdetési kreatív fájlok és a célzási utasítások gyakran elvesznek az e-mail szálakban vagy a csevegőalkalmazásokban. Amikor egy kampányindítás specifikus eszközöktől függ, a hiányzó fájlok késedelmeket okoznak. Ezeknek a fájloknak a projektrekordban való tárolása segít a médiavásárlónak megtalálni a kampány felépítéséhez szükséges eszközöket. Ez a szervezettség csökkenti az indítás előtti szétszórt kommunikációs előzmények átkutatásával töltött időt. A kampányeszközök dedikált tárhelyének megléte biztosítja, hogy a produkciós csapat hatékonyan tudjon dolgozni anélkül, hogy e-mail válaszokra várna.

Ütemezési késedelmek

Az elcsúszott bevezetési dátumok oka, hogy a feladatok határideje nem látható a fiókcsapat vagy az ügyfél számára. A kreatív gyártás és a technikai beállítások megosztott ütemterve nélkül az ügynökség nem tud fenntartani egy kiszámítható bevezetési ütemtervet. Ezeknek a mérföldköveknek a nyomon követése egy projektben segít mindenkinek látni, mikor ér véget a belső előkészítés, és mikor kezdődik a média költés az external platformon. Ez a láthatóság lehetővé teszi a vezetők számára az erőforrások hatékony allokálását, és az ügyfelek tájékoztatását a haladásról, állandó státuszmegbeszélések nélkül.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A hatályon kívüli kampánykérés kezelése

01

A feladat leírásának rögzítése

Hozzon létre egy ügyfélrekordot a hirdető számára a fiókazonosítók és a kommunikációs előzmények tárolására. Rögzítse az új kampány specifikus követelményeit a feladatleírásban, hogy a kreatív csapat megértse a célokat a munka megkezdése előtt.

02

Új hatókörre vonatkozó ajánlat

Küldjön egy ajánlatot a hatókörön kívüli kampányra a kezelési díj és a teljesítendő feladatok megerősítéséhez. Ez biztosítja, hogy a hirdető elismerje a többletköltséget, mielőtt az ügynökség erőforrásokat fordítana kulcsszókutatásra vagy eszközök létrehozására.

03

Projektfeladat bontása

Hozzon létre egy projektet az elfogadott ajánlat alapján, specifikus feladatokat adva hozzá a kulcsszókutatás és a kreatív produkció számára. Rendelje hozzá ezeket a feladatokat a médiabeszerzési csapathoz, hogy kövessék az építési fázis haladását, mielőtt a kampány élővé válik.

04

Fájl- és beszélgetéskezelés

Töltse fel a hirdetési eszközöket és tárolja a célzási beszélgetéseket közvetlenül a projekt rekordjában. Ez biztosítja, hogy a technikai beállítási utasítások a kreatív fájlokhoz legyenek kapcsolva, segítve a hibák csökkentését a hirdetési platformokra való feltöltés során.

05

Számlázási kezelési díjak

Hozzon létre számlát az ügynökségi szolgáltatási díjról a kampányfelépítés befejezése után. Ez a rekord elkülönül a hirdetési platform kiadásaitól, így a megbízó számára világos bontást ad a projekt professzionális szolgáltatási költségeiről.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés PPC / fizetett hirdetési ügynökségeknek

  • Az ügyfélportál sikeresen megjeleníti az új kampányajánlatot, és megköveteli a hirdetőtől, hogy jóváhagyását rögzítse, mielőtt bármilyen technikai feladat megkezdődne.
  • A vezetési díj számlát különálló rekordként generálják a médiaköltségvetéstől, biztosítva a pénzügyi átláthatóságot az ügynökség könyvelője és az ügyfél számára.
  • Az új kampány projektfeladatai hozzárendelésre és nyomon követésre kerülnek, az összes kreatív fájl csatolva van a feladatrekordhoz a vevő általi könnyű lekérés érdekében.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.

GYIK

Ügynökségi munkafolyamatok értékelési gyakorlata

Hogyan kezeljem a hirdetési kiadásokat?

Tartsa az élő média költségvetéseket a hirdetési platformjain, és futtassa az ügynökségi oldalt a Workspace369-ben: menedzsment díj ajánlatok, számlák, fizetési linkek és ügyfélüzenetek. A külön díj számlák tisztán tartják a kiadásokat és a szolgáltatási költségeket.

Hová illeszkednek a ROAS követés?

Az attribúció és a ROAS az Ön hirdetési platformjain és elemzési eszközeiben marad. A Workspace369 az ügynökség oldalát követi: ügyfélprojektek, fájlok, javaslatok, számlák és a Specialist csomagból a projekt és az ügyfél jövedelmezősége.

Mi a helyzet az ügyfél jóváhagyásokkal?

Használható az ügyfélportál az ajánlatok és projektfrissítések megosztására. Ez segít a hirdetőnek látni a munkakört, és rögzíteni a szándékát, mielőtt kiszámlázná az extra kampánybeállítást.

Tartalmaz erőforrás-tervezést?

A Workspace369 projekteket és feladatokat rendel hozzá tulajdonosokkal és határidőkkel, nyomon követi a Voyagerből származó számlázható időt, és jelentést készít a Specialist projektprofitalitásáról. Az aprólékos erőforrás-szintbeosztáshoz az ügynökségek összehasonlítják a Productive.io-t is a csapat kapacitása szempontjából.

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.