Legjobb CRM PPC ügynökségeknek 2026-ban: Megbízási díjak és hatókör-csúszás

Mi az a CRM PPC ügynökségeknek (és mi nem az)

Egy PPC vagy fizetett hirdetési ügynökség CRM-je a fiók üzleti oldala: ki az ügyfél, milyen havi kezelési díjban állapodtatok meg, érvényes-e a hirdetési kiadások százaléka, ki engedélyezte a hozzáférést melyik hirdetési fiókhoz, milyen extra kampányokat kértek, és mi maradt kifizetetlen. Nem egy ajánlattételi eszköz, nem egy attribúciós platform és nem egy jelentés-dashboard. A hirdetési kiadásokat a hirdetési platformnak fizetik, nem neked, ezért soha nem jelenhet meg a számládon bevételként. A Workspace369 nem csatlakozik hirdetési platformokhoz és nem készít hirdetési jelentéseket. Ha egy eszköz tárolja a kapcsolatokat, de a megállapodást és a számlázást más alkalmazásokra bízza, egy "gyors extra kampány" kedden ingyenes munkává válik.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árlistái alapján, ahogy 2026. október 26-án olvastuk:

1. Belépő ár és a havi számlázást listázó csomag ára, havi és éves fizetéssel, felhasználónként, ahol a szállító így áraz.
2. Megbízási szerződés és számlázási lefedettség: megbízási szerződések vagy ismétlődő számlák, és a naplózott idő alapján összeállított számlák.
3. Bevezetés és hatókör-szabályozás: űrlapok vagy kérés rögzítése a hozzáférési adatokhoz, egy ügyfélportál, és egy mód az extra munka árazására.
4. Felhasználói korlátok és minimumok amely megváltoztatja az árat egy egy-öt fős csapat számára.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy a mobilalkalmazásokat, nem teszteltük a hirdetési platform integrációt, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend tükrözi a dokumentált alkalmasságot egy olyan kis ügynökség számára, amely havi menedzsment megbízásokat végez.

A legjobb CRM a PPC ügynökségek számára 2026-ban

1. Workspace369, ideális kis ügynökségeknek, amelyek havi menedzsment megbízási díjakat értékesítenek

Workspace369 megtartja az ügyfélrekordot, egy ajánlat az ügyfél online jóváhagyja, megbízási díj, feladatok, időkövetés, ügyfélportál és számlák egy helyen. A Cadet 29 dollár havonta egy felhasználó számára (évente 23,25 dollár), és ajánlatokat, megbízási szerződéseket és fizetési ütemterveket, ismétlődő számlákat, nyilvános bejelentkezési űrlapokat, kéréskövetést, ügyfélportált és időkövetést tartalmaz a csomagban. A megbízási szerződések egy egyenleget tartanak, amely csökken a számlázott munka során, ami megfelel a fix havi kezelési díjaknak. A nyilvános űrlapok gyűjthetnek bejelentkezési adatokat, mint például a hirdetési fiók azonosítója és ki fog hozzáférést biztosítani, és a válasz az ügyfélrekordra kerül. A képernyőkép egy demó rekord, nem egy ügyfél eredménye.

Korlátozások: nem csatlakozik a Google Ads-hez, a Meta-hoz vagy semmilyen hirdetési platformhoz, nem húz le kiadásokat és nem épít hirdetési jelentéseket, így a kiadások százalékában meghatározott díj azt jelenti, hogy Önnek kell beírnia a havi kiadás összegét a számlára. A Cadet egy felhasználót és 5 aktív projektet tartalmaz; a Voyager (havi $74, éves $59.25) két felhasználót és korlátlan számú projektet kínál, havi $10 per további felhasználó. A változtatási megrendelések, amelyek a szerződött ajánlat mellett rögzítik a hatókör bővülését, Specialist-től (havi $149, 10 felhasználó) kezdődnek; a Cadet és Voyager csomagokon küldjön új ajánlatot a további kampányhoz. A 14 napos próbaverzió a Cadet-tól a Commander-ig terjed, hitelkártya szükséges. A Moxie Teams legfeljebb öt csapattagot sorol fel havi $40 áron (éves $32), ami alacsonyabb havi ár, mint a Voyager egy csapat számára, és a visszatérő díjakat nem említik az oldalán.

Legjobb: 1-10 fős ügynökségeknek havi megbízási díjjal, akik szeretnék az szerződést, az jóváhagyást és a számlát együtt kezelni, és akik hirdetési platformokról vagy különálló eszközről jelentenek.

2. Productive, ideális ügynökségeknek, amelyeknek költségvetésekre és erőforrásokra van szükségük

A Productive egy ügynökségi működést támogató eszköz, amely a költségvetésekre, időre és erőforrástervezésre épül. Az árazási oldalon az Essential csomag havi 10 dollár felhasználónként, éves fizetéssel (havi 12 dollár), a Professional pedig 25 dollár (havi 29 dollár), és az FAQ szerint minden csomaghoz legalább három felhasználó szükséges. Az Essential csomag már tartalmazza a számlákat, egy értékesítési folyamatot PDF-exportálható árajánlatokkal, költségvetéseket, időkövetést és jelentéseket. Az ismétlődő költségvetések és a visszatartási díjakkal kapcsolatos számlázás a Professional csomagban található, valamint az ügyfelek hozzáférése a költségvetésekhez és korlátlan számú űrlap; az Essential csomag projektként egy űrlapot engedélyez, a nyilvános űrlapok pedig csak az Ultimate csomagban érhetők el. A regisztrációs blokk 14 napos ingyenes próbaidőszakot kínál kártya nélkül. Három ember a Professional csomagban havi 75 dollár, éves fizetéssel, vagy 87 dollár, havi fizetéssel.

Korlátozások: a három felhasználós minimum és a Professional csomag követelménye a megbízási díjakhoz drágábbá teszi, mint egy szóló csomag egy kétfős ügynökség számára. Az árlistázó oldal nem listáz márkázott ügyfélportált; azt mondja, hogy az ügyfelek ingyenesen meghívhatók projektekbe. Az erőforrás- és bevételforekasztás mélysége több, mint amit a legtöbb egy-öt fős PPC ügynökség használ.

Legjobb: PPC ügynökségeknek, amelyek legalább három főből állnak, és költségvetést, nyereségességet és kapacitástervezést szeretnének, és rendben vannak egy bonyolultabb eszköz beállításával.

3. Teamwork.com, ideális óradíjas megbízási díjakhoz

A Teamwork felhasználónként áraz. A Basics 13,99 dollár, az Accelerate pedig 29,99 dollár felhasználónként havonta, havi számlázással, vagy 9,99 dollár és 24,99 dollár éves számlázással. A Basics tartalmazza a kiszámlázható időkövetést, az ügyfélfelhasználókat a projektekbe meghívva és a beérkezési kérelem rögzítését. A számlák, időkeretek és megbízások az Accelerate csomagban találhatók, amely felsorolja a „Ügyfélszámlák létrehozása a rögzített idő alapján”, „Időkeretek és megbízások kezelése” és az intelligens űrlapokat, amelyek munkafolyamatokat irányítanak. Az ajánlatokhoz az Optimize csomag szükséges, amelynek árát az értékesítéssel való egyeztetés határozza meg. Az ingyenes csomag legfeljebb öt felhasználót és öt projektet fed le, a fizetett próbaidőszak pedig 14 napos, kártya nélkül.

Korlátozások: egy PPC ügynökség, amely fix díjat számít fel óradíj helyett, olyan időkeret-eszközökért fizet, amelyeket esetleg nem használ, és a leírt megbízások időalapúak; az Optimize idő- és költségmegbízásokat ad hozzá. Az Accelerate legalább öt felhasználót igényel, így a belépési költsége $124.95 havonta, évente számlázva, vagy $149.95 havonta; három felhasználó fér bele a Basics csomagba $29.97 havonta, évente számlázva, vagy $41.97 havonta.

Legjobb: Ügynökségeknek, amelyek óradíjas csomagokat értékesítenek számlavezetéshez vagy kreatív produkcióhoz, és szeretnék, hogy a rögzített órák képezzék a számlát.

4. Bonsai, ideális felhasználónkénti megbízási díj számlákhoz

A Bonsai felsorolja a megbízási és előfizetési számlákat az Essentials csomagban, amely felhasználónként havi 19 dollár, éves számlázással (havi 25 dollár). Az Essentials tartalmazza a számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, űrlapokat és kérdőíveket, ütemezést, ügyfélportált és költségkövetést is. Az Basic csomag havi 9 dollár éves számlázással (havi 15 dollár), amely tartalmazza az időkövetést és a CRM-et, de számlákat nem. A Premium csomag (havi 29 dollár éves számlázással, havi 39 dollár) hozzáadja az ügylet-pipeline-t, az ügyfélfeladatokat és üzenetküldést, az egyéni mezőket és a nyereségességi jelentéseket. Az ingyenes próbaidőszak 7 napig tart, és az oldal szerint a folytatáshoz kártyaadatokat fognak kérni.

Korlátozások: Az árazás felhasználónként értendő, így egy háromfős csapat az Essentials csomaggal havi 57 dollár, éves fizetéssel, vagy 75 dollár, havi fizetéssel; az Elite csomaghoz legalább három felhasználó szükséges. A hatókör-változások kezelése az új árajánlaton túl nem szerepel az árazási oldalon, és nincs hirdetési platform jelentés sem.

Legjobb: egy-három fős ügynökségeknek, akik ajánlatokat, portált és megbízási számlákat szeretnének felhasználónkénti áron, amelyet egyenként skálázhatnak.

5. Moxie, ideális egy átalánydíjas csomagárhoz portállal

A Moxie Kezdőcsomag $12 havonta (éves fizetés esetén $10) és tartalmazza az ügyfél- és projektmenedzsmentet, számlázást és fizetéseket, ajánlatokat, árajánlatokat és szerződéseket, időkövetést, értékesítési folyamatot és egy egyéni űrlapkészítőt. A Pro $25 havonta (éves fizetés esetén $20) és hozzáad egy fehér címkés ügyfélportált, támogatási jegyrendszert és ügyfélkérés-kezelést, munkafolyamat-automatizálást és API-integrációkat. A Teams $40 havonta (éves fizetés esetén $32) és legfeljebb öt csapattagot foglal magában. A Moxie honlapja szerint a 14 napos ingyenes próbaidőszakhoz nem szükséges hitelkártya.

Korlátozások: A visszatérő megbízások nincsenek megnevezve az árlistáján (a Moxie súgóközpontja dokumentálja az ismétlődő számlákat), ezért ellenőrizze, hogyan ismétlődik egy fix havi kezelési díj, mielőtt elkötelezné magát. A portál, a kéréskezelés és az automatizálás a Pro csomagban kezdődik, nem a Starter csomagban. Öt csapattag a Teams maximális létszáma.

Legjobb: két-öt fős ügynökségeknek, amelyek portált és kérelemkezelést szeretnének egyetlen fix áron, és havonta manuálisan tudják számlázni a megbízási díjat.

6. HubSpot, a legjobb ingyenes kapcsolati listaként, ügylet-pipeline-nal

A HubSpot árazási oldala ingyenes eszközöket sorol fel legfeljebb 2 felhasználó számára, hitelkártya nélkül, és egy Starter csomagot havi $20 áron per felhasználó. Az alapár mellett egy korlátozott idejű új ügyfél ajánlat jelenik meg, amelyet nem használtunk fel. Az oldal a kapcsolattartókat, munkafolyamatokat és irányítópultokat sorolja fel a funkciói között. A Starter csomag nem sorolja fel az ajánlatokat, az időkövetést, az ügyfélportált vagy a visszatérő számlázást, így a menedzsment díjszerződés egy másik eszközben élne. A HubSpot súgóközpontja minden csomagban dokumentálja a számlákat.

Korlátozások: egy PPC ügynökség máshol futtatná szerződéseit, megbízási számlázását és hatókör-szabályozását. A Starterre vonatkozóan nincsenek próbaidőszaki feltételek feltüntetve az oldalon.

Legjobb: Ügynökségeknek, amelyek fő szükséglete egy értékesítési pipeline és e-mail előzmények az új üzletkötéshez, párosítva egy számlázási eszközzel.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik az Ön PPC ügynökségéhez?

Workspace369 akcióban egy hónap közepén érkező kampánykéréshez

A kampányon kívüli kérés általában üzenetként érkezik, így a Workspace369 oldal az inboxban kezdődik. Az első képernyőkép egy demó munkaterület inboxa mintadatokkal (nem egy ügynökség). Egy beszélgetés SMS-szálat, hívást és egy menüt mutat egy üzeneten a Feladat létrehozása gombbal, az ügyfél elérhetőségi adatai és jegyzetei mellett. Egy PPC-fiókban a „Hozzáadhatunk egy remarketing kampányt a Black Friday előtt?” oda érkezne, és egy kattintással feladattá válna az ügyfélnél. A kommunikációk fedi le a postaládát; az SMS és a megosztott postaláda Voyager-tól indul, és a Cadet tartalmazza az e-mail postaládát.

A második képernyőkép a műszerfalról készült egy demó munkaterületen a Commander csomagban, feladatokkal mára, eseményekkel, közelgő emlékeztetőkkel, havi bevétellel és kiadásokkal. A mintapéldányok egy nagyobb demó üzlethez tartoznak; egy ügynökségi fiókban itt jelennek meg a mai feladatok, emlékeztetők és a hónap bevétele. Munkafolyamat-automatizálások elküldheti Önnek az jóváhagyási emlékeztetőt, és a analitika az oldal lefedi a jelentéseket. A műszerfalon lévő kiadások Specialist-tól indulnak.

Amit nem kínál: a Workspace369 nem olvassa a Google Ads vagy Meta adatokat, így az irányítópult a munkáját és a számlázást mutatja, nem pedig a kampányeredményeket. Egy új kampány a Cadet vagy Voyager csomagban új ajánlatként jelenik meg, mert a változtatási megrendelések Specialist csomaggal indulnak.

Futtasson egy köztes hónap új kampány tesztet a próbaidőszak alatt

Vigyen végig egy fiktív ügyfelet egy hónapon keresztül minden általa kiválasztott eszközben:

1. Küldje el a bevezetési űrlapot, amely tartalmazza a hirdetési fiókazonosítókat és azt, hogy ki fogja megadni a hozzáférést, és ellenőrizze, hogy a válaszok a klienstörzsbe kerülnek-e.
2. Rögzítse a havi kezelési díjat és az esetleges kiadások százalékára vonatkozó szabályt egy olyan javaslatban, amelyet az ügyfél jóváhagy.
3. Állítsa be az első havi megbízási díjat vagy ismétlődő számlát.
4. Az ügyfél kérjen egy új ünnepi kampányt a hónap közepén. Árazza meg az ingyenes hatókör-változás kérelem építő, küldje el jóváhagyásra, és nézze meg, hogyan rögzíti a módosítást az eszköz.
5. Naplózd az időt az új kampány terhére, és add hozzá a díját a havi számlához.
6. Exportálja az ügyfélrekordot, és ellenőrizze, mit tartalmaz.

A legjobb eszköz az onboarding válaszokat, az eredeti szerződést, a jóváhagyott extra kampányt és a számlát egyetlen ügyfélrekordon tartja. Ha a pluszmunka csak egy e-mail szál, akkor ez az a szivárgás, amelyet ez a teszt felderít.

Tartsd a jelentést egy jelentési eszközben

A havi teljesítményjelentések más feladatot jelentenek, mint az ügyféladatok kezelése. Az AgencyAnalytics például ügyfelenként, nem pedig felhasználónként áraz, az árazási oldalán havi 20 dollárt tüntet fel ügyfelenként, éves számlázással, korlátlan számú munkatársi fiókkal, 85+ marketing integrációval, automatizált ügyféljelentésekkel és fehér címkés ügyfélportálral, valamint 14 napos ingyenes próbaidőszakkal, amelyhez nem szükséges bankkártya. Öt ügyfél havi 100 dollár, éves számlázással. Ez egy jelentéskészítő termék, nem CRM, és nem tárolja a szerződését vagy a számláját. Párosítsa a fent kiválasztott ügyfélmunka-eszközzel, és tartsa a ROAS, CPA és kiadási adatokat a hirdetési platformokon és a jelentéskészítő eszközben, soha ne a CRM-ben.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha két vagy három fiókot kezel, egy megosztott feladatlista, egy aláírt szerződés és egy számlatéma hosszú utat tesz meg. Lépjen át egy ügyfélmunka-eszközre, amikor egy második személy kéréseket kezd fogadni, amikor nem tudja megmondani, milyen hatókörben állapodott meg három hónappal ezelőtt, vagy amikor kézzel üldözi a késedelmes fizetéseket. A PPC és fizetett hirdetési ügynökségek termékoldala megmutatja, hogyan kezeli a Workspace369 javaslatok, kommunikációk, változtatási megrendelések és megbízások, és a(z) árjegyzék oldal tartalmazza a jelenlegi csomagokat. Munkafolyamat-automatizálások emlékeztetőket és utókövetéseket küldhet, e-mail automatizálással minden csomagon.

Mielőtt valódi ügyfeleket importálna, futtasson egy teljes hónapot demó adatokkal, és ellenőrizze, hogy a rekordjai exportálhatók-e.