CRM ingatlanbefektetési oktatási programoknak
Az ingatlanbefektetési oktatási programok világos adminisztratív tisztaságot igényelnek a hallgatói félreértések megelőzése érdekében a tanfolyam terjedelmét illetően. Amikor egy hallgató regisztrál a képzésre, az adminisztrátoroknak pontosan dokumentálniuk kell, hogy mi kerül biztosításra. A Workspace369 egy rendszerben kezeli a program ügyféloldalát: hallgatói nyilvántartások, e-aláírással ellátott ajánlatok, ütemezés, ügyfélüzenetek, fájlok és számlák, így minden terjedelmi nyilatkozat és értesítés rögzítésre kerül.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 CRM-je ingatlanbefektetési oktatási programoknak 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.
A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "első megkeresések dokumentálásától" a "beszélgetések és fájlok archiválásáig".
A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
Egy ingatlanoktatási vásárló összetéveszti a workshopot befektetési ügyletek ígéretével. Írásbeli nyilvántartás hiányában az ügyfélnyilvántartásokban nem tudja ellenőrizni a csapat, hogy a diák kapott-e egyértelmű dokumentációt, amely kimondja, hogy nem értendő bele ingatlanhozam, brókeri szolgáltatás vagy befektetési ajánlás. Ez a beszélgetéskövetés hiánya működési vitákat eredményez arról, hogy az oktatási program mit nyújt.
Amikor a projektajánlatok, fájlok és számlák külön rendszerekben élnek, nehézkes a hallgatói beiratkozási státuszának ellenőrzése. Az adminisztrátorok órákat töltenek a nyilvántartások keresztellenőrzésével, hogy lássák, a résztvevő beiratkozott-e egy oktatási szemináriumra vagy egy haladó coaching projektre. Ez az adminisztratív rés elmaradt ütemezési hibákhoz és koordinálatlan hallgatói kommunikációhoz vezet az aktív képzési modulok során.
A kurzus elvárásaival kapcsolatos beszélgetések gyakran több, nem összekapcsolt csatornán zajlanak. Ha egy ingatlanoktatási hallgató azt állítja, hogy egy workshop során hozzáférést ígértek neki bizonyos befektetési ügyletekhez, az Ön munkatársai nem rendelkeznek egységes beszélgetési előzménnyel az állítás igazolásához. Ez lehetetlenné teszi a hallgatói félreértések gyors rendezését az oktatási tananyag határain belül.
Műhelynapok, projektek és adminisztratív feladatok koordinálása világos keretrendszer nélkül elmulasztott ülésekhez vezet. A hallgatók elveszítik a nyomon követést az oktatási ütemterveikkel kapcsolatban, míg az alkalmazottak küzdenek az anyagok előkészítéséhez szükséges belső adminisztratív feladatok hozzárendelésével. Ez a strukturális tisztaság hiánya befolyásolja az ingatlanoktatási program szállítását és bonyolítja a számlázás nyomon követését.
A termék
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Munkafolyamat
Amikor egy érdeklődő ingatlanbefektetési oktatásról érdeklődik, egy adminisztrátor létrehoz egy ügyfélrekordot. A koordinátor rögzíti a kért konkrét workshopot, és feljegyzi az utasításokba, hogy nem implied ingatlanhozam, brókeri szolgáltatás vagy befektetési ajánlás. Ez az oktatási határt állítja fel, mielőtt bármilyen pénzügyi tranzakció megtörténne.
Az adminisztrátor oktatási ajánlatokat és számlákat generál a Workspace369-ben. Az ajánlat ismerteti a műhely tananyagát, kifejezetten oktatási programként meghatározva azt. Miután a diák jóváhagyta és e-aláírta az ajánlatot, az adminisztrátor átalakítja azt a tanfolyam díjának számlájává, biztosítva, hogy minden pénzügyi dokumentáció megfeleljen az ügyfélrekordban meghatározott oktatási tartalomnak.
A számla kifizetése után az adminisztrátor ütemezési funkciókat használ a hallgató workshop üléseire történő bejegyzéséhez. A csapat hozzáférést biztosít a hallgatónak az ügyfélportálhoz, ahol megtekintheti az ütemtervét és letöltheti a képzési fájlokat. Egy csapattag ellenőrzi, hogy a portál nézete megegyezik-e a hozzárendelt oktatási projekt paramétereivel.
A munkatársak belső projekteket és feladatokat állítanak be az ingatlan workshop szállításának nyomon követésére. A feladatok közé tartozik az oktatási fájlok előkészítése, a résztvevői listák ellenőrzése és a folyamatos beszélgetések figyelése. A munkatársak frissítik a feladatok állapotát, ahogy az oktatási szeminárium minden előkészítési lépése befejeződik.
A workshop során a csapattagok a diákok beszélgetéseit és megosztott fájljait közvetlenül az egyes ügyfélrekordokhoz mentik. Ha egy vevő zavartságot fejez ki a befektetési ügyletekkel kapcsolatban, az adminisztrátor azonnal rögzíti a beszélgetés részleteit, megerősítve, hogy a program oktatást nyújt, nem pedig ingatlan brókeri szolgáltatásokat.
Termék lefedettség
Imádott az App Store-ban
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
GYIK
Egyetlen szoftver sem garantálhatja az emberi megértést. A Workspace369 olyan eszközöket biztosít, mint az ügyfélrekordok, beszélgetések és fájlok, hogy munkatársai dokumentálhassák és igazolhassák, hogy a diák explicit értesítéseket kapott, amelyek kimondják, hogy semmilyen ingatlan visszatérítés, közvetítői szolgáltatás vagy befektetési ajánlás nem implied. Egy emberi üzemeltetőnek aktívan rögzítenie kell ezeket a bejegyzéseket a briefben a tisztaság fenntartása érdekében.
Az adminisztrátorok oktatási fájlokat töltenek fel és generálnak Ajánlatokat közvetlenül a rendszeren belül. Ezek a dokumentumok a konkrét diák ügyfélrekordjához kapcsolódnak. A munkatársak hivatkozhatnak ezekre a fájlokra beszélgetések során, hogy biztosítsák, hogy a résztvevő csak a kifizetett oktatási anyagokat kapja meg, világosan tartva a program határait.
Igen. Használhatja az ütemezési funkciókat workshopok szervezéséhez és belső feladatok létrehozásához a csapat számára. A munkatársak ezeket a feladatokat használják az előkészítési mérföldkövek nyomon követésére, biztosítva, hogy minden oktatási anyag készen álljon, és a diákok portálhozzáférése ellenőrzésre kerüljön az ütemezett képzés megkezdése előtt.
Igen. A Workspace369 lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy számlákat állítsanak ki oktatási programokhoz, és hozzáférést biztosítsanak a diákoknak egy ügyfélportálhoz. A portálon a diákok megtekinthetik ütemterveiket, fájljaikat és beszélgetéseiket. A személyzet ellenőrzi a portál engedélyeit, így minden diák a saját ütemtervét, fájljait és számláit látja.
Amikor Ön készen áll
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
