Az ingatlanbefektetési oktatási programok explicit adminisztratív tisztaságot igényelnek a hallgatói félreértések elkerülése érdekében a kurzusok hatókörét illetően. Amikor egy hallgató regisztrál a képzésre, az adminisztrátoroknak pontosan dokumentálniuk kell, hogy mi kerül biztosításra.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
A Workspace369 egy rendszerben kezeli a program ügyféloldalát: diákrekordok, ajánlatok elektronikus aláírással, ütemezés, ügyfélüzenetek, fájlok és számlák, így minden hatókör-nyilatkozat és értesítés rögzítve van.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 CRM-je ingatlanbefektetési oktatási programoknak 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.
A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "első megkeresések dokumentálásától" a "beszélgetések és fájlok archiválásáig".
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A HighLevel (Starter 97 dollár havonta, 970 dollár évente) kurzusokat, közösségeket, foglalási naptárakat, "funnel"-eket és számlázást tartalmaz egyetlen csomagban, így vezető a programok számára, amelyek leckéket is tartanak. A Workspace369 (Cadet 29 dollár, egy felhasználó) alkalmas jelentkezés és megállapodás alapján értékesített programokhoz: Ajánlatok, szerződések, előlegek, fizetési ütemtervek és számlák minden csomagban, de nincs leckefogadás. A Dubsado (Starter 35 dollár) hozzáad fizetési terveket és portálokat, a Pipedrive és a Close telefonhívás-intenzív értékesítési csapatoknak felel meg, a Kajabi (Basic 179 dollár) pedig a kurzusok teljesítésében vezető.
| Eszköz | Alapár (havi) | Éves számlázás | Szerződés és fizetési funkciók megnevezve | Foglalás és hívások | Fő belépő csomag korlátozása | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighLevel | $97 (Starter) | $970 évente | Fizetések és számlázás; nincs e-aláírás vagy megállapodás sor | Foglalási naptárak; használati díjakkal történő hívás | 3 al-számla | 14 nap; a számlázás automatikusan indul, hacsak nem mondják le |
| Workspace369 | $29 (Cadet, egy felhasználó) | 23,25 dollár havonta | Ajánlatok, szerződések, előlegek, fizetési ütemezések, számlák | Online foglalás a Specialist csomagból (149 dollár); telefonálás a Voyager csomagból (74 dollár) | 5 aktív projekt, 1 felhasználó | 14 nap, kártya szükséges |
| Dubsado | 35 dollár (Starter) | 335 dollár évente | Számlák és fizetési tervek; nyilvános ajánlatok a Premier csomagban (55 USD) | Ütemezés a Premier csomagon | 1 aktív űrlap | 21 nap, nincs kártya |
| Pipedrive | $24 ülésenként (Lite) | $14 ülésenként havonta | Részletfizetési követés a Growth csomagból; szerződések és e-aláírások a Premium csomagból (79 USD) | Ütemező a Growth csomagból (49 dollár) | Ülésenként | 14 nap, kártya nélkül |
| Lezárás | $19 felhasználónként (Solo; Essentials $49) | $9 felhasználónként havonta (Essentials $35) | Nincs megnevezve | Hívás és SMS az Essentials csomagban | Egyéni: 1 felhasználó, 10 000 érdeklődő | 14 nap, kártya nélkül |
| Kajabi | 179 dollár (Basic) | 143 dollár havonta | Pénztár és fizetések beépítve | Nincs megnevezve | 5 termék, 2500 kapcsolat | 14 nap, kártya nincs megadva |
Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.
Egy ingatlanoktatási vásárló összetéveszti a workshopot befektetési ügyletek ígéretével. Írásbeli nyilvántartás hiányában az ügyfélnyilvántartásokban nem tudja ellenőrizni a csapat, hogy a diák kapott-e egyértelmű dokumentációt, amely kimondja, hogy nem értendő bele ingatlanhozam, brókeri szolgáltatás vagy befektetési ajánlás. Ez a beszélgetéskövetés hiánya működési vitákat eredményez arról, hogy az oktatási program mit nyújt.
Amikor a projektajánlatok, fájlok és számlák külön rendszerekben élnek, nehézkes a hallgatói beiratkozási státuszának ellenőrzése. Az adminisztrátorok órákat töltenek a nyilvántartások keresztellenőrzésével, hogy lássák, a résztvevő beiratkozott-e egy oktatási szemináriumra vagy egy haladó coaching projektre. Ez az adminisztratív rés elmaradt ütemezési hibákhoz és koordinálatlan hallgatói kommunikációhoz vezet az aktív képzési modulok során.
A kurzus elvárásaival kapcsolatos beszélgetések gyakran több, nem összekapcsolt csatornán zajlanak. Ha egy ingatlanoktatási hallgató azt állítja, hogy egy workshop során hozzáférést ígértek neki bizonyos befektetési ügyletekhez, az Ön munkatársai nem rendelkeznek egységes beszélgetési előzménnyel az állítás igazolásához. Ez lehetetlenné teszi a hallgatói félreértések gyors rendezését az oktatási tananyag határain belül.
Műhelynapok, projektek és adminisztratív feladatok koordinálása világos keretrendszer nélkül elmulasztott ülésekhez vezet. A hallgatók elveszítik a nyomon követést az oktatási ütemterveikkel kapcsolatban, míg az alkalmazottak küzdenek az anyagok előkészítéséhez szükséges belső adminisztratív feladatok hozzárendelésével. Ez a strukturális tisztaság hiánya befolyásolja az ingatlanoktatási program szállítását és bonyolítja a számlázás nyomon követését.
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Amikor egy érdeklődő ingatlanbefektetési oktatásról érdeklődik, egy adminisztrátor létrehoz egy ügyfélrekordot. A koordinátor rögzíti a kért konkrét workshopot, és feljegyzi az utasításokba, hogy nem implied ingatlanhozam, brókeri szolgáltatás vagy befektetési ajánlás. Ez az oktatási határt állítja fel, mielőtt bármilyen pénzügyi tranzakció megtörténne.
Az adminisztrátor oktatási ajánlatokat és számlákat generál a Workspace369-ben. Az ajánlat ismerteti a műhely tananyagát, kifejezetten oktatási programként meghatározva azt. Miután a diák jóváhagyta és e-aláírta az ajánlatot, az adminisztrátor átalakítja azt a tanfolyam díjának számlájává, biztosítva, hogy minden pénzügyi dokumentáció megfeleljen az ügyfélrekordban meghatározott oktatási tartalomnak.
A számla kifizetése után az adminisztrátor ütemezési funkciókat használ a hallgató workshop üléseire történő bejegyzéséhez. A csapat hozzáférést biztosít a hallgatónak az ügyfélportálhoz, ahol megtekintheti az ütemtervét és letöltheti a képzési fájlokat. Egy csapattag ellenőrzi, hogy a portál nézete megegyezik-e a hozzárendelt oktatási projekt paramétereivel.
A munkatársak belső projekteket és feladatokat állítanak be az ingatlan workshop szállításának nyomon követésére. A feladatok közé tartozik az oktatási fájlok előkészítése, a résztvevői listák ellenőrzése és a folyamatos beszélgetések figyelése. A munkatársak frissítik a feladatok állapotát, ahogy az oktatási szeminárium minden előkészítési lépése befejeződik.
A workshop során a csapattagok a diákok beszélgetéseit és megosztott fájljait közvetlenül az egyes ügyfélrekordokhoz mentik. Ha egy vevő zavartságot fejez ki a befektetési ügyletekkel kapcsolatban, az adminisztrátor azonnal rögzíti a beszélgetés részleteit, megerősítve, hogy a program oktatást nyújt, nem pedig ingatlan brókeri szolgáltatásokat.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Egyetlen szoftver sem garantálhatja az emberi megértést. A Workspace369 olyan eszközöket biztosít, mint az ügyfélrekordok, beszélgetések és fájlok, hogy munkatársai dokumentálhassák és igazolhassák, hogy a diák explicit értesítéseket kapott, amelyek kimondják, hogy semmilyen ingatlan visszatérítés, közvetítői szolgáltatás vagy befektetési ajánlás nem implied. Egy emberi üzemeltetőnek aktívan rögzítenie kell ezeket a bejegyzéseket a briefben a tisztaság fenntartása érdekében.
Az adminisztrátorok oktatási fájlokat töltenek fel és generálnak Ajánlatokat közvetlenül a rendszeren belül. Ezek a dokumentumok a konkrét diák ügyfélrekordjához kapcsolódnak. A munkatársak hivatkozhatnak ezekre a fájlokra beszélgetések során, hogy biztosítsák, hogy a résztvevő csak a kifizetett oktatási anyagokat kapja meg, világosan tartva a program határait.
Igen. Használhatja az ütemezési funkciókat workshopok szervezéséhez és belső feladatok létrehozásához a csapat számára. A munkatársak ezeket a feladatokat használják az előkészítési mérföldkövek nyomon követésére, biztosítva, hogy minden oktatási anyag készen álljon, és a diákok portálhozzáférése ellenőrzésre kerüljön az ütemezett képzés megkezdése előtt.
Igen. A Workspace369 lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy számlákat állítsanak ki oktatási programokhoz, és hozzáférést biztosítsanak a diákoknak egy ügyfélportálhoz. A portálon a diákok megtekinthetik ütemterveiket, fájljaikat és beszélgetéseiket. A személyzet ellenőrzi a portál engedélyeit, így minden diák a saját ütemtervét, fájljait és számláit látja.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
