Legjobb CRM ingatlanoktatáshoz 2026-ban

Mi az a CRM egy befektetési oktatási program számára (és mi nem az)

Ha tanfolyamot, csoportos coachingot vagy mentorálást tart az ingatlanvásárlásról és -kezelésről, az értékesítési folyamata általában egy jelentkezés, egy rövid hívás és egy megállapodás. A CRM a rendszer a láncban: ki jelentkezett, mit mondtak neki a hívás során, a megállapodás melyik verzióját írta alá, mit fizetett, és mi a még esedékes. Nem leckelejátszó, közösség, deal-elemző eszköz vagy ingatlanokkal kapcsolatos tanácsadási forrás. Ezek a tanfolyamplatformon és a saját anyagaiban maradnak.

A hasznos feladat szűkebb: egy nyilvántartás, amely pontosan megmutatja, mit kínált a program, és mit fogadott el a diák.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt a saját árazási oldaláról olvastunk le, renderelt böngészőben, minden számlázási kapcsolót megnyitva és a teljes oldal szövegét ellenőrizve. Hat kérdés döntötte el a sorrendet:

1. Jelentkezés és hívás: említi az oldal az űrlapokat, egy pipeline-t, foglalást vagy hívást?
2. Szerződés: egy szerződés, ajánlat vagy e-aláírás neve, és melyik csomagban?
3. Fizetések: vannak előlegek, számlák, fizetési tervek vagy részletek megnevezve?
4. Lecke leadása: a csomag tartalmaz tanfolyamokat vagy közösséget?
5. Belépő ár és korlátok: havi és éves adatok, felhasználók száma, és bármilyen korlátozás az alsó csomagon.
6. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy szükséges-e kártya.

A sebesség, a támogatás minősége és a mobilalkalmazások kívül estek az értékelésen, és egyetlen harmadik féltől származó értékelés sem befolyásolta a rangsort. A rangsor egy olyan program dokumentált alkalmasságát tükrözi, amely pályázat és telefonhívás útján értékesít. A HighLevel az első, mert az oldala űrlapokat, foglalási naptárakat, funnel-eket, fizetéseket és számlázást, kurzusokat és közösségeket sorol fel egyetlen csomagban. A Workspace369 a második, mert a mátrixa szerződéseket említ e-aláírással, ajánlatokkal, előlegekkel, fizetési ütemtervekkel, ügyfélportálal és fájlkezeléssel a Cadet csomagban. A Dubsado a harmadik, mert a Starter csomagja egyetlen fix áron ($335 évente) említi a számlázást, a fizetési terveket, az ügyfélportálokat és az űrlapokat, megelőzve a Pipedrive-ot, amelynek oldala csak a Premium csomagban ($79 felhasználónként havonta) említi az e-aláírásokat, és nem említ számlázást vagy portált. A Kajabi utolsó CRM-ként, mert az oldala nem említ pipeline-t, foglalást vagy szerződéses sorokat, bár itt a legerősebb a tananyagok kézbesítésében.

A legjobb CRM ingatlanbefektetési oktatási programok számára 2026-ban

1. HighLevel, legjobb űrlapokhoz, naptárakhoz, fizetésekhez és tanfolyamokhoz egy eszközben

HighLevel A Starter havi 97 dollár, vagy évi 970 dollár, és az oldal kapcsolatokat és felhasználókat mutat be korlátlanul. A funkciólista CRM-et és pipeline-okat, űrlapokat, felméréseket és kvízeket, foglalási naptárakat, funnel- és weboldalkészítőt, munkafolyamat-automatizálást, fizetéseket és számlázást, kurzusokat, közösségeket, e-mail és SMS marketinget, valamint bejövő és kimenő hívásokat sorol fel. A hívás, az e-mail, az SMS és az AI funkciók használatalapú díjakat vonnak maguk után, amelyeket az oldal csillaggal jelöl. A próbaidőszak 14 napos; a számlázás automatikusan megkezdődik a próbaidőszak végén, hacsak nem mondják le.

Korlátozások: A Starter 3 al-fiókot tartalmaz, egy ügynökségek köré épített struktúrát, így egyetlen program egyet használ közülük. Az árlista nem említ elektronikus aláírást, szerződést vagy fizetési terv sort, ezért ellenőrizze, hogyan gyűjtené be a kitöltött beiratkozási szerződést. Az opcionális kiegészítők, mint például a márkázott ügyfélportál alkalmazás (havi 49 dollár al-fiókonként) és a prémium támogatás (havi 500 dollár) extra költséggel járnak.

Legjobb: olyan programok, amelyek az jelentkezési űrlapot, a lefoglalt hívást, a fizetést és a leckéket egyetlen eszközben szeretnék, és van valaki, aki konfigurálja azt.

2. Workspace369, legjobb a regisztrációs szerződéshez és fizetési ütemtervhez egy rekordban

Workspace369 listázza a nyilvános bejelentkezési űrlapokat, a kérések nyomon követését és a kérés-ügyfél konverziót minden csomagban, így egy jelentkezés ügyfélrekorddá válhat. Ajánlatok tartalmaznak opcionális és kiegészítő sorokat, és szerződések e-aláírással, elfogadáskor fizetendő előleg, megbízási díjak és fizetési ütemtervek a Cadet csomagon érhetők el, havi 29 dolláros áron egy felhasználó számára (éves számlázással 23,25 dollár). Minden csomag tartalmazza az ügyfélportált, fájlkezelést, verziókövetést és számlákat is. A képernyőkép csak demó adatokat mutat.

Korlátozások: nem kínál leckéket, videókat vagy közösséget. A Cadet 5 aktív projektet és egy felhasználót tesz lehetővé. A külön fizetési tervek sor, az online foglalás, a költségkövetés és a webhookok a Specialist-nél (havi $149, éves szinten $119.25 fizetve) kezdődnek. A hívás, SMS és megosztott beérkező levelek a Voyager-nél (havi $74) kezdődnek. A 14 napos próbaidőszak a Cadet-tól a Commander-ig terjed, kártya szükséges. Nincs olyan pipeline-ja a nagy volumenű hideg kimenő forgalomhoz, amely összehasonlítható lenne a Close-zal.

Legjobb: egy személyes vagy kis programok, amelyek telefonhívás alapján értékesítenek, aláírt megállapodást és fizetési ütemtervet igényelnek ugyanazon a rekordon, és a leckéket külön platformon tartják.

3. Dubsado, legjobb ügyfélűrlapokhoz és szerződésekhez, fix áron

Dubsado Az Alap csomag $335, éves bontásban; a havi árat lásd a weboldalon. A funkciótáblázat korlátlan projekteket és ügyfeleket, számlázást és fizetési terveket, űrlap- és e-mail sablonokat, ügyfélportálokat, naptárkapcsolatot és egy aktív érdeklődő begyűjtő űrlapot sorol fel. A Premier csomag $525, éves bontásban, és hozzáadja az ütemezést, automatizált munkafolyamatokat, nyilvános ajánlatokat, korlátlan érdeklődő begyűjtő űrlapot és Zapier integrációt. Az oldal szerint az értékesítési folyamat magában foglalja a szerződések küldését és végrehajtását, de a csomagtáblázatban nincs sor a szerződésekre. Három további felhasználó ingyenes, és a próbaidőszak 21 napos, kártya nélkül.

Korlátozások: Az ütemezés, a munkafolyamatok és a nyilvános ajánlatok a Premier csomaggal kezdődnek. A Starter csomagban egy aktív űrlap található, amely korlátozza a különálló alkalmazásokban futó több programot vagy kohortot. Nem tartalmaz leckéket, és nem listáz értékesítési folyamatot vagy tárcsázót.

Legjobb: egy szóló üzemeltető, aki űrlapokat, szerződéseket, számlákat és fizetési terveket szeretne fix áron, és külön naptáron keresztül foglal időpontokat az Starter csomagon.

4. Pipedrive, legjobb értékesítési folyamathoz e-aláírásokkal Premium csomagon

Pipedrive A Lite 24 dollár felhasználónként havonta, vagy 14 dollár évente számlázva (évi 168 dollár), és listázza az érdeklődők, naptár és pipeline kezelését, valamint a találkozó intelligenciát. A Growth 49 dollár havonta, vagy 39 dollár évente számlázva, és hozzáadja az e-mail szinkronizálást, automatizálásokat, egy találkozó ütemezőt és az előfizetésként vagy részletekben számlázott termékek nyomon követését. A Premium 79 dollár havonta, vagy 59 dollár évente számlázva, és hozzáadja az árajánlatokat, javaslatokat és szerződéseket beépített e-aláírásokkal. A próbaidőszak 14 napos, kártya nélkül.

Korlátozások: az árak felhasználónkéntiak, így egy beállító és egy lezáró megduplázza a számlát. A szerződések és az e-aláírások a Premium, a harmadik csomagot igénylik. Az oldal nem említ számlázást, ügyfélportált vagy kurzus-hosztingot.

Legjobb: olyan programok, ahol egy-két ember kezeli az jelentkezési pipeline-t, és ügyletfázisokat és foglalási linket szeretnének, a megállapodás aláírásával ugyanazon rendszeren belül a Premium csomagban.

5. Close, legjobb telefonos és SMS-es értékesítési csapatnak

Lezárás felhasználónként számít fel díjat. A Solo havi 19 dollár vagy éves szinten 9 dollár, 1 felhasználóra és 10 000 leadre korlátozva, munkafolyamatok nélkül. Az Essentials havi 49 dollár vagy éves szinten 35 dollár, korlátlan leaddel, beépített űrlapokkal, e-maillel, hívással és SMS-sel. A Growth havi 109 dollár vagy éves szinten 99 dollár, és hozzáadja az automatizált munkafolyamatokat és egy power dialert; a Scale havi 149 dollár vagy éves szinten 139 dollár. A hívás és az SMS költség alapon kerül felszámításra, a kimenő hívások többsége körülbelül 0,02 dollár percenként. A próbaidőszak 14 napos, kártya nélkül, és 5 dollár hívási és enrichment krediteket tartalmaz.

Korlátozások: Az árképzési oldal nem említ szerződéseket, számlákat, fizetéseket vagy ügyfélportált, így a megállapodás és a pénz más eszközökben él. A munkafolyamatok a Growth csomagban kezdődnek. Nem tartalmaz leckéket.

Legjobb: olyan programok, ahol a hívó felek hosszú listát kezelnek jelentkezőkből telefonon és szöveges üzenetben, és máshol írnak alá és számláznak.

6. Kajabi, legjobb leckékhez, közösséghez és fizetéshez, nem az értékesítési folyamathoz

Kajabi Az Alap csomag havi $179, vagy éves szinten $143/hó ($1,716/év). Tartalmaz kurzusokat, coachingot és tagságokat, weboldalt, privát közösséget, landing oldalakat és funnel-eket, valamint beépített fizetési lehetőséget. A Növekedés csomag havi $249, vagy éves $199, és hozzáadja az élő, csoportos kurzusokat; a Pro csomag havi $499, vagy éves $399. Az értékesíthető termékek száma 5-re korlátozott az Alap csomagban, 50-re a Növekedés csomagban, az ügyfelek száma pedig 2500, 25 000 és 100 000.

Korlátozások: az oldal nem említ értékesítési pipeline-t, foglalási naptárat, szerződést vagy számlát, így az alkalmazások és a megállapodások más eszközt igényelnek. A belépő csomagja a legmagasabb árú ebben az útmutatóban.

Legjobb: olyan programok, amelyeknek fő szükséglete egy márkázott otthon a leckéknek, egy csoportos közösség és a fizetés, párosítva egy könnyebb rendszerrel az jelentkezők és a megállapodások számára.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik az Ön programjához?

Workspace369 akcióban egy beiratkozási híváshoz, amely fizetési ütemtervvé válik

A Workspace369-ben az ügyfél teljes útja egy kapcsolaton ül, az első üzenettől az utolsó részletig. Az első képernyőkép egy demó munkaterület beérkező levelei mintadatokkal (nem oktatási program). Egy beszélgetés hívásokat, SMS-szálat és egy Feladat létrehozása opciót mutat egy üzeneten, a kapcsolattartó adataival és jegyzeteivel mellette. Egy érdeklődő, aki azt kérdezi: „Van fizetési lehetőség a mentorálási szinthez?”, oda kerülne, és a folytatás feladattá válik. A kommunikációk az oldal a beérkező üzeneteket fedi le; a hívás és az SMS Voyager-tól indul.

A második képernyőkép ugyanazon demó munkaterület számlázószerkesztője, egy Részben kifizetettként jelölt számlával, eddig $600.00 kifizetve és $601.58 fizetendő. Egy beiratkozás esetén a diák aláírja a online beiratkozási szerződés, fizeti az előleget az ajánlat elfogadásakor, és a fennmaradó részleteket fizetési ütemezés szerint fizeti a megbízási díjak és ismétlődő számlázás minden csomagban.

Amit nem tesz: a Workspace369 nem tárol leckéket, videókat vagy közösséget, és a szerkesztőben látható külön Fizetési terv lap a Specialist csomagban kezdődik. Tartsa a kurzus szállítását egy kurzus platformon.

Futtasson egy jelentkező tesztet a próbaidőszak alatt

Használjon egyetlen fiktív jelentkezőt minden kiválasztott eszközben. A forgatókönyv egy gyakorló futás, nem egy ügyfél eredménye.

1. Tegyen közzé egy jelentkezési űrlapot, és küldje el jelentkezőként.
2. Foglalj hívást az űrlapról vagy a válaszodban lévő linkről, és rögzítsd a jegyzeteket utána.
3. Készítse elő a felvételi megállapodást, amely meghatározza, mit tartalmaz és mit zár ki a program, és írassa alá a jelentkezővel.
4. Az első fizetés beszedése és a második időpontjának meghatározása.
5. Nyissa meg a rekordot, és ellenőrizze, hogy az űrlap válaszai, a hívásjegyzetek, az aláírt megállapodás és mindkét fizetés össze vannak kapcsolva.

A legjobb eszköz lehetővé teszi, hogy egy perc alatt megválaszoljon egy kérdést arról, hogy mit vállalt egy diák, anélkül, hogy három postaládát kellene keresnie.

Amikor egy táblázat és egy e-aláírás alkalmazás elegendő

Néhány diákcsoport esetén egy űrlap, egy naptárlink és egy e-aláírási alkalmazás is elegendő lehet. Az ügyfélkezelő rendszer akkor térül meg, amikor az érdeklődők száma elkezd növekedni, amikor nem találja, ki melyik verzióját írta alá a feltételeknek, vagy amikor a fizetési követés heti egy órát vesz igénybe. A ingatlan befektetési oktatási termékoldal megmutatja, hogyan párosul a Workspace369 Ajánlatok, kommunikációk és számlák egy diák rekordra, és a árjegyzék oldal listázza az aktuális csomagokat. A leckék a tanfolyam platformodon maradnak; az ügyfélportál és a fájlmegosztás kezeli a papírmunka oldalát.

Mielőtt valódi diákokat átvinnél, futtass egy demó jelentkezőt a kezdetektől a végéig, és ellenőrizd, hogy a rekordjaid exportálhatók-e.