2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM egyéni és kis ügyvédi irodáknak

CRM egyéni és kis ügyvédi irodáknak specifikus munkafolyamattal

Egy ügyvédi irodai érdeklődés szűrést igényel, mielőtt elfogadott megbízássá válhatna. Ez az oldal bemutatja, hogyan futtatják az egyéni és kis ügyvédi irodák a bevezetést a Workspace369-ben, az első érdeklődéstől az aláírt megbízásig. Ügyfélrekordokkal, beszélgetésekkel és ütemezéssel egy üzemeltető áttekintheti a beérkező kéréseket, mielőtt elkötelezné magát egy projektre, és a nyilvános beviteli űrlapok (Kérések, a Voyager-től) rögzítik az új érdeklődéseket, amelyek ügyfélrekordokká alakulnak. Az e-aláírással ellátott ajánlatok, projektek, fájlok és számlák innen viszik tovább az egyes megbízásokat.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 egyéni és kis ügyvédi irodáknak szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "első érdeklődés rögzítése"-től a "számlázás és fizetés nyomon követése"-ig.

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési szűk keresztmetszetek kis ügyvédi irodák ügyfélfelvételében

Nem szűrt ügyfél megkeresések

A kezdeti érdeklődések gyakran előzetes szűrés nélkül érkeznek, így a beviteli várólista nem megfelelő esetekkel telik meg. A beszélgetések naplózásának és az ügyfélrekordok áttekintésének világos módszere nélkül a személyzet órákat tölt manuális részletezéssel. Ez az adminisztratív többletköltség késlelteti a válaszokat az életképes potenciális ügyfeleknek. Az operátoroknak strukturált módszerre van szükségük a kezdeti kapcsolatfelvétel dokumentálására és az előzetes értékelések ütemezésére, mielőtt formális projektet hoznának létre vagy ajánlatokat küldenének.

Szórt bejelentkezési kommunikáció

Amikor a potenciális ügyfelek üzenetei külön fiókokban vannak elosztva, nehéz nyomon követni egy érdeklődés korai történetét. A beszélgetések, az első fájlok és az ütemezési jegyzetek nem kapcsolódnak az elsődleges ügyfélrekordhoz. Egy személynek manuálisan kell ellenőriznie, hogy az érdeklődést szűrték-e, vagy elküldték-e az ajánlatot. Ez az adminisztratív szervezetlenség ismétlődő kérdésekhez és lassú válaszidőkhöz vezet a bevezetés során.

Elszigetelt projektkövetés

Az elfogadott érdeklődésről a projekt végrehajtására való áttérés gyakran működési súrlódást okoz. A feladatok, a kapcsolódó fájlok és az ügyfélrekordok gyakran külön helyeken tárolódnak. Egy csapattagnak manuálisan kell újra létrehoznia a feladatokat egy másik eszközben. Anélkül, hogy a projekteket közvetlenül az eredeti ügyfélrekordhoz kapcsolnák, a haladás nyomon követése és a belső feladatok koordinálása túlzott manuális ellenőrzést igényel.

Elszigetelt számlázási adminisztráció

Az első konzultációk vagy mérföldkövek kiszámlázása nem hatékony, ha azt a fő ügyfélrendszeren kívül kezelik. A számlák létrehozása manuális adatbevitelt igényel a külön ütemezési naplókból és ügyfélrekordokból. Amikor a számlák nincsenek összekapcsolva az ügyfélbeszélgetésekkel és projektfájlokkal, a kintlévő egyenlegek követése manuális feladattá válik, ami arra kényszeríti a kis ügyvédi irodákat, hogy extra időt töltsenek a fizetési státuszok ellenőrzésével.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A Bevezetés és Szűrés Munkafolyamata

01

Az első érdeklődés naplózása

Egy személy beérkező érdeklődést kap, és rögzíti a részleteket az ügyfélrekordokba, vagy egy benyújtott bejelentkezési kérést ügyfélrekorddá alakít át. Az üzemeltető feljegyzi a potenciális ügyfél elérhetőségeit, és a fő kérést rekordként rögzíti a vázlatban. Ez a lépés a szűrés előtt megkezdi a nyomon követést. A csapat ezt a rekordot használja a későbbi beszélgetések és fájlok tárolására, összekapcsolva a korai érintkezési pontokat egy adott potenciális ügyfélbejegyzéssel.

02

Szűrés és előzetes ütemezés

Az üzemeltető áttekinti az ügyfélrekordokat annak meghatározására, hogy a megkeresés megfelel-e az iroda felvételi kritériumainak. Ezt követően egy személy az ütemezési eszközzel egyeztet egy felvételi hívást. A hívás során az adminisztrátor közvetlenül a megkeresés fájljában dokumentálja a beszélgetés részleteit. Ez a szűrési lépés lehetővé teszi az iroda számára, hogy értékelje a kérés terjedelmét, mielőtt hivatalos megbízást vagy projektet indítana.

03

A megbízási ajánlat kiadása

Miután a szűrés befejeződött, egy csapattag létrehoz egy ajánlatot, amely felvázolja az elkötelezettség körét, a becsült idővonalakat és a díj feltételeket. Az üzemeltető feltölti a releváns fájlokat az ajánlati rekordhoz, és elküldi azokat az érdeklődőnek. Az érdeklődő a nyilvános linken keresztül áttekinti, jóváhagyja és elektronikus aláírással látja el az ajánlatot. Ez a lépés a projekt aktiválása előtt tisztázza a díjakat.

04

A Megbízási Projekt Aktiválása

Az ajánlat elfogadása után az üzemeltető létrehoz egy projektet a megbízási feladatok kezelésére. A csapat specifikus feladatokat vázol fel, működési határidőket rendel hozzá, és ütemez követő tevékenységeket. Az összes bevezetési folyamattal kapcsolatos beszélgetés és fájl ebben a projektben tárolódik. Ez a struktúra lehetővé teszi a cég számára, hogy minden megbízás mérföldköveit és haladását egy helyen kövesse.

05

Számlázás és fizetéskövetés

A megállapodott mérföldkövek elérésekor az üzemeltető a jóváhagyott ajánlatot számlákká alakítja a megállapodott feltételek szerint. Az üzemeltető összekapcsolja ezeket a számlákat az ügyfélrekordokkal és a projektfájlokkal. Az adminisztrátor nyomon követi a fizetési állapotot, és koordinálja a szükséges utókövetést az ügyfélportálon vagy közvetlen beszélgetéseken keresztül. Ez befejezi a ciklust, a számlázási rekordokat a teljes projekt előzményei mellett rendszerezve tartva.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés egyéni és kis ügyvédi irodáknak

  • Az üzemeltetőnek sikeresen rögzítenie kell egy teszt megkeresést az ügyfélrekordokban, hozzá kell adnia egy szűrési jegyzetet rekordként a feladatleírásban, és ellenőriznie kell, hogy a jegyzet helyesen mentésre került-e.
  • Egy csapattagnak ütemeznie kell egy bevezető eseményt, összekapcsolnia azt az ügyfélrekorddal, és meg kell erősítenie, hogy a kommunikációs napló pontosan megjeleníti az ütemezett időpontot.
  • Az adminisztrátornak tesztszámlát kell generálnia a projekt nézetből, el kell küldenie az ügyfélportálra, és ellenőriznie kell, hogy az ügyfél hozzáfér-e a fájlhoz.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési és elfogadási kritériumok

Hogyan illeszkednek az összeférhetetlenségi ellenőrzések és a bizalmi könyvelés?

Tartsa a bizalmi könyvelést és az összeférhetetlenségi ellenőrzéseket az Ön jogi praxis-kezelő szoftverében, amely az Ön ügyvédi kamarájának szabályai szerint van beállítva. A Workspace369 kezeli a bevezetést, az ügyfélnyilvántartásokat, az árajánlatokat, az ütemezést, az ügyfélüzeneteket és a számlákat, a Specialist alapvető könyvelésével.

Hogyan működik az ügyfélportál a szűrési folyamat során?

Az ügyfélportál lehetővé teszi a potenciális ügyfelek számára a megosztott fájlok elérését és az iroda által küldött javaslatok megtekintését. Egy személy bejelentkezhet annak ellenőrzésére, hogy a szükséges hozzáférés megfelelően működik-e. A portálon a potenciális ügyfelek üzenetet küldhetnek az irodának és megtekinthetik a dokumentumokat, elkülönítve a belső feladatkezeléstől.

Kezelhetjük az értékesítési folyamatokat hasonlóan a hagyományos CRM platformokhoz?

Igen. Kövesse nyomon az érdeklődéseket az ügyfélrekordokban a forrásokkal, és futtassa az elfogadott megbízásokat projektekként szakaszokkal és Kanban táblákkal. Ha a cége értékesítés-központú pipeline eszközt szeretne, a Pipedrive kifejezetten az értékesítési lehetőségek pipeline menedzsmentjére összpontosít. A Workspace369 az ügyfél életciklusának egészét kezeli, a bevezetéstől az ajánlatokon át a tervezésig, feladatokig és számlázásig.

Hogyan szervezik meg a fájlokat és a beszélgetéseket egy új megkereséshez?

A beszélgetések és a feltöltött fájlok közvetlenül a megfelelő ügyfélrekordokhoz vagy projektbejegyzésekhez kapcsolhatók az üzemeltető által. Amikor egy személy új információt kap, azt a briefben rögzíti a rendezett előzmények megőrzése érdekében. Ez lehetővé teszi a megkeresést áttekintő személy számára, hogy lássa a rögzített idővonalat, a kezdeti szűrési hívástól a végső számlázásig.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót