Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM egyéni és kis ügyvédi irodáknak, akik az intake előtt szűrik a megkereséseket.

Egy ügyvédi irodai megkeresés szűrést igényel, mielőtt elfogadott megbízássá válna. Ez az oldal bemutatja, hogyan vezetik le az egyéni és kis ügyvédi irodák a bevezetést a Workspace369-ben, az első megkereséstől az aláírt megbízásig.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Ügyféladatokkal, beszélgetésekkel és ütemezéssel az üzemeltető áttekintheti a beérkező kéréseket, mielőtt elkötelezné magát egy projektre, és a nyilvános beviteli űrlapok (Kérések, minden csomagon elérhető) rögzítik az új megkereséseket, amelyek ügyféladatokká alakulnak. Az e-aláírással ellátott ajánlatok, projektek, fájlok és számlák innen viszik tovább az egyes megbízásokat.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 egyéni és kis ügyvédi irodáknak szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "első érdeklődés rögzítése"-től a "számlázás és fizetés nyomon követése"-ig.

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM egyéni és kis ügyvédi irodák számára összehasonlítva

A jogi praxismenedzsment eszközök vezetői ügyvédi irodák számára: MyCase (havi 50 dollártól felhasználónként, éves fizetéssel) és Clio (Starter havi 49 dollártól felhasználónként) listázza a bizalmi számlát, a CosmoLex LEDES számlázást kínál a Core és Pro csomagokban, a PracticePanther pedig csak a Business Pro csomagban listáz bizalmi főkönyvet. A Workspace369 nem rendelkezik bizalmi számlával, összeférhetetlenségi ellenőrzéssel vagy jogi számlázással, így csak olyan tanácsadó praxishoz illik, amely nem tart ügyfélalapokat, és ajánlatokat, szerződéseket, időkövetést és számlákat szeretne egyetlen nyilvántartásban, havi 29 dollártól egy felhasználó számára.

EszközTerv árazvaHaviÉves számlázásLetét, bejelentkezés és összeférhetetlenségek ezen a csomagonKorlátokTrustpilot
MyCaseAlap$60 felhasználónként$50 felhasználónként havontaLetéti számlázás; a bejelentkezési űrlapok a Pro csomagban kezdődnek, az összeférhetetlenségi követés az Advanced csomagbanKorlátozott portál a Basic csomagban10 nap, nincs szükség kártyára
ClioStarter49 dollártól felhasználónként (a számlázási időszak nincs megadva)Nincs megadvaLetéti és működési egyeztetés a Starter csomagban; portál a Core csomagból; bejelentkezés a Clio Grow-on keresztül az Elite csomagban vagy kiegészítőkéntA Core, Signature és Elite csomagok árajánlatkötelesekIngyenes próbaidőszak, hossza nem meghatározott
CosmoLexIndítás$59 felhasználónként$49 felhasználónként havontaLetéti számlázás és főkönyvek; banki egyeztetés, LEDES és bejelentkezés a Core és Pro csomagokbanEgyetlen bankszámlakivonat a próbaidőszakbanIngyenes, kártya nélkül
PracticePantherEgyéni$59 felhasználónként$49 felhasználónként havontaÜgyfélportál minden csomagban; letéti főkönyv csak a Business Pro csomagban; bejövő űrlapok és LEDES a Business csomagbanA letéti főkönyvhöz Business Pro szükséges (évente felhasználónként 114 dollár)7 nap, nincs kártya
SmokeballSzámlaLásd a webhelyetLásd a webhelyetLetéti számlázás a Bill csomagban; bejelentkezés kiegészítőként vagy a Prosper+ csomagbanÁrajánlat alapúNincs feltüntetve az oldalon
LawmaticsAlapvetőLásd a webhelyetLásd a webhelyetBevezetés és alapvető ütközésellenőrzés; számlázás kiegészítőként3 felhasználós minimum, 500 kapcsolatNincs feltüntetve az oldalon
Workspace369Cadet$2923,25 dollár havontaNincs bizalmi számlázás vagy összeférhetetlenségi ellenőrzés1 felhasználó, 5 aktív projekt14 nap, kártya szükséges

Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési szűk keresztmetszetek kis ügyvédi irodák ügyfélfelvételében

Nem szűrt ügyfél megkeresések

A kezdeti érdeklődések gyakran előzetes szűrés nélkül érkeznek, így a beviteli várólista nem megfelelő esetekkel telik meg. A beszélgetések naplózásának és az ügyfélrekordok áttekintésének világos módszere nélkül a személyzet órákat tölt manuális részletezéssel. Ez az adminisztratív többletköltség késlelteti a válaszokat az életképes potenciális ügyfeleknek. Az operátoroknak strukturált módszerre van szükségük a kezdeti kapcsolatfelvétel dokumentálására és az előzetes értékelések ütemezésére, mielőtt formális projektet hoznának létre vagy ajánlatokat küldenének.

Szórt bejelentkezési kommunikáció

Amikor a potenciális ügyfelek üzenetei külön fiókokban vannak elosztva, nehéz nyomon követni egy érdeklődés korai történetét. A beszélgetések, az első fájlok és az ütemezési jegyzetek nem kapcsolódnak az elsődleges ügyfélrekordhoz. Egy személynek manuálisan kell ellenőriznie, hogy az érdeklődést szűrték-e, vagy elküldték-e az ajánlatot. Ez az adminisztratív szervezetlenség ismétlődő kérdésekhez és lassú válaszidőkhöz vezet a bevezetés során.

Elszigetelt projektkövetés

Az elfogadott érdeklődésről a projekt végrehajtására való áttérés gyakran működési súrlódást okoz. A feladatok, a kapcsolódó fájlok és az ügyfélrekordok gyakran külön helyeken tárolódnak. Egy csapattagnak manuálisan kell újra létrehoznia a feladatokat egy másik eszközben. Anélkül, hogy a projekteket közvetlenül az eredeti ügyfélrekordhoz kapcsolnák, a haladás nyomon követése és a belső feladatok koordinálása túlzott manuális ellenőrzést igényel.

Elszigetelt számlázási adminisztráció

Az első konzultációk vagy mérföldkövek kiszámlázása nem hatékony, ha azt a fő ügyfélrendszeren kívül kezelik. A számlák létrehozása manuális adatbevitelt igényel a külön ütemezési naplókból és ügyfélrekordokból. Amikor a számlák nincsenek összekapcsolva az ügyfélbeszélgetésekkel és projektfájlokkal, a kintlévő egyenlegek követése manuális feladattá válik, ami arra kényszeríti a kis ügyvédi irodákat, hogy extra időt töltsenek a fizetési státuszok ellenőrzésével.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

A Bevezetés és Szűrés Munkafolyamata

01

Az első érdeklődés naplózása

Egy személy beérkező érdeklődést kap, és rögzíti a részleteket az ügyfélrekordokba, vagy egy benyújtott bejelentkezési kérést ügyfélrekorddá alakít át. Az üzemeltető feljegyzi a potenciális ügyfél elérhetőségeit, és a fő kérést rekordként rögzíti a vázlatban. Ez a lépés a szűrés előtt megkezdi a nyomon követést. A csapat ezt a rekordot használja a későbbi beszélgetések és fájlok tárolására, összekapcsolva a korai érintkezési pontokat egy adott potenciális ügyfélbejegyzéssel.

02

Szűrés és előzetes ütemezés

Az üzemeltető áttekinti az ügyfélrekordokat annak meghatározására, hogy a megkeresés megfelel-e az iroda felvételi kritériumainak. Ezt követően egy személy az ütemezési eszközzel egyeztet egy felvételi hívást. A hívás során az adminisztrátor közvetlenül a megkeresés fájljában dokumentálja a beszélgetés részleteit. Ez a szűrési lépés lehetővé teszi az iroda számára, hogy értékelje a kérés terjedelmét, mielőtt hivatalos megbízást vagy projektet indítana.

03

A megbízási ajánlat kiadása

Miután a szűrés befejeződött, egy csapattag létrehoz egy ajánlatot, amely felvázolja az elkötelezettség körét, a becsült idővonalakat és a díj feltételeket. Az üzemeltető feltölti a releváns fájlokat az ajánlati rekordhoz, és elküldi azokat az érdeklődőnek. Az érdeklődő a nyilvános linken keresztül áttekinti, jóváhagyja és elektronikus aláírással látja el az ajánlatot. Ez a lépés a projekt aktiválása előtt tisztázza a díjakat.

04

A Megbízási Projekt Aktiválása

Az ajánlat elfogadása után az üzemeltető létrehoz egy projektet a megbízási feladatok kezelésére. A csapat specifikus feladatokat vázol fel, működési határidőket rendel hozzá, és ütemez követő tevékenységeket. Az összes bevezetési folyamattal kapcsolatos beszélgetés és fájl ebben a projektben tárolódik. Ez a struktúra lehetővé teszi a cég számára, hogy minden megbízás mérföldköveit és haladását egy helyen kövesse.

05

Számlázás és fizetéskövetés

A megállapodott mérföldkövek elérésekor az üzemeltető a jóváhagyott ajánlatot számlákká alakítja a megállapodott feltételek szerint. Az üzemeltető összekapcsolja ezeket a számlákat az ügyfélrekordokkal és a projektfájlokkal. Az adminisztrátor nyomon követi a fizetési állapotot, és koordinálja a szükséges utókövetést az ügyfélportálon vagy közvetlen beszélgetéseken keresztül. Ez befejezi a ciklust, a számlázási rekordokat a teljes projekt előzményei mellett rendszerezve tartva.

Ügyfélkezelés egyéni és kis ügyvédi irodáknak

  • Az üzemeltetőnek sikeresen rögzítenie kell egy teszt megkeresést az ügyfélrekordokban, hozzá kell adnia egy szűrési jegyzetet rekordként a feladatleírásban, és ellenőriznie kell, hogy a jegyzet helyesen mentésre került-e.
  • Egy csapattagnak ütemeznie kell egy bevezető eseményt, összekapcsolnia azt az ügyfélrekorddal, és meg kell erősítenie, hogy a kommunikációs napló pontosan megjeleníti az ütemezett időpontot.
  • Az adminisztrátornak tesztszámlát kell generálnia a projekt nézetből, el kell küldenie az ügyfélportálra, és ellenőriznie kell, hogy az ügyfél hozzáfér-e a fájlhoz.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Értékelési és elfogadási kritériumok

Hogyan illeszkednek az összeférhetetlenségi ellenőrzések és a bizalmi könyvelés?

Tartsa a bizalmi könyvelést és az összeférhetetlenségi ellenőrzéseket az Ön jogi praxis-kezelő szoftverében, amely az Ön ügyvédi kamarájának szabályai szerint van beállítva. A Workspace369 kezeli a bevezetést, az ügyfélnyilvántartásokat, az ajánlatokat, az ütemezést, az ügyfélüzeneteket és a számlákat, a Specialist alapvető könyvelésével.

Hogyan működik az ügyfélportál a szűrési folyamat során?

Az ügyfélportál lehetővé teszi a potenciális ügyfelek számára a megosztott fájlok elérését és az iroda által küldött javaslatok megtekintését. Egy személy bejelentkezhet annak ellenőrzésére, hogy a szükséges hozzáférés megfelelően működik-e. A portálon a potenciális ügyfelek üzenetet küldhetnek az irodának és megtekinthetik a dokumentumokat, elkülönítve a belső feladatkezeléstől.

Kezelhetjük az értékesítési folyamatokat hasonlóan a hagyományos CRM platformokhoz?

Igen. Kövesse nyomon az érdeklődéseket az ügyfélrekordokban a forrásokkal, és futtassa az elfogadott megbízásokat projektekként szakaszokkal és Kanban táblákkal. Ha a cége értékesítés-központú pipeline eszközt szeretne, a Pipedrive kifejezetten az értékesítési lehetőségek pipeline menedzsmentjére összpontosít. A Workspace369 az ügyfél életciklusának egészét kezeli, a bevezetéstől az ajánlatokon át a tervezésig, feladatokig és számlázásig.

Hogyan szervezik meg a fájlokat és a beszélgetéseket egy új megkereséshez?

A beszélgetések és a feltöltött fájlok közvetlenül a megfelelő ügyfélrekordokhoz vagy projektbejegyzésekhez kapcsolhatók az üzemeltető által. Amikor egy személy új információt kap, azt a briefben rögzíti a rendezett előzmények megőrzése érdekében. Ez lehetővé teszi a megkeresést áttekintő személy számára, hogy lássa a rögzített idővonalat, a kezdeti szűrési hívástól a végső számlázásig.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.