2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM előfizetéses doboz cégeknek

CRM előfizetéses doboz cégeknek vállalati ajándékozási munkafolyamattal

Egy előfizetéses doboz üzlet a szokásos előfizetői pénztárán kívül tárgyalhat le egy vállalati ajándékozási megrendelést. A vevőnek egyedi ajánlatra, elfogadott szállítási dátumra és világos számlára van szüksége, miközben a csapatnak össze kell hangolnia a készlet- és teljesítési követelményeket. A Workspace369 összekapcsolja az ügyfélrekordokat, az ajánlatokat, a projekteket és a számlázást a teljes megrendeléshez. A készletnyilvántartás, a webhookok és az API a Specialist-tal érkezik a készlet és az Ön online áruháza összekapcsolásához. Kezdje egy mintavállalati megrendeléssel, és tesztelje az átadást a megállapodástól a felelős személyig a szállításért.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 előfizetéses doboz cégeknek szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "vállalati ügyfélrekord inicializálásától" a "számla generálásáig és követéséig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési kihívások egyedi előfizetéses doboz rendeléseknél

Elszigetelt B2B rendelési részletek

Amikor a vállalati vásárlók több száz egyedi dobozt kérnek egy ünnepi eseményre, speciális kéréseik szétszórt e-mail szálakban élnek. A standard e-kereskedelmi platformok nem tudják befogadni ezeket az egyedi tárgyalásokat. Dedikált ügyfélrekordok és szervezett beszélgetések nélkül a csapattagok elmulasztják az egyedi válogatási preferenciákat, a szállítási határidőket vagy a márkaépítési követelményeket, amelyekről az első értékesítési megbeszélések során állapodtak meg.

Rugalmatlan számlázás tömeges ügyfeleknek

A vállalati beszerzési osztályok ritkán fizetnek tömeges megrendelésekért egy standard weboldal bevásárlókosarán vagy hitelkártyával. Formális számlákat igényelnek nettó fizetési feltételekkel és specifikus beszerzési rendelési hivatkozásokkal. Ezeknek az vállalati ügyfeleknek egy standard ismétlődő kereskedelmi számlázási rendszerbe való kényszerítése súrlódást okoz, késlelteti a fizetés beszedését, és manuális megoldásokat igényel a számviteli csapatától.

Homályos projektkövetés a teljesítéshez

Az egyedi vállalati ajándékozási rendelések speciális összeszerelési ütemterveket igényelnek, amelyek eltérnek a standard havi dobozoktól. Ha a műveleti csapata alapvető ellenőrzőlistákra támaszkodik, könnyen elveszítheti a nyomon követést a szállítók átfutási idejéről az egyedi betétek esetében. Ezen rendelések kezelése világos projekteket és feladatokat igényel, amelyek specifikus összeszerelési lépéseket rendelnek hozzá azokhoz a személyekhez, akik felelősek a tömeges teljesítési idővonalért.

Szórt fájl- és eszköz tárolás

A vállalati ügyfelek gyakran egyedi márkázási eszközöket, például nagy felbontású logókat, személyre szabott üdvözlőkártya-szövegeket és specifikus címzetteket tartalmazó táblázatokat adnak meg. Ezeknek a fájloknak a személyes e-mail-fiókokban vagy véletlenszerű felhőmappákban való tárolása gyártási hibákhoz vezet. A csapatoknak strukturált keretre van szükségük a fájlok közvetlen ügyfélrekordokhoz való csatolásához, hogy biztosítsák a megfelelő eszközök használatát.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Vállalati ajándékozási munkafolyamat

01

Vállalati ügyfélrekord inicializálása

Kezdje egy dedikált ügyfélrekord létrehozásával a vállalati vevő számára. Rögzítse a leírásban a specifikus vállalati követelményeket, a kért dobozok teljes számát és a cél szállítási dátumokat. Használja a kommunikációs funkciót az összes kezdeti követelmény közvetlen rögzítésére a rekordon belül, biztosítva, hogy minden csapattag, aki áttekinti a fiókot, megértse az egyedi ajándékkérdés terjedelmét az első interakciótól kezdve.

02

Az egyedi ajándékajánlat kiadása

Készítsen részletes dokumentumot az Ajánlatok funkció használatával, amely felvázolja a specifikus doboz-kurációt, az egyedi cikkek árát és a tömeges szállítási feltételeket. Küldje el ezt a dokumentumot közvetlenül a vállalati beszerzési kapcsolattartónak. Kövesse nyomon a Workspace369-en belüli tárgyalási státuszt, frissítve a feltételeket, ahogy az ügyfél kéri a doboz tartalmának módosítását, vagy alternatív árképzési szinteket kér különböző mennyiségi szintekhez.

03

A teljesítési projekt koordinálása

Miután a vevő aláírta az ajánlatot, hozzon létre egy dedikált projektet az összeszerelési és szállítási idővonal kezelésére. Bontsa le a projektet konkrét feladatokra az egyedi alkatrészek beszerzése, a személyre szabott kártyák nyomtatása és a tömeges raklapok csomagolása érdekében. Ossza ki ezeket a feladatokat konkrét csapattagoknak, és állítson be világos határidőket a végső szállítási dátum előtti haladás nyomon követésére.

04

Ütemezés és ügyfél-felülvizsgálat végrehajtása

Használja az ütemezési funkciókat egy felülvizsgálati megbeszélés megszervezéséhez az ügyfélkapcsolattartóval a címzett címjegyzékének véglegesítéséhez. Töltse fel az érvényesített címlistát a projekt fájlok részébe. Használja az ügyfélportált, hogy közvetlen hozzáférést biztosítson a vevőnek a projekt ütemtervének megtekintéséhez, biztosítva, hogy az ütemezett szállítási dátumokat ismétlődő e-mailes megkeresések küldése nélkül ellenőrizhessék.

05

A számla generálása és nyomon követése

Alakítsa át az elfogadott ajánlatot egy Workspace369-en belüli számlává, amely tükrözi a véglegesített dobozszámot, az egyedi válogatási díjakat és a fuvarköltségeket. Alkalmazza az ügyfél által megkövetelt beszerzési rendelési számot a számla dokumentumára. Küldje el a számlát az ő számviteli osztályuknak, és kövesse nyomon a fizetési státuszt, biztosítva, hogy a pénzeszközöket beszedjék, mielőtt a teljesítési csapat kiadja a tömeges szállítmányt a kiszállításhoz.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés előfizetéses doboz cégeknek

  • Az emberi operátor sikeresen létrehoz egy vállalati ügyfélrekordot, és ellenőrzi, hogy az összes feltöltött logófájl és címtáblázat látható-e a fájlok részben.
  • Az emberi kezelő számlát generál, amely megfelel az egyedi ajánlati feltételeknek, és megerősíti, hogy helyesen jeleníti meg a szükséges vállalati beszerzési rendelési számot.
  • Az emberi operátor konfigurál egy ügyfélportál-linket, és teszteli, hogy egy külső felhasználó hiba nélkül tudja megtekinteni a hozzárendelt projektfeladatokat és a szállítási ütemtervet.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Vállalati box munkafolyamatok értékelési kritériumai

Hová illeszkednek a havi előfizetéses doboz megújítások?

Az előfizetői számlázás és az megújítások a kereskedelmi platformon maradnak, mint például a Shopify. A Workspace369 kezeli az egyedi vállalati ajándékozási megrendeléseket, amelyek kívül esnek a standard előfizetői pénztáron: ajánlatok, projektek, számlák és ügyfélrekordok minden vállalati vásárló számára.

Hová illeszkednek a szállítási címke nyomtatás?

A szállítási címkék és a raktári teljesítés az Ön teljesítési alkalmazásában maradnak. Miután ott elkészültek a címkék, a csapat frissíti a feladatokat és a projekt státuszát a Workspace369-ben, így az ügyfélrekord azt mutatja, hogy a fizikai dobozokat elküldték a vállalati ügyfélnek.

Hol tároljuk a vállalati ügyfelektől származó egyedi betéti grafikákat?

Minden egyedi grafikát, logófájlt és címzett táblázatot közvetlenül az adott ügyfélrekord vagy projekt fájlok részébe kell feltölteni. Ez biztosítja, hogy a teljesítési csapat hozzáférjen a megfelelő eszközökhöz az összeszerelési feladatok végrehajtásakor, megelőzve azokat a hibákat, amelyek akkor fordulnak elő, amikor a fájlokat az egyes e-mail postafiókokban hagyják.

Van mód arra, hogy a vállalati vásárlók ellenőrizzék rendelési állapotukat?

Igen, meghívhatja a vállalati vásárlót egy dedikált ügyfélportálra. Ezen a portálon belül az ügyfél megtekintheti a projekt idővonalát, ellenőrizheti a közelgő ütemezési dátumokat, és hozzáférhet a számláihoz. Ez csökkenti az adminisztratív terheket azáltal, hogy lehetővé teszi az ügyfél számára az alapvető frissítésekhez szükséges kapcsolatfelvétel nélkül az előrehaladás önellenőrzését.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót