Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM kereskedési és befektetési oktatási programoknak, a kéréstől a regisztrációig.

A kereskedési és befektetési oktatási programok szigorú adminisztratív nyomon követést igényelnek a hallgatói előrehaladás és a beiratkozási dokumentáció tekintetében. Míg Ön piaci ismereteket nyújt, az Ön hátországa kezeli az ügyfélrekordokat, a számlákat és az edzési ütemterveket.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

A Workspace369 kezeli a teljes diákéletciklust, a beiratkozási beszélgetésektől és mentorálási ajánlatoktól kezdve az ülések ütemezéséig, a tantervi projektekig és a számlákig. Minden jelentkező, fizetés és edzésülés egy diákrekordon található.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 kereskedelmi és befektetési oktatási programokhoz szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első érdeklődés rögzítésétől" a "számláig és portál hozzáférésig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM kereskedési oktatáshoz összehasonlítva

Tanfolyam- és közösségi platformok vezetnek a kereskedési oktatásban: A HighLevel (Starter 97 USD/hó) CRM-et, pipeline-okat, tanfolyamokat és közösségeket sorol fel együtt, a Kajabi (Basic 179 USD) edzői és tagsági lehetőségeket ad a Growth csomagból származó kurzusokkal, a Mighty Networks (Launch 95 USD) kurzusokat és eseményeket kínál, a Skool (Hobby 9 USD) kurzusokat és élő hívásokat fed le, a Circle (Professional 89 USD/év) pedig közösséget és élő eseményeket futtat. A Workspace369 (Cadet 29 USD, egy felhasználó) nem kínál leckéket vagy hírcsatornát; csak az ügyfélrekord, az ajánlat, a szerződés és a számla oldalára illeszkedik.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásSzállítás megnevezve a belépő csomagbanRekordok és számlázás megnevezveFő belépő csomag korlátozásaTrustpilot
HighLevel$97 (Starter)$970 éventeTanfolyamok és KözösségekCRM és pipeline-ok, számlázás3 al-fiók; használati díjak14 nap; a számlázás ezt követően indul, hacsak nem mondják le
Kajabi179 dollár (Basic)143 dollár havontaTanfolyamok, edzés, tagságok, 1 közösség (kurzusok a Growth csomagból)Kapcsolatok, pénztár5 termék, 2500 névjegy, 2 rendszergazda14 nap ingyenes; kártya nem szerepel; 30 napos visszatérítés
Mighty Networks$95 (Launch)79 dollár havontaKollégiumi és élő kurzusok, események, csoportokFizetések; számlázás nincs említve3 tárhely, 200 GB14 nap, kártya nélkül
Skool$9 (Hobby)7,50 dollár havontaTanfolyamok, élő hívásokNincs megnevezveLásd a webhelyet14 nap, kártya nincs megadva
CircleNem látható89 dollár havontaKözösség, kurzusok, élő eseményekFizetések; számlázás nincs említveCsak éves fizetés14 nap, kártya nélkül
Workspace369$29 (Cadet, egy felhasználó)23,25 dollár havontaNincs (nincs leckelejátszó vagy hírfolyam)Ügyfélrekordok, ajánlatok, szerződések, számlák5 aktív projekt, 1 felhasználó14 nap, kártya szükséges

Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési kihívások kereskedési oktatásban

Szórt regisztrációs adatok

A hallgatói jelentkezések és a korábbi kereskedési tapasztalatokról szóló nyilvántartások gyakran elvesznek az e-mail szálakban. Ez a rendszerezés hiánya megnehezíti az oktatók számára a speciális technikai elemzési felülvizsgálatokra való felkészülést. Szervezett ügyfélrekordok nélkül az adminisztratív személyzet nehezen tudja ellenőrizni, hogy mely hallgatók nyújtották be a kezdeti értékelési űrlapjaikat, vagy írták alá az oktatási határok elismerését a program megkezdése előtt.

Manuális edzésütemezés

Egymásra épülő ülések koordinálása technikai elemzési felülvizsgálatokhoz gyakran dupla foglalási hibákhoz és elmulasztott tanulási lehetőségekhez vezet. Amikor az oktatóknak manuálisan kell több naptárat ellenőrizniük egy élő diagramfelülvizsgálat ütemezéséhez, a hallgatói élmény szenved. Az integrált ütemezés hiánya azt jelenti, hogy az ülések kimaradnak, ami adminisztratív súrlódást és időpazarlást eredményez mind az oktató, mind a hallgató számára.

Következetlen ajánlatkövetés

A magas értékű mentorálási ajánlatok gyakran hiányolnak egyetlen helyet a hallgatói felülvizsgálathoz és elfogadáshoz. Az ajánlatok több csatornán történő küldése zavart okoz a kínált oktatási modulok specifikus hatókörét illetően. Strukturált ajánlati rendszer hiányában a hallgatóknak nem lehet világos nyilvántartásuk a vállalt tantervi mérföldkövekről, ami megnehezíti az elvárások kezelését a program során.

Szervezetlen tananyagfájlok

Az alapvető PDF útmutatók és kockázatkezelési munkafüzetek gyakran nehezen megtalálhatók a hallgatók számára, ha különböző mappákban tárolják őket. Ha az oktatási anyagok nincsenek közvetlenül összekapcsolva a hallgató projektjével, az oktatók rengeteg időt töltenek a fájlok újraküldésével. Ez a rendetlenség lelassítja a tanulási folyamatot, és szükségtelen adminisztratív feladatokat hoz létre a támogató csapat számára az aktív kereskedési oktatási modulok során.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

A diák tanulási útja kezelése

01

Első megkeresés rögzítése

Tárolja a hallgató kereskedési hátterét és specifikus tanulási céljait az ügyfélrekordban későbbi hivatkozás céljából. Ez segít a csapatnak ellenőrizni, hogy minden oktató hozzáférjen a hallgató korábbi tapasztalati szintjéhez az első foglalkozás előtt. Ezeknek a rekordoknak az egy helyen történő rendszerezésével az oktatási megközelítést az egyén specifikus igényeihez igazíthatja, legyen szó kezdő vagy haladó technikai elemzési képzésről.

02

Mentori ajánlat kibocsátása

Generáljon javaslatot a haladó kereskedési modulokhoz, részletezve az ügyfélnek nyújtott oktatási támogatás körét. Ez a dokumentum a formális megállapodás az oktatási szolgáltatásokról, biztosítva, hogy mindkét fél megértse a tananyag határait. A javaslatot az ügyfél áttekintheti, professzionális kiindulópontot biztosítva a mentorálási kapcsolatnak és a megbeszélt oktatási eredmények világos nyilvántartását.

03

Ülések ütemezése

Használja az ütemezési funkciót az élő grafikon-felülvizsgálati ülések és stratégiai műhelyek időpontjainak rögzítésére. Ez integrálja az oktatási naptárat közvetlenül a diák rekordjával, csökkentve az ütemezési konfliktusok kockázatát. Mind az oktató, mind a diák láthatja a közelgő üléseket, biztosítva, hogy az időt hatékonyan használják fel a technikai elemzés tanítására és a piaci elmélet áttekintésére adminisztratív késedelmek nélkül.

04

Projektfeladat hozzárendelés

Hozzon létre feladatokat a diákok számára specifikus papírkereskedési gyakorlatok vagy tantervi mérföldkövek elvégzésére az oktatási projektjükön belül. Ez lehetővé teszi az oktatók számára, hogy nyomon kövessék a haladást és visszajelzést adjanak specifikus feladatokról. A tanterv kezelhető feladatokra bontásával a program rendszerezett marad, és a diákok világos útmutatást kapnak arról, hogy mit kell elérniük a kereskedési oktatásuk befejezéséhez.

05

Számla és portál hozzáférés

Állítson ki számlákat a kurzus díjakról, és biztosítson a diákoknak hozzáférést a fájljaikhoz és beszélgetéseikhez az ügyfélportálon keresztül. A portál dedikált helyet biztosít, ahol a diákok letölthetik a kockázatkezelési munkafüzeteket és megtekinthetik projektjük előrehaladását. Ez a professzionális felület biztosítja, hogy minden interakció, a számlázástól a fájlmegosztásig, egyetlen szervezett helyen kerüljön kezelésre a diák számára.

Ügyfélkezelés kereskedési és befektetési oktatási programoknak

  • Ellenőrizze, hogy az ügyfélrekord pontosan tárolja-e a jelentkező lekérdezését a kereskedési jelekkel kapcsolatban, és hogy a válasz tisztázza-e, hogy a program szigorúan oktatási jellegű.
  • Ellenőrizze, hogy egy mentorálási ajánlat elküldhető, megtekinthető és jóváhagyható a diák által, az oktatási hatókörét a feltételek tartalmazzák.
  • Győződjön meg arról, hogy a műszaki elemzési magántanári órára ütemezett foglalkozás megjelenik a naptárban, és hogy feladatok manuálisan hozzáadhatók a diák projektjéhez.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Validálási teszt kereskedési oktatási programokhoz

Hová illeszkednek a kereskedési jelek?

Tartsa a kereskedést a diákok brókereivel; egy oktatási program tanít, és nem ad jelzéseket vagy befektetési tanácsokat. A Workspace369 futtatja az oktatási üzletet: jelentkezők nyilvántartásai, mentorálási ajánlatok, munkamenet-ütemezés, tantervi projektek, számlák és a diákportál.

Hogyan követhetem nyomon a diákok haladását?

Használja a projektek és feladatok funkciókat a tantervi mérföldkövek felvázolásához. Rögzítheti a teljesített modulokat a diák rekordjában, és visszajelzést oszthat meg a beszélgetési naplókon keresztül. Ez lehetővé teszi a diák oktatási útjának tiszta előzményeinek fenntartását, és biztosítja, hogy minden tanulási célkitűzés szisztematikusan teljesüljön.

Van portál a diákok számára?

Igen. Az ügyfélportál lehetővé teszi a diákok számára, hogy hozzáférjenek a számláikhoz, letöltsék az oktatási fájlokat, megtekintsék projektfeladataikat, és üzenetet küldjenek a csapatnak a beiratkozásukkal kapcsolatban. Ez professzionális és szervezett környezetet biztosít a diákok számára, hogy kapcsolatba léphessenek oktatóikkal és egy helyen kezelhessék oktatási anyagaikat.

Hol találhatók a videókurzusaim?

Tartsa a videós kurzusokat egy olyan kurzusplatformon, mint a Kajabi, amely dedikált kurzuslejátszót kínál nagy videokönyvtárakhoz. Futtassa a beiratkozásokat, a mentorálási ajánlatokat, a coaching munkameneteket, az ügyfélüzeneteket és a számlákat a Workspace369-ben.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.