2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM kereskedelmi és befektetési oktatási programokhoz

CRM kereskedelmi és befektetési oktatási programokhoz specifikus munkafolyamattal

A kereskedési és befektetési oktatási programok szigorú adminisztratív nyomon követést igényelnek a diákok haladása és a beiratkozási dokumentáció tekintetében. Míg Ön biztosítja a piaci ismereteket, a háttérirodájának kezelnie kell az ügyfélrekordokat, a számlákat és a coaching ütemterveket. A Workspace369 kezeli a teljes diákéletciklust, a beiratkozási beszélgetésektől és a mentorálási javaslatoktól az ülések ütemezéséig, a tantervi projektekig és a számlákig. Minden feliratkozó, fizetés és coaching ülés egy diákrekordon található.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 kereskedelmi és befektetési oktatási programokhoz szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első érdeklődés rögzítésétől" a "számláig és portál hozzáférésig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési kihívások kereskedési oktatásban

Szórt regisztrációs adatok

A hallgatói jelentkezések és a korábbi kereskedési tapasztalatokról szóló nyilvántartások gyakran elvesznek az e-mail szálakban. Ez a rendszerezés hiánya megnehezíti az oktatók számára a speciális technikai elemzési felülvizsgálatokra való felkészülést. Szervezett ügyfélrekordok nélkül az adminisztratív személyzet nehezen tudja ellenőrizni, hogy mely hallgatók nyújtották be a kezdeti értékelési űrlapjaikat, vagy írták alá az oktatási határok elismerését a program megkezdése előtt.

Manuális edzésütemezés

Egymásra épülő ülések koordinálása technikai elemzési felülvizsgálatokhoz gyakran dupla foglalási hibákhoz és elmulasztott tanulási lehetőségekhez vezet. Amikor az oktatóknak manuálisan kell több naptárat ellenőrizniük egy élő diagramfelülvizsgálat ütemezéséhez, a hallgatói élmény szenved. Az integrált ütemezés hiánya azt jelenti, hogy az ülések kimaradnak, ami adminisztratív súrlódást és időpazarlást eredményez mind az oktató, mind a hallgató számára.

Következetlen ajánlatkövetés

A magas értékű mentorálási ajánlatok gyakran hiányolnak egyetlen helyet a hallgatói felülvizsgálathoz és elfogadáshoz. Az ajánlatok több csatornán történő küldése zavart okoz a kínált oktatási modulok specifikus hatókörét illetően. Strukturált ajánlati rendszer hiányában a hallgatóknak nem lehet világos nyilvántartásuk a vállalt tantervi mérföldkövekről, ami megnehezíti az elvárások kezelését a program során.

Szervezetlen tananyagfájlok

Az alapvető PDF útmutatók és kockázatkezelési munkafüzetek gyakran nehezen megtalálhatók a hallgatók számára, ha különböző mappákban tárolják őket. Ha az oktatási anyagok nincsenek közvetlenül összekapcsolva a hallgató projektjével, az oktatók rengeteg időt töltenek a fájlok újraküldésével. Ez a rendetlenség lelassítja a tanulási folyamatot, és szükségtelen adminisztratív feladatokat hoz létre a támogató csapat számára az aktív kereskedési oktatási modulok során.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A diák tanulási útja kezelése

01

Első megkeresés rögzítése

Tárolja a hallgató kereskedési hátterét és specifikus tanulási céljait az ügyfélrekordban későbbi hivatkozás céljából. Ez segít a csapatnak ellenőrizni, hogy minden oktató hozzáférjen a hallgató korábbi tapasztalati szintjéhez az első foglalkozás előtt. Ezeknek a rekordoknak az egy helyen történő rendszerezésével az oktatási megközelítést az egyén specifikus igényeihez igazíthatja, legyen szó kezdő vagy haladó technikai elemzési képzésről.

02

Mentori ajánlat kibocsátása

Generáljon javaslatot a haladó kereskedési modulokhoz, részletezve az ügyfélnek nyújtott oktatási támogatás körét. Ez a dokumentum a formális megállapodás az oktatási szolgáltatásokról, biztosítva, hogy mindkét fél megértse a tananyag határait. A javaslatot az ügyfél áttekintheti, professzionális kiindulópontot biztosítva a mentorálási kapcsolatnak és a megbeszélt oktatási eredmények világos nyilvántartását.

03

Ülések ütemezése

Használja az ütemezési funkciót az élő grafikon-felülvizsgálati ülések és stratégiai műhelyek időpontjainak rögzítésére. Ez integrálja az oktatási naptárat közvetlenül a diák rekordjával, csökkentve az ütemezési konfliktusok kockázatát. Mind az oktató, mind a diák láthatja a közelgő üléseket, biztosítva, hogy az időt hatékonyan használják fel a technikai elemzés tanítására és a piaci elmélet áttekintésére adminisztratív késedelmek nélkül.

04

Projektfeladat hozzárendelés

Hozzon létre feladatokat a diákok számára specifikus papírkereskedési gyakorlatok vagy tantervi mérföldkövek elvégzésére az oktatási projektjükön belül. Ez lehetővé teszi az oktatók számára, hogy nyomon kövessék a haladást és visszajelzést adjanak specifikus feladatokról. A tanterv kezelhető feladatokra bontásával a program rendszerezett marad, és a diákok világos útmutatást kapnak arról, hogy mit kell elérniük a kereskedési oktatásuk befejezéséhez.

05

Számla és portál hozzáférés

Állítson ki számlákat a kurzus díjakról, és biztosítson a diákoknak hozzáférést a fájljaikhoz és beszélgetéseikhez a klienstческую portálon keresztül. A portál dedikált helyet biztosít, ahol a diákok letölthetik a kockázatkezelési munkafüzeteket és megtekinthetik projektjük előrehaladását. Ez a professzionális felület biztosítja, hogy minden interakció, a számlázástól a fájlmegosztásig, egyetlen szervezett helyen kerüljön kezelésre a diák számára.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés kereskedési és befektetési oktatási programoknak

  • Ellenőrizze, hogy az ügyfélrekord pontosan tárolja-e a jelentkező lekérdezését a kereskedési jelekkel kapcsolatban, és hogy a válasz tisztázza-e, hogy a program szigorúan oktatási jellegű.
  • Ellenőrizze, hogy egy mentorálási ajánlat elküldhető, megtekinthető és jóváhagyható a diák által, az oktatási hatókörét a feltételek tartalmazzák.
  • Győződjön meg arról, hogy a műszaki elemzési magántanári órára ütemezett foglalkozás megjelenik a naptárban, és hogy feladatok manuálisan hozzáadhatók a diák projektjéhez.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Validálási teszt kereskedési oktatási programokhoz

Hová illeszkednek a kereskedési jelek?

Tartsa a kereskedést a diákok brókereivel; egy oktatási program tanít, és nem ad jelzéseket vagy befektetési tanácsokat. A Workspace369 futtatja az oktatási üzletet: jelentkezők nyilvántartásai, mentorálási árajánlatok, munkamenet-ütemezés, tantervi projektek, számlák és a diákportál.

Hogyan követhetem nyomon a diákok haladását?

Használja a projektek és feladatok funkciókat a tantervi mérföldkövek felvázolásához. Rögzítheti a teljesített modulokat a diák rekordjában, és visszajelzést oszthat meg a beszélgetési naplókon keresztül. Ez lehetővé teszi a diák oktatási útjának tiszta előzményeinek fenntartását, és biztosítja, hogy minden tanulási célkitűzés szisztematikusan teljesüljön.

Van portál a diákok számára?

Igen. Az ügyfélportál lehetővé teszi a diákok számára, hogy hozzáférjenek a számláikhoz, letöltsék az oktatási fájlokat, megtekintsék projektfeladataikat, és üzenetet küldjenek a csapatnak a beiratkozásukkal kapcsolatban. Ez professzionális és szervezett környezetet biztosít a diákok számára, hogy kapcsolatba léphessenek oktatóikkal és egy helyen kezelhessék oktatási anyagaikat.

Hol találhatók a videókurzusaim?

Tartsa a videós kurzusokat egy olyan kurzusplatformon, mint a Kajabi, amely dedikált kurzuslejátszót kínál nagy videokönyvtárakhoz. Futtassa a beiratkozásokat, a mentorálási árajánlatokat, a coaching munkameneteket, az ügyfélüzeneteket és a számlákat a Workspace369-ben.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót