Legjobb CRM kereskedelmi oktatáshoz 2026-ban

Mi az a CRM kereskedelmi és befektetési oktatás számára (és mi nem az)

Egy oktatási vállalkozás számára a CRM minden olyan személy nyilvántartása, aki felemelte a kezét: mit kérdezett, melyik programhoz csatlakozott, miben állapodott meg, mit fizetett, és mikor van a következő foglalkozása. Nem kereskedési platform, nem grafikonkészítő eszköz, nem jelzési szolgáltatás, és nem olyan hely, ahol a diák pénzét tartják. Ezek máshol élnek. A második feladat ebben a résben a teljesítés: leckék, tagi terület, élő szobák és csoportok. Néhány alábbi eszköz mindkét feladatot lefedi, és néhány csak egyet, ezért a lista a tagsági platformokat és az ügyfélmunka szoftvereket keveri.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Hat dolgot vizsgáltunk meg, kizárólag az egyes szolgáltatók saját árlistáit használva:

1. Belépő ár, havi és éves számlázással, az oldal saját számlázási kapcsolójáról. Ahol csak egy nézet létezik, a táblázat azt mondja: "Nem látható".
2. Szállítás: hogy az oldal megnevezi-e a kurzusokat, csoportokat, közösséget vagy élő foglalkozásokat.
3. Rekordok és számlázás: hogy megnevezi-e az ügyfél rekordokat, egy folyamatot, számlázást, előlegeket vagy fizetési ütemterveket.
4. Korlátok: a belépő csomag korlátai, mint például a kapcsolatok, termékek vagy adminisztrátorok.
5. Próbaidőszak feltételei: mennyi ideig, és hogy az oldal említ-e kártyát.
6. Kiegészítők ami megemeli a tényleges havi költséget.

A sebesség, a támogatás minősége, az üzemidő és a mobilalkalmazások kívül estek a hatókörön, és nem használtunk értékelési oldalakat. Kihagytuk a Whop-ot, mert a közzétett dokumentációjuk (docs.whop.com/fees) nem tartalmaz csomag- vagy funkciólistát az összehasonlításhoz. A sorrend a dokumentált illeszkedést tükrözi valaki számára, aki tanít és mentorál, nem egy általános értékesítési csapat számára. A HighLevel vezet, mert ez az egyetlen oldal, amely egy listában megnevezi a pipeline-t, kurzusokat, közösségeket, foglalási naptárakat és számlázást. A Workspace369 utolsó: a többi öt mindegyike megnevezi a kurzusokat, a közösséget, a csoportokat vagy az élő szállítást az árlistáján, a Workspace369 pedig egyiket sem, így a papírmunka rétegként rangsorolódik mellettük. A Circle az ötödik helyen áll, mert megnevezi a kurzusokat, egy közösséget és élő eseményeket. A HubSpotot is elolvastuk; az árlistája nem említ leckét vagy közösségi szállítást, ezért nem került be a rövidített listába.

A legjobb CRM kereskedési és befektetési oktatási programok számára 2026-ban

1. HighLevel, legjobb egy eszközhöz, amely lefedi az értékesítési csatornát, a tanfolyamokat és a számlázást

A HighLevel Starter 97 dollár havonta, vagy 970 dollár évente. Az árazási oldala minden csomagban korlátozás nélkül sorolja fel a kontaktokat és a csapattagokat, a fő funkciólista pedig CRM-et és pipeline-okat, kurzusokat, közösségeket, foglalási naptárakat, űrlapokat és felméréseket, munkafolyamat-automatizálást, fizetéseket és számlázást, e-mail és SMS marketinget, valamint egy mobilalkalmazást sorol fel. A Starter 3 al-fiókot tartalmaz; a 297 dolláros Unlimited csomag eltávolítja ezt a korlátozást. A próbaverzió 14 napos, és az GYIK szerint a számlázás automatikusan megkezdődik, amint véget ér, hacsak nem mondja le.

Korlátozások: A csomagnevek és az al-számla modell ügynökségek számára készült, így egyetlen oktató egy al-számlát használ, és olyan funkciókért fizet, amelyeket talán nem is használ. A telefon-, SMS-, e-mail- és AI-használat külön kerül felszámolásra a csomagtól, és a márkázott ügyfélportál alkalmazás további 49 dollár havonta minden al-számla után. Számítsunk bevezetésre, mielőtt egyszerűnek tűnne.

Legjobb: oktatók, akik egy rendszert szeretnének a funnelhez, a pipeline-hoz, a kurzus részhez és a számlákhoz, és hajlandóak azt konfigurálni.

2. Kajabi, legjobb egy kifinomult tanfolyami termékhez beépített közösséggel

A Kajabi-n az Basic 179 dollár havonta, vagy 143 dollár havonta, ha éves számlázással történik, és 5 termékre, 2500 kapcsolattartóra, 1 weboldalra, 1 közösségre és 2 adminisztrátori felhasználóra korlátoz. A Growth 249 dollár havonta (199 dollár éves számlázással) 50 termékkel, 25 000 kapcsolattartóval és 11 adminisztrátori felhasználóval. Minden csomag korlátlan funnel-t, landing page-t és marketing e-mailt, fizetési oldalakat és egyéni domain-t tartalmaz. A funkciótáblázat a cohort kurzusokat, affiliate programokat, fejlett automatizálásokat és webhookokat a Growth csomagra és fölötte helyezi el, míg az Basic már tartalmazza az ügyfélalkalmazást.

Korlátozások: ez a legdrágább kiindulópont itt. Az oldal ingyenes próbaverziót kínál, de sem annak hosszát, sem a kártya feltételeit nem tünteti fel, és minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciával rendelkezik. A névjegyek 25 000-es blokkokban érkeznek 125 dollárért havonta. A webhookok a Growth csomagnál kezdődnek, az API a Pro csomagnál, és az Basic nem tartalmaz AI krediteket (500 további 15 dollár havonta).

Legjobb: oktatók meghatározott kurzus termékkel, akik leckéket, e-mailt, fizetést és közösséget szeretnének egyetlen bejelentkezés alatt.

3. Mighty Networks, legjobb kohorsz kurzusokhoz és élő eseményekhez közösséggel

A Mighty Networks a Launch csomagot kínálja havi 95 dollárért, vagy éves 79 dollárért havonta (éves 950 dollár). A Scale havi 215 dollár (éves 179 dollár), a Growth pedig havi 425 dollár (éves 354 dollár). A tervtáblázat igény szerinti, kohorsz alapú és élő kurzusokat, privát csoportokat és kohorszokat, online és személyes eseményeket, erőforrás könyvtárakat, élő közvetítést havi 20 közvetítési órával a Launch csomagban, valamint előfizetéses és egyszeri fizetéseket sorol fel.

Korlátozások: a Launch csomag 3 házigazdára és 10 moderátorra, 200 GB tárhelyre és 100 nézőre korlátozódik streamenként. Az API-k, az MCP hozzáférés és a harmadik féltől származó integrációk a Scale csomagtól indulnak. A márkázott alkalmazásokhoz az egyedi árazású Mighty Pro szükséges. Az oldal nem tartalmaz számlázási, szerződéses vagy ügyfélrekord funkciókat. A 14 napos próbaverzióhoz nem kell kártya, és az FAQ szerint a Growth csomagon fut.

Legjobb: együttműködő programok, amelyek egy helyen találkoznak, tanulnak és beszélgetnek.

4. Skool, legjobb a legolcsóbb kurzus és közösség kombinációhoz

A Skool Hobby havi 9 dollár, vagy az éves nézetben havi 7,50 dollár. A Pro havi 99 dollár, vagy az éves nézetben havi 82 dollár. Mindkettő korlátlan tagot, kurzust, videót és élő hívást, egyéni URL-t és affiliate-eket tartalmaz. A Pro a magasabb kategória 99 dollárért.

Korlátozások: az oldal rövid. Nem említ CRM, pipeline, számlázási, ütemezési vagy automatizálási funkciókat, így az adatbevitel, az utókövetés és a számlázás máshol történik. Az oldal leírása szerint 14 napos ingyenes próbaverzió; erősítse meg a hosszt és a kártya feltételeket a regisztrációkor, mert az árképzési oldal szövege nem tartalmazza a kártya feltételeket.

Legjobb: egy kis program, amely leckéket, élő hívásokat és tagterületet szeretne nagyon alacsony fix költséggel, és külön módon kezeli a jelentkezéseket és a számlákat.

5. Circle, legjobb közösségközpontú programokhoz kurzusokkal és eseményekkel

A Circle Professional 89 dollár havonta, a Business 199 dollár, a Scale pedig 419 dollár, és az oldal szerint ezek az összegek az éves számlázáson alapulnak, így havi összeg nem látható. A Professional korlátlan tagot, közösséget, kurzusokat, élő eseményeket, weboldalt, tagkönyvtárat, fizetéseket, egyedi domainnevet és alkalmazásokat tartalmaz. A 14 napos próbaidőszakhoz nincs szükség kártyára, és 30 napos pénzvisszafizetési garancia van.

Korlátozások: A munkafolyamatok és API-k a Business csomaggal kezdődnek, a webhookok pedig a Scale csomaggal. Egy opcionális Email Hub 10 000 kapcsolattal 99 dollár havonta a csomag ára mellett. Az oldal nem említ ügyfélrekordokat, számlázást vagy szerződéses dokumentumokat.

Legjobb: olyan programok, ahol a közösség a termék, és egy külön rendszer kezeli a megállapodásokat és a számlázást.

6. Workspace369, legjobb mentorálási feltételekhez és kohorsz regisztrációhoz szükséges papírokhoz

Demo adatok, nem ügyfél eredmény.

Workspace369 egy rekordra helyezi a diák kapcsolatot. Minden csomag tartalmaz egy CRM-et egyéni mezőkkel, nyilvános bejelentkezési űrlapokat kérések követésével, Ajánlatok opcionális és kiegészítő tételekkel, elfogadáskor fizetendő előleggel, szerződésekkel és e-aláírással, megbízási díjakkal és fizetési ütemtervekkel, ismétlődő számlákkal és ügyfélportálval. A Cadet havi 29 dollártól indul egy felhasználó számára, vagy évi 23,25 dollárt havonta. Hostolt funnel-ek lead rögzítéssel szintén szerepelnek, 1 élő funnel-lel és 100 lead-del havonta a Cadet csomagon. A Voyager havi 74 dollár (éves számlázással 59,25 dollár) 2 felhasználó számára.

Korlátozások: nincs benne leckelejátszó, nincs diák-feed és nincs élő szoba, és a tárhely 5 GB a Cadet csomagban. A Cadet 5 aktív projektet tesz lehetővé. A Specialist, havi 149 dollárért (évi 119,25 dollár), ahol az online foglalás, fizetési tervek és webhookok kezdődnek. Az e-mail automatizálás a Cadet csomagban indul 3 aktív munkafolyamattal, és az SMS lépések a Voyager csomagban kezdődnek. Kártya szükséges a 14 napos próbaidőszak megkezdéséhez.

Legjobb: mentorok és kis csoportvezetők, akik megállapodás alapján értékesítenek egy meghatározott időszakra, és igénylik az alkalmazást, a feltételeket, az előleget, az ülések ütemezését és a számlákat egyetlen rekordban, és akik a leckéket külön platformon tartják.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik az Ön programjához?

Beiratkozási teszt futtatása a próbaidőszak alatt

Válasszon ki egy kitalált jelentkezőt, és vezesse végig minden eszközön a rövidlistáján. Itt semmi sem tükröz valós ügyfelet.

1. Egy jelentkező kitölti a bemutatkozó űrlapot, és megkérdezi, hogy a mentorálási ülés tartalmaz-e egy-az-egyben áttekintő ülést. Rögzítsd a kérdést és írásbeli válaszodat a rekordjukon.
2. Küldje el a feltételeket egy 12 hetes kohorthoz egy opcionális egy-az-egyhez kiegészítővel, és szedjen be egy előleget, amikor elfogadják.
3. Adjunk nekik hozzáférést a leckékhez vagy a portálhoz, és foglaljuk le az első élő ülésüket.
4. Mozgasd át őket a csoportos kurzusról egy mentorálási időszakra félúton. Küldd el a változást új, árazott megállapodásként.
5. Nyissa meg a rekordot másodlagos munkatársként, és erősítse meg, hogy a kérdés, a válasz, az elfogadott feltételek, a fizetések és a foglalkozás dátumai mind szerepelnek.

Bármelyik eszköz, amely mind az ötöt együtt tartja, a legjobban illik a programjához. A betéti kalkulátor segíthet a 2. lépés méretezésében.

Amikor egy egyszerűbb beállítás elegendő

Ha minden diák ugyanazt a fix csomagot vásárolja meg, akkor egy tanfolyamplatform és egy fizetési link lehet minden, amire szüksége van. Egy ügyfélmunka-rendszer akkor érdemli meg a helyét, ha a diákok tárgyalnak a feltételekről, programokat váltanak, részletekben fizetnek, vagy kérnek valamit, amit le kell írnia. A Workspace369 ezeket a Ajánlatok, beszélgetések és számlák; a kereskedelmi és befektetési oktatási termékoldal végigmegy a rekordokon. A árjegyzék oldal tartalmazza a jelenlegi csomagokat. Amikor egy diák nagyobb időszakra költözik, változtatási megrendelések a Specialist csomagon csatolja az új hatókört az első megállapodáshoz. A leckéket, diagramokat és kereskedési tevékenységeket a nekik készült eszközökben tartsa, és a minden sablonból kikerülő, az eredményekről szóló szöveget tartsa távol.

Végezzen el egy teljes gyakorlati regisztrációt mintadatokkal, mielőtt a valódi diákok megérkeznek, és győződjön meg róla, hogy exportálni tudja a tárolt adatokat.