2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM esküvői tervezőknek

CRM esküvői tervezőknek komplex ügyfél- és fizetőkoordinációval

Az esküvőszervezés precíz ügyfélnyilvántartást és vendorkövetést igényel. A Workspace369 egy rendszerben kezeli a teljes szervező irodát: ügyféladatok, árajánlatok e-aláírással, projektek, ütemezés, ügyfélüzenetek és számlák előlegekkel és részletfizetésekkel. A pár, a fizető fél és a beszállítók mind külön követhetők, így minden részlet tiszta marad az első érdeklődéstől a végső számláig.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM esküvői tervezőknek 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "különböző ügyfélrekordok létrehozásától" a "számlák véglegesítéséig és a portál áttekintéséig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás esküvőszervezésben

Kapcsolattartói és fizetői nyilvántartások szétválasztása

Az esküvőszervezők gyakran szembesülnek adminisztratív zűrzavarral, amikor a házasulandó pár és a számlákat fizető fél különálló entitások. Ha az Ön adminisztrációjából hiányzik a tiszta elkülönítés, a számlázási részletek összekeverednek a dizájnnal kapcsolatos beszélgetésekkel. A Workspace369 ezt úgy oldja meg, hogy minden kapcsolattartó számára külön ügyfélrekordokat tart fenn, lehetővé téve a szervezők számára, hogy a számlákat a fizető félnek küldjék el, miközben az ütemezés és a projektfeladatok láthatóak maradnak a pár számára a portálon keresztül.

Projekt közbeni szállítói és időzítési változások

Amikor egy ceremónia időpontja eltolódik, vagy egy vendéglátó-szolgáltatót lecserélnek, a frissítéseknek azonnal meg kell jelenniük a fájlokban és feladatokban. Strukturált projektrendszer hiányában a tervezők elmulasztják a kritikus ütemtervek frissítését. A Workspace369 lehetővé teszi a feladatok módosítását, új szolgáltatói fájlok feltöltését és a beszélgetések frissítését a specifikus projekt nyilvántartáson belül, biztosítva, hogy a legfrissebb logisztika dokumentálva legyen mindenki számára, aki részt vesz a tervezési folyamatban.

Szórt előzetes foglalási javaslatok

Az ajánlatok szabványos e-mailen keresztüli küldése gyakran elveszett részletekhez és a párok késleltetett elköteleződéséhez vezet. A Workspace369 a kezdeti ajánlatokat az ügyfélrekordok mellett szervezi, nyomon követve a pontos fájlokat és beszélgetéseket a projekt megkezdése előtt. Ez összekapcsolja a korai hatókört, az ütemezési blokkokat és a kezdeti számlákat a megfelelő profilokkal, megakadályozva az adminisztratív átfedést több lekérdezés egyidejű kezelésekor.

Szervezetlen ügyfélkommunikáció

Szöveges üzenetek, személyes e-mailek és telefonos jegyzetek keverése megnehezíti a szállítói megerősítések és a pári kérések nyomon követését. A Workspace369 minden beszélgetést, ütemezési részletet és megosztott fájlt az ügyfélportálon és a projekt nézetben tart. Ez a strukturált környezet lehetővé teszi a csapat számára, hogy a projekt nézetben rögzítse a változásokat az esküvői szertartás időzítésében vagy a szállítói logisztikában.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre munkafolyamat esküvői módosításokhoz

01

Különálló ügyfélrekordok létrehozása

Kezdje különálló ügyfélrekordok létrehozásával a pár és a pénzügyi fizető számára a Workspace369-en belül. Rögzítse a leírásban a saját szerepüket, elérhetőségeiket és kommunikációs preferenciáikat. Ez a kezdeti beállítás biztosítja, hogy a jövőbeli ajánlatok és számlák kizárólag a fizetőhöz kerüljenek, míg a projektfeladatok, tervezési fájlok és ütemezési kérések elérhetők maradnak a pár számára a dedikált portálhozzáférésükön keresztül.

02

Ajánlatok és kezdeti számlák kiállítása

Generáljon részletes javaslatokat, amelyek ismertetik a tervezési hatókört, az első ütemtervet és a fizetési mérföldköveket. Küldje el a javaslatot a fizetőnek jóváhagyásra és e-aláírásra, majd alakítsa át az első előlegszámlává a fizető ügyfélrekordján. Tárolja az összes korai tervezési fájlt és ütemezési paramétert a projekt munkaterületén belül, lehetővé téve a pár számára, hogy áttekintsék a tervezett mérföldköveket anélkül, hogy a pénzügyi tranzakciókat olyan kapcsolattartóknak tennék ki, akik nem kezelik a finanszírozást.

03

Projektfeladatok és ütemezés végrehajtása

Építse ki az esküvői projekt idővonalát feladatok, ütemezési blokkok és fájltárolók használatával. Rendeljen hozzá konkrét feladatokat a csapatához a szállítói megkeresés és a helyszín koordinációja érdekében. Használja a kommunikációs funkciót a külső szállítóktól érkező frissítések naplózására. A pár nyomon követheti ezeket a nem pénzügyi mérföldköveket az ügyfélportálon keresztül, tájékoztatva őket a szertartás időzítésének kiigazításairól és a szállítói választásokról.

04

Munkafolyamat közbeni beszállítói csere feldolgozása

Amikor egy szállító változik vagy az esemény időzítése eltolódik, azonnal frissítse a projekt nyilvántartását. Töltse fel az új szállítói szerződést a fájlok részbe, állítsa be az ütemezési blokkokat, és írja át az érintett feladatokat. Rögzítse az összefoglalóban az időzítési változás pontos okait. Ez a frissítés biztosítja, hogy a projekt tükrözze a jelenlegi működési valóságot anélkül, hogy a független ügyfélnyilvántartásokat érintené.

05

Számlák véglegesítése és portál áttekintés

Állítsa ki a végső számlákat a fizetőnek a frissített projekt hatókör alapján. Irányítsa a párt a klienstческую portálra, hogy végezzék el a feladatok, időblokkok és megerősített fájlok ütemezésének végső áttekintését. Zárjon le minden végső beszélgetést a rendszeren belül, hogy a teljes rekord sértetlen maradjon az esemény utáni ellenőrzés és a hosszú távú fájlmegőrzés érdekében.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés esküvőszervezőknek

  • A rendszernek sikeresen külön ügyfélrekordokat kell fenntartania a pár és a fizető számára, biztosítva, hogy a számlák csak a pénzügyi kapcsolattartóhoz kerüljenek, míg a projektfeladatok megosztásra kerülnek a párral.
  • Egy tesztelőnek ellenőriznie kell, hogy egy tervező frissítheti-e a feladatokat, fájlokat és beszélgetéseket egy projekten belül, amikor egy beszállító neve és a ceremónia időzítése megváltozik.
  • Az ügyfélportál lehetővé kell tennie a pár számára, hogy megtekinthesse a frissített ütemezéseket és fájlokat anélkül, hogy hozzáférést biztosítana a fizető fél privát számlázási profiljaihoz vagy külön számláihoz.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési kritériumok esküvőszervezési munkafolyamatokhoz

Kezelhetek különálló kapcsolatokat ugyanazon az esküvői projekten belül?

Igen. A Workspace369 lehetővé teszi, hogy külön ügyfél-rekordokat vezessen a párról és a pénzügyi fizetőről. Mindkét egyéni rekordot összekapcsolhatja egyetlen projekttel. Ez a struktúra biztosítja, hogy a számlák a fizetőhöz kerüljenek, míg az ütemezés koordinációja és a projektfájlok a pár számára elérhetőek maradnak a portálon keresztül.

Hogyan kezelik a beszállítói változásokat a projekt nézetben?

Amikor egy szállító változik, egy csapattag frissíti a projektfeladatokat, feltölti az új szállítói fájlokat, és rögzíti a részleteket a beszélgetések lapon. Rögzítse az összefoglalóban a pontos időzítési módosításokat, hogy az ütemterv pontos és látható maradjon a tervezőcsapat számára.

Tartalmazza a rendszer az automatikus elérhetőségi szinkronizálást külső esküvői szolgáltatók számára?

A Workspace369 webhookokon és a Specialist API-ján keresztül csatlakozik más rendszerekhez. Képezze le a szükséges eseményeket és mezőket, állítsa be az engedélyeket, és tesztelje a hibakezelést mintarekordokkal, mielőtt megbízik a szinkronizálásban.

A párok feltölthetik saját tervezési fájljaikat a rendszerbe?

Igen. A párok az ügyfélportált használhatják fájlok feltöltésére, projekttaskjaik megtekintésére és folyamatos beszélgetésekben való részvételre. Ez a tervezési inspirációikat és az idővonal kéréseiket közvetlenül a fő projektrekordon belül szervezi, teljesen elkülönítve a fizetőhöz irányított számláktól és ajánlatoktól.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót