A legjobb CRM esküvői tervezőknek 2026: Szolgáltatók és fizetések

Mi az a CRM esküvőszervezők számára (és mi nem az)

Egy esküvői tervezőknek szánt CRM tartalmazza a párt és az esetleges külön fizetőt, az általuk vásárolt tervezési csomagot, a befizetési és a fennmaradó összeg fizetési ütemtervét, az Ön által koordinált szolgáltatókat, az idővonalat és az ellenőrzőlistát, amely mindkét felet érinti. Nem egy fotós galéria eszköze, nem egy helyszínfoglalási rendszer és nem egy vendéglista oldal a pároknak. Egy olyan eszköz, amely tárolja a kapcsolatokat, de a szolgáltatókat, idővonalakat és fizetéseket táblázatokban hagyja, egy késői szolgáltatói változást manuális szerkesztések sorozatává változtat, és egy olyan eszköz, amely csak a napot tervezi, a befizetést egy külön számlázási alkalmazásban hagyja.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a szolgáltató saját oldalait használva:

1. Szállítói és költségvetési eszközök: hogy az oldal megnevezi-e a szállítmányozási menedzsmentet vagy az eseményköltségvetéseket, és melyik csomagban.
2. Ütemtervek és ellenőrzőlisták: esküvő napjára vagy mérföldkövekre vonatkozó idővonalak és ellenőrzőlisták, amelyeket hozzárendelhet a párhoz vagy a beszállítókhoz.
3. Fizetési ütemezések: befizetések és részletek a beszállítók neveivel, valamint ajánlatok és ügyfélportál.
4. Belépő ár és belépő csomagkorlátok, havi és éves számlázású, ahol az oldal mindkettőt mutatja.
5. Próbaidőszak feltételei, beleértve azt is, hogy szerepel-e kártya.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy a migrációs erőfeszítést, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend egy esküvőszervező dokumentált illeszkedését tükrözi, aki teljes körű és részleges tervezési csomagokat értékesít. Ahol a tervezési eszközök nincsenek egy gyártó oldalán, ott a táblázat ezt jelzi.

A legjobb CRM esküvőszervezők számára 2026-ban

1. Aisle Planner, ideális tervezőknek, akik egy rendszerben szeretnék a tervezési és üzleti eszközöket

Az Aisle Planner projekt darabszám alapján áraz. A Sales Essentials havi 49,99 dollár, és tartalmazza az érdeklődők kezelését, ajánlatokat és interaktív árajánlatokat, szerződéseket és e-aláírásokat, számlázást és online fizetéseket, valamint belső feladat- és projektmenedzsmentet, de a vevőoldali projekt eszközök közül semmit. A legfeljebb 15 projektre vonatkozó csomag havi 69,99 dollár, és hozzáadja az ügyfélportált, az ellenőrzőlistákat, az idővonalakat, a költségvetéseket, a szolgáltatók és fájlok kezelését, a vendégek kezelését, valamint az elrendezéseket és az ülőhelyeket. A magasabb szintek 109,99 dollár (16-25 projekt), 164,99 dollár (26-50 projekt) és 229,99 dollár (51-100 projekt). A fizetési oldalukon az áll, hogy az ügyfelek ütemezhetnek fizetéseket, például előlegeket és fennmaradó összegeket, automatikus emlékeztetőkkel. Az oldal 30 napos próbaidőszakot kínál, amelyhez kártya szükséges.

Korlátozások: a tervezési eszközök nincsenek a Sales Essentials csomagban, és a költségek emelkednek a futtatott események számával. Az árképzési oldal "10% megtakarítás évente" feliratot mutat éves összeg nélkül, ezért erősítse meg, mielőtt erre tervezne.

Legjobb: tervezők, akik szállítói listákat, költségvetéseket, idővonalakat és ellenőrzőlistákat szeretnének ugyanabban az eszközben, mint az ajánlat és a fizetési ütemezés.

2. Planning Pod, ideális az esküvő napjának forgatókönyvéhez és a szolgáltatók hozzárendeléséhez

A Planning Pod esküvőszervező oldala felsorolja a költségvetéseket és fizetési követést, idővonalakat és napirendeket, ellenőrzőlistákat és munkafüzeteket, szállítói és helyszínkezelést, szerződéseket és e-aláírásokat, számlázást és online fizetéseket, vendéglistákat és ülésrendeket. Azt állítja, hogy megbízásokkal és emlékeztetőkkel ellátott napirendeket készíthet, és az ütemezési oldal szállítói megbízásokat, megosztható privát linket, valamint e-mail és SMS emlékeztetőket ad a kijelölt kapcsolatoknak. Az esküvői oldal fizetési ütemezéseket is említ a számlákon. Ez a legközelebbi dokumentált megfejtés az esküvőszervezéshez.

Korlátozások: nincs ár vagy próbaidő hossza feltüntetve az oldalon, és a fő út egy demó kérés, utána e-mailben küldött próba linkkel. A platform széleskörű, helyszíneket és vállalati rendezvényeket fed le, így egy egyedüli ügyintézőnek a demón meg kell kérdeznie, mely eszközöket kapcsolja be.

Legjobb: tervezők, akik részletes napirendeket, szállítói megbízásokat és költségvetéseket szeretnének, és az ár megtekintése előtt elfogadnak egy demót.

3. Workspace369, ideális tervezőknek, akik máshol terveznek, de az ügyféloldalt egy helyen szeretnék

Workspace369 az ügyfélrekordot tartalmazza, Ajánlatok a pár elfogadja linken keresztül egy elfogadott előleg, megbízási szerződések és fizetési ütemtervek, privát ügyfélportál, feladatok alfeladatokkal és szakasz táblákkal, fájlok és számlák egy helyen. A Cadet havi 29 dollár egy felhasználó számára (éves díjjal 23,25 dollár), és tartalmazza mindezeket, valamint egyéni mezőket, bejelentkezési űrlapokat és Google Naptár szinkronizálást. A képernyőkép egy demó rekord, nem egy ügyfél eredménye. A két tervezési eszköz alatt helyezkedik el, mert nincs benne beszállítói, költségvetési vagy esküvő napjára vonatkozó idővonal eszköz.

Korlátozások: nem listáz beszállítói címtárat, eseményköltségvetéseket, vendéglistákat vagy ülésrendeket, így ezek táblázatban vagy tervezőeszközben maradnak. A Cadet 5 aktív projektet és egy felhasználót tesz lehetővé; az idővonal nézet és a feladatfüggőségek a Voyager ($74 havonta, 2 felhasználó, 10 dollár minden további felhasználóért) csomagtól indulnak. A fizetési tervek (részletek egy számlán követve) és az online foglalás a Specialist ($149) csomagtól indulnak. A 14 napos próbaverzióhoz kártya szükséges.

Legjobb: szóló tervezők legfeljebb öt nyitott esküvővel, vagy két fős stúdiók a Voyager csomagon, akik már máshol vezetik a szállítói listákat.

4. HoneyBook, ideális a kifogástalan érdeklődéstől a fizetésig tartó folyamathoz

A HoneyBook Starter csomag $29 havonta, éves számlázással (havi számlázás: lásd a webhelyet). Összehasonlító táblázata felsorolja az árajánlatokat, szerződéseket, számlákat, ügyfélportált, fizetési terveket, feladatkezelést és korlátlan ügyfeleket és projekteket a Starter csomagban. Az Essentials ($49 havonta, éves számlázással) hozzáadja a feladatok csapattagoknak vagy ügyfeleknek való hozzárendelését, automatizálásokat, korlátlan Scheduler alkalmakat (a Starter 1-et engedélyez) és egy Prismm integrációt 3D és 2D rendezvény alaprajzokhoz. A Premium $109 havonta, éves számlázással. A GYIK 30 napos próbaverziót kínál hitelkártya megadása nélkül.

Korlátozások: az oldal nem listáz szállítmányozási menedzsmentet, költségvetéseket vagy ütemterv-építőt. A Starter legfeljebb 2 élő potenciális ügyfél űrlapot tartalmaz, és a feladatok ügyfelekhez rendelése az Essentials csomagban kezdődik, amely csapatonként 2 főre korlátozza a tagokat.

Legjobb: tervezők, akik a foglalási folyamatra és a márkázott ügyfélélményre összpontosítanak, és máshol követik a szállítókat.

5. 17hats, ideális egyetlen fix csomaghoz fizetési ütemtervekkel és teendő munkafolyamatokkal

Az 17hats egyetlen, mindent magában foglaló csomagot mutat az árképzési oldalán: $60 havonta, $600 évente vagy $800 két évre, 7 napos ingyenes próbaidőszakkal. A funkciók oldala felsorolja az árajánlatokat, szerződéseket, egy 3 az 1-ben dokumentumot, ahol az érdeklődők kiválaszthatnak, aláírhatnak és fizethetnek, számlákat, fizetési ütemezéseket, ismétlődő számlázást, ügyfélportált, pipeline-okat, ismétlődő teendők automatizálására szolgáló munkafolyamatokat minden ügyfél számára, és fejlett munkafolyamatokat. Ez megfelel egy megismételhető tervezési csomagnak, amelynek ellenőrzőlistája minden pár esetében ugyanaz.

Korlátozások: nem említ beszállítói menedzsmentet, költségvetéseket vagy idővonal-építőt, és az árképzési oldalon nincsenek feltüntetve a kártya feltételei vagy a további felhasználók költségei, ezért kérdezze meg, mielőtt társat vesz fel.

Legjobb: tervezők ismételhető csomaggal, akik fizetési ütemezéseket és ismétlődő teendőket szeretnének egy csomagban.

6. Dubsado, ideális űrlapintenzív bevezetésekhez és egyéni munkafolyamatokhoz

A Dubsado a Startet $335 áron kínálja, éves számlázással, a Premier pedig $525 áron, éves számlázással (havi árak: lásd a webhelyet). Mindkettő korlátlan projektet és ügyfelet, számlázást és fizetési terveket, ügyfélportálokat, valamint űrlap- és e-mail sablonokat sorol fel. A számlázási oldalon részletfizetési terveket írnak le automatikus fizetéssel és emlékeztetőkkel. A Premier hozzáadja az ütemezést, az automatizált munkafolyamatokat, a nyilvános ajánlatokat és a Zapier-t. A próbaverzió 21 napos Premier hozzáféréssel és kártya nélkül érhető el. Három további felhasználó ingyenes, a 4-10. felhasználók pedig havi $25 áron szerepelnek.

Korlátozások: A Starter csomag egy aktív érdeklődő űrlapot tartalmaz, és nem kínál nyilvános ajánlatokat vagy munkafolyamatokat. Az áttekintett oldalakon nem szerepelnek szállítói, költségvetési vagy idővonal-eszközök, és nem tudtuk megerősíteni a feladatlistát az árképzési vagy számlázási oldalakon.

Legjobb: tervezők, akik maguk építenek hosszú bevezetési kérdőíveket és automatizált e-mail sorozatokat.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik a tervező vállalkozásához?

Workspace369 akcióban egy esküvőszervező csomaghoz

Egy tervező számára egy esküvő egy projekt és egy fizetési ütemterv. Az első képernyőkép a Workspace369 projekt táblája egy demó munkaterületen mintadatokkal. Láthatóak benne Tervezés, Folyamatban és Várakozó oszlopok, egy Befejezett oszlop és projektkártyák állapotsávval, költségvetési összeggel és napok számával. Egy kártya, mint például az "Smith esküvő, teljes tervezés", ott helyezkedne el, a beszállítói utánkövetésekkel és az ellenőrzőlisták tételeivel mint feladatokkal. A(z) Cadet csomaggal egyszerre legfeljebb 5 projekt lehet aktív.

A pénzügyi rész egy ajánlat a tervezési csomaghoz, és a foglalót akkor szedik be, amikor a pár elfogadja azt. A második képernyőkép, szintén demóadatokkal, a számlaszerkesztő élő előnézettel: egy részben kifizetett számla mutatja a kifizetett összeget a teljes összegből levonva és egy Fizetés most gombot az egyenleghez, ami így nézne ki egy esküvői egyenleg a foglaló után. Az aláírt szerződés és a számlák ugyanazon az ügyfélrekordon helyezkednek el, és a pár láthatja és fizethet a ügyfél portál.

A demó munkaterület nem esküvői iroda. A Workspace369 nem rendelkezik szállítói névjegyzékkel, eseményköltségvetéssel, vendéglistákkal, ülőrenddel vagy napirendi pontokat építő eszközzel, így ezek táblázatban vagy tervezőeszközben maradnak. Az egyenleg nyomon követhető részletekre bontása (a képernyőképen látható Fizetési terv lap) Specialist-tól ($149) indul; a Cadet megbízási díjakat és fizetési ütemterveket tartalmaz.

Teszteljen egy szállítói változást és egy fizetési ütemezést

Futtasson egy kitalált esküvőt minden kiválasztott eszközön:

1. Rögzítse a megkeresést, és küldjön egy tervezési csomag ajánlatot befizetéssel.
2. Adjon hozzá egy fizetési ütemtervet a fennmaradó összegre, és jegyezze fel, ki kapja meg az egyes számlákat.
3. Listázza a beszállítókat egy kapcsolattartóval és egy fizetési határidővel minden szerződéshez.
4. Építse meg az esküvő napjának forgatókönyvét, majd mozdítsa előre az esküvőt egy órával, miután egy vendéglátó kiesett.
5. Ossza meg a módosított idővonalat a párral, és ellenőrizze, mit lát a fizető.
6. Számolja meg, hányszor írja be újra egy dátumot, nevet vagy összeget.

A legjobb eszköz egyszer változtatja meg az ütemtervet, és érintetlenül hagyja a fizetési ütemtervet. Állítsa be a fizetési határidőket az ütemterv felépítése előtt, így a teszt valós dátumokkal kezdődik.

Rekordok a párnak, a fizetőnek és a szállítóknak

Sok esküvőn a fizető személy nem az, aki a részleteket választja. Javasolt beállítás, hogy a párt és a fizetőt külön rekordként kezelje, így a számlát a fizetőnek címezheti, miközben az ütemterv és az ellenőrzőlista a párral marad. A Workspace369-ben ez két ügyfél- vagy kapcsolati rekordot és egy projektet jelenthet az esküvőhöz; ez az rekordok rendszerezésének módja, nem pedig egy dokumentált funkció, amely egy számlát egy külön fizetői rekordra irányít, ezért ellenőrizze a folyamatot a próbaidőszakban; a esküvőszervezők termékoldala megmutatja az elrendezést. Tartsa az ülésrendeket és a szállítók felkutatását a tervezőeszközeiben, és használja a CRM-et az egyezséghez, a pénzhez és a követéshez kommunikációk és a ügyfél portál.

Csomag és beállítási költségek a Workspace369-ben

Összehasonlítás a aktuális Workspace369 árlista az Ön által igényelt felhasználók és funkciók alapján. A hívások és SMS-ek a Voyager csomaggal kezdődnek; az online foglalás, a költségkövetés és a fizetési tervek a Specialist csomaggal kezdődnek. Az e-mail automatizálás a Cadet csomaggal kezdődik, legfeljebb 3 aktív munkafolyamattal, és Munkafolyamat-automatizálások feladatokat hozhat létre és emlékeztetőket küldhet a párnak és a csapatodnak. A csomagok egy helytől a Cadet-on, 50 helyig a Enterprise-en futnak, és a Cadet-tól a Commander-ig tartó csomagok 14 napos ingyenes próbaidőszakkal kezdődnek, amihez kártya szükséges.

Mielőtt valódi párokat importálna, futtasson egy fiktív esküvőt demó adatokkal, és ellenőrizze, hogy az Ön rekordjai exportálhatók-e.