Nonprofit szoftver
A legtöbb nonprofit szoftver az adománygyűjtéssel kezdődik. A Workspace369 a munkával kezdődik: minden személy, akit a szervezet szolgál, kap egy rekordot, minden program projektként fut, minden hívás, e-mail és SMS ugyanazon előzmények mellett landol, és a tagdíjak, díjak és programdíjak online gyűjtésre kerülnek. Nem adománykezelő platform – ez maga a programok működési tere, és kérésre nonprofit kedvezmény is igénybe vehető.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 nonprofit szoftvere 10 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, a megosztott postaládát, az SMS-t és a hanghívásokat.
A munkafolyamat 5 lépésben fut, az „minden személynek egy rekordot biztosítani” egésztől a „jelentés másolás-beillesztés nélkül” pontig.
A Workspace369 havi 29 USD-tól indul 1 felhasználó esetén, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 USD-ért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
A program résztvevői egy táblázatban, a tagok egy másikban, az önkéntesek egy harmadikban – és senki sem tud egy egyszerű kérdésre válaszolni egy személyről anélkül, hogy mindhármat megnyitná.
Egy résztvevő e-mailt küld az igazgatónak, egy szülő SMS-t küld egy önkéntes személyes telefonjára, egy kuratóriumi tag felhívja az irodát. Ha valaki nincs jelen, az információ vele együtt eltűnik.
A tagdíjakat, programdíjakat és rendezvényjegyeket sablonok alapján számlázzák, táblázatban követik nyomon, és akkor keresik meg, amikor valaki emlékszik rá.
A programok számai, a fizetési státusz és a tevékenységi összefoglalók különböző helyeken élnek, így minden igazgatósági ülés egy esti másolás-beillesztéssel kezdődik.
A termék
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Munkafolyamat
A résztvevők, tagok, adományozók (mint kapcsolattartók) és önkéntesek mindegyike egyetlen CRM-rekordot kap előzményekkel, fájlokkal, kommunikációval és fizetésekkel – úgy beállítva, hogy a munkatársak és önkéntesek csak azt lássák, ami a szerepükhöz szükséges.
A programok, workshopok és események projektekké válnak feladatokkal, felelősökkel, ütemtervekkel és fájlokkal – láthatóak a csapat számára, az ismétlődő feladatok pedig magukban hordozzák azokat a ciklusokat, amelyek minden félévben ismétlődnek.
E-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták érkeznek a rekord mellé AI-összefoglalókkal, így bármelyik munkatárs vagy önkéntes teljes kontextussal tudja folytatni a beszélgetést az újrakezdés helyett.
A számlák és fizetési linkek ugyanarról a rekordról kerülnek kiküldésre és a Stripe-on keresztül gyűjtésre – tagdíjak, programdíjak, rendezvényjegyek és fizetési tervek, automatizált emlékeztetőkkel minden fennálló tartozásra.
A bevételek, a nyitott fizetések, a programtevékenység és a kommunikációs státusz ugyanarról a munkaterületről jelenthetők, így az igazgatósági csomag már nem táblázatprojekt.
Termék lefedettség
Imádott az App Store-ban
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
GYIK
Nem. A Workspace369 egy nonprofit szervezet működési oldala: az Ön által kiszolgált személyek CRM rekordként, programok és események projektként, megosztott postaláda a kommunikációhoz, és online gyűjtés a tagdíjakhoz, díjakhoz és programdíjakhoz. Ha adományátvételi bizonylatokra, adólevelekre, kampányokra és adományozói csatornákra van szüksége, párosítsa egy adománygyűjtő CRM-mel – a Workspace369 maga a munka.
Igen. A Workspace369 kérésre nonprofit kedvezményt kínál – vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a feliratkozás előtt, és említse meg a szervezetét. A fix csomagok már tartalmaznak felhasználói helyeket a felhasználónkénti árképzés helyett: a Cadet 29 dollár/hó egy helyért, a Voyager 74 dollár/hó két helyért, a Specialist 149 dollár/hó tíz helyért, és a Commander 299 dollár/hó húsz helyért, éves számlázással körülbelül 20% kedvezménnyel. Ellenőrizve: 2026. szeptember 23.
Igen. A számlák és fizetési linkek minden csomagban benne vannak a 29 dolláros Cadet csomagtól kezdve, és online gyűjtik a Stripe-on keresztül. Az ismétlődő számlák fedezik az éves tagdíjakat, a Specialist csomag fizetési tervei nagyobb díjakat részletekben osztanak fel, és az automatizált emlékeztetők követik az összes fennálló tartozást.
Igen. Az ügyfél-hatókörű hozzáférés lehetővé teszi, hogy a csapattagokat Teljes könyvelésnek vagy Hatókörűnek jelölje, így az önkéntesek és a szerződéses partnerek csak azokat a személyeket és programokat látják, amelyeket hozzájuk rendeltek a rekordok, keresés, postaláda, fájlok és jelentések között.
Az SMS üzenetküldés és a hanghívás mellékelt hangpostával a Voyager csomagból 74 dollárért havonta két felhasználóval, valamint az IVR, a hívássorok és a hívásrögzítés a Specialist csomagból 149 dollárért havonta tíz felhasználóval. Az A2P 10DLC regisztráció kezelése beépített, és egy egyszeri 50 dolláros szolgáltatói megfelelőségi díj csak akkor vonatkozik, ha dedikált SMS vagy hanghívó számokat igényel.
Nem adományátvételi bizonylatok vagy adólevelek, nem alapítványi könyvelés, nem pályázatkezelés és nem bérszámfejtés. Az alapvető könyvelés a Specialist csomagtól, a teljes könyvelés pedig a Commander csomagtól érhető el a működési oldalon; a legtöbb szervezet a könyvelő rendszerét használja a főkönyvi nyilvántartásra és az adománygyűjtő CRM-et a fejlesztésre.
Igen. Az ügyfélportál minden személynek márkázott bejelentkezést biztosít kéréseikkel, fájljaikkal, számláikkal és fizetési státuszukkal, ami csökkenti a „mi történik a regisztrációmmal?” típusú üzeneteket, amelyekre a csapat kézzel válaszol.
Amikor Ön készen áll
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
