Az elfogadott hatókört újra kell építeni
A projektcsapat manuálisan hozza létre újra a szállítandókat, dátumokat, tulajdonosokat, fájlokat, fizetési feltételeket és jegyzeteket, miután az ügyfél elfogadta.
ajánlat szoftver tanácsadóknak
Ajánlat szoftver tanácsadóknak, amely az aláírás után is betartja az ígéretet.
Egy ajánlat nem válhat halott PDF-vé az elfogadás után. A Workspace369 összekapcsolja az ügyfelet, a hatókört, a szolgáltatásokat, a fájlokat, a projektet, a kommunikációt, a megbízási díjat, a számlát, a fizetést és a nyomon követést azzal, amit megállapodtak.
Hatóköra szolgáltatások és elvárások láthatóak maradnak
Átadásaz elfogadott munka lesz a szállítás
Bevételaz ajánlati feltételek folytatódnak a számlázásban
Főbb tudnivalók
Javaslatszoftver tanácsadóknak a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyfél CRM-et, a kéréseket és felvételeket, a szolgáltatási katalógust.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, az "ügyfélkontextussal kezdés"-től a "számlázás naprakészen tartása"-ig.
A Workspace369 29 dollártól/hó/felhasználó áron indul, a Commander csomag pedig 10 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 15 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
Ahol az önálló ajánlati eszközök elveszítik az ügyféltörténetet
A revíziók kilépnek a kereskedelmi rekordból
A változások e-mailben, SMS-ben vagy hívásban érkeznek, és extra munkát jelentenek, mert az ajánlat, a projekt és az ügyfélkommunikáció szét van választva.
Az ajánlat nem tudja megválaszolni a számla kérdéseit
Nem mutatja, mi aktív, mi lett leszállítva, mi lett kiszámlázva, mi lett kifizetve, vagy mi a következő lépés.
A termék
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Munkafolyamat
Tartsa az ajánlatot összekapcsolva az első vázlattól a végső fizetésig
01
Kezdje ügyfélkontextussal
Használjon kéréseket, CRM részleteket, jegyzeteket, fájlokat, hívásokat, üzeneteket, szolgáltatási elemeket és korábbi tevékenységeket a megfelelő hatókör előkészítéséhez.
02
Készítsen egyértelmű ajánlatot
Határozza meg a szolgáltatásokat, a teljesítendőket, az árakat, a feltételeket, a mérföldköveket, a foglalókat, az előlegeket, a fizetési terveket és a támogató dokumentumokat.
03
Fogadja el a teljesítést a szállításba
Az elfogadott munkát áthelyezni projektekbe, feladatokba, naptárakba, fájlokba, jegyzetekbe, időbe, hozzárendelésekbe és ügyfélkommunikációba.
04
Tartsa a számlázást szinkronban
Hozzon létre számlákat, fizetési linkeket, ismétlődő díjakat, megbízási szerződéseket, jóváírásokat, emlékeztetőket és jelentéseket anélkül, hogy elveszítené a megállapodott kereskedelmi kontextust.
Termék lefedettség
A munkafolyamat egy tanácsadói ajánlat körül
- Egy csak ajánlatokra szakosodott termék lehet a tisztább választás, ha a dokumentum létrehozása és az e-aláírás az egész követelmény.
- A Workspace369 erősebb, amikor az ajánlatnak másodlagos rendszer nélkül valós teljesítéssé, kommunikációvá, számlázássá és jelentéssé kell válnia.
- A sablonok és az AI segítségnyújtás felgyorsíthatják a fogalmazást, de a tanácsadó továbbra is felelős a pontos hatókörért és a szerződéses nyelvezetért.
Ügyfél CRM
Kérések és bejelentkezés
Szolgáltatási katalógus
Ajánlatkészítő
PDF testreszabás
Fájlok és jegyzetek
Projektek és feladatok
Átalánydíjak és számlák
Fizetések
Beérkezett üzenetek és követés
Imádott az App Store-ban
Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.
★★★★★
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük a nyolcfős csapatunknál, és a bevezetés fájdalommentes volt – intuitív és kifinomult. Csak egy csillagot vontam le, mert több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.GYIK
Ajánlatszoftver kiválasztása tanácsadói gyakorlathoz
Mit kellene tartalmaznia a tanácsadóknak szánt ajánlatszoftvernek?
A hasznos tanácsadói ajánlat szoftvernek össze kell kapcsolnia a partnerkontextust, a hatókört, a szolgáltatásokat, az árazást, a fájlokat, a jóváhagyást, a projekteket, a megbízásokat, a számlákat, a fizetéseket és a követést.
Alakíthatja-e a Workspace369 az ajánlatokat számlákká és projektekké?
A Workspace369 összekapcsolja az ajánlatokat az ügyfelekkel, projektekkel, feladatokkal, fájlokkal, szolgáltatási tételekkel, megbízási díjakkal, számlákkal, fizetési linkekkel, kommunikációval és jelentésekkel, hogy az elfogadott hatókör hasznos maradjon jóváhagyás után.
Támogatja a Workspace369 az ajánlatok márkázását?
A Workspace369 tartalmaz ajánlat- és PDF-testreszabási képességeket, szélesebb körű márka- és tém vezérléssel, a munkahely és a terv konfigurációjától függően.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
