Az elfogadott hatókört újra kell építeni
A projektcsapat manuálisan hozza létre újra a szállítandókat, dátumokat, tulajdonosokat, fájlokat, fizetési feltételeket és jegyzeteket, miután az ügyfél elfogadta.
Ajánlat szoftver tanácsadóknak, amely az aláírás után is betartja az ígéretet.
Egy ajánlat nem válhat halott PDF-vé az elfogadás után. A Workspace369 összekapcsolja az ügyfelet, a hatókört, a szolgáltatásokat, a fájlokat, a projektet, a kommunikációt, a megbízási díjat, a számlát, a fizetést és a nyomon követést azzal, amit megállapodtak.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
Hatóköra szolgáltatások és elvárások láthatóak maradnak
Átadásaz elfogadott munka lesz a szállítás
Bevételaz ajánlati feltételek folytatódnak a számlázásban
Főbb tudnivalók
Javaslatszoftver tanácsadóknak a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyfél CRM-et, a kéréseket és felvételeket, a szolgáltatási katalógust.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, az "ügyfélkontextussal kezdés"-től a "számlázás naprakészen tartása"-ig.
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Ajánlatkészítő szoftverek tanácsadóknak összehasonlítása
A tanácsadók számára készült javaslatszoftverek két csoportba sorolhatók. Az olyan javaslat-központú eszközök, mint a Better Proposals, a Qwilr és a Proposify, a tervezett dokumentumokra összpontosítanak, míg a Bonsai, a HoneyBook és a Workspace369 (Cadet, $29 havonta) számláz is, így az aláírt javaslat az előleggé és a számlává válhat egy ügyfélrekordban.
| Eszköz | Belépő ár | Belépő csomag korlátozása | Számlázás az alap csomagban | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 dollár havonta (23,25 dollár éves szinten számlázva) | 5 aktív projekt, 1 felhasználó | Igen | 14 nap, kártya szükséges |
| HoneyBook | 29 dollár havonta, éves szinten számlázva | 2 élő űrlap az érdeklődőknek, nincs automatizálás | Igen | 30 nap, nincs kártya |
| Bonsai | 15 dollár (9 dollár éves szinten) Basic; 25 dollár (19 dollár éves szinten) Essentials | Az Alap csomagban nincsenek ajánlatok vagy számlák | Essentials és magasabb | 7 nap, kártya a próbaidő után |
| Better Proposals | 19 dollár felhasználónként havonta, 13 dollár évente | 1 felhasználó, 10 küldés havonta | Nincs feltüntetve | 14 nap, kártya nélkül |
| Qwilr | 35 dollár / felhasználó évente, 49 dollár havonta | 40 dokumentum az éves Starter csomagban | Nincs feltüntetve | 14 nap, kártya nélkül |
| Proposify | 49 dollár felhasználónként havonta, 39 dollár évente | Korlátlan dokumentum és aláírás a Build csomagban. | Nincs feltüntetve | 14 nap, kártya nélkül |
Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 22-én, USD-ben. Az árak változnak, ezért vásárlás előtt erősítse meg. A Qwilr Starter ára az ügynökségi GYIK-ben említve, 2026. október 19-én lett újra elolvasva. Olvassa el a teljes ajánlatkészítő szoftver összehasonlítást.
Ahol az önálló ajánlati eszközök elveszítik az ügyféltörténetet
A revíziók kilépnek a kereskedelmi rekordból
A változások e-mailben, SMS-ben vagy hívásban érkeznek, és extra munkát jelentenek, mert az ajánlat, a projekt és az ügyfélkommunikáció szét van választva.
Az ajánlat nem tudja megválaszolni a számla kérdéseit
Nem mutatja, mi aktív, mi lett leszállítva, mi lett kiszámlázva, mi lett kifizetve, vagy mi a következő lépés.
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Tekintse át a munkát, majd számlázzon
Készítse elő az ügyfélszámlát a tételsorokkal, fizetési feltételekkel és a megbeszélt összeggel. Küldés előtt tekintse át, és kövesse nyomon a fizetési státuszát.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Tartsa az ajánlatot összekapcsolva az első vázlattól a végső fizetésig
01
Kezdje ügyfélkontextussal
Használjon kéréseket, CRM részleteket, jegyzeteket, fájlokat, hívásokat, üzeneteket, szolgáltatási elemeket és korábbi tevékenységeket a megfelelő hatókör előkészítéséhez.
02
Készítsen egyértelmű ajánlatot
Határozza meg a szolgáltatásokat, a teljesítendőket, az árakat, a feltételeket, a mérföldköveket, az előlegeket, a megbízási díjakat, a fizetési terveket és a támogató dokumentumokat.
03
Fogadja el a teljesítést a szállításba
Az elfogadott munkát áthelyezni projektekbe, feladatokba, naptárakba, fájlokba, jegyzetekbe, időbe, hozzárendelésekbe és ügyfélkommunikációba.
04
Tartsa a számlázást szinkronban
Hozzon létre számlákat, fizetési linkeket, ismétlődő díjakat, megbízási szerződéseket, jóváírásokat, emlékeztetőket és jelentéseket anélkül, hogy elveszítené a megállapodott kereskedelmi kontextust.
A munkafolyamat egy tanácsadói ajánlat körül
- Egy csak ajánlatokra szakosodott termék lehet a tisztább választás, ha a dokumentum létrehozása és az e-aláírás az egész követelmény.
- A Workspace369 erősebb, amikor az ajánlatnak másodlagos rendszer nélkül valós teljesítéssé, kommunikációvá, számlázássá és jelentéssé kell válnia.
- A sablonok és az AI segítségnyújtás felgyorsíthatják a fogalmazást, de a tanácsadó továbbra is felelős a pontos hatókörért és a szerződéses nyelvezetért.
Ügyfél CRM
Kérések és bejelentkezés
Szolgáltatási katalógus
Ajánlatkészítő
PDF testreszabás
Fájlok és jegyzetek
Projektek és feladatok
Átalánydíjak és számlák
Fizetések
Beérkezett üzenetek és követés
Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.
Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.Voyager
$74 / hónap
Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással
2 felhasználó tartozék
Kezdje el a Voyager próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Specialist
$149 / hónap
Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással
10 felhasználó tartozék
Kezdje el a Specialist próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Commander
$299 / hónap
Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással
20 felhasználó tartozék
Kezdje el a Commander próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.
Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség
Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.
Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.
Az ajánlat vége .
Ingyenes kezdés
14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható
A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.
Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót. Ingyenes kezdés Foglaljon demót
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Ajánlatszoftver kiválasztása tanácsadói gyakorlathoz
Mit kellene tartalmaznia a tanácsadóknak szánt ajánlatszoftvernek?
Minimum: egy árazott, elfogadható és online aláírható ajánlat, az elfogadott tartalomról szóló nyilvántartás, valamint egy számlázási lehetőség. Az ajánlatkészítő eszközök (Better Proposals 13 dollártól felhasználónként, éves fizetéssel; Qwilr 35 dollártól és Proposify 39 dollártól felhasználónként, éves fizetéssel) a dizájnos dokumentumokra összpontosítanak, és a belépő csomagokon nem tüntetik fel a számlázást. A Workspace369 Cadet (havi 29 dollár) elfogadáskor előleget és egylépéses átalakítást számlává tesz ugyanazon az ügyfélrekordon. Az árakat 2026. október 22-én ellenőriztük a hivatalos árazási oldalakon.
Alakíthatja-e a Workspace369 az ajánlatokat számlákká és projektekké?
A Workspace369 összekapcsolja az ajánlatokat az ügyfelekkel, projektekkel, feladatokkal, fájlokkal, szolgáltatási tételekkel, megbízási díjakkal, számlákkal, fizetési linkekkel, kommunikációval és jelentésekkel, hogy az elfogadott hatókör hasznos maradjon jóváhagyás után.
Támogatja a Workspace369 az ajánlatok márkázását?
A Workspace369 tartalmaz ajánlat- és PDF-testreszabási képességeket, szélesebb körű márka- és tém vezérléssel, a munkahely és a terv konfigurációjától függően.
Küldhetek és írhatok alá tanácsadási ajánlatokat az alap csomagban?
Igen. A Cadet 29 dollár/hóba kerül USD-ben egy felhasználóra, és tartalmazza az ajánlatokat, a nyilvános jóváhagyást és aláírást, az előleggyűjtést az ajánlat elfogadásakor, és az ajánlat-számla konverziót.
Az ajánlat aláírása megegyezik a szerződéskészítő szoftverrel?
Nem. A Workspace369 lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy nyilvános linken keresztül áttekintsék, elfogadják és aláírják az ajánlatot. Ön adja meg a hatókört, az árat és a feltételeket. Ne feltételezze, hogy az ajánlat aláírása joghatóság-specifikus szerződéskészítést vagy jogi felülvizsgálatot is biztosít.
Mit teszteljek, mielőtt váltok a HoneyBook, Dubsado vagy Bonsai rendszerekről?
Használjon egy valós tanácsadási megbízást a hatókör szerkesztésének, ügyfél jóváhagyásának, aláírásának, számlává alakításának és ügyfélmegosztásának összehasonlítására. Ellenőrizze az előlegekhez és egyéb speciális funkciókhoz szükséges csomagot. Tartson másolatokat a meglévő aláírt megállapodásokról és a fizetési előzményekről; ne feltételezze, hogy automatikusan átvándorolnak.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
