Az elfogadott hatókört újra kell építeni
A projektcsapat manuálisan hozza létre újra a szállítandókat, dátumokat, tulajdonosokat, fájlokat, fizetési feltételeket és jegyzeteket, miután az ügyfél elfogadta.
ajánlat szoftver tanácsadóknak
Ajánlat szoftver tanácsadóknak, amely az aláírás után is betartja az ígéretet.
Egy ajánlat nem válhat halott PDF-vé az elfogadás után. A Workspace369 összekapcsolja az ügyfelet, a hatókört, a szolgáltatásokat, a fájlokat, a projektet, a kommunikációt, a megbízási díjat, a számlát, a fizetést és a nyomon követést azzal, amit megállapodtak.
Hatóköra szolgáltatások és elvárások láthatóak maradnak
Átadásaz elfogadott munka lesz a szállítás
Bevételaz ajánlati feltételek folytatódnak a számlázásban
Illeszkedés keresése
Ahol az önálló ajánlati eszközök elveszítik az ügyféltörténetet
A revíziók kilépnek a kereskedelmi rekordból
A változások e-mailben, SMS-ben vagy hívásban érkeznek, és extra munkát jelentenek, mert az ajánlat, a projekt és az ügyfélkommunikáció szét van választva.
Az ajánlat nem tudja megválaszolni a számla kérdéseit
Nem mutatja, mi aktív, mi lett leszállítva, mi lett kiszámlázva, mi lett kifizetve, vagy mi a következő lépés.
Munkafolyamat
Tartsa az ajánlatot összekapcsolva az első vázlattól a végső fizetésig
01
Kezdje ügyfélkontextussal
Használjon kéréseket, CRM részleteket, jegyzeteket, fájlokat, hívásokat, üzeneteket, szolgáltatási elemeket és korábbi tevékenységeket a megfelelő hatókör előkészítéséhez.
02
Készítsen egyértelmű ajánlatot
Határozza meg a szolgáltatásokat, a teljesítendőket, az árakat, a feltételeket, a mérföldköveket, a foglalókat, az előlegeket, a fizetési terveket és a támogató dokumentumokat.
03
Fogadja el a teljesítést a szállításba
Az elfogadott munkát áthelyezni projektekbe, feladatokba, naptárakba, fájlokba, jegyzetekbe, időbe, hozzárendelésekbe és ügyfélkommunikációba.
04
Tartsa a számlázást szinkronban
Hozzon létre számlákat, fizetési linkeket, ismétlődő díjakat, megbízási szerződéseket, jóváírásokat, emlékeztetőket és jelentéseket anélkül, hogy elveszítené a megállapodott kereskedelmi kontextust.
Termék lefedettség
A munkafolyamat egy tanácsadói ajánlat körül
- Egy csak ajánlatokra szakosodott termék lehet a tisztább választás, ha a dokumentum létrehozása és az e-aláírás az egész követelmény.
- A Workspace369 erősebb, amikor az ajánlatnak másodlagos rendszer nélkül valós teljesítéssé, kommunikációvá, számlázássá és jelentéssé kell válnia.
- A sablonok és az AI segítségnyújtás felgyorsíthatják a fogalmazást, de a tanácsadó továbbra is felelős a pontos hatókörért és a szerződéses nyelvezetért.
Ügyfél CRM
Kérések és bejelentkezés
Szolgáltatási katalógus
Ajánlatkészítő
PDF testreszabás
Fájlok és jegyzetek
Projektek és feladatok
Átalánydíjak és számlák
Fizetések
Beérkezett üzenetek és követés
GYIK
Ajánlatszoftver kiválasztása tanácsadói gyakorlathoz
Mit kellene tartalmaznia a tanácsadóknak szánt ajánlatszoftvernek?
A hasznos tanácsadói ajánlat szoftvernek össze kell kapcsolnia a partnerkontextust, a hatókört, a szolgáltatásokat, az árazást, a fájlokat, a jóváhagyást, a projekteket, a megbízásokat, a számlákat, a fizetéseket és a követést.
Alakíthatja-e a Workspace369 az ajánlatokat számlákká és projektekké?
A Workspace369 összekapcsolja az ajánlatokat az ügyfelekkel, projektekkel, feladatokkal, fájlokkal, szolgáltatási tételekkel, megbízási díjakkal, számlákkal, fizetési linkekkel, kommunikációval és jelentésekkel, hogy az elfogadott hatókör hasznos maradjon jóváhagyás után.
Támogatja a Workspace369 az ajánlatok márkázását?
A Workspace369 tartalmaz ajánlat- és PDF-testreszabási képességeket, szélesebb körű márka- és tém vezérléssel, a munkahely és a terv konfigurációjától függően.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
