Legjobb ajánlószoftver kis ügynökségeknek 2026-ban

Mi az az ajánlatszerkesztő szoftver (és mi nem az)

Az ajánlatszoftver felépíti az ajánlatot, elküldi linkkel, rögzíti az ügyfél elfogadását, és megmutatja, hogy megnyitották-e. Nem szerződésjogi szolgáltatás, és nem teljes könyvelési csomag. Egyes eszközök az aláírásig mennek. Mások továbbmennek az előlegig, a projektig és a számláig. Ha egy eszköz kezeli a hatókört, az árat és az aláírást, de Önnek kézzel kell újraépítenie a számlát, akkor az ajánlat csak félig készült el. A teljesebb képért lásd: ajánlatszoftver szabadúszóknak.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az ajánlatkészítő eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a szolgáltató saját árazási oldalait használva:

1. Alapár egy főre, a listázás dátuma 2026. október 22.
2. Küldési vagy dokumentumkorlátok a belépő szintű csomagban.
3. Mi történik az elfogadás után: hogy a számlázás és a fizetés ugyanazon a csomagon szerepel-e.
4. Hely- és csomagkorlátok: ki küldhet, és mely funkciók indulnak magasabb szinten.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sablon minőségét, az aláírási sebességet, a támogatást vagy a megbízhatóságot, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend tükrözi a szabadúszók vagy kis ügynökségek számára való megfelelőséget, akik szeretnék, ha az ajánlat a számlázáshoz kapcsolódna.

A legjobb ajánlatkészítő szoftver kis ügynökségeknek 2026-ban

1. Workspace369, ideális kis ügynökségeknek és szabadúszóknak, akik szeretnék, ha a javaslat kapcsolódna az előleghez és a számlához

Workspace369 épít ajánlatok és árajánlatok egy mentett katalógusból, lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy nyilvános linken keresztül elfogadják és aláírják, és megmutatja, mikor nyitják meg és lépnek kapcsolatba az ajánlattal. Az elfogadáskor előleg gyűjthető be, és az elfogadott ajánlat átalakul egy számla egy lépésben. Mindez a Cadet csomagban van, havi 29 dollárért egy személynek (havi 23,25 dollár, éves számlázással), valamint az ügyfélportál, az időkövetés és a bevezető űrlapok. A fenti képernyőkép egy demó számla, nem egy ügyfél eredménye.

Korlátozások: A Cadet csomag egy felhasználót és korlátlan projekteket tartalmaz; a Voyager (havi $74, két felhasználó) hozzáadja a második felhasználót, a Specialist (havi $149, tíz felhasználó) pedig hozzáadja a fizetési terveket. Nem kínálja a dokumentumközpontú eszközök mély tartalomkönyvtárait és tervezési vezérlőit, és a 14 napos próbaidőszakhoz kártya szükséges.

Legjobb: kis ügynökségek, stúdiók és szabadúszók, akik időt veszítenek azután, hogy az ügyfél igent mondott.

2. HoneyBook, legjobb azoknak a szolgáltató cégeknek, akik ajánlatokat, szerződéseket és fizetéseket együtt szeretnének

A HoneyBook árazási oldala a Starter csomagot havi 29 dollárért sorolja fel, éves számlázással, ajánlatokkal, szerződésekkel, számlákkal és fizetésekkel, ügyfélportállal, korlátlan ügyfelekkel és projektekkel, valamint legfeljebb 2 élő érdeklődő űrlappal. Az Essentials 49 dollár, a Premium pedig 109 dollár, mindkettő éves számlázással. Az oldal szerint szinte minden funkciót 30 napig ingyenesen kipróbálhat kártya nélkül. Ha az alábbi tesztet elvégzi, számítson arra, hogy az ajánlat, a szerződés és a fizetés lépései egy folyamatban helyezkednek el.

Korlátozások: A Starter korlátozza az Ütemezőt 1 munkamenetre, és nem tartalmaz automatizálásokat vagy QuickBooks Online integrációt, és a "Powered by HoneyBook" címke megmarad. A csapattagok az Essentials csomagtól (legfeljebb 2) indulnak, és a havi számlázás 36 dollár a Starter, 59 dollár az Essentials és 129 dollár a Premium csomagért.

Legjobb: fotósoknak, tervezőknek és tanácsadóknak, akik az érdeklődéseket aláírt, kifizetett foglalásokká alakítják.

3. Bonsai, legjobb azoknak a szerződésközpontú szabadúszóknak, akik felhasználónkénti árazást szeretnének

A Bonsai árak felhasználónként: Basic 15 dollár havonta (9 dollár éves fizetéssel), de az ajánlatok, szerződések, számlák, fizetések, ütemezés és az ügyfélportál az Essentials csomagban kezdődik, 25 dollár havonta (19 dollár éves fizetéssel). A próbaidő 7 napig teljes hozzáférést biztosít, és az oldal azt mondja, hogy választania kell egy csomagot, és utána hozzá kell adnia a kártyaadatait, ha még nem tette meg. Ha elvégzi az alábbi tesztet, próbálja ki az Essentials csomagot, mivel a Basic nem tudja elküldeni az ajánlatot vagy a számlát.

Korlátozások: Az Alap csomag csak időkövetést, feladatokat és CRM-et tartalmaz, így a legtöbb szabadúszónak az Essentials csomagra van szüksége. Az oldalon található néhány funkció 2026-ra van jelölve, ezért ellenőrizze, mi az, ami már élő.

Legjobb: egyetlen szabadúszóknak, akik ajánlatokat, szerződéseket és helyenkénti árképzésű számlázást szeretnének.

4. Better Proposals, ideális egy javaslatközpontú eszközhöz, korlátlan felhasználói hellyel a Premium csomagtól

A Better Proposals felhasználónként három csomagot sorol fel: Starter $13 dollárért havonta, éves számlázással ($19 dollárért havonta számlázva), Premium $21 dollárért ($29 dollárért havonta) és Enterprise $42 dollárért ($49 dollárért havonta). Az oldal szerint az éves opció akár 35%-ot is megtakarít. A Starter 1 felhasználót és 10 küldést tartalmaz havonta, a Premiumnak nincs felhasználói korlátja és 50 küldést kínál, a próbaidőszak pedig 14 napos, kártya nélkül. Ha elvégzed az alábbi tesztet, a fizetéskor ellenőrizd, hogy melyik számlázási időszakot ajánlották fel.

Korlátozások: A Starter nem rendelkezik egyéni domainnel, CRM integrációkkal vagy API hozzáféréssel, a márkajelzés eltávolítása Premiumot igényel, és a 10 küldéses korlát szűk a forgalmas eladóknak. Nem találtunk számlázást a listázott csomagfunkciói között.

Legjobb: szabadúszók és kis ügynökségek számára, akik tervezett ajánlatokat küldenek, és máshol intézik a számlázást.

5. Qwilr, legjobb az interaktív, webes stílusú ajánlatokhoz analitikával

A Qwilr Starter 35 dollár felhasználónként havonta, éves fizetéssel, vagy 49 dollár havonta, e-aláírással, analitikával, QwilrPay-jel és HubSpot, Zoho és Pipedrive integrációkkal. Az éves Starter 40 ingyenes dokumentumot tartalmaz, a további dokumentumok 2,50 dollárba kerülnek. A próbaverzió 14 napos Starter, és az oldal szerint nem szükséges hitelkártya. Ha az alábbi tesztet futtatja, ellenőrizze, hogy a dokumentumkeret illeszkedik-e a valós küldési mennyiségéhez.

Korlátozások: A növekedés (felhasználónként 55 dollár) 5 felhasználót igényel, a skálázás (75 dollár) pedig 10 felhasználót, és mindkettő csak éves. A havi Starter nem tartalmaz ingyenes dokumentumokat, és a Starter támogatás csak súgódokumentumokat jelent.

Legjobb: értékesítés-központú szabadúszóknak és ügynökségeknek, akiknek tervezett, nyomon követhető ajánlati oldala van, és már rendelkeznek CRM-mel.

6. Proposify, legjobb a sablonkönyvtárakhoz és nagyobb ajánlatcsapatokhoz

A Proposify Build csomagja felhasználónként 49 dollár havonta, vagy felhasználónként 39 dollár havonta, éves számlázással (évi 468 dollár). A Grow felhasználónként 65 dollár havonta, éves számlázással (évi 780 dollár felhasználónként), a Scale pedig 12 800 dollár évente, ami 10 felhasználót foglal magában. A Build korlátlan dokumentumokat és aláírásokat listáz, a Grow és a Scale pedig mindent tartalmaz, ami a Build-ben van. Az oldal GYIK-je szerint egyes csomagok korlátozzák a havonta elküldhető dokumentumok számát, extra küldésenként egyszeri díj ellenében, de az aktuális csomagkártyák nem mutatnak küldési korlátot. A 14 napos próbaverzióhoz az oldal szerint nincs szükség kártyára.

Korlátozások: A közreműködői felhasználók nem hozhatnak létre vagy küldhetnek, a Salesforce és az Aspire integrációkhoz felhasználónként havi $9-os kiegészítő szükséges, és nem találtunk számlázást a felsorolt csomagfunkciók között.

Legjobb: ügynökségek, amelyek sok ajánlatot küldenek, és tartalomkönyvtárakra, jóváhagyásokra és szerepkör-vezérlőkre van szükségük.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik ajánlatszerkesztő szoftver illik az Ön vállalkozásához?

Futtasson egy küldés-aláírás-számla tesztet a próbaverzió során

A funkciólisták hasonlóak, ezért használja az ingyenes próbaverziót, hogy küldjön egy valósághű ajánlatot magának, egy második e-mail címet használva ügyfélként:

1. Hozzon létre egy ajánlatot két szolgáltatással és egy opcionális kiegészítővel.
2. Küldje el, és nyissa meg a telefonján ügyfélként.
3. Fogadja el és írja alá a linken keresztül.
4. Gyűjtsön előleget, vagy alakítsa át az elfogadott ajánlatot számlává.
5. Ellenőrizze, mit mutat most az ügyfélrekord: az ajánlat, az aláírás, a számla és a fizetési státusz.

Időzze a teljes futást. Ha futtatja a tesztet, számítson egy olyan eszközre, amely három exportálást és 20 percet igényel minden ügyletnél. Utána kell üldöznie egy csendes ügyfelet? Próbálja ki a ajánlat követés generátor.

Mikor válasszunk dokumentum-központú eszközt

Nézze meg az utolsó tíz ajánlatát. Ha az erőfeszítés nagy része az ajánlatok megírásába és tervezésébe telt, akkor egy dedikált eszköz, mint a Qwilr, Better Proposals vagy Proposify a jobb választás. Ha a legtöbb erőfeszítés azután történt (aláírás hajszolása, számla létrehozása, előleg kérése), válasszon olyan szoftvert, amely összekapcsolja az ajánlatot a számlázással. A Workspace369 erre épül. online fizetések és előlegek pontosan erre az esetre.

Bármelyik eszközt is próbálja ki, küldje el az első ajánlatot magának, mielőtt egy valódi ügyfél látná, és győződjön meg róla, hogy exportálhatja az adatait, ha valaha elhagyja az eszközt. Hasonlítsa össze a jelenlegi csomagokat a árjegyzék oldal.