Oktatóvideó: 10/24
Az időbeosztás megtervezése a Workspace369 naptárában
Ha meg szeretné tervezni az időbeosztását a Workspace369-ben, nyissa meg a Naptárat a Munka alatt. Egy pillantással mutatja a hónapját: minden munkát, hívást és időpontot. A Megjelenítési beállításokkal váltson Csapat nézetre, ahol minden személy külön oszlopot kap, és kattintson egy munkára, hogy lássa, mikor és hol lesz, kinek szól, a gombokkal pedig felhívhatja az ügyfelet, vagy SMS-t, illetve e-mailt küldhet neki. Munka felvételéhez kattintson az Ütemterv hozzáadása gombra, adjon neki címet, és vegye fel az ügyfelet és mindenkit, aki rajta dolgozik. Az Elérhetőség panel megmutatja, mikor ér rá mindenki. Válasszon időpontot, állítsa be, hogy a munka minden héten ismétlődjön, válasszon kategóriát, és kattintson az Esemény mentése gombra.
Amit megtanul
- Hogyan láthatja a naptárában a hónap összes munkáját, hívását és időpontját
- Hogyan válthat Csapat nézetre, hogy mindenki napját egymás mellett lássa
- Hogyan nyithat meg egy munkát, és hogyan hívhatja fel az ügyfelet, vagy küldhet neki SMS-t vagy e-mailt
- Hogyan vehet fel egy munkát egy ügyféllel és több csapattaggal
- Hogyan válasszon olyan időpontot, amikor a munkán dolgozók mindegyike ráér
- Hogyan állíthatja be, hogy egy munka minden héten ismétlődjön, és hogyan adhat neki kategóriát
GYIK
Gyakori kérdések
Hogyan vehetek fel egy munkát a Workspace369 naptárába?
Nyissa meg a Naptárat a Munka alatt, és kattintson az Ütemterv hozzáadása gombra. Adjon címet a munkának, vegye fel az ügyfelet és mindenkit, aki rajta dolgozik, majd válasszon időpontot. Beállíthatja, hogy ismétlődjön, és kategóriát is adhat neki. Ezután kattintson az Esemény mentése gombra.
Hogyan láthatom a teljes csapatom beosztását?
A Naptárban nyissa meg a Megjelenítési beállításokat, és válassza a Csapat lehetőséget. Minden oszlop egy személy, az adott napi munkáival, így mindenki napját egymás mellett láthatja. Kattintson egy munkára, hogy lássa, mikor és hol lesz, és kinek szól.
Beoszthatok egy munkára több embert is?
Igen. Adjon hozzá minden személyt a munkához, és az mindegyikük napján megjelenik. Az Elérhetőség panel megmutatja, mikor ér rá mindenki, aki a munkán dolgozik, így olyan időpontot választhat, amely mindenkinek megfelel.
Beállíthatom, hogy egy munka minden héten ismétlődjön?
Igen. Állítsa be, hogy a munka minden héten ismétlődjön, és mentés előtt látni fogja a következő dátumokat, amelyekre esik. Ezután minden héten megjelenik a naptárban, így csak egyszer kell beállítania.
Kapcsolatba léphetek az ügyféllel a naptárból?
Igen. Kattintson egy munkára a részletek megtekintéséhez: gombokkal felhívhatja az ügyfelet, vagy SMS-t, illetve e-mailt küldhet neki. Amikor munkát vesz fel, e-mail-meghívót vagy SMS-emlékeztetőt is küldhet az ügyfélnek.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban megtervezzük az időbeosztását a naptárban: megnézzük, ki mit csinál, felveszünk egy munkát, és beállítjuk, hogy ismétlődjön.
Nyissa meg a Naptárat a Munka alatt. Itt egy pillantással átláthatja a hónapját: minden munkát, hívást és időpontot.
A Megjelenítési beállításokkal válthat nézetet. A Csapat lehetőséget választom, hogy mindenki napját egymás mellett lássam. Minden oszlop egy személy, az aznapi munkáival. Kattintson egy munkára a részletekért: mikor és hol lesz, kinek szól, és gombokkal felhívhatja az ügyfelet, vagy SMS-t, illetve e-mailt küldhet neki.
Munka felvételéhez kattintson az Ütemterv hozzáadása gombra. Adjon neki címet. Ez egy heti flottamosás. Vegye fel az ügyfelet: Drew Walsh. Küldhet neki e-mail-meghívót vagy SMS-emlékeztetőt is. Masont már hozzáadtuk. Adja hozzá Harpert is, így mindkettőjük napján megjelenik.
Az Elérhetőség panel megmutatja, mikor ér rá mindenki, aki a munkán dolgozik. A 3:30-as időpontot választom. Állítsa be, hogy minden héten ismétlődjön. Látni fogja a következő dátumokat, amelyekre esik. Ezután válasszon kategóriát: Fleet Service. Majd kattintson az Esemény mentése gombra.
Meg is jelent, Mason és Harper napján is, és minden héten ismétlődik, így csak egyszer kell beállítania. És ennyi a naptárról. A következő videóban beállítjuk az online foglalási oldalát.
További oktatóvideók
Legutóbbi frissítések
Összes kiadási megjegyzés- Az ügyfelek ütemezéseket és utánkövetéseket kapnak, a naptár pedig gyorsabb szerkesztőt kap a Google Meet segítségévelKövesd nyomon az ügyfeleket a szakaszokon keresztül egy követési sorral és AI által generált üzenetekkel, és hozz létre naptári eseményeket húzással, Google Meet linkekkel és vendéghívásokkal.
- 2026. július: újjáépített naptár, funnelok, készletnyilvántartás és munkafolyamatok tesztfutamokkalEgy újjáépített naptár, leadeket a CRM-be fogó tölcsérek, alacsony készletriasztásokkal rendelkező készlet, feladatokat létrehozó munkafolyamatok és élő előnézettel rendelkező számlák.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
