Oktatóvideó: 7/7
Automatikus fizetési emlékeztetők beállítása a Workspace369-ben
Ha automatikus fizetési emlékeztetőket szeretne beállítani a Workspace369-ben, nyissa meg az Automatizálásokat a Kommunikáció alatt, kattintson az Új automatizálás gombra, majd a Számlák alatt válassza a Fokozódó emlékeztetők a kifizetetlen számlákról nevű sablont. A számla fizetési határideje utáni napon indul, és küld egy kedves emlékeztetőt, egy hét után egy határozottabbat, majd egy végső értesítést; mindegyikben szerepel az ügyfél neve, a számlaszám, az összeg és a fizetési határidő. Egy lépés minden emlékeztető előtt ellenőrzi a számlát, így az emlékeztetők leállnak, amint kifizették. Kattintson az Aktiválás gombra, és magától fut, valahányszor egy számla fizetési határideje lejár.
Amit megtanul
- Hogyan indíthat automatizálást a Fokozódó emlékeztetők a kifizetetlen számlákról nevű sablonból
- Mikor indulnak az emlékeztetők, és mi áll az egyes e-mailekben
- Hogyan állnak le az emlékeztetők, amint a számlát kifizetik
- Hogyan módosíthatja az emlékeztetők közötti várakozást
- Hogyan kapcsolhatja be és szüneteltetheti az automatizálást, és hogyan nézheti meg a futásait
GYIK
Gyakori kérdések
Hogyan állíthatok be automatikus fizetési emlékeztetőket a Workspace369-ben?
Nyissa meg az Automatizálásokat a Kommunikáció alatt, kattintson az Új automatizálás gombra, majd a Számlák alatt válassza a Fokozódó emlékeztetők a kifizetetlen számlákról nevű sablont. Ellenőrizze az e-maileket, majd kattintson az Aktiválás gombra. Ettől kezdve magától fut, valahányszor egy számla fizetési határideje lejár.
Leállnak az emlékeztetők, amikor az ügyfél fizet?
Igen. A sablonban van egy lépés, amely minden emlékeztető előtt ellenőrzi a számlát. Amint a számlát kifizették, az emlékeztetők leállnak.
Módosíthatom az emlékeztető e-mailek szövegét?
Igen. Minden e-mailt a rendszer megír Ön helyett, kitöltve az ügyfél nevével, a számlaszámmal, az összeggel és a fizetési határidővel, a szövegen pedig bármit módosíthat.
Mennyit vár a rendszer az emlékeztetők között?
A sablon a fizetési határidő utáni napon egy kedves emlékeztetővel indul, hat napot vár egy határozottabb e-mail előtt, majd végső értesítést küld. Ha egy várakozásra kattint, módosíthatja a hosszát.
Kikapcsolhatom a fizetési emlékeztetőket?
Igen. Az automatizálást bármikor szüneteltetheti. Valahányszor lefut, látja a Futások alatt.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban automatikus fizetési emlékeztetőket állítunk be, hogy az az ügyfél, aki nem fizetett, hírt kapjon Öntől, anélkül hogy egyetlen e-mailt is meg kellene írnia.
Nyissa meg az Automatizálásokat a Kommunikáció alatt. Egy automatizálás magától fut, amikor történik valami, például amikor egy számla fizetési határideje lejár. Kattintson az Új automatizálás gombra.
Induljon egy sablonból. A Számlák alatt válassza a Fokozódó emlékeztetők a kifizetetlen számlákról sablont. Küld egy kedves emlékeztetőt, egy hét után egy határozottabbat, majd egy végső értesítést. Kattintson a Sablon használata gombra.
Akkor indul, amikor egy befizetés késik. Ez itt a fizetési határidő utáni napon kezdődik. Az első e-mailt a rendszer megírja Ön helyett, és kitölti benne az ügyfél nevét, a számlaszámot, az összeget és a fizetési határidőt. A szövegen bármit módosíthat, amit szeretne.
Ez a lépés minden emlékeztető előtt ellenőrzi a számlát. Amint kifizették, az emlékeztetők leállnak. Ezután hat napot vár, és küld egy határozottabb e-mailt. Ha egy várakozásra kattint, módosíthatja a hosszát. Itt jelenik meg minden, amit még érdemes megnézni. Nyissa meg a későbbi e-maileket is, és ellenőrizze, melyik postafiókból mennek ki.
Ha minden rendben van, kattintson az Aktiválás gombra. Most már be van kapcsolva, és magától fut, valahányszor egy számla fizetési határideje lejár. Bármikor szüneteltetheti. Valahányszor lefut, itt látja, a Futások alatt. Ennyi volt az automatikus fizetési emlékeztetőkről. A következő videóban beállítjuk a termékkatalógusát.
További oktatóvideók
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
