2026. augusztus: Claude és ChatGPT csatlakoztatása, AI-változtatások első felülvizsgálata és Gantt-nézet

Csatlakoztassa a Claude-ot, a ChatGPT-t vagy bármely AI alkalmazást a munkaterületéhez

A Workspace369 rendelkezik MCP szerverrel, így a Claude, a ChatGPT vagy bármely MCP-t OAuth-on keresztül támogató kliens működhet a munkaterületén belül. Képes ügyfeleket lekérdezni, ajánlatokat és számlákat készíteni, időt naplózni, naptárát ellenőrizni és üzeneteit olvasni, valamint frissíteni tudja a rekordokat az ügyfelekben, projektekben, feladatokban, költségekben és munkafolyamatokban is.

Ön irányít. A munkaterület rendszergazdája bekapcsolja az MCP-t, és kiválasztja, hogy az egyes kapcsolatok mit tehetnek, és minden, ami küldésre kerül, például egy e-mail vagy egy számla, jóváhagyásra vár az alkalmazásban. Az MCP minden csomagban benne van, és minden hívás beleszámít a csomag AI-használatába.

• Claude, ChatGPT és más MCP kliensekkel működik
• A küldések az alkalmazásban várják az Ön jóváhagyását
• Hozzon létre személyes hozzáférési tokeneket azoknak az ügyfeleknek, akiknek szükségük van rá
• Minden csomagban benne van, miután egy rendszergazda bekapcsolta

Hol találod

1. Beállítások
2. AI kapcsolatok

Megnyitás az alkalmazásban →

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Workspace369 MCPCRM MCP szerver útmutatóWorkspace AI oktatóanyaga

Az AI AutoPilot megmutatja, mit fog megváltoztatni, mielőtt megváltoztatná

Az AI AutoPilot csevegés válaszol a munkahelyével kapcsolatos kérdésekre, és módosításokat végezhet Ön helyett, például feladatok, ügyfelek és címek létrehozása vagy frissítése. Mielőtt bármi is megváltozna, megjelenít egy áttekinthető és szerkeszthető kártyát, utána pedig tájékoztatja, melyik rekordot érintette. Ha sok módosítást javasol egyszerre, egy áttekinthető listát kap, soronként egy tétellel.

A Workspace AI minden munkaterületbe be van építve, nincs mit beállítani: üzenetek szerkesztése és átdolgozása, fordítás és összefoglalás. A Commander és az Enterprise csomagokban az AI akár egy teljes munkafolyamatot is képes létrehozni Önnek, hogy áttekinthesse, mielőtt futna. A munkaterület rendszergazdája bekapcsolhatja az Automatikus jóváhagyás műveleteket, amelyek kérés nélkül hoznak létre, frissítenek és törölnek rekordokat. Az ügyfeleknek küldött üzenetek mindig először kérnek engedélyt. Az AI használata beleszámít a csomag AI-használatába.

• Tekintsd át és szerkeszd a változást, mielőtt az érvénybe lép
• Összeállítás, átírás, fordítás és összefoglalás
• AI-generált munkafolyamatok Commander és Enterprise csomagban

Hol találod

1. Oldalsáv
2. AI AutoPilot
3. Csevegés

Megnyitás az alkalmazásban →

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Workspace AIWorkspace AI oktatóanyagaMunkafolyamat-automatizálások

Gantt-diagram és saját feladatrendelés

Váltson egy táblát Gantt nézetre, hogy lássa a feladatokat egy idővonalon függőségekkel, alapvonalakkal, kritikus útvonallal és egy munkaterhelési hőtérképpel, amely az egyes tagok kapacitásán alapul. Segít időben észlelni egy zsúfoltságot, mielőtt az bekövetkezne.

A feladatokat egy oszlopon belül is áthúzhatja, hogy saját sorrendbe állítsa őket, és telefonon áthúzhatja őket az állapotok között.

• Függőségek, alapvonalak és kritikus út
• Munkaterhelési hőtérkép az egyes tagok kapacitásából
• Húzza az átrendezéshez, a sorrend mindenki számára mentve

Hol találod

1. Feladatok
2. nézetváltó
3. Gantt

Megnyitás az alkalmazásban →

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Ügynökségi projektmenedzsmentFeladatok útmutató

Jobb e-mail a postaládában: több címzett, idézett válaszok és továbbítások

Küldjön e-mailt több címzettnek egyszerre. A válaszok most idézik az eredeti üzenetet, az továbbítások megőrzik a mellékleteket, és a piszkozatok úgy működnek, ahogy elvárná.

Mélyebben kereshet az e-mailekben, megjelölhet egy beszélgetést olvasatlanként, és jelenthet spamet, hogy megtanítsa a beérkezett üzeneteket egy feladó vagy egy egész tartomány szemetesként kezelésére.

Hol találod

1. Beérkezett üzenetek az oldalsávban

Megnyitás az alkalmazásban →

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Beérkezett üzenetek és kommunikációBeérkezett üzenetek oktatóanyag

Munkafolyamatok, amelyek leállnak, amikor a munka befejeződött

Egy munkafolyamat leállíthatja magát, ha egy cél teljesül. Válasszon egy egyérintéses célt, vagy írja le a feltételt egy egyszerű mondattal, így egy emlékeztető sorozat véget ér, amint a számlát kifizették.

A fizetési késedelmes emlékeztető ütemezése közvetlenül a munkafolyamat-építőben van beállítva, így te választod meg a napokat, amikor az emlékeztetők kimennek.

Hol találod

1. Munkafolyamatok az oldalsávban
2. munkafolyamat megnyitása

Megnyitás az alkalmazásban →

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Munkafolyamat-automatizálásokMunkafolyamatok oktatóanyagaÉpítsen, teszteljen és aktiváljon egy munkafolyamatot

Adjon csapattagoknak hozzáférést specifikus projektekhez

Adjon egy csapattagnak hozzáférést bizonyos projektekhez és feladat táblákhoz ahelyett, hogy mindenhez. Csak azokat a projekteket látják, amelyekhez tartoznak, és semmi mást, ami megfelel a szerződéses munkavállalóknak és az alkalmi segítőknek.

Hol találod

1. Projektek
2. projekt megnyitása
3. Csapat

Megnyitás az alkalmazásban →

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Ügyfél-hatókörű hozzáférésCsapat hozzáférés és engedélyek

Gazdagabb ügyfélprofilok és archiválás törlés helyett

Adjon hozzá vagy vágjon le egy ügyfél fotót, és tekintse meg az összes címet és kapcsolattartót az ügyfél képernyőn. Válasszon ki egy elsődleges e-mailt és telefonszámot, kapjon figyelmeztetést a lehetséges duplikátumokról, és engedje meg a kapcsolattartóknak, hogy üzeneteket fogadjanak.

Egy ügyfél törlése most először archiválja azt. Az Archivált nézet lehetővé teszi a visszaállítást vagy a végleges törlést, és figyelmeztetést kap, ha archivált ügyfélnek küld számlát, SMS-t vagy e-mailt.

Hol találod

1. Ügyfelek
2. ügyfél megnyitása; Ügyfelek
3. Archivált

Megnyitás az alkalmazásban →

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Ügyfél menedzsmentÜgyfelek és CRM dokumentumok