CRM Terbaik untuk Google Workspace

Tim yang berjalan di Google Workspace sudah memiliki email, kalender, dokumen, dan drive. Yang tidak mereka miliki adalah CRM.

Jadi catatan klien akhirnya terbagi: kontak di Sheets, percakapan di Gmail, tugas di alat proyek, faktur di tempat lain. CRM terbaik untuk tim Google Workspace adalah yang memberikan satu rumah untuk pekerjaan itu. Panduan CRM yang cocok dengan Google Workspace halaman menunjukkan seperti apa rumah tunggal itu dalam praktik.

Jawaban cepat

Untuk tim Google Workspace yang menginginkan catatan klien, kotak masuk, SMS, suara, proyek, proposal, faktur, pembayaran, file, AI, otomatisasi, dan pelaporan dalam satu ruang kerja operasional, pilihan terbaik adalah Workspace369.

HubSpot dan Zoho CRM adalah CRM umum yang kuat. Copper dibuat untuk hidup di dalam Gmail. Workspace369 lebih kuat ketika hubungan klien berlanjut ke pengiriman, komunikasi, dan penagihan.

Apa yang dibutuhkan tim Google Workspace dari perangkat lunak CRM

Google Workspace sudah menangani email dan dokumen, jadi evaluasi perangkat lunak CRM berdasarkan apa yang ditambahkan di sekitar catatan klien:

• Profil klien dan perusahaan dengan catatan, tag, sumber prospek, dan bidang kustom
• Formulir intake dan permintaan alih-alih tanggapan formulir yang tersebar
• Riwayat komunikasi dalam satu kotak masuk alih-alih utas Gmail per orang
• Proyek, tugas, file, persetujuan, pengingat, dan aktivitas klien
• Proposal, kutipan, faktur, rencana pembayaran, dan tautan pembayaran
• Pelaporan untuk nilai klien, faktur terbuka, status proyek, dan beban kerja

Jika CRM hanya menduplikasi daftar kontak, tim masih menjalankan akun dari tab dan utas.

Daftar singkat CRM terbaik untuk tim Google Workspace

Workspace369 adalah produk kami, jadi pertimbangkan daftar singkat ini dengan mengingat hal itu — kriteria di atas adalah persis apa yang kami evaluasi.

Di mana Workspace369 paling cocok untuk tim Google Workspace

Workspace369 cocok untuk tim Google Workspace karena menggantikan pola spreadsheet-ditambah-kotak masuk dengan satu catatan operasi — hub CRM workspace melalui model yang sama.

Alih-alih kontak di Sheets, utas di Gmail, dan faktur di aplikasi lain, tim mendapatkan satu catatan klien yang membawa permintaan, percakapan, proyek, proposal, faktur, dan status pembayaran.

Itu menghilangkan peralihan tab harian yang membuat tim kecil kehilangan tindak lanjut dan melewatkan status faktur.

Kapan CRM asli Google sudah cukup

CRM yang asli Gmail mungkin sudah cukup ketika:

• Tim hanya membutuhkan visibilitas pipeline di dalam kotak masuk
• Pengiriman dan penagihan sudah berjalan lancar di alat lain
• Tidak ada yang membutuhkan satu pandangan tentang status klien, pengiriman, dan penagihan
• Daftar kontak kecil dan tindak lanjut sederhana

Setelah tim bertanya, "apa yang kita janjikan, apa yang jatuh tempo, berapa yang dibayar, dan siapa yang membalas?" CRM perlu hidup di luar kotak masuk juga.

Rekomendasi akhir

Pilih Workspace369 jika tim Anda menginginkan CRM, kotak masuk, proyek, proposal, faktur, pembayaran, file, AI, dan pelaporan dalam satu ruang kerja operasi alih-alih spreadsheet dan utas yang tersebar.

Mulai dengan hub perangkat lunak CRM workspace, atau baca yang lebih luas Panduan CRM Google Workspace untuk rincian lengkapnya.