CRM untuk agensi desain web: apa yang harus dicari

Proyek desain web hidup dan mati karena persetujuan.

Catatan klien bukan hanya kontak — itu adalah brief, sitemap, bukti beranda dengan tiga putaran catatan, tautan staging, tanda tangan akhir, dan faktur yang mengikuti. CRM yang berhenti pada nama dan kesepakatan tidak dapat menampung semua itu.

Inilah cara memilih CRM untuk agensi desain web. Panduan CRM yang dibuat untuk pekerjaan agensi menunjukkan model yang terhubung yang dievaluasi oleh panduan ini.

Jawaban cepat

CRM terbaik untuk agensi desain web menyimpan catatan klien yang terhubung dengan bukti, persetujuan, proyek, kotak masuk, SMS, proposal, faktur, pembayaran, dan pelaporan. Workspace369 dibangun untuk model terhubung itu. HoneyBook dan Dubsado mencakup proposal dan kontrak untuk studio yang lebih kecil, dan HubSpot mencakup pipeline penjualan — tetapi pengiriman desain web membutuhkan catatan setelah kesepakatan ditutup.

Apa yang dibutuhkan agensi desain web dari CRM

• Profil klien dan perusahaan dengan catatan, tag, dan sumber prospek
• Formulir penerimaan dan permintaan yang menjadi ringkasan
• Bukti, revisi, dan riwayat persetujuan dilampirkan ke klien
• Proyek, tugas, tautan staging, file, dan tenggat waktu dalam konteks
• Proposal, kutipan, faktur, retainer, dan tautan pembayaran
• Riwayat email, SMS, panggilan, dan tindak lanjut dalam satu kotak masuk
• Pelaporan nilai klien, faktur terbuka, dan status proyek

Daftar pendek untuk agensi desain web

Workspace369 adalah produk kami, jadi pertimbangkan daftar singkat ini dengan mengingat hal itu — kebutuhan di atas adalah persis apa yang kami evaluasi.

Di mana Workspace369 paling cocok untuk agensi desain web

Workspace369 memperlakukan catatan klien sebagai tempat di mana seluruh keterlibatan hidup — pusat perangkat lunak CRM agensi mencakup model yang sama.

Agensi desain web dapat menangkap prospek, mengubah penerimaan menjadi ringkasan, merutekan bukti untuk persetujuan, mencatat panggilan, mengirim proposal, menagih tonggak sejarah, dan melihat saldo terbuka tanpa membangun kembali konteks di berbagai aplikasi.

Ketika CRM penjualan sudah cukup

CRM penjualan mungkin cukup selama agensi hanya membutuhkan pelacakan saluran dan kesepakatan, dan pengiriman, persetujuan, dan penagihan sudah berjalan dengan lancar di tempat lain. Setelah tim bertanya "apa yang disetujui klien, apa yang jatuh tempo, dan apa yang dibayar?" CRM perlu membawa sisanya.

Rekomendasi akhir

Pilih Workspace369 jika agensi desain web Anda menginginkan CRM, persetujuan, pengiriman, komunikasi, proposal, faktur, pembayaran, dan pelaporan dalam satu ruang kerja operasional. Mulai dengan pusat perangkat lunak CRM agensi.