CRM terbaik untuk agensi kecil di tahun 2026: pekerjaan klien hingga faktur yang dibayar

Apa itu CRM agensi (dan apa itu bukan)

CRM agensi adalah catatan klien yang mengikuti pekerjaan. Ini menyimpan dari mana klien berasal, apa yang Anda usulkan, siapa yang memiliki langkah selanjutnya, apa yang sedang dikirimkan, apa yang dikatakan, dan apa yang mereka berutang. Ini bukan pipeline penjualan yang didorong kuota, dan ini bukan alat proyek dengan tab kontak. Jika CRM berhenti di kesepakatan, cakupan, pengiriman, dan penagihan hidup di aplikasi lain dan seseorang memasukkannya kembali setiap bulan. Setiap langkah adalah asli, tambahan berbayar, integrasi, atau pekerjaan manual, dan pertanyaan yang berguna adalah yang mana.

Bagaimana kami membandingkan CRM ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor:

1. Harga kursi dan biaya pada 5 dan 10 kursi, dari harga per kursi yang terdaftar atau paket kursi yang disertakan.
2. Cakupan kerja klien pada paket yang sebenarnya akan Anda beli: proposal, proyek, pelacakan waktu, penagihan, dan pembayaran online.
3. Portal klien dan penagihan retainer: apakah klien dapat melihat status sendiri dan apakah faktur berulang terdaftar.
4. Batas keras: kursi minimum, batas kontak, batas proyek aktif, dan gerbang tambahan.
5. Ketentuan uji coba: durasi, dan apakah vendor menyatakan kartu diperlukan.

Kami tidak menguji kecepatan, dukungan, keandalan, atau upaya migrasi, dan kami tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian yang terdokumentasi untuk agensi kecil yang menginginkan penjualan, pengiriman, dan penagihan dalam satu alat.

CRM terbaik untuk agensi kecil di tahun 2026

1. Workspace369, terbaik untuk agensi kecil yang menginginkan CRM, proyek, portal, dan penagihan di satu tempat

Workspace369 menempatkan catatan klien, proposal disetujui dan ditandatangani melalui tautan, proyek dengan papan tugas, portal klien, pelacakan waktu dan faktur dalam satu ruang kerja. Bahkan $29 Cadet mencantumkan proposal dengan deposit, portal, pelacakan waktu, penagihan, faktur berulang, retainer, dan jadwal pembayaran, ditambah pengingat email untuk faktur yang terlambat. Pengunjung portal tidak menggunakan kursi tim. Kursi adalah tuas agensi: Voyager adalah $74 per bulan untuk dua, setiap kursi tambahan adalah $10, dan Specialist adalah $149 per bulan untuk sepuluh, menambahkan pemesanan online, rencana pembayaran, pengeluaran, dan penuaan AR. Tangkapan layar adalah catatan demo, bukan hasil pelanggan. Jika proposal adalah hal utama yang Anda beli, lihat panduan kami ke perangkat lunak proposal terbaik untuk agensi kecil.

Batasan: Cadet adalah satu kursi dan hingga 5 proyek aktif. Kotak masuk bersama, SMS, dan panggilan dimulai dari Voyager. Nota kredit akan segera hadir, dan uji coba 14 hari memerlukan kartu. Ini bukan rangkaian otomatisasi pemasaran.

Terbaik untuk: agensi 2 hingga 10 orang yang minggunya dihabiskan untuk menyalin detail di antara CRM, aplikasi proyek, dan alat penagihan.

2. HubSpot, terbaik untuk otomatisasi pemasaran dan saluran penjualan yang mendalam

Halaman produk HubSpot mencantumkan CRM gratis untuk hingga dua pengguna dan 1.000 kontak tanpa kedaluwarsa dan tanpa kartu. Starter adalah $20 per kursi per bulan dengan harga daftar di halaman harga HubSpot, dengan penawaran pelanggan baru berbatas waktu di bawah itu, dan halaman produk CRM-nya mencantumkan Professional mulai dari $50 per kursi. Dengan sepuluh kursi, itu sekitar $200 per bulan dengan harga daftar Starter, sebelum produk lainnya. Jika Anda menjalankan tes satu klien, harapkan langkah-langkah kontak, kesepakatan, dan email menjadi kuat dan langkah-langkah proposal, proyek, dan faktur memerlukan alat lain.

Batasan: penagihan dan pengiriman proyek tidak tercantum di halaman produk, dan halaman tersebut tidak menjelaskan uji coba untuk tingkatan berbayar. Biaya meningkat dengan cepat di luar Starter, dan penawaran pelanggan baru bukanlah tarif permanen.

Terbaik untuk: agensi yang pertumbuhannya sendiri berjalan dengan pemasaran inbound dan pipeline penjualan, dengan penagihan ditangani di tempat lain.

3. Bonsai, terbaik untuk proposal, kontrak, dan faktur per kursi

Halaman harga Bonsai mencantumkan Basic seharga $15 per pengguna per bulan ($9 ditagih tahunan) dan Essentials seharga $25 ($19 tahunan). Basic mencakup CRM, tugas, proyek tanpa batas, dan pelacakan waktu; faktur, proposal, kontrak, formulir, dan portal klien dimulai dari Essentials. Pipeline kesepakatan dan integrasi seperti QuickBooks dan Zapier dimulai dari Premium, $39 bulanan ($29 tahunan). Lima kursi Essentials adalah $125 per bulan ditagih bulanan, atau $95 ditagih tahunan. Uji coba adalah 7 hari dengan akses penuh, dan kartu diperlukan untuk melanjutkan.

Batasan: harga per pengguna, sehingga tagihan bertambah dengan setiap perekrutan, dan pipeline kesepakatan memerlukan Premium. Halaman mencantumkan Elite dengan minimum 3 pengguna. Untuk perbandingan harga per pengguna dan kursi yang disertakan pada 5 dan 10 orang, lihat perangkat lunak agensi dengan harga datar.

Terbaik untuk: agensi kecil satu hingga empat orang yang menjual proyek terstruktur yang menginginkan proposal dan faktur dengan harga kursi masuk yang rendah.

4. Teamwork, terbaik untuk agensi yang dipimpin pengiriman dengan anggaran dan retainer

Halaman harga Teamwork mencantumkan Basics seharga $9,99 per pengguna per bulan ditagih setiap tahun dan Accelerate seharga $24,99. Accelerate menambahkan penagihan dari waktu yang tercatat dan anggaran waktu serta retainer. Paket berbayar memiliki uji coba 14 hari tanpa kartu, dan paket gratis memungkinkan hingga 5 pengguna dan 5 proyek. Jika Anda menjalankan tes satu klien, langkah proyek, waktu, dan retainer adalah kekuatannya, dan faktur harus mengikuti dari jam yang tercatat.

Batasan: Basics tidak mencantumkan penagihan atau uang muka, dan CRM penjualan bukanlah inti dari produk. Agensi 10 orang di Accelerate berharga sekitar $300 sebulan ditagih bulanan, atau $250 ditagih tahunan.

Terbaik untuk: agensi yang dipimpin proyek yang menagih dari jam yang dilacak dan membutuhkan anggaran retainer.

5. Productive, terbaik untuk sumber daya, anggaran, dan profitabilitas

Halaman harga Productive mencantumkan paket Essential dan Professional dengan uji coba 14 hari tanpa kartu. Essential mencakup penganggaran dan perencanaan sumber daya; Professional menambahkan anggaran berulang. Semua paket memerlukan minimal 3 kursi. Essential berharga $10 per pengguna per bulan ditagih tahunan ($12 bulanan) dan Professional $25 tahunan ($29 bulanan) (diperiksa 19 Oktober 2026). Jika Anda menjalankan tes satu klien, harapkan langkah-langkah anggaran, waktu, dan utilisasi menjadi kuat, dan periksa langkah faktur dalam uji coba, karena perbandingan mencantumkan faktur di setiap paket dan penagihan retainer dari Professional.

Batasan: CRM-nya adalah pipeline kesepakatan daripada catatan klien lengkap, dan penagihan retainer dimulai dari Professional. Perlakukan sebagai alat pengiriman dan keuangan di samping CRM.

Terbaik untuk: agensi 5 atau lebih di mana utilisasi dan margin proyek adalah kekhawatiran utama.

6. monday CRM, terbaik untuk saluran yang dapat dikonfigurasi di papan

Halaman harga monday mencantumkan monday CRM Basic seharga $12 per kursi per bulan ditagih setiap tahun, Standard seharga $17, dan Pro seharga $28, ditampilkan dalam contoh 3 kursi, dengan uji coba gratis di setiap paket. Basic mengizinkan 1.000 kontak dan kesepakatan aktif serta 5 kolom per papan; Standard meningkatkannya menjadi 10.000 kontak dan 250 otomatisasi kustom per bulan. Jika Anda melakukan pengujian satu klien, langkah prospek dan saluran akan fleksibel.

Batasan: paket CRM tidak mencantumkan proposal dengan penandatanganan, penagihan berbasis waktu, atau portal klien, dan tarif bulanan lebih tinggi daripada tarif tahunan. Pekerjaan proyek dan penagihan ada di produk atau alat lain.

Terbaik untuk: agensi yang menginginkan pipeline penjualan yang dapat dikonfigurasi dan sudah memiliki pengiriman dan penagihan yang beres.

7. Zoho CRM, terbaik untuk CRM gratis untuk tiga pengguna

Halaman harga Zoho mencantumkan edisi gratis untuk 3 pengguna tanpa kartu, 10 templat email khusus, dan 5.000 panggilan API per hari. Paket berbayar (Standard, Professional, Enterprise) menampilkan uji coba gratis, tetapi harga per pengguna tidak dimuat dalam pemeriksaan kami, jadi kami tidak mengutipnya. Professional mencantumkan laporan tanpa batas dan agen AI. Jika Anda menjalankan tes satu klien, harapkan langkah kontak dan kesepakatan berfungsi, lalu periksa bagaimana langkah proposal, proyek, dan faktur ditangani, karena halaman harga tidak menggambarkannya.

Batasan: edisi gratis membatasi pengguna hingga 3 dan laporan ke standar, dan proposal, proyek, dan penagihan tidak tercantum di halaman harga. Konfirmasikan harga berbayar dengan Zoho.

Terbaik untuk: agensi tiga orang yang menginginkan pelacak kontak dan kesepakatan tanpa biaya untuk memulai.

Perbandingan berdampingan

Angka lima kursi adalah aritmatika sederhana dari harga per kursi yang tercantum; mereka tidak termasuk pajak, add-on, dan perubahan paket. Workspace369 ditampilkan ditagih bulanan; diskon tahunan 20% tercantum di setiap paket.

CRM mana yang cocok untuk agensi Anda?

Jalankan tes retainer satu klien selama uji coba

Daftar fitur terlihat serupa. Ambil satu klien fiktif melalui siklus lengkap di setiap alat yang Anda pilih:

1. Tangkap pertanyaan dan catat sumber prospek.
2. Kirim proposal dengan baris retainer bulanan dan deposit, dan terima melalui tautan sebagai klien.
3. Ubah menjadi proyek dengan tiga tugas dan tetapkan pemilik.
4. Catat dua jam waktu untuk proyek.
5. Kirim faktur pertama, siapkan faktur bulanan berulang, dan catat pembayaran.
6. Bagikan status proyek dengan klien, lalu cari semuanya berdasarkan nama klien.

Tandai setiap langkah sebagai asli, tambahan, integrasi, atau manual, dan catat paket yang Anda butuhkan. Langkah manual bisa baik-baik saja; yang tidak terdokumentasi adalah masalahnya. panduan impor klien menunjukkan cara memuat catatan dengan tahapan dan sumber prospek sebelum Anda menguji.

Bandingkan harga penyiapan lengkap

Tanyakan setiap vendor untuk jumlah karyawan yang sama, periode penagihan, modul yang diperlukan, dan negara. Workspace369 mencantumkan $29 untuk Cadet, $74 untuk Voyager, $149 untuk Specialist, $299 untuk Commander (20 kursi), dan $699 untuk Enterprise (50 kursi), dengan kursi tambahan seharga $10 dari Voyager. Batasan penggunaan dan biaya penyedia pembayaran terpisah. Jangan perlakukan tarif tahunan sebagai harga bulanan, dan jangan berasumsi setiap alat yang ada dapat dibatalkan. Tambahkan upaya migrasi ke matematika langganan. Yang halaman penetapan harga mencantumkan paket saat ini, dan tinjauan bukti penetapan harga agensi mencakup persyaratan komersial di balik proposal.

Tampilan kotak masuk di atas adalah percakapan demo, bukan hasil pelanggan. Kotak masuk bersama dimulai dari Voyager.

Kapan alat yang lebih sempit adalah pilihan yang lebih baik

Jika hambatan Anda adalah pipeline, CRM penjualan seperti HubSpot atau monday CRM adalah pilihan yang lebih terfokus. Jika itu adalah biaya dan kapasitas proyek, Productive dan Teamwork dibangun untuk input tersebut, dan Alternatif Productive atau Teamwork untuk agensi kecil perbandingan mencakup apa yang harus digunakan sebagai gantinya. Lihat perangkat lunak manajemen agensi SEO untuk tumpukan pengiriman spesialis dan CRM untuk agensi pemasaran untuk serah terima bisnis baru. Untuk sisi yang berhadapan dengan klien, perbandingan penagihan portal mencakup tautan pembayaran dan portal. Tim yang lebih kecil memiliki panduan yang lebih sempit: CRM terbaik untuk freelancer untuk toko satu orang, perangkat lunak manajemen agensi terbaik untuk agensi 5 orang untuk seluruh tumpukan, dan perangkat lunak proposal terbaik untuk agensi kecil untuk langkah penjualan. Jika klien harus mengikuti pekerjaan dan membayar di satu tempat, lihat portal klien ditambah penagihan untuk agensi 5 orang. Jika Anda meninggalkan platform yang lebih besar, bandingkan Alternatif Accelo untuk agensi kecil atau sebuah Alternatif GoHighLevel untuk agensi layanan tanpa white-label.

Alat mana pun yang Anda coba, selesaikan siklus klien penuh dengan data demo sebelum Anda mengimpor klien sungguhan, dan pastikan Anda dapat mengekspor catatan Anda jika Anda pergi.