Fatturazione e pagamenti
I rendiconti contabili si spostano in un'unica pagina di rendiconto chiara
I rendiconti Profitto e Perdita, Bilancio, Scadenze, Imposte, Budget e Redditività ora condividono un'unica pagina di rendiconto, con filtri in alto ed Esporta CSV.
I rendiconti si aprono sulla nuova pagina dei rendiconti
Profitto e Perdita, Bilancio, Rendiconto Finanziario, Prospetto di Cassa e Mastro ora condividono un'unica pagina di rendiconto. Non c'è pulsante Genera: un rendiconto si legge quando si apre e si rilegge quando si cambia un filtro in alto, come Periodo, Centro di costo, Confronta o Conto. La pagina inizia con una frase sul risultato, ad esempio quanto del tuo fatturato hai trattenuto come utile netto, poi fino a quattro cifre, poi il rendiconto come righe silenziose con totali sotto una regola.
Dove un rendiconto ha un filtro "Confronta", come Profitto e Perdita, aggiunge una colonna "Periodo precedente". Il Bilancio utilizza un filtro "A partire da" al posto di un periodo e indica quando è sbilanciato e di quanto. Il Mastro ti chiede di scegliere un conto con il filtro "Conto", quindi elenca le voci di quel conto con Entrate, Uscite e Saldo. Il Prospetto di Cassa termina con "Bilanciato" o "Sbilanciato".
Esporta CSV è un pulsante in cima al rendiconto, e sui rendiconti Esporta PDF e Aiuto si trovano nel menu ⋯. Da Rendiconti su un tablet o desktop, un rendiconto si apre in posizione con Rendiconti in alto per tornare indietro; su un telefono si apre come pagina a sé stante. I rendiconti sono su Commander e Enterprise. È ora sull'app web e arriverà sull'app iPhone con il prossimo aggiornamento.
- Nessun pulsante Genera: i rendiconti si leggono quando si aprono
- Una frase iniziale, poi fino a quattro cifre, poi il rendiconto
- Filtri Periodo, Centro di costo, Confronta, A partire da e Conto
- Esporta CSV in alto, Esporta PDF e Aiuto nel menu ⋯
- Dove trovarlo
- Finanza
- Report
- Profitto e Perdita
- Piani
- Commander e superiori
- Scopri di più
- ContabilitàHome report
Scadenza clienti, Scadenza fornitori e Riepilogo imposte sulla stessa pagina
La scadenza clienti (AR Aging) ora utilizza la stessa pagina. Mostra Da riscuotere, Scaduto e Oltre 90 giorni, con un filtro "Scadenza", un filtro "Progetto" quando hai più di un progetto e una ricerca cliente sopra la tabella. Promemoria di massa, esportazione PDF e CSV e azioni per singola fattura per visualizzare, inviare un promemoria o registrare un pagamento sono ancora disponibili per le persone autorizzate a utilizzarli. I promemoria di massa sono disponibili su tablet e desktop.
La scadenza fornitori (AP Aging) mostra Da pagare, Scaduto, Da pagare entro 7 giorni e Oltre 90 giorni per fornitore, con un filtro "A partire da", e toccando un fornitore vengono visualizzate le sue fatture. Su un telefono, ogni fornitore è una riga a due linee con il suo totale e quanto è in ritardo, ad esempio 1-30 giorni di ritardo o Non ancora dovuto.
Riepilogo imposte ha un filtro "Periodo" e tre cifre: Imposte riscosse, Imposte pagate e Debito fiscale netto, con Credito (in eccesso) sotto quando hai pagato più di quanto hai riscosso. Due tabelle elencano le imposte Da fatture e Da fatture e spese. Esporta CSV è una novità su Scadenza fornitori e Riepilogo imposte. La scadenza clienti è su Specialist, Commander e Enterprise; la scadenza fornitori e il riepilogo imposte sono su Commander e Enterprise. È ora sull'app web e arriverà sull'app iPhone con il prossimo aggiornamento.
- Scadenza clienti: Da riscuotere, Scaduto e Oltre 90 giorni
- Scadenza fornitori: Da pagare, Scaduto, Da pagare entro 7 giorni e Oltre 90 giorni
- Riepilogo imposte: Imposte riscosse, Imposte pagate e Debito fiscale netto
- Esporta CSV su Scadenza fornitori e Riepilogo imposte
- Dove trovarlo
- Finanza
- Report
- Scadenza clienti (AR Aging)
- Piani
- Specialista e superiore
Budget vs Consuntivo e rendiconti di redditività sulla pagina dei rendiconti
Budget vs Consuntivo ha un filtro "Periodo" e un filtro "Budget" che mostra tutte le righe, solo le righe oltre il budget o solo le righe senza budget. Una frase indica quanto i consuntivi superano o sono inferiori al budget del periodo, quindi riquadri per Budget, Speso, Oltre il budget e Righe oltre il budget si trovano sopra una tabella di Categoria, Budget, Speso, Differenza e Utilizzato con una riga Totale. La differenza indica, ad esempio, $688 in più, In budget o $120 in meno. Modifica budget si trova accanto a Esporta CSV e chiede prima di tornare ai Rendiconti con modifiche non salvate.
La redditività del cliente, la redditività del lavoro e la redditività del servizio ottengono un filtro "Periodo", riquadri per ricavi, costi, margine lordo e margine (la redditività del servizio mostra unità vendute al posto del margine lordo) e una tabella con il nome bloccato, colonne ordinabili, ricerca sopra di essa e una riga Totale. Il drill-down sotto ogni riga è mantenuto. Senza accesso al costo orario, la redditività del cliente mostra una fascia di margine e la redditività del lavoro dice Margine nascosto. Esporta CSV è una novità su tutti e quattro.
La redditività del cliente, la redditività del lavoro e la redditività del servizio sono su Specialist, Commander e Enterprise. Budget vs Consuntivo e la redditività del servizio sono su Commander e Enterprise. È ora sull'app web e arriverà sull'app iPhone con il prossimo aggiornamento.
- Budget vs Consuntivo: Budget, Speso, Oltre il budget e Righe oltre il budget
- La differenza indica $688 in più, In budget o $120 in meno
- Redditività cliente, lavoro e servizio con colonne ordinabili
- Esporta CSV su tutti e quattro i rendiconti
- Dove trovarlo
- Finanza
- Report
- Budget vs Consuntivo
- Piani
- Specialista e superiore
- Scopri di più
- ContabilitàHome report
Risposte rapide
- I rendiconti contabili in Workspace369 hanno ora un pulsante Genera?
- No. Profitto e Perdita, Bilancio, Rendiconto Finanziario, Prospetto di Cassa e Mastro si leggono quando si aprono e si rileggono quando si cambia un filtro come Periodo, Confronta o Conto.
- Quali rendiconti contabili si sono spostati sulla nuova pagina dei rendiconti?
- Profitto e Perdita, Bilancio, Rendiconto Finanziario, Prospetto di Cassa, Mastro, Scadenza clienti, Scadenza fornitori, Riepilogo imposte, Budget vs Consuntivo e Redditività cliente, lavoro e servizio.
- Quali piani includono questi rendiconti?
- La scadenza clienti, la redditività del cliente e la redditività del lavoro sono su Specialist, Commander e Enterprise. Gli altri rendiconti elencati qui sono su Commander e Enterprise.
- Come esporto un rendiconto dalla nuova pagina?
- Usa il pulsante Esporta CSV in cima al rendiconto. Sui rendiconti, Esporta PDF e Aiuto si trovano nel menu ⋯.
- Posso confrontare un rendiconto con un periodo precedente?
- Sì, dove il rendiconto ha un filtro "Confronta", come Profitto e Perdita. Aggiunge una colonna "Periodo precedente". Il Bilancio utilizza un filtro "A partire da" al posto.
- La nuova pagina dei rendiconti è sull'app iPhone?
- È ora sull'app web e arriverà sull'app per iPhone con il suo prossimo aggiornamento.
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