Libri contabili che si compilano dalle tue fatture.
Le fatture, i pagamenti e le spese che già registri diventano scritture di diario in partita doppia, su base di cassa o competenza. I tuoi libri rimangono accanto al lavoro del cliente.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Richiedi una demo- 01
- Un piano dei conti da un modello, in contanti o per competenza.
- 02
- Fatture, pagamenti e spese vengono registrati come voci di diario.
- 03
- I report vengono esportati come PDF o CSV per il tuo commercialista.
Cos'è la contabilità a partita doppia all'interno di un CRM?
La contabilità in partita doppia registra ogni transazione come un debito e un credito, quindi i libri sono sempre in equilibrio. In Workspace369 le fatture, i pagamenti e le spese che già registri diventano automaticamente voci di diario tramite regole di registrazione, su base monetaria o per competenza, rispetto a un piano dei conti impostato da un modello.
Revisionato il 21 ottobre 2026 dal Team di Prodotto Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano, alla regione e alla configurazione dell'area di lavoro.
Leggi la documentazione sui flussi di lavoro finanziariIl lavoro che già registri diventa il libro mastro.
Fatture, pagamenti e spese diventano registrazioni contabili tramite regole di registrazione fisse. Nessuno le inserisce due volte.
- FattureCrediti, ricavi e imposte
- PagamentiIncassi, crediti incassati
- SpeseConto spese e contanti
- RetainerQuando il saldo paga una fattura
- FattureFatture e pagamenti fatture, su Commander
Vedi esattamente cosa registra ogni record.
Ogni regola è un semplice addebito e credito che puoi controllare, e ogni memo indica il record da cui proviene. Scegli un record per vedere la voce che crea.
- Contanti o competenza, scelti al momento della configurazione
- Su base contabile, le fatture vengono registrate quando vengono pagate
- La coda di revisione per le nuove voci è su Commander.
- 1100 Accounts ReceivableInvoice totalDebit$1,260.00
- 4000 RevenueBefore taxCredit$1,200.00
- 2100 Tax PayableTax on the invoiceCredit$60.00
Dati di esempio. Seleziona un record per vedere la sua voce.
Un piano dei conti dal primo giorno, report che lo leggono.
Imposta una volta. Da allora ogni report legge dallo stesso libro mastro.
Tieni la contabilità in QuickBooks oggi? Vedi Workspace369 vs QuickBooks- 01
Quattro passaggi di configurazione
Scegli un modello, il tuo anno fiscale e contanti o accrual, quindi rivedi. Il modello General Business imposta i conti con codici, oppure importa un piano dei conti e i saldi di apertura da CSV.
- 02
Ogni report in un unico elenco
Prima i crediti e la redditività, poi i rendiconti finanziari, il bilancio di verifica e la contabilità generale. Ognuno legge dalle stesse voci.
- 03
Conto Economico, confrontato
Scegli un periodo, confrontalo con quello precedente ed esportalo in PDF o CSV per il tuo commercialista. Profitto e Perdita e gli altri rendiconti finanziari sono su Commander.
Contabilità di base su Specialist, la contabilità completa su Commander.
Specialist trasforma il tuo lavoro in scritture di diario e apre i report di crediti e redditività. Commander aggiunge il resto dei libri.
Confronta piani- ContabilitàSpecialista e superioreBaseCompleto
- Piano dei contiSpecialista e superiore
- Invecchiamento ARSpecialista e superiore
- Redditività del progettoSpecialista e superiore
- Registrazioni contabili e coda di revisioneCommander e superiori
- Conti fornitori e fatture fornitoriCommander e superiori
- Immobilizzazioni e ammortamentiCommander e superiori
- Conto economico, stato patrimoniale e flusso di cassaCommander e superiori
Leggi dal confronto dei piani attuali.
Domande sulla contabilità
Cosa viene registrato automaticamente in contabilità?
Fatture, pagamenti e spese creano registrazioni contabili tramite regole di registrazione, così come i saldi dei contratti quando pagano una fattura. Su Commander, anche le fatture fornitori e i pagamenti delle fatture vengono registrati, e puoi aggiungere registrazioni contabili manuali.
Le voci automatiche vengono pubblicate subito?
La configurazione attiva Richiedi revisione prima della registrazione, quindi le nuove voci attendono come Revisione in sospeso. Su Commander le approvi dalla coda di revisione. Su Specialist, disattiva l'impostazione di revisione nelle Impostazioni contabili e le voci vengono registrate man mano che vengono create.
Supporta la contabilità per cassa e per competenza?
Sì. Scegli contabile o per cassa durante la configurazione e i report utilizzano quel metodo. In contabile, una fattura viene registrata quando viene emessa. Per cassa, viene registrata quando viene pagata.
Posso importare i miei libri contabili esistenti?
Puoi importare un piano dei conti e i saldi iniziali da CSV, e la Migrazione Dati Storici crea le scritture di diario per le fatture e le spese già presenti in Workspace369 prima di una data di taglio.
Quali report sono inclusi?
Specialist include AR aging, redditività del lavoro e redditività del cliente. Commander aggiunge conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa, bilancio di verifica, libro mastro, AP aging, riepilogo fiscale, budget vs effettivo, redditività dei servizi e ricavi ricorrenti. I report vengono esportati come PDF o CSV.
Si sincronizza con QuickBooks o Xero, si collega alla mia banca o archivia le mie tasse?
No. Workspace369 non si sincronizza con QuickBooks o Xero, non si collega ai feed bancari e non presenta dichiarazioni fiscali né gestisce buste paga.
Quale piano include la contabilità?
La contabilità inizia su Specialist ($149) con contabilità di base: piano dei conti, registrazione automatica di fatture, pagamenti e spese, e report AR aging e redditività. Il modulo completo è su Commander ($299) e Enterprise ($699). Aggiunge registrazioni di prima nota manuali e la coda di revisione, centri di costo, chiusura di fine anno, fatture fornitori, cespiti e bilanci.
Aggiornamenti recenti
Tutte le note di rilascio- I rendiconti contabili si spostano in un'unica pagina di rendiconto chiaraI rendiconti Profitto e Perdita, Bilancio, Scadenze, Imposte, Budget e Redditività ora condividono un'unica pagina di rendiconto, con filtri in alto ed Esporta CSV.
- I report ora si aprono con le tue cifre chiaveLa pagina Report ora inizia con una striscia A colpo d'occhio di reddito netto, liquidità, crediti verso di te e da pagare su Commander e versioni successive, poi elenca ogni report in un tranquillo indice a due colonne.
- Invia il tuo link di prenotazione a nuovi lead e chiamanti persi, e salva dalla barra superioreI flussi di lavoro ora possono inviare via SMS a un lead o a un chiamante perso il link della tua pagina di prenotazione, e le schermate di creazione task e contabilità a pagina intera si salvano da una barra superiore.
Lascia che la tua prossima fattura si registri da sola.
Inizia gratuitamente e porta questo flusso di lavoro nel resto della tua area di lavoro.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Vedi i prezzi14 giorni gratuiti · carta richiesta · poi $29/mese · cancella in qualsiasi momento