Registrazione automatica
Fatture, pagamenti, spese, fatture da pagare, pagamenti fatture e contratti ricorrenti vengono registrati in un libro mastro in partita doppia tramite regole di registrazione.
Contabilità
Contabilità in partita doppia all'interno del tuo CRM
Le tue fatture, pagamenti, spese, fatture e contratti sono già in Workspace369. La contabilità li registra automaticamente in un libro mastro a partita doppia, quindi i tuoi libri contabili e il lavoro del cliente rimangono in un unico posto.
- 01
- Fatture, pagamenti, spese, fatture da pagare e contratti ricorrenti vengono registrati nel libro mastro tramite regole di registrazione.
- 02
- Gestisci i tuoi libri contabili su base cassa o su base competenza.
- 03
- Chiudi l'anno, traccia i cespiti e leggi i bilanci.
software di contabilità per agenzie e liberi professionisti
Cos'è la contabilità a partita doppia all'interno di un CRM?
La contabilità in partita doppia registra ogni transazione come un dare e un avere, in modo che i libri siano sempre bilanciati. In Workspace369, fatture, pagamenti, spese, fatture da pagare, pagamenti fatture e contratti ricorrenti vengono registrati automaticamente nel libro mastro tramite regole di registrazione. Scegli una base di cassa o di competenza, tieni un piano dei conti, gestisci fornitori e fatture da pagare, tieni traccia dei beni ammortizzabili con ammortamento e chiudi l'anno. I report includono conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, libro mastro, bilancio di verifica, scadenzario attivo e passivo, e budget vs effettivo.
Riferimento prodotto
Riveduto il 12 ottobre 2026 dal Team di Prodotto Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano, alla regione e alla configurazione dell'area di lavoro.
Leggi la documentazione sui flussi di lavoro finanziariCosa copre
Un libro mastro completo senza un secondo strumento.
La contabilità in Workspace369 mantiene il libro mastro, i fornitori e i report accanto al lavoro del cliente che ha generato i numeri.
Cassa o competenza
Scegli cassa o competenza al momento dell'impostazione. In cassa, fatture e fatture vengono registrate quando il denaro si muove. In competenza, vengono registrate quando emesse.
Piano dei conti e registrazioni di prima nota
Inizia da un modello di piano dei conti, quindi aggiungi conti e inserisci registrazioni di prima nota manuali quando necessario.
Fornitori e fatture
Tieni i fornitori, registra le fatture, registra i pagamenti delle fatture e leggi lo scadenziario fornitori accanto allo scadenziario clienti.
Cespiti e ammortamento
Registra cespiti e ammortali con linea retta, saldo decrescente, somma delle cifre degli anni o MACRS. Le registrazioni di ammortamento vengono eseguite ogni mese.
Centri di costo e chiusura di fine anno
Etichetta l'attività per centri di costo. Alla fine dell'anno, visualizza in anteprima la registrazione di chiusura e chiudi l'anno. Nuovi anni fiscali vengono aggiunti man mano che le date li raggiungono.
Integrato nel flusso operativo
Imposta una volta e lascia che il lavoro si registri da solo.
La contabilità si collega a clienti, fatture, pagamenti, spese, fornitori e fatture, contratti, progetti e report.
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Imposta i tuoi libri contabili
Scegli un anno fiscale, scegli cassa o competenza e inizia da un modello di piano dei conti. Puoi importare la cronologia da CSV.
- 02
Fattura e spendi come al solito
Invia fatture, accetta pagamenti, registra spese e inserisci fatture. Ognuno viene registrato autonomamente nel libro mastro.
- 03
Rivedi il libro mastro
Apri registrazioni di prima nota, fornitori, scadenziario e cespiti. Aggiungi una registrazione manuale quando qualcosa non proviene da un documento.
- 04
Report e chiusura
Leggi i bilanci per qualsiasi periodo, esporta un report come PDF o CSV e chiudi l'anno quando è fatto.
All'interno di Workspace369
Vedi come fatture e fatture raggiungono il libro mastro.
Segui il record attraverso le viste che i team utilizzano per agire, rivedere i progressi e mantenere chiaro il passo successivo.Vista prodotto 01
Fatture, pagamenti, spese, fatture da pagare e contratti ricorrenti vengono registrati nel libro mastro tramite regole di registrazione.
Le tue fatture, pagamenti, spese, fatture e contratti sono già in Workspace369. La contabilità li registra automaticamente in un libro mastro a partita doppia, quindi i tuoi libri contabili e il lavoro del cliente rimangono in un unico posto.
Vista prodotto 02
Gestisci i tuoi libri contabili su base cassa o su base competenza.
La contabilità si collega a clienti, fatture, pagamenti, spese, fornitori e fatture, contratti, progetti e report.
1TriggerAttività del clienteAutomatizzato
2CondizioneAbbina il record giustoVerificato
3AzioneContinua il flusso di lavoroSuccessivo
Vista prodotto 03
Chiudi l'anno, traccia i cespiti e leggi i bilanci.
Tieni il libro mastro sullo stesso record della fattura.
1Record aggiornatoIl contesto rimane collegato al lavoro.Ora
2Follow-up del teamIl contesto rimane collegato al lavoro.3m
3Cliente notificatoIl contesto rimane collegato al lavoro.4m
Esempi
I flussi contabili che i team ripetono.
Questi esempi mostrano come la contabilità si muove attraverso il lavoro connesso del cliente. Sono flussi di lavoro di prodotto, non risultati aziendali promessi.
Fattura a Libro Mastro
- 1Emetti una fattura a un cliente
- 2Libri in competenza registrano ora, libri in cassa aspettano
- 3Il pagamento del cliente viene registrato nel libro mastro
- 4Una scrittura di rettifica la corregge se necessario
- 5Leggi lo scadenziario clienti e il conto economico
Fattura a Pagamento a Report
- 1Inserisci una fattura fornitore
- 2I libri in competenza registrano la passività
- 3Registra il pagamento della fattura
- 4Verifica scadenziario fornitori e budget vs effettivo
- 5Chiudi l'anno e apri il successivo
Scenari operativi comuni
Tieni i libri contabili accanto al lavoro del cliente.
Questi esempi descrivono come la funzionalità si inserisce nel lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro del prodotto, non risultati aziendali promessi.
Liberi professionisti che desiderano libri contabili puliti
Fattura e registra le spese come fai già. Le registrazioni seguono, quindi il tuo commercialista riceve un libro mastro e un bilancio di verifica invece di un mucchio di esportazioni.
Agenzie che tracciano cosa guadagnano i lavori
Leggi la redditività di lavori, clienti e servizi, i ricavi ricorrenti e il budget vs effettivo dagli stessi dati che gestiscono la consegna e la fatturazione.
Team che pagano fornitori e possiedono attività
Inserisci fatture fornitori, registra pagamenti, leggi scadenziario fornitori, registra cespiti e lascia che le registrazioni mensili di ammortamento vengano registrate.
Dove si collega
Un record può portare avanti il lavoro.
La contabilità si collega a clienti, fatture, pagamenti, spese, fornitori e fatture, contratti, progetti e report.
Domande comuni
Domande sulla contabilità
Cosa viene registrato automaticamente in contabilità?
Fatture, pagamenti, spese, fatture da pagare, pagamenti fatture e attività di contratti ricorrenti vengono registrati tramite regole di registrazione. Puoi anche aggiungere registrazioni manuali.
Supporta la contabilità per cassa e per competenza?
Sì. Scegli cassa o competenza al momento della configurazione. In regime di cassa, fatture e fatture vengono registrate quando il denaro si muove. In regime di competenza, vengono registrate quando vengono emesse o inserite.
Quali report sono inclusi?
Conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, libro mastro, bilancio di verifica, scadenziario clienti, scadenziario fornitori, budget vs effettivo, redditività dei lavori, redditività dei clienti, redditività dei servizi, ricavi ricorrenti e riepilogo fiscale. Puoi esportare un report come PDF o CSV.
Come funziona l'ammortamento?
Registra un cespite con il suo costo, valore residuo e vita utile. Scegli linea retta, saldo decrescente, somma delle cifre degli anni o MACRS. Le registrazioni di ammortamento vengono registrate ogni mese.
Cosa succede a fine anno?
Visualizzi in anteprima la scrittura di chiusura, quindi chiudi l'anno fiscale. Nuovi anni fiscali vengono aggiunti man mano che le date li raggiungono, quindi la registrazione non si ferma alla fine del primo anno.
Si sincronizza con QuickBooks o Xero, o presenta le mie tasse?
No. Workspace369 non si sincronizza con QuickBooks o Xero, e non presenta le tasse né gestisce le buste paga. Il report riepilogativo delle imposte ti aiuta a prepararti. Workspace369 non si collega ai feed bancari al momento.
Quale piano include la contabilità?
La contabilità inizia con Specialist ($149) con contabilità di base: piano dei conti e categorizzazione base delle spese. Il modulo completo è su Commander ($299) e Enterprise ($699). Aggiunge registrazioni di prima nota, centri di costo, chiusura d'esercizio, fatture fornitori, cespiti e bilanci.
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