Miglior CRM per agenzie di marketing nel 2026: vendite, consegna e fatturazione

Cos'è un CRM per agenzie di marketing (e cosa non è)

Un CRM per agenzie di marketing è il record dei propri clienti e prospect dell'agenzia: chi è l'acquirente, cosa è stato concordato, chi gestisce l'account, cosa è dovuto questo mese, cosa devono e quando si rinnova l'incarico. Non è lo stack di marketing che gestisci per i clienti. Account pubblicitari, strumenti di campagna e analisi appartengono a quel lavoro. Non è nemmeno una dashboard di reporting: AgencyAnalytics, ad esempio, si descrive come una piattaforma di reporting e la sua pagina dei prezzi non menziona contatti, trattative o una pipeline, quindi l'abbiamo esclusa dalla classifica.

Il panoramica CRM per agenzie spiega come Workspace369 mantiene il contesto dell'account tra progetti, proposte, conversazioni e fatture. Per una shortlist più ampia che copra attività e fatturazione, consulta la confronto CRM agenzia; per strumenti di ricerca e reporting, vedere il Guida allo stack per agenzie SEO.

Come abbiamo confrontato questi CRM

Abbiamo confrontato ogni strumento secondo gli stessi cinque punti, utilizzando solo le pagine di prezzi e prodotti del fornitore:

1. Prezzo per un team di 10 persone, utilizzando il prezzo annuale per posto o per piano indicato il 14 ottobre 2026.
2. Lato vendite: pipeline, contatti e quali sono i limiti del piano di ingresso.
3. Lato consegna e fatturazione: progetti, monitoraggio del tempo, preventivi e fatturazione, e su quale piano iniziano.
4. Portale clienti e autorizzazioni del team sul piano che acquisteresti effettivamente.
5. Termini di prova: durata e se il fornitore dichiara che è necessaria una carta.

Non abbiamo testato velocità, supporto, affidabilità o integrazioni, e non abbiamo utilizzato valutazioni di terze parti. L'ordine riflette l'idoneità per una piccola agenzia che desidera l'intero ciclo del cliente in un unico strumento.

I migliori CRM per agenzie di marketing nel 2026

1. Workspace369, ideale per agenzie che desiderano CRM, consegna e fatturazione insieme

Workspace369 mantiene il record del cliente, proposte che i clienti accettano e firmano tramite link, progetti con bacheche attività, monitoraggio del tempo, un portale clienti privato e fatture su un record. Ogni piano include moduli di acquisizione pubblici (con parametri UTM catturati in campi nascosti), contratti di mantenimento e piani di pagamento, e fatture ricorrenti, e registra se ogni richiesta proviene da un modulo, un funnel o una pagina; il tagging della fonte del lead sui clienti inizia su Voyager. Per un team, Voyager costa $74 al mese per due postazioni e aggiunge la casella di posta condivisa, SMS e chiamate; Specialist costa $149 al mese per 10 postazioni ($119.25 fatturato annualmente) e aggiunge redditività del progetto, webhook e API; Commander costa $299 per 20 postazioni. Postazioni aggiuntive costano $10 al mese a partire da Voyager. Lo screenshot è un account demo, non uno studio di caso di agenzia.

Limitazioni: non gestisce campagne, account pubblicitari o analisi dei clienti, quindi mantieni strumenti specialistici per questo. Le note di credito arriveranno presto e Cadet è un posto con un massimo di 5 progetti attivi. La prova di 14 giorni richiede una carta.

Ideale per: agenzie da 2 a 20 persone stanche di copiare dettagli tra un CRM, un'app di progetto e uno strumento di fatturazione.

2. HubSpot, ideale per strumenti di marketing e vendita attorno alla pipeline

La pagina del prodotto di HubSpot elenca un CRM gratuito per un massimo di due utenti e 1.000 contatti senza scadenza e senza carta. Starter costa $20 per utente al mese al prezzo di listino sulla pagina dei prezzi di HubSpot (le offerte a tempo limitato per i nuovi clienti sono al di sotto di tale prezzo), e aggiunge campi obbligatori, set di autorizzazioni, valute multiple e rimuove il branding HubSpot. La sua pagina del prodotto CRM elenca Professional da $50 per utente, aggiungendo reporting personalizzato; Enterprise da $75 aggiunge oggetti personalizzati e single sign-on. Se esegui il test del contratto, aspettati che le fasi di trattativa, contatto ed email siano solide.

Limitazioni: la pagina del prodotto non elenca fatturazione, consegna di progetti o tracciamento del tempo, quindi il passaggio alla consegna e alla fatturazione avviene in altri strumenti. La reportistica personalizzata inizia da Professional, e il costo per posto aumenta rapidamente man mano che il team cresce.

Ideale per: agenzie il cui problema principale è la generazione e la qualificazione dei lead, e che hanno già risolto consegna e fatturazione.

3. Productive, ideale per agenzie focalizzate sulla consegna che necessitano di budget e risorse

La pagina dei prezzi di Productive elenca budgeting, pianificazione delle risorse, gestione di progetti e attività, monitoraggio del tempo, gestione delle spese e reporting su Essential. Professional aggiunge budget ricorrenti, team, schede tariffarie e fatturazione di contratti, e le fatture sono elencate su ogni piano. Tutti i piani richiedono almeno 3 postazioni e la prova dura 14 giorni senza carta. La sezione funzionalità elenca un CRM con trattative, aziende, contatti e pipeline, con 1 pipeline su Essential e 3 su Professional. Essential costa $10 per utente al mese fatturato annualmente ($12 mensili) e Professional $25 ($29 mensili), verificato il 19 ottobre 2026.

Limitazioni: il CRM è una pipeline di affari (una su Essential, tre su Professional), e le fatture sono su ogni piano mentre la fatturazione su contratto inizia da Professional. Chiedi prima di fare affidamento su di esso per il lato vendite.

Ideale per: agenzie che operano con budget, utilizzo e piani di risorse e considerano la pipeline secondaria.

4. Teamwork, ideale per agenzie focalizzate sui progetti con un team più grande

Teamwork elenca Basics a $13,99 per utente al mese fatturato mensilmente ($9,99 fatturato annualmente) e Accelerate a $29,99 ($24,99 fatturato annualmente), con una prova di 14 giorni e nessuna carta di credito richiesta. Il suo piano gratuito consente fino a 5 utenti e 5 progetti. La pagina dei prezzi elenca una funzionalità "CRM-pipeline-to-projects", che trasforma una pipeline in lavoro di progetto, sul piano Optimize. Se esegui il test dei retainer, i passaggi di progetto e attività sono il punto di forza.

Limitazioni: la pipeline CRM è elencata solo da Optimize, che viene quotato su richiesta, e Accelerate elenca solo un'integrazione HubSpot. Un'agenzia di 10 persone dovrebbe valutare Optimize prima di selezionare Teamwork come CRM.

Ideale per: agenzie che gestiscono già la consegna in uno strumento di progetto e desiderano la pipeline collegata ad esso.

5. Copper, ideale per agenzie che vivono in Google Workspace

La pagina dei prezzi di Copper elenca Basic a $23 per postazione al mese fatturati annualmente ($29 mensili), con pipeline, automazione delle attività e gestione dei progetti, e un limite di 2.500 contatti. Professional costa $59 annuali ($69 mensili) con automazione dei flussi di lavoro, email di massa, reporting e 15.000 contatti; Business costa $99 annuali ($134 mensili). La pagina elenca integrazioni con Gmail, Google Calendar, Google Contacts e Google Drive e afferma "Inizia gratis, nessuna carta di credito richiesta" senza specificare la durata della prova.

Limitazioni: fatturazione, proposte e monitoraggio del tempo non sono elencati nella pagina dei prezzi, quindi la fatturazione rimane altrove. L'automazione del flusso di lavoro e la reportistica richiedono Professional, che è più del doppio del prezzo per utente di Basic. Il

Ideale per: agenzie guidate dalle vendite che operano su Gmail e desiderano una pipeline focalizzata con un leggero monitoraggio dei progetti.

6. Bonsai, ideale per flussi di lavoro di proposte, contratti e fatture con budget per utente

La pagina prezzi di Bonsai elenca un CRM su Basic ($15 al mese, $9 fatturato annualmente). Proposte, contratti, fatture e pagamenti, e il portale clienti iniziano da Essentials, $25 al mese o $19 fatturato annualmente per utente. La prova gratuita dura 7 giorni, dopodiché inserisci i dettagli della carta per continuare. Se esegui il test di fatturazione ricorrente, i passaggi di proposta e fattura si inseriscono naturalmente nel flusso Essentials; controlla fino a che punto arriva la consegna del progetto per un team.

Limitazioni: il prezzo è per utente, quindi il costo cresce con ogni compagno di squadra, e le pagine che abbiamo esaminato non elencano automazione di marketing o pianificazione della capacità del team. Basic ha il CRM ma non preventivi o fatturazione.

Ideale per: piccole agenzie che vendono su proposte e contratti e desiderano aggiungere compagni di squadra un posto alla volta.

Confronto affiancato

La colonna da 10 postazioni è un semplice calcolo dai prezzi per postazione indicati; esclude tasse, componenti aggiuntivi e modifiche al piano. Teamwork Basics manca della pipeline CRM, quindi non è un confronto diretto.

Quale CRM si adatta alla tua agenzia?

Esegui un test di passaggio di acconto durante la prova

Gli elenchi delle funzionalità sembrano simili. Usa un cliente fittizio che acquista un pacchetto di campagne mensili, e fai in modo che una persona crei la trattativa mentre un'altra si occupa della consegna.

1. Trova la proposta firmata o i termini commerciali concordati.
2. Individua il lavoro dovuto questo mese e i suoi responsabili.
3. Registra una richiesta di landing page aggiuntiva separatamente dallo scopo originale.
4. Trova l'ultima conversazione del cliente senza chiedere al venditore.
5. Controlla la fattura e decidi chi effettua il follow-up se non è pagata.
6. Prepara una conversazione di rinnovo utilizzando il contesto sia dell'erogazione che della fatturazione.

Se esegui il test, aspettati che la seconda persona esponga le lacune più velocemente. Nota se ogni passaggio mancante richiede un piano superiore, un'integrazione, un flusso di lavoro configurato o una persona. Usa il foglio di lavoro per l'onboarding dell'agenzia per trasformare l'esercizio in una cessione di proprietà, e tenerne fuori le credenziali.

Testa anche le autorizzazioni con utenti demo separati. Uno stratega potrebbe aver bisogno del contesto del cliente senza l'autorità di modificare la fatturazione, e un appaltatore potrebbe aver bisogno di attività senza vedere ogni account. Workspace369 elenca ruoli e accesso limitato al cliente su ogni piano; chiedi la stessa cosa a ogni altro fornitore e controlla cosa succede ai link condivisi quando l'accesso viene rimosso.

Confronta il costo totale, incluso il lavoro per il passaggio

Richiedi un preventivo per la stessa dimensione del team, periodo di fatturazione e moduli da ciascun fornitore. Un prezzo annuale mostrato al mese non è un abbonamento mensile. Aggiungi tempo di migrazione, software che manterrai e integrazioni a pagamento. Un pacchetto è più economico solo quando sostituisce costi che paghi già. Workspace369 addebita una tantum di $50 per la configurazione del carrier quando richiedi numeri SMS o voce dedicati; vedi il matrice funzionale attuale.

Prendi la decisione da un mese completo

Se la tua pipeline è l'unico processo interrotto, prova prima un CRM di vendita mirato. Se l'automazione del marketing è il motore, valuta HubSpot al livello di cui hai bisogno. Se l'amministrazione del cliente è sparsa tra strumenti altrimenti adeguati, testa uno spazio di lavoro connesso. Inizia con CRM, collega il lavoro concordato in Progetti e vedi Comunicazioni per SMS e chiamate, che iniziano da Voyager.

Mantieni una registrazione scritta di ciò che ha funzionato, di ciò che ha richiesto configurazione e di ciò che è rimasto manuale. Tale registrazione, non la posizione di un fornitore in un elenco, dovrebbe guidare la scelta. Per i prezzi dei servizi anziché i prezzi del software, usa il revisione delle prove di prezzo per agenzie.