Miglior CRM per agenzie di marketing: scegli in base alle esigenze di vendita e di erogazione

Il miglior CRM per un'agenzia di marketing dipende dal fatto che tu debba acquisire nuovi clienti, gestire campagne, erogare servizi ai clienti o collegare tali attività. Inizia dal collo di bottiglia invece di selezionare la lista di funzionalità più lunga.

Divulgazione e metodo: Workspace369 pubblica questa guida ed è incluso di seguito. Le raccomandazioni si basano sull'idoneità del prodotto documentata, non su test comparativi pratici. Le pagine ufficiali dei prodotti e dei prezzi sono state esaminate il 29 settembre 2026. Questa è una shortlist, non una classifica numerica indipendente.

Scegli un CRM in base al flusso di lavoro dell'agenzia

HubSpot include funzionalità di commercio nella sua piattaforma più ampia, quindi trattarlo come un CRM che non può supportare la fatturazione è fuorviante. Pipedrive offre anche Progetti; non è corretto affermare che ogni flusso di lavoro di erogazione richiede uno strumento di terze parti non correlato. Ispeziona la combinazione di prodotti e il suo costo totale.

Il panoramica CRM per agenzie spiega l'approccio di Workspace369 al mantenimento del contesto dell'account tra progetti, proposte, conversazioni e fatture.

Separa il tuo CRM per agenzie dallo stack di marketing del cliente

Il sistema che gestisce la tua agenzia non è necessariamente il sistema su cui operi per conto di un cliente. Potresti aver bisogno di strumenti di campagna, analisi di proprietà del cliente e account pubblicitari insieme a un CRM interno. Decidi quali contatti e dati appartengono a ciascun sistema prima di importarli.

Per l'account interno, definisci l'acquirente, il contatto di fatturazione, il proprietario dell'account, l'ambito attivo e la prossima azione commerciale. Per il lavoro di campagna, mantieni le autorizzazioni del pubblico e la misurazione nel sistema di marketing appropriato. Un nome cliente condiviso non rende questi due record intercambiabili.

Un passaggio di contratto per testare prima dell'acquisto

Utilizza un cliente fittizio che acquista un pacchetto di campagne mensili. Fai creare l'opportunità a una persona e un'altra che si occupi della consegna. Fornisci loro un ambito concordato, una data di inizio, una tariffa ricorrente e una richiesta per una landing page aggiuntiva.

1. Trova la proposta firmata o i termini commerciali concordati.
2. Individua il lavoro dovuto questo mese e i suoi responsabili.
3. Registra la richiesta aggiuntiva separatamente dall'ambito originale.
4. Trova l'ultima conversazione con il cliente senza fare affidamento sulla memoria del venditore.
5. Controlla la fattura e decidi chi effettua il follow-up se non è pagata.
6. Prepara una conversazione di rinnovo utilizzando il contesto sia dell'erogazione che della fatturazione.

Osserva cosa la seconda persona non riesce a trovare. Registra se un passaggio mancante richiede un piano superiore, un'integrazione, un flusso di lavoro configurato o un proprietario umano. Non contare un'automazione disponibile come un processo funzionante finché non hai testato le sue condizioni e la gestione degli errori.

Controlla le autorizzazioni prima di invitare tutto il team

Lo stratega potrebbe aver bisogno del contesto del cliente senza l'autorità di modificare la fatturazione. Un appaltatore potrebbe aver bisogno di attività di progetto senza accesso a ogni account. Testa queste distinzioni con utenti demo separati. Controlla anche cosa vede il cliente tramite eventuali portali o link condivisi.

Osserva cosa succede quando un collaboratore lascia. Un buon demo dovrebbe includere una modifica dell'accesso oltre al percorso ideale. Chiedi come si comportano allegati, esportazioni e link condivisi dopo che l'accesso è stato revocato. Chiedi cosa succede quando un membro del team è assente. Un buon demo dovrebbe includere una modifica dell'accesso oltre al percorso ideale. Chiedi come si comportano allegati, esportazioni e link condivisi dopo che l'accesso è stato revocato.

Confronta il costo totale, incluso il lavoro per il passaggio

I piani mensili USD di Workspace369 includono Cadet a $29 per un utente, Voyager a $74 per due, Specialist a $149 per dieci e Commander a $299 per venti. Utenti aggiuntivi costano $10 al mese. SMS inizia da Voyager; i piani voce e pagamento iniziano da Specialist. Le indennità di utilizzo, l'elaborazione dei pagamenti e i limiti dei piani contano accanto all'abbonamento. Controlla il matrice funzionale attuale in base al flusso di lavoro di cui hai effettivamente bisogno.

Per ogni alternativa, richiedi un preventivo per le stesse dimensioni del team, periodo di fatturazione, moduli richiesti e paese. Un prezzo annuale espresso al mese non è un abbonamento mensile. Includi il tempo di migrazione, il software esistente che manterrai e le integrazioni a pagamento. Un pacchetto è più economico solo quando sostituisce i costi che sostieni attualmente.

Utilizza Workspace369 per il contesto dell'account

Lo screenshot è un account demo, non uno studio di caso di agenzia di marketing. Mostra la struttura del record che un account manager può ispezionare durante una prova. Inizia con CRM, collega il lavoro concordato in Progetti, e confronta la cronologia delle fatture in Fatture.

Workspace369 vale la pena considerarlo quando l'agenzia desidera questi record in un unico spazio di lavoro. Non elimina la necessità di software specialistici per l'esecuzione di campagne, la pubblicità o l'analisi. Ispeziona Comunicazioni inoltre. Gli SMS iniziano da Voyager e la voce da Specialist; scegli il piano in base all'effettivo requisito di comunicazione.

Prendi la decisione da un mese completo

Se la tua pipeline è l'unico processo interrotto, prova prima un CRM di vendita mirato. Se l'automazione del marketing è il fattore trainante dell'acquisto, valuta una piattaforma di marketing al livello di cui hai bisogno. Se l'amministrazione dei clienti è sparsa tra strumenti altrimenti adeguati, prova uno spazio di lavoro cliente connesso.

Conserva una registrazione scritta di ciò che ha funzionato, di ciò che ha richiesto configurazione e di ciò che è rimasto manuale. Queste prove rendono la scelta finale utile per l'agenzia, piuttosto che dipendente dalla posizione di un fornitore in un elenco. Ripeti lo stesso esercizio con ogni strumento selezionato.