Miglior CRM per piccole agenzie nel 2026: dal lavoro del cliente alla fattura pagata

Cos'è un CRM per agenzie (e cosa non è)

Un CRM per agenzie è un record del cliente che segue il lavoro. Contiene da dove proviene il cliente, cosa hai proposto, chi è responsabile del prossimo passo, cosa è in fase di erogazione, cosa è stato detto e cosa devono. Non è una pipeline di vendita guidata da quote, e non è uno strumento di progetto con una scheda contatti. Se il CRM si ferma all'affare, ambito, erogazione e fatturazione vivono in altre app e qualcuno li reinserisce ogni mese. Ogni passaggio è nativo, un add-on a pagamento, un'integrazione o un lavoro manuale, e la domanda utile è quale.

Come abbiamo confrontato questi CRM

Abbiamo confrontato ogni strumento secondo gli stessi cinque punti, utilizzando solo le pagine di prezzi e prodotti del fornitore:

1. Prezzo per postazione e costo per 5 e 10 postazioni, dai prezzi per posto elencati o dai piani con posti inclusi.
2. Copertura del lavoro del cliente sul piano che acquisteresti effettivamente: preventivi, progetti, monitoraggio del tempo, fatturazione e pagamento online.
3. Portale clienti e fatturazione ricorrente: se i clienti possono visualizzare autonomamente lo stato e se le fatture ricorrenti sono elencate.
4. Limiti rigidi: posti minimi, limiti di contatti, limiti di progetti attivi e gate per add-on.
5. Termini di prova: durata e se il fornitore indica che è necessaria una carta.

Non abbiamo testato velocità, supporto, affidabilità o sforzo di migrazione, e non abbiamo utilizzato valutazioni di terze parti. L'ordine riflette l'idoneità documentata per una piccola agenzia che desidera vendite, consegna e fatturazione in un unico strumento.

I migliori CRM per piccole agenzie nel 2026

1. Workspace369, ideale per piccole agenzie che desiderano CRM, progetti, portale e fatturazione in un unico posto

Workspace369 mette il record del cliente, proposte approvato e firmato tramite link, progetti con bacheche attività, un portale clienti, monitoraggio del tempo e fatture in un'unica area di lavoro. Anche $29 Cadet elenca proposte con acconti, il portale, tracciamento del tempo, fatturazione, fatture ricorrenti, contratti e piani di pagamento, oltre a promemoria via email per fatture scadute. I visitatori del portale non utilizzano un posto di lavoro del team. I posti di lavoro sono la leva dell'agenzia: Voyager costa $74 al mese per due, ogni posto di lavoro aggiuntivo costa $10, e Specialist costa $149 al mese per dieci, aggiungendo prenotazioni online, piani di pagamento, spese e invecchiamento dei crediti commerciali. Lo screenshot è un record demo, non un risultato di un cliente. Se la proposta è la cosa principale che stai acquistando, consulta la nostra guida per miglior software di proposte per piccole agenzie.

Limitazioni: Cadet è un posto e fino a 5 progetti attivi. La casella di posta condivisa, SMS e chiamate iniziano da Voyager. Le note di credito sono in arrivo e la prova di 14 giorni richiede una carta. Non è una suite di automazione del marketing.

Ideale per: agenzie da 2 a 10 persone la cui settimana consiste nel copiare dettagli tra un CRM, un'app di progetto e uno strumento di fatturazione.

2. HubSpot, ideale per l'automazione del marketing e una pipeline di vendita approfondita

La pagina del prodotto di HubSpot elenca un CRM gratuito per un massimo di due utenti e 1.000 contatti senza scadenza e senza carta. Starter costa $20 per utente al mese al prezzo di listino sulla pagina dei prezzi di HubSpot, con offerte a tempo limitato per i nuovi clienti al di sotto di tale prezzo, e la sua pagina del prodotto CRM elenca Professional da $50 per utente. A dieci utenti, si tratta di circa $200 al mese al prezzo di listino di Starter, prima di qualsiasi altro prodotto. Se esegui il test di un singolo cliente, aspettati che le fasi di contatto, trattativa ed email siano solide e che le fasi di proposta, progetto e fattura richiedano altri strumenti.

Limitazioni: la fatturazione e la consegna del progetto non sono elencate nella pagina del prodotto, e la pagina non descrive alcuna prova per i piani a pagamento. I costi aumentano rapidamente oltre Starter, e un'offerta per nuovi clienti non è una tariffa permanente.

Ideale per: agenzie la cui crescita si basa sul marketing inbound e su una pipeline di vendita, con la fatturazione gestita altrove.

3. Bonsai, ideale per preventivi, contratti e fatture per posto

La pagina dei prezzi di Bonsai elenca Basic a $15 per utente al mese ($9 fatturato annualmente) ed Essentials a $25 ($19 annualmente). Basic include CRM, attività, progetti illimitati e monitoraggio del tempo; fatture, proposte, contratti, moduli e portale clienti iniziano da Essentials. Una pipeline di trattative e integrazioni come QuickBooks e Zapier iniziano da Premium, $39 mensili ($29 annualmente). Cinque postazioni Essentials costano $125 al mese fatturato mensilmente, o $95 fatturato annualmente. La prova gratuita dura 7 giorni con accesso completo, ed è necessaria una carta per continuare.

Limitazioni: il prezzo è per utente, quindi la fattura aumenta con ogni assunzione, e la pipeline di offerte richiede Premium. La pagina elenca Elite con un minimo di 3 utenti. Per confrontare i prezzi per utente e per posti inclusi con 5 e 10 persone, vedere software per agenzie con prezzi fissi.

Ideale per: piccole agenzie da una a quattro persone che vendono progetti definiti e desiderano preventivi e fatture a un basso prezzo di ingresso per postazione.

4. Teamwork, ideale per agenzie guidate dalla consegna con budget e contratti

La pagina dei prezzi di Teamwork elenca Basics a $9.99 per utente al mese fatturato annualmente e Accelerate a $24.99. Accelerate aggiunge la fatturazione dal tempo registrato e i budget di tempo e i contratti. I piani a pagamento offrono una prova di 14 giorni senza carta, e il piano gratuito consente fino a 5 utenti e 5 progetti. Se esegui il test del singolo cliente, i passaggi di progetto, tempo e contratto sono il punto di forza, e la fattura dovrebbe seguire dalle ore registrate.

Limitazioni: Basics non elenca fatturazione o anticipi, e un CRM di vendita non è il fulcro del prodotto. Un'agenzia di 10 persone su Accelerate costa circa $300 al mese fatturati mensilmente, o $250 fatturati annualmente.

Ideale per: agenzie guidate da progetti che fatturano da ore tracciate e necessitano di budget dei retainer.

5. Productive, ideale per risorse, budget e redditività

La pagina dei prezzi di Productive elenca i piani Essential e Professional con una prova di 14 giorni e senza carta. Essential include budgeting e pianificazione delle risorse; Professional aggiunge budget ricorrenti. Tutti i piani richiedono almeno 3 postazioni. Essential costa $10 per utente al mese fatturato annualmente ($12 mensili) e Professional $25 annuali ($29 mensili) (verificato il 19 ottobre 2026). Se esegui il test su un singolo cliente, aspettati che i passaggi di budget, tempo e utilizzo siano solidi, e controlla il passaggio di fatturazione nella prova, poiché il confronto elenca fatture su ogni piano e fatturazione di contratti da Professional.

Limitazioni: il suo CRM è una pipeline di trattative piuttosto che una scheda cliente completa, e la fatturazione con retainer inizia da Professional. Consideralo uno strumento di consegna e finanziario accanto a un CRM.

Ideale per: agenzie da 5 o più persone dove l'utilizzo e il margine di progetto sono la preoccupazione principale.

6. monday CRM, ideale per pipeline configurabili su bacheche

La pagina dei prezzi di monday elenca monday CRM Basic a $12 per posto al mese fatturato annualmente, Standard a $17 e Pro a $28, mostrati in esempi di 3 posti, con una prova gratuita su ogni piano. Basic consente 1.000 contatti e trattative attivi e 5 colonne per bacheca; Standard aumenta a 10.000 contatti e 250 automazioni personalizzate al mese. Se esegui il test di un cliente, aspettati che i passaggi di lead e pipeline siano flessibili.

Limitazioni: i piani CRM non elencano proposte con firma, fatturazione basata sul tempo o portale clienti, e la tariffa mensile è superiore a quella annuale. Il lavoro di progetto e fatturazione vive in altri prodotti o strumenti.

Ideale per: agenzie che desiderano una pipeline di vendita configurabile e hanno già risolto la consegna e la fatturazione.

7. Zoho CRM, ideale per un CRM gratuito per tre utenti

La pagina dei prezzi di Zoho elenca un'edizione gratuita per 3 utenti senza carta, 10 modelli di email personalizzati e 5.000 chiamate API al giorno. I piani a pagamento (Standard, Professional, Enterprise) mostrano una prova gratuita, ma i prezzi per utente non sono stati caricati durante il nostro controllo, quindi non li quotiamo. Professional elenca report illimitati e agenti AI. Se esegui il test di un cliente, aspettati che i passaggi di contatto e trattativa funzionino, quindi verifica come vengono gestiti i passaggi di preventivo, progetto e fattura, poiché la pagina dei prezzi non li descrive.

Limitazioni: l'edizione gratuita limita gli utenti a 3 e i report a standard, e proposte, progetti e fatturazione non sono elencati nella pagina dei prezzi. Conferma i prezzi a pagamento con Zoho.

Ideale per: un'agenzia di tre persone che desidera un tracker di contatti e trattative a costo zero per iniziare.

Confronto affiancato

Le cifre per cinque posti sono semplici calcoli aritmetici dai prezzi per posto elencati; escludono tasse, componenti aggiuntivi e modifiche al piano. Workspace369 è mostrato fatturato mensilmente; lo sconto annuale del 20% è elencato su ogni piano.

Quale CRM si adatta alla tua agenzia?

Esegui un test di retainer per un singolo cliente durante la prova

Gli elenchi delle funzionalità sembrano simili. Prendi un cliente fittizio attraverso l'intero ciclo in ogni strumento che selezioni:

1. Acquisisci la richiesta e registra la fonte del lead.
2. Invia un preventivo con una riga di retainer mensile e un deposito, e accettalo tramite link come cliente.
3. Trasformalo in un progetto con tre attività e assegna un proprietario.
4. Registra due ore di tempo relative al progetto.
5. Invia la prima fattura, imposta la fattura mensile ricorrente e registra un pagamento.
6. Condividi lo stato del progetto con il cliente, quindi cerca tutto per nome del cliente.

Segna ogni passaggio come nativo, add-on, integrazione o manuale, e annota il piano di cui avevi bisogno. Un passaggio manuale può andare bene; uno non documentato è il problema. Il tutorial sull'importazione da client mostra come caricare record con fasi e origini lead prima di testare.

Confronta il prezzo della configurazione completa

Chiedi a ogni fornitore lo stesso numero di dipendenti, periodo di fatturazione, moduli richiesti e paese. Workspace369 elenca $29 per Cadet, $74 per Voyager, $149 per Specialist, $299 per Commander (20 postazioni) e $699 per Enterprise (50 postazioni), con postazioni aggiuntive a $10 da Voyager. I limiti di utilizzo e le commissioni del fornitore di pagamento sono separati. Non trattare una tariffa annuale come un prezzo mensile, e non presumere che ogni strumento esistente possa essere annullato. Aggiungi lo sforzo di migrazione alla matematica dell'abbonamento. Il pagina prezzi elenca i piani attuali e il revisione delle prove di prezzo per agenzie copre i termini commerciali dietro una proposta.

La vista casella di posta in arrivo sopra è una conversazione demo, non un risultato del cliente. La casella di posta condivisa parte da Voyager.

Quando uno strumento più specifico è la scelta migliore

Se il tuo collo di bottiglia è la pipeline, un CRM di vendita come HubSpot o monday CRM è la scelta più mirata. Se si tratta di costi di progetto e capacità, Productive e Teamwork sono costruiti per questi input, e il nostro Alternativa a Productive o Teamwork per una piccola agenzia il confronto copre cosa usare invece. Vedi software di gestione per agenzie SEO per uno stack di consegna specialistico e CRM per agenzie di marketing per passaggi di nuova attività. Per il lato rivolto al cliente, il confronto fatturazione portale copre link di pagamento e portali. I team più piccoli hanno guide più specifiche: il miglior CRM per freelance per un'attività individuale, miglior software di gestione agenzie per un'agenzia di 5 persone per l'intero pacchetto, e il miglior software di proposte per piccole agenzie per la fase di vendita. Se i clienti devono seguire il lavoro e pagare in un unico posto, vedi Portale clienti più fatturazione per un'agenzia di 5 persone. Se stai lasciando una piattaforma più grande, confronta un Alternativa Accelo per una piccola agenzia o un Alternativa a GoHighLevel per un'agenzia di servizi senza white-label.

Qualunque strumento tu provi, completa un ciclo cliente completo con dati demo prima di importare clienti reali e verifica di poter esportare i tuoi record se dovessi abbandonare.