Video tutorial 5 di 7
Come creare una proposta in Workspace369, passo dopo passo
Per creare una proposta in Workspace369, apri Proposte sotto Finanze, fai clic su Nuova proposta, scegli il cliente e aggiungi i servizi dal catalogo. Scegli tema, colore d'accento e copertina nella scheda Design, aggiungi sezioni come una cronologia e le condizioni salvate, e usa la scheda Impostazioni per firme, date di scadenza, depositi, promemoria di follow-up e note interne. Puoi salvare la proposta come modello e, quando un cliente la accetta, si blocca, quindi ogni modifica successiva passa da un ordine di modifica approvato dal cliente.
Cosa imparerai
- Come iniziare una proposta da un modello o da zero, e impostare le quantità delle voci del catalogo
- Come scegliere un tema, un colore d'accento e una copertina, e come si posiziona la copertina (riempi, con margine o dissolvenza)
- Come aggiungere sezioni, una cronologia con milestone e le condizioni salvate
- Come richiedere una firma, impostare per quanto tempo è valida l'offerta e chiedere un deposito
- Come funzionano i promemoria di follow-up e le note interne
- Come vedere in anteprima ciò che vede il cliente, salvare un modello e inviare un ordine di modifica
FAQ
Domande comuni
Posso richiedere una firma su una proposta di Workspace369?
Sì. Nella scheda Impostazioni della proposta, attiva Richiedi firma, e il cliente firmerà quando accetta.
Come funzionano i promemoria di follow-up delle proposte?
I promemoria di follow-up sollecitano un cliente che ha aperto la proposta ma non ha risposto. Workspace369 ne invia fino a tre, a due giorni di distanza l'uno dall'altro.
Posso chiedere un deposito quando un cliente accetta una proposta?
Sì, se hai collegato Stripe. Puoi chiedere un deposito quando il cliente accetta, come percentuale o importo fisso.
Come salvo una proposta come modello?
Apri la scheda Design e fai clic su Salva come modello. Il modello conserva le sezioni, il design e le voci. La prossima volta che fai clic su Nuova proposta, lo trovi lì con tutto tranne il cliente.
Come modifico una proposta dopo che il cliente l'ha accettata?
Quando un cliente accetta, la proposta si blocca, così nulla cambia senza lasciare traccia. Fai clic su Nuovo ordine di modifica, aggiungi cosa cambia e perché, e invialo al cliente per l'approvazione.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video approfondiremo le proposte: le voci, il design, le sezioni che puoi aggiungere, le impostazioni che ti tutelano e i modelli, così la prossima richiederà solo un minuto.
Apri Proposte, sotto Finanze. Fai clic su Nuova proposta. Puoi partire da uno dei tuoi modelli o da zero. Io parto da una vuota, e alla fine creeremo un modello. Dalle un nome e scegli il cliente. Questa è per Drew, di Walsh Logistics. Aggiungi un servizio dal catalogo e imposta la quantità: dodici furgoni, uno per ogni veicolo della flotta di Drew. Il totale, con le imposte, si aggiorna mentre lavori.
Ora l'aspetto. Nella scheda Design, scegli un tema e un colore d'accento. Userò Deciso, con antracite. Poi scegli una copertina. C'è una galleria di immagini, oppure puoi caricare una tua foto. Scegli come si posiziona la copertina: riempi, con margine o dissolvenza.
Sotto il prezzo, aggiungi le sezioni che il tuo cliente dovrebbe leggere. Ognuna parte da un testo guida che puoi sovrascrivere. Una cronologia mostra cosa succede e quando. Aggiungi una milestone, assegnale una data e indica cosa viene fatto. Aggiungi una sezione Condizioni e le condizioni che hai salvato si compilano da sole, così non devi mai riscriverle. Passa il mouse su una sezione per evidenziarla, copiarla o trascinarla in un nuovo ordine.
Nella scheda Impostazioni, decidi cosa deve fare il cliente. Attiva Richiedi firma, così firma quando accetta. Imposta per quanto tempo è valida l'offerta. Scegli una data e il cliente la vedrà. Con Stripe collegato, puoi chiedere un deposito quando accetta, come percentuale o importo fisso. I promemoria di follow-up sollecitano un cliente che l'ha aperta ma non ha risposto: fino a tre, a due giorni di distanza. E le note interne sono solo per il tuo team. Il cliente non le vede mai.
Fai clic su Anteprima per vedere esattamente ciò che vedrà il tuo cliente. Per riutilizzare tutto questo, apri la scheda Design e fai clic su Salva come modello. Il modello conserva le sezioni, il design e le voci, quindi basta salvare. La prossima volta che fai clic su Nuova proposta, il tuo modello è lì, con tutto tranne il cliente.
Un'ultima cosa. Quando un cliente accetta, la proposta si blocca, così nulla cambia senza lasciare traccia. Per modificarla, fai clic su Nuovo ordine di modifica. Aggiungi cosa cambia e perché, e invialo al cliente per l'approvazione. Ed ecco le proposte nel dettaglio. Nel prossimo video approfondiremo le fatture.
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