Video tutorial 4 di 7
Come inviare una proposta e farsi pagare in Workspace369
In Workspace369 crei una proposta dal catalogo prodotti e la invii via email o SMS, e il cliente la apre da un link, senza account né password, per accettarla e firmarla online. Fai clic su Converti in fattura per fatturare senza riscrivere nulla, poi invia la fattura. Se hai collegato Stripe, il cliente può pagare online con carta di credito o di debito e la fattura viene segnata come pagata per te; per contanti o assegno, la segni tu come pagata.
Cosa imparerai
- Come iniziare una proposta, scegliere il cliente e aggiungere servizi dal catalogo prodotti
- Come offrire un extra facoltativo che il cliente può scegliere di aggiungere
- Come scegliere un tema e richiedere una firma
- Cosa vede il cliente quando apre il link della proposta e come la accetta e la firma
- Come convertire una proposta accettata in fattura e inviarla via email o SMS
- Come funzionano i pagamenti online con carta tramite Stripe e come segnare tu stesso una fattura come pagata
FAQ
Domande comuni
Il mio cliente ha bisogno di un account per vedere una proposta di Workspace369?
No. Il tuo cliente riceve un link via email o SMS e apre la proposta senza account né password. Da lì fa clic su Accetta proposta, firma e conferma.
Come trasformo una proposta accettata in una fattura?
Apri la proposta accettata e fai clic su Converti in fattura. Il cliente, i servizi e i prezzi vengono riportati, quindi non c'è nulla da riscrivere.
Come possono i miei clienti pagare online una fattura di Workspace369?
Se hai collegato Stripe, il tuo cliente può pagare online con carta di credito o di debito, e la fattura viene segnata come pagata per te, automaticamente.
Come registro un pagamento in contanti o con assegno?
Apri il menu accanto alla fattura e scegli Segna come pagato. Scegli come ha pagato il cliente, controlla l'importo e salva il pagamento. La fattura risulta quindi Pagata.
Posso aggiungere voci facoltative a una proposta?
Sì. Aggiungi la voce e contrassegnala come facoltativa. Il cliente vede una casella di controllo accanto e sceglie se aggiungerla.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video passeremo da una proposta a una fattura pagata: creeremo una proposta per Nina, la invieremo, gliela faremo accettare, la trasformeremo in fattura e la segneremo come pagata.
Iniziamo con una proposta. Sotto Finanze, fai clic su Proposte. Ecco tutte le tue proposte e lo stato di ciascuna. Fai clic su Nuova proposta e parti da una vuota. La bozza si apre subito e si salva mentre lavori. Fai clic sul titolo nella copertina e dalle un nome. Poi scegli a chi è destinata. Cerca Nina e selezionala. I suoi dati di contatto si compilano da soli. Ora aggiungi i servizi dal catalogo prodotti. Ecco il Ceramic Coating Package e un Interior Detail. Puoi anche offrire degli extra. Aggiungi un Maintenance Wash e contrassegnalo come facoltativo, così Nina può decidere. Le imposte e il totale si aggiornano mentre lavori.
Poi scegli un aspetto. Nella scheda Design, scegli un tema. Io scelgo Deciso, con un accento antracite. Nella scheda Impostazioni, attiva Richiedi firma, così Nina firma quando accetta.
Quando è pronta, fai clic su Invia proposta. Puoi inviarla via email o SMS. Nina riceve un link alla proposta. Non le servono né un account né una password.
Ecco cosa vede Nina quando apre il link: la tua proposta, con ogni servizio e ogni prezzo. L'extra facoltativo ha una casella di controllo, così può scegliere se aggiungerlo. Quando è pronta, fa clic su Accetta proposta, firma e conferma. Fatto. Ricevi una notifica non appena accetta.
Tornando su Workspace369, la proposta ora risulta Accettata. Per emetterle la fattura, fai clic su Converti in fattura. Tutto viene riportato: il cliente, i servizi e i prezzi, quindi non c'è nulla da riscrivere.
Per inviare la fattura, apri l'elenco Fatture. Apri il menu accanto alla sua fattura. Puoi inviarla via email o SMS. L'email è già scritta per te, con un link per visualizzare la fattura e il PDF allegato. Fai clic su Invia email ed è partita.
Se hai collegato Stripe, Nina può pagare online con carta di credito o di debito, e la fattura viene segnata come pagata per te, automaticamente. Se paga in contanti o con assegno, contrassegnala tu come pagata. Apri il menu accanto alla sua fattura e scegli Segna come pagato. Scegli come ha pagato, controlla l'importo e salva il pagamento. Ora la sua fattura risulta Pagata. Ed ecco l'intero percorso, dalla proposta al pagamento. Nel prossimo video approfondiremo le proposte.
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