Video tutorial 6 di 7
Come creare e inviare una fattura in Workspace369, passo dopo passo
Per creare una fattura in Workspace369, apri Fatture sotto Finanze e fai clic su Nuova fattura. Dalle un nome, scegli il cliente e aggiungi i servizi dal catalogo; l'aliquota fiscale si compila dalle tue impostazioni e la scadenza segue i tuoi termini predefiniti. Apri la scheda Piano di pagamento per suddividere il totale in rate, oppure la scheda Ripeti per inviare una nuova fattura a intervalli regolari. Fai clic su Invia per inviarla via email o SMS. Quando un pagamento arriva in un altro modo, registralo nella scheda Pagamento: la fattura risulta parziale nell'elenco Fatture, con il resto ancora da pagare.
Cosa imparerai
- Come leggere gli stati delle fatture: pagata, bozza, scaduta e parziale
- Come creare una fattura dal catalogo, con aliquota fiscale e scadenza già compilate
- Come suddividere una fattura in rate e a cosa serve la scheda Ripeti
- Come inviare una fattura via email o SMS
- Come registrare un pagamento su una rata
- Come vedere cosa resta da pagare e scaricare o stampare il PDF
FAQ
Domande comuni
Posso suddividere una fattura in rate in Workspace369?
Sì. Apri la scheda Piano di pagamento della fattura e scegli Rate. Il totale viene suddiviso in pagamenti uguali, tre pagamenti mensili per impostazione predefinita, e puoi cambiare quanti pagamenti ci sono, con quale frequenza scadono e quando iniziano. Il piano mostra ogni data e importo.
Come registro un pagamento arrivato con bonifico bancario o in contanti?
Apri la scheda Pagamento della fattura. Ogni rata ha il proprio pulsante Registra pagamento. Scegli come ha pagato il cliente, aggiungi un numero di riferimento se ce l'hai e salva il pagamento. Nell'elenco Fatture, la fattura risulta quindi parziale, con il resto ancora da pagare.
I clienti possono pagare online una fattura di Workspace369?
Sì, se hai collegato Stripe. Ogni rata ha il proprio link di pagamento, così il tuo cliente può pagare online con carta.
Posso inviare una fattura via SMS?
Sì. Fai clic su Invia e scegli di inviarla via email o SMS. L'email è già scritta per te, con il PDF della fattura allegato.
Posso impostare una fattura ricorrente?
Sì. Per i clienti che fatturi a intervalli regolari, la scheda Ripeti della fattura invia una nuova fattura a ogni data, da sola.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video approfondiremo le fatture: ne creeremo una da zero, imposteremo le date, la suddivideremo in un piano di pagamento, la invieremo e terremo traccia dei pagamenti man mano che arrivano.
Apri Fatture, sotto Finanze. Ogni fattura mostra a che punto è: pagata, bozza, scaduta o parziale, con l'importo ancora da pagare. Fai clic su Nuova fattura.
Dalle un nome e scegli il cliente. Questa è per Drew, di Walsh Logistics. L'email e il numero di telefono di Drew si compilano da soli, così la fattura può partire via email o SMS. Fai clic su Aggiungi nuovo elemento. Scegli un servizio dal catalogo, oppure passa a Una tantum per un addebito presente solo in questa fattura. Imposta la quantità su dodici e aggiungilo. L'aliquota fiscale si compila dalle tue impostazioni e il totale si aggiorna mentre lavori. In Date fattura, la scadenza segue i tuoi termini di pagamento predefiniti: trenta giorni da oggi. Qui puoi modificare entrambe le date.
Per un lavoro più grande, apri la scheda Piano di pagamento e scegli Rate. Il totale viene suddiviso in tre pagamenti mensili. Puoi cambiare quanti pagamenti ci sono, con quale frequenza scadono e quando iniziano. Il piano mostra ogni data e importo, così Drew sa esattamente quanto deve pagare, e quando. E per i clienti che fatturi a intervalli regolari, la scheda Ripeti invia una nuova fattura a ogni data, da sola.
Quando è pronta, fai clic su Invia. Puoi inviarla via email o SMS. L'email è già scritta per te, con il PDF allegato. Fai clic su Invia email ed è partita.
Quando un pagamento arriva in un altro modo, come un bonifico bancario, aggiungilo tu. Apri la scheda Pagamento. Ogni rata ha il proprio pulsante Registra pagamento. E se hai collegato Stripe, anche il proprio link di pagamento, così Drew può pagare online con carta. Scegli come ha pagato Drew, aggiungi il numero di riferimento e salva il pagamento.
Tornando all'elenco Fatture, ora la fattura risulta parziale: il primo pagamento è arrivato e il resto è ancora da pagare. Per scaricare o stampare il PDF, apri il menu accanto a una fattura e scegli PDF fattura. Ed ecco le fatture nel dettaglio. Nel prossimo video configureremo i promemoria di pagamento automatici.
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