請求書はエンゲージメントを説明しません
スコープ、承認された変更、マイルストーン、ファイル、時間、経費、およびクライアントの決定は、財務が正確に請求する必要がある場合に、他の場所に配置されます。
エンゲージメントが付随したプロフェッショナルサービス請求ソフトウェア。
Workspace369はエンゲージメント記録からプロフェッショナルサービスを請求します：提案書、リテーナー、時間追跡、請求書、オンライン決済は$29/月からのすべてのプランで利用可能で、支払いプラン、経費、基本会計はSpecialist（$149/月、10席）から始まります。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
提案スコープと商取引条件
請求請求書、リテイナー、または支払いプラン
レポート収益、AR、経費、およびプロジェクトのコンテキスト
プロフェッショナルな請求は、スコープ、マイルストーン、リテーナー、時間、経費、承認、変更リクエスト、クライアントコミュニケーションによって形成されます。Workspace369は、その商業履歴を請求書とそれを生成した作業の横に保持します。
主な特徴
Workspace369のプロフェッショナルサービス請求ソフトウェアは、クライアントCRM、提案書、リテイナーを含む8つの領域をカバーします。
ワークフローは、「商取引を定義する」から「収益状況を一目で把握する」までの6つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
専門サービス請求がオペレーションの問題になる理由
収益は内部の引き継ぎを待ちます
請求は、提供状況の確認、アカウントマネージャーによる承認の再構築、および財務担当者による適切な金額と条件の検索中に遅延します。
回収は関係コンテキストを失います
メッセージ、通話、プロジェクトステータス、支払い履歴、アカウント所有権がツール間で分割されている場合、未払いの残高の解決はより困難になります。
支払いプランは手作業で組み立てられます
顧客が分割払いまたはリテイナーと都度払いを同時に必要とする場合、チームは手動でスケジュールを分割し、テンプレートをペアリングする代わりに、1つの構造化された請求プランを送信します。
誰が何を負っているか誰も見えない
未払い残高と滞留債権は請求ツール外にあるため、パートナーはレポートではなく銀行残高から遅延アカウントについて知ります。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
合意されたスコープから回収された収益まで
01
商取引レコードを定義します
クライアント、提案書、サービス項目、税金、支払い条件、デポジット、リテイナー、マイルストーン、および承認されたスコープを一緒に保ちます。
02
請求コンテキストで納品する
プロジェクト、タスク、カレンダー、時間、経費、ファイル、メモ、コミュニケーション、承認された変更をエンゲージメントに接続します。
03
適切な請求イベントを作成する
必要に応じて、提案書、請求書、定期請求書、リテイナー、支払いプラン、支払いリンク、領収書を使用します。
04
支払い方法を構造化して提供する
デポジットプラス分割払い、月次スケジュール、または単一の支払いリンクを提示します。カードと銀行の支払いオプションは、クライアントが請求書またはポータルから利用できます。
05
オペレーションを通じて収益を追跡する
支払い状況、ARエイジング、経費、プロジェクトの進捗状況、顧客アクティビティ、レポート、およびフォローアップを1つのワークスペースから確認します。
06
お金の位置を一箇所で見る
未払い残高、ARエイジング、クライアントごとの合計をクライアントレコードの隣に表示し、現在の数値から回収の意思決定を開始します。
プロフェッショナルサービス請求のカバレッジ
- Workspace369は、専門的な税務準備や給与計算ではなく、オペレーショナルな請求とクライアントワークの継続性のために構築されています。
- 最も強力な適合性は、納品、コミュニケーション、請求、経費、およびレポートを同じクライアントレコードの近くに配置したい企業です。
- 支払い処理、運送業者サービス、および高度な会計要件には、個別のセットアップ、使用、またはコンプライアンスの考慮事項がある場合があります。
クライアントCRM
提案書
リテイナー
時間追跡
請求可能経費
請求書
支払いリンクとプラン
AR と収益性レポート
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
購入者が切り替える前に確認すべきこと
プロフェッショナルサービス請求ソフトウェアとは何ですか？
プロフェッショナルサービス請求ソフトウェアは、専門知識とクライアントデリバリーを販売する企業向けに、提案書、リテイナー、時間、経費、マイルストーン、請求書、支払い条件、回収、レポートを管理します。
定額料金やマイルストーンをスケジュールに基づいて請求できますか？
はい。定期請求書と支払いプラン（Specialistプランから）はリテイナーを自動的に請求し、マイルストーンスケジュールはフェーズまたはパーセンテージで請求します。未払い項目に対する自動リマインダーと、クライアントおよびエンゲージメントごとのレポートが利用可能です。
支払いの遅延やフォローアップはどのように処理されますか？
自動リマインダーがフォローアップのペースを実行します — 支払期日の1日後にフレンドリーな通知、3日後に2通目、10日後に最終通知を送信します。クライアントポータルには、請求書、ファイル、支払いリンクがすべて1か所にまとめられています。
Workspace369はレテイナーとプロジェクトの請求をサポートしていますか？
Workspace369は、すべてのプランで提案書、請求書、リテイナー、定期請求書、支払いリンク、時間、プロジェクト、レポートをサポートします。支払いプランと経費はSpecialistプランから利用できます。
請求書発行のためのWorkspace369の料金はいくらですか？
請求書とオンライン支払いリンクは、月額$29（1席）のCadetをはじめ、すべてのプランに含まれています。支払いプランと基本的な会計機能は、月額$149のSpecialistプラン（10席）から始まり、完全な会計機能は月額$299のCommanderプラン（20席）で利用できます。年次請求では約20%割引され、14日間のトライアルがあります。
クライアントはカードまたは銀行振込で支払えますか？
はい。クライアントは、請求書の支払いリンクまたはクライアントポータルから、カードまたはACH銀行振込で支払うことができます。Workspace369の支払いは、お客様自身のStripeアカウントで処理されるため、入金はStripeの入金スケジュールに従います。
未払い残高のレポートを抽出できますか？
はい。売掛金レポートは、未収および延滞している請求書、ARエイジングバケット、クライアントごとの合計を表示します。同じ数値がクライアントレコードの横にも表示されるため、フォローアップは銀行明細書からではなく、現在の残高から開始されます。
Workspace369は会計ソフトウェアを置き換えることができますか？
Workspace369は、運用上の請求、経費、会計コンテキスト、売掛金、在庫、レポートを一元化できます。高度な税務、給与計算、照合、または会計士主導の要件を持つ企業は、引き続き専用の会計システムを使用する場合があります。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
