請求書はエンゲージメントを説明しません
スコープ、承認された変更、マイルストーン、ファイル、時間、経費、およびクライアントの決定は、財務が正確に請求する必要がある場合に、他の場所に配置されます。
プロフェッショナルサービス請求ソフトウェア
エンゲージメントが付随したプロフェッショナルサービス請求ソフトウェア。
プロフェッショナルな請求は、範囲、マイルストーン、リテーナー、時間、経費、承認、変更要求、およびクライアントコミュニケーションによって形成されます。Workspace369は、その商業履歴を請求書とそれを作成した作業の横に保持します。
見積もりスコープと商取引条件
請求請求書、リテイナー、プラン、またはクレジット
レポート収益、AR、経費、およびプロジェクトのコンテキスト
主な特徴
Workspace369 のプロフェッショナルサービス請求ソフトウェアは、クライアントCRM、提案書と見積書、提案書を含む10の領域をカバーします。
ワークフローは、「商取引を定義する」から「収益状況を一目で把握する」までの6つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
専門サービス請求がオペレーションの問題になる理由
収益は内部の引き継ぎを待ちます
請求は、提供状況の確認、アカウントマネージャーによる承認の再構築、および財務担当者による適切な金額と条件の検索中に遅延します。
回収は関係コンテキストを失います
メッセージ、通話、プロジェクトステータス、支払い履歴、アカウント所有権がツール間で分割されている場合、未払いの残高の解決はより困難になります。
支払いプランは手作業で組み立てられます
顧客が分割払いまたはリテーナーと都度払いを同時に必要とする場合、チームは手動でスケジュールを分割し、テンプレートをペアリングする代わりに、1つの構造化された請求プランを送信します。
誰が何を負っているか誰も見えない
未払い残高と滞留債権は請求ツール外にあるため、パートナーはレポートではなく銀行残高から遅延アカウントについて知ります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
合意されたスコープから回収された収益まで
01
商取引レコードを定義します
クライアント、提案書、サービス項目、税金、支払い条件、デポジット、リテーナー、マイルストーン、および承認されたスコープを一緒に保ちます。
02
請求コンテキストで納品する
プロジェクト、タスク、カレンダー、時間、経費、ファイル、メモ、コミュニケーション、承認された変更をエンゲージメントに接続します。
03
適切な請求イベントを作成する
必要に応じて、提案、見積もり、請求書、定期請求書、リテーナー、支払いプラン、支払いリンク、クレジット、領収書を使用します。
04
支払い方法を構造化して提供する
デポジットプラス分割払い、月次スケジュール、または単一の支払いリンクを提示します。カードと銀行の支払いオプションは、クライアントが請求書またはポータルから利用できます。
05
オペレーションを通じて収益を追跡する
支払い状況、ARエイジング、経費、プロジェクトの進捗状況、顧客アクティビティ、レポート、およびフォローアップを1つのワークスペースから確認します。
06
お金の位置を一箇所で見る
未払い残高、ARエイジング、クライアントごとの合計をクライアントレコードの隣に表示し、現在の数値から回収の意思決定を開始します。
製品カバレッジ
プロフェッショナルサービス請求のカバレッジ
- Workspace369は、専門的な税務準備や給与計算ではなく、オペレーショナルな請求とクライアントワークの継続性のために構築されています。
- 最も強力な適合性は、納品、コミュニケーション、請求、経費、およびレポートを同じクライアントレコードの近くに配置したい企業です。
- 支払い処理、運送業者サービス、および高度な会計要件には、個別のセットアップ、使用、またはコンプライアンスの考慮事項がある場合があります。
クライアントCRM
提案書と見積書
提案書
リテイナー
時間追跡
請求可能経費
請求書
支払いリンクとプラン
クレジットノート
AR と収益性レポート
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
購入者が切り替える前に確認すべきこと
プロフェッショナルサービス請求ソフトウェアとは何ですか？
プロフェッショナルサービス請求ソフトウェアは、見積もり、リテーナー、時間、経費、マイルストーン、請求書、支払い条件、回収、および専門知識とクライアントデリバリーを販売する企業のレポートを管理します。
定額料金やマイルストーンをスケジュールに基づいて請求できますか？
はい。定期請求書と支払いプランで定額料金を自動請求し、マイルストーンのスケジュールでフェーズまたはパーセンテージごとに請求します。未払い分には自動リマインダーがあり、クライアントおよびエンゲージメントごとにレポート作成が可能です。
支払いの遅延やフォローアップはどのように処理されますか？
自動リマインダーがフォローアップのペースを実行します — 支払期日の1日後にフレンドリーな通知、3日後に2通目、10日後に最終通知を送信します。クライアントポータルには、請求書、ファイル、支払いリンクがすべて1か所にまとめられています。
Workspace369はレテイナーとプロジェクトの請求をサポートしていますか？
Workspace369は、提案、見積もり、請求書、リテーナー、定期請求書、支払いプラン、支払いリンク、クレジットノート、時間、経費、プロジェクト、レポートをサポートします。
請求書発行のためのWorkspace369の料金はいくらですか？
請求書とオンライン支払いリンクは、月額$29（1席）のCadetをはじめ、すべてのプランに含まれています。支払いプランと基本的な会計機能は、月額$149のSpecialistプラン（10席）から始まり、完全な会計機能は月額$299のCommanderプラン（20席）で利用できます。年次請求では約20%割引され、14日間のトライアルがあります。
クライアントはカードまたは銀行振込で支払えますか？
はい。クライアントは、請求書の支払いリンクまたはクライアントポータルから、カードまたは銀行デビットで支払います。Workspace369の支払いはStripeで処理されるため、処理はStripeの公開レートとStripeアカウントの支払いスケジュールに従います。
未払い残高のレポートを抽出できますか？
はい。売掛金レポートは、未収および延滞している請求書、ARエイジングバケット、クライアントごとの合計を表示します。同じ数値がクライアントレコードの横にも表示されるため、フォローアップは銀行明細書からではなく、現在の残高から開始されます。
Workspace369は会計ソフトウェアを置き換えることができますか？
Workspace369は、運用上の請求、経費、会計コンテキスト、売掛金、在庫、レポートを一元化できます。高度な税務、給与計算、照合、または会計士主導の要件を持つ企業は、引き続き専用の会計システムを使用する場合があります。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
