スプレッドシートは関係全体を保持しません
スプレッドシートはフィールドを追跡できますが、通話、SMS、請求書、タスク、ファイル、提案書、支払い、チームのフォローアップを自然に保持することはできません。
クライアントレコードと仕事を一元管理できるWorkspace CRMソフトウェア。
Workspace369はワークスペースCRMです：顧客記録、リクエスト、プロジェクト（Cadetでは最大5件）、ファイル、提案書、請求書、支払いは月額$29からのすべてのプランで利用可能。テキストと通話はVoyager（月額$74、2席）から、支払いプランと収益性ビューはSpecialist（月額$149、10席）から利用できます。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
CRMクライアントレコードと関係履歴
作業プロジェクト、タスク、スケジュール、ファイル、メモ
お金提案書、請求書、支払い、レポート
ワークスペースCRMは、連絡先を保存する以上のことを行うべきです。Workspace369は、チームにクライアントワークスペースを提供し、CRM、リクエスト、プロジェクト、受信トレイ、ファイル、提案書、請求書、支払い、AI、自動化、レポートなどを連携させます。iPhoneおよびiPad用のネイティブアプリで、iPadはあらゆる向きに対応し、同じワークスペースを開きます。
主な特徴
Workspace369のWorkspace CRMは、クライアントCRM、リクエスト、プロジェクトなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「顧客記録の管理」から「ビジネスのクローズドループ」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
人々がワークスペースCRMを検索する理由
一般的なワークスペースはセットアップに時間がかかりすぎる
柔軟なドキュメントツールはCRMになる可能性がありますが、チームは依然としてインテーク、請求、コミュニケーション、レポート、および権限を自分で構築する必要があります。
CRMとワークマネジメントが分離されている
デリバリー、サポート、請求、および顧客コミュニケーションがレコードの外にある場合、営業データは価値を失います。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークスペースCRMが接続すべきもの
01
クライアントレコードを管理する
プロファイル、企業、連絡先、メモ、タグ、カスタムフィールド、リードソース、アクティビティ、および関係履歴を使用します。
02
作業を実行する
リクエスト、プロジェクト、タスクボード、サブタスク、カレンダー、ファイル、習慣、メモ、チーム割り当てに移行します。
03
コミュニケーションを処理する
メール、SMS、通話、ボイスメール、AI要約、テンプレート、スケジュール送信、内部メモをコンテキスト内に保持します。テキストメッセージと通話はVoyagerから開始し、AI通話要約はSpecialistで利用できます。
04
ビジネスのループを閉じる
Specialistから、支払いプラン、領収書キャプチャ、収益性ビューを備えた見積書、請求書、リテイナー、レポート、ダッシュボードを作成します。
Workspace CRMモジュール
- Workspace369は独立したクライアントワークプラットフォームであり、Google Workspace製品ではありません。
- チームが成長しても、クライアントレコードをタスク、プロジェクト、提案、請求書に接続したままにしてください。
- 交換するツールを選択する前に、接続されたワークフローと現在のプラン制限を確認してください。
クライアントCRM
リクエスト
プロジェクト
タスク
受信トレイ
SMSと音声通話
ファイル
提案書
請求書
AIとレポート作成
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
Workspace CRMに関する質問
ワークスペースCRMとは何ですか？
ワークスペースCRMは、顧客レコードをそれらを取り巻く実際の作業に接続します：リクエスト、プロジェクト、タスク、コミュニケーション、ファイル、提案書、請求書、支払い、AI、自動化、レポート作成。
Google WorkspaceをCRMとして使用できますか？
一部のチームは、軽量CRMとしてGoogleスプレッドシート、Gmail、ドライブ、およびカレンダーを使用しています。Workspace369は、CRMに加えてプロジェクト、受信トレイ、請求、支払い、自動化、AI、およびレポートを1つの製品で必要とするチームのために構築されています。
誰がワークスペースCRMとしてWorkspace369を使用すべきですか？
Workspace369は、顧客、業務、コミュニケーション、請求、レポートのコンテキストを統合する必要がある代理店、コンサルタント、個人事業主、サービスビジネス、およびクライアントワークチームに適しています。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
