情報は断片的に届く
連絡先、目標、ファイル、承認、請求詳細、期日は、共有されたオペレーションレコードなしで、フォーム、インボックス、通話、ドキュメントを通じて届きます。
クライアントオンボーディングソフトウェア
コンテキストを作業に引き継ぐクライアントオンボーディングソフトウェア。
ウェルカムメールはオンボーディングシステムではありません。Workspace369は、新しいクライアントを、取り込み詳細、担当者、ファイル、コミュニケーション、提案書、プロジェクト、請求、および次のステップがすでに接続された構造化された運用レコードに変換します。
1インテークから支払いまでのクライアントレコード
少ない営業とデリバリー間の再キー入力
クリア所有権、ステータス、および次のアクション
適合性を検索
ウェルカムメール後にオンボーディングが壊れる理由
営業のコンテキストはキックオフ時に失われる
リクエスト、提案、約束、メモ、クライアント履歴が別のツールに残っているため、デリバリーチームは空のプロジェクトから開始します。
何が欠けているのか誰もわからない
必要なファイル、フォーム、支払い、割り当て、決定が1つの説明責任のあるワークフローで見えないため、クライアントは手動で追跡されます。
ワークフロー
オペレーティングレコードとなるクライアントオンボーディングフロー
01
関係をキャプチャする
ソース、連絡先、カスタムフィールド、設定、メモ、インテーク応答、およびコミュニケーション履歴を持つクライアントと会社レコードを作成します。
02
デリバリーに必要なものを収集する
クライアントを断片化されたシステム間で送信することなく、リクエスト、公開フォーム、ポータル、ファイル、メモ、提案書、サービス項目、承認、および支払いステップを使用します。
03
スコープを作業対象に変換する
同じクライアントコンテキストからプロジェクト、タスク、ボード、カレンダーイベント、リマインダー、割り当て、時間入力、および内部引き継ぎを作成します。
04
関係性を前進させる
キックオフ後のフォローアップを保持するために、受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール、AI要約、請求書、支払いリンク、レポート、および自動化を使用します。
製品カバレッジ
完全なオンボーディング記録に含まれるもの
- Workspace369は、オンボーディングが納品、コミュニケーション、請求、およびレポートに継続する必要がある場合に最も強力です。
- クライアントスコープアクセスは、請負業者やアカウントマネージャーを、割り当てられたクライアントとその継承された作業に限定できます。
- 業界固有のコンプライアンスには、専用の本人確認または規制された KYC プラットフォームが必要になる場合があります。
クライアントCRM
企業と連絡先
リクエストとフォーム
クライアントポータル
ファイルとノート
提案書
プロジェクトとタスク
カレンダーと予約
受信トレイ、SMS、および音声
請求書と支払い
よくある質問
オンボーディングソフトウェアを選択する前に尋ねるべき質問
クライアントオンボーディングソフトウェアとは何ですか？
クライアントオンボーディングソフトウェアは、新しいクライアントを契約からアクティブな納品に移行するために必要な情報、フォーム、ファイル、承認、タスク、コミュニケーション、請求ステップ、および担当者を整理します。
Workspace369はクライアントオンボーディングを自動化できますか？
Workspace369は、受付、リクエスト、ポータル、フォーム、ファイル、プロジェクト、タスク、リマインダー、受信トレイ、SMS、提案書、請求書、支払い、自動化を1つのクライアント中心のワークフローで接続できます。
Workspace369はエージェンシー向けのクライアントオンボーディングソフトウェアですか？
はい。クライアントの概要、プロジェクト、コミュニケーション、ファイル、請求書、支払い、フォローアップを開始後に接続しておく必要がある代理店やプロフェッショナルサービスチームに最適です。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
