情報は断片的に届く
連絡先、目標、ファイル、承認、請求詳細、期日は、共有されたオペレーションレコードなしで、フォーム、インボックス、通話、ドキュメントを通じて届きます。
コンテキストを作業に引き継ぐクライアントオンボーディングソフトウェア。
ウェルカムメールはオンボーディングシステムではありません。Workspace369は、新しいクライアントを、取り込み詳細、担当者、ファイル、コミュニケーション、提案書、プロジェクト、請求、および次のステップがすでに接続された構造化された運用レコードに変換します。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
1インテークから支払いまでのクライアントレコード
少ない営業とデリバリー間の再キー入力
クリア所有権、ステータス、および次のアクション
主な特徴
Workspace369のクライアントオンボーディングソフトウェアは、クライアントCRM、企業と連絡先、リクエストとフォームなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「関係のキャプチャ」から「関係の継続」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
クライアントオンボーディングソフトウェア比較
最適なクライアントオンボーディングソフトウェアは、インテーク後に何が起こるかによります。Workspace369は、インテークフォーム、提案書、ポータル、プロジェクト、最初の請求書を1つのレコードで管理したい場合に適しており、Cadetプランは月額$29（年払い$23.25）で、アクティブプロジェクト5件とシート数1件に制限されます。Content Snare Basic（月額$42、年払い$35）は、ファイルや回答の収集が主な課題である場合に適しています。DubsadoとHoneyBookはフォーム中心の予約フローに適していますが、それぞれエントリープランでリードフォームが1件と2件に制限されます。Workspace369のトライアルは14日間で、カードが必要です。
| ツール | エントリー価格（月額） | 年額請求 | エントリープランでのインテークまたはポータル | メインエントリープランの制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29（Cadet） | 月額$23.25 | インテークフォームとポータル | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | 14日間、カード必要 |
| Content Snare | 42ドル（ベーシック） | 月額35ドル | ポータルとリクエストテンプレート | アクティブなリクエスト20件、ユーザー2名 | 14日間、カード不要 |
| Dubsado | $35（Starter） | 年額$335（Starter） | ポータル、リードフォーム1件 | リードフォーム1件、公開提案なし | 21日間、カード不要 |
| HoneyBook | $36（Starter） | 月額$29（Starter） | 最大2つのリードフォーム | リードフォーム2件 | 30日間、カード不要 |
| SuiteDash | 19ドル（スタート） | 年額180ドル | CRMとポータル | PinnacleでのオンボーディングFLOW | 14日間、カード不要 |
| Moxo | 記載なし | 記載なし | ポータルとワークフロー | 記載なし | 記載なし |
| Clinked | ユーザーあたり11ドル（スタートアップ） | 記載なし | ブランド付きポータル | 2GBストレージ、カスタムURLなし | 記載なし |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限、2026年10月22日時点、USD建て。価格は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。 バイヤーズガイド全文を読む
ウェルカムメール後にオンボーディングが壊れる理由
営業のコンテキストはキックオフ時に失われる
リクエスト、提案、約束、メモ、クライアント履歴が別のツールに残っているため、デリバリーチームは空のプロジェクトから開始します。
何が欠けているのか誰もわからない
必要なファイル、フォーム、支払い、割り当て、決定が1つの説明責任のあるワークフローで見えないため、クライアントは手動で追跡されます。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
オペレーティングレコードとなるクライアントオンボーディングフロー
01
関係をキャプチャする
ソース、連絡先、カスタムフィールド、設定、メモ、インテーク応答、およびコミュニケーション履歴を持つクライアントと会社レコードを作成します。
02
デリバリーに必要なものを収集する
クライアントを断片化されたシステム間で送信することなく、リクエスト、公開フォーム、ポータル、ファイル、メモ、提案書、サービス項目、承認、および支払いステップを使用します。
03
スコープを所有する作業に変換
同じクライアントコンテキストからプロジェクト、タスク、ボード、カレンダーイベント、リマインダー、割り当て、時間入力、および内部引き継ぎを作成します。
04
関係性を前進させる
キックオフ後のフォローアップを保持するために、受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール、AI要約、請求書、支払いリンク、レポート、および自動化を使用します。
完全なオンボーディング記録に含まれるもの
- Workspace369は、オンボーディングが納品、コミュニケーション、請求、およびレポートに継続する必要がある場合に最も強力です。
- クライアントスコープアクセスは、請負業者やアカウントマネージャーを、割り当てられたクライアントとその継承された作業に限定できます。
- 業界固有のコンプライアンスには、専用の本人確認または規制された KYC プラットフォームが必要になる場合があります。
クライアントCRM
企業と連絡先
リクエストとフォーム
クライアントポータル
ファイルとノート
提案書
プロジェクトとタスク
カレンダーと予約
受信トレイ、SMS、および音声
請求書と支払い
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
オンボーディングソフトウェアを選択する前に尋ねるべき質問
中小規模サービスビジネスにとって最適なクライアントオンボーディングソフトウェアは何ですか？
インテークフォーム、提案書、ポータル、プロジェクト、請求書を1つのレコードで管理したい場合は、Workspace369が月額$29のCadetプランから利用できます（アクティブプロジェクト5件、シート1つ）。クライアントからのファイルや回答の催促が主な問題である場合は、Content Snareを追加してください。リクエストテンプレートは月額$42（年間$35）から利用できます。SuiteDashは、ブランド化されたポータルで多くのクライアントを対象に月額$19から利用できます。
クライアントオンボーディングソフトウェアとは何ですか？
クライアントオンボーディングソフトウェアは、新しいクライアントを契約からアクティブな納品に移行するために必要な情報、フォーム、ファイル、承認、タスク、コミュニケーション、請求ステップ、および担当者を整理します。
Workspace369はクライアントオンボーディングを自動化できますか？
Workspace369は、受付、リクエスト、ポータル、フォーム、ファイル、プロジェクト、タスク、リマインダー、受信トレイ、SMS、提案書、請求書、支払い、自動化を1つのクライアント中心のワークフローで接続できます。
Workspace369はエージェンシー向けのクライアントオンボーディングソフトウェアですか？
はい。クライアントの概要、プロジェクト、コミュニケーション、ファイル、請求書、支払い、フォローアップを開始後に接続しておく必要がある代理店やプロフェッショナルサービスチームに最適です。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
