クライアント、リクエスト、受信トレイ、SMS、ボイスを管理する。
すべての会話とリクエストは、個別のコミュニケーションツールに消えるのではなく、クライアントレコードの近くに留まることができます。
Workspace369 機能、明確に説明。
Workspace369は、クライアントワークビジネスが通常個別に購入する必要があるコアシステム（CRM、納品、コミュニケーション、請求、支払い、ファイル、AI、レポート）を統合します。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
機能マップ
このスイートは、クライアントライフサイクルを中心に設計されています。
プロジェクト、タスク、スケジュール、ファイル、およびノートを実行します。
チームは、ワークスペースを離れることなく、作業、ドキュメント、リマインダー、割り当て、および引き継ぎを管理できます。
見積もり、請求書、支払い、経費、レポートを接続します。
請求と運用レポートは、収益を生み出した作業により近接しています。
ライフサイクル
機能セットがどのように連携するか。
01
リードとクライアント
クライアントの詳細、リードソース、メモ、タグ、コミュニケーション履歴をキャプチャします。
02
スコープとデリバリー
リクエスト、プロジェクト、タスク、カレンダー、ファイル、および提案書を使用して、作業を整理します。
03
請求と回収
提案書、請求書、リテイナー、支払いプラン、および支払いリンクを送信します。
04
自動化とレポート作成
AI、ワークフロー自動化、ダッシュボード、会計、在庫、レポートを使用します。
Workspace369のすべての機能カテゴリ
Workspace369に含まれるもののプレーンなリストです。一部の機能は上位プランから開始されます。各機能が含まれるプランは、料金ページに表示されています。
クライアントCRM
リクエスト
プロジェクト
タスクボード
カレンダーとスケジュール
オンライン予約
受信トレイ
双方向SMSとMMS
Workspace Voice
ボイスメール文字起こし
AI通話要約
時間追跡
請求書
見積書
契約書と電子署名
高度な提案書
支払いプラン
分割払い
経費
会計
製品カタログ
在庫追跡
ファイルとバージョン管理
クライアントポータル
自動化
API 連携
監査証跡
テーマ管理
ダッシュボードのカスタマイズ
プラン別
各エリアに含まれるものと、開始地点。
プランはCadet、Voyager、Specialist、Commander、Enterpriseで提供されます。以下の各セクションには、すべてのプランに含まれるものと、価格ページで使用されているものと同じプラン比較からの開始レベルが記載されています。
CRMとリクエスト
クライアントレコード、会社、カスタムフィールド、ドラッグアンドドロップビルダー付きの公開受付フォーム、リクエスト追跡、およびリクエストをクライアントに変換する機能。
すべてのプラン。リードソースはVoyagerから、クライアント生涯価値はSpecialistから。
請求付きCRMプロジェクト、タスク、時間
ステージ付きプロジェクト、カンバンボードとタスクリスト、サブタスク、タスク時間見積もり、タイマー、承認付きタイムシート、請求書に直接追加される請求可能な時間。
すべてのプラン、Cadetにプロジェクト制限付き。タスク依存関係、タイムラインビュー、プロジェクト財務（Voyagerから）、チームワークロードビュー（Commanderから）。
時間追跡カレンダーとオンライン予約
繰り返しイベントと参加者を含むチームカレンダー、予約リマインダー、およびクライアントが時間を選択するために使用する予約ページ。
すべてのプランでカレンダーとメールのリマインダー、Voyagerからのテキストリマインダー。Specialistからのオンライン予約、空き状況ルール、ラウンドロビン スケジューリング。
オンライン予約メール受信トレイ
テンプレート、クイック返信、署名付きのクライアントへのメール、スケジュールメッセージ、メッセージから作成されたタスク。
すべてのプラン。共有受信トレイ、会話の割り当て、プライベートチームコメントはVoyagerから。
受信トレイとコミュニケーションテキスト、通話、ボイスメール
双方向SMSおよびMMS、グループテキスト、不在着信テキストバック、クライアントレコードからの通話、ボイスメール。すべてクライアントレコード上で利用可能です。
Voyagerから。IVRメニュー、コールキュー、通話録音、AIボイスメール文字起こし、AI通話要約はSpecialistから。
Workspace Voice見積書と契約書
カタログから作成された提案。オプションの追加アイテム、開封追跡、承諾時のデポジット、クライアントがオンラインで署名する契約が含まれます。
すべてのプラン。カバー画像、ページ背景、提案書バージョン履歴はSpecialistから。
提案書と見積書請求書と支払い
請求書、定期請求書、時間バンク付きリテーナー、支払いリンク、Stripeアカウント経由のカードおよびACH支払い、分割払い、カード自動払い。
すべてのプラン。複数の請求書レイアウトはVoyagerから、変更注文、支払いプラン、返金はSpecialistから。クレジットノートは近日公開予定です。
請求書経費と会計
領収書キャプチャ付き経費追跡、勘定科目表、売掛金年齢表、プロジェクトおよび顧客の収益性、および財務諸表付きの完全な帳簿。
経費と基本的な会計はSpecialistから。完全な会計（買掛金、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー、期末処理）はCommanderから。
会計製品と在庫
提案および請求書用の製品およびサービスカタログ、在庫レベル、調整、および在庫切れアラート。
すべてのプランでカタログが利用可能ですが、Cadetに制限があります。Specialistからの在庫追跡。
製品ワークフロー自動化
53のトリガーで開始されるワークフロー、フィルター、時間待ち、無制限のステップ、既製のテンプレート、テスト実行、および延滞金リマインダー。
すべてのプラン：メールのみで、Cadetで最大3件のワークフロー、Voyagerでテキストステップ付き10件、Specialistで25件、CommanderとEnterpriseでは無制限。AIでドラフトされたワークフローと自動延滞料金はCommanderから。
ワークフロー自動化AI
AIチャット、ライティングとリライティング、ナレッジ検索、翻訳とスレッド要約、CSVおよびExcelファイル用のAIインポート、Claude、ChatGPTなどのAIアプリへの接続。
すべてのプラン、月間AI使用量制限付きで、上位プランになるほど増加します。VoyagerからのAIデイリーブリーフィング。
AIチャットファイル、ブランディング、アクセス
バージョン管理付きファイル管理、ブランド化されたドキュメントとPDF、テーマ、ロールと権限、および一部のクライアントのみを表示する必要があるユーザー向けのクライアントスコープアクセス。
すべてのプラン。フォルダ権限、共有リンクの有効期限、ファイルアクセスログ、完全なロールベースアクセス制御はSpecialistから。
ファイルダッシュボードとレポート
ダッシュボードとレポート、カスタムダッシュボード、注意信号、クライアントとチームのアクティビティビュー、チーム生産性レポート。
すべてのプラン。
分析連携
Googleカレンダー、CSVインポート、AIアプリ連携、Zapier、Make、n8nなどのツール向けのWebhookとAPI。
すべてのプラン。WebhookとAPIはSpecialistから。
すべてのインテグレーション連携
Workspace369を自動化ツールに接続する
WebhookとAPI（Specialist以上）は、現在Workspace369を以下のツールと連携させています。ネイティブアプリは開発中です。
料金
ビジネスのさまざまな段階に対応するシンプルなプラン。
Cadet
$29/月
月額$23.25（年払い）
Voyager
$74/月
月額$59.25（年払い）
Specialist
$149/月
月額$119.25（年払い）
Commander
$299/月
月額$239.25（年払い）
Enterprise
$699/月
月額$559.25（年払い）
よくある質問
機能に関する質問
Workspace369にはCRMと請求が含まれますか？
はい。Workspace369には、クライアントCRMおよび請求ワークフロー、さらにプランに応じて提案書、見積もり、支払いプラン、支払い、プロジェクト、コミュニケーション、ファイル、AI、およびレポートが含まれます。
Workspace369には電話とSMS機能が含まれますか？
はい。Workspace369には、プランとセットアップに応じて、SMS、MMS、Workspace Voice、ボイスメール、通話履歴、ルーティング、AI要約などの受信トレイ統合コミュニケーション機能が含まれています。
Workspace369は成長中のチームをサポートしていますか？
はい。Workspace369のプランは、Cadetの1シートからEnterpriseの50シートまであり、上位プランではAI、自動化、会計、運用管理機能が拡充されます。Teamプランではシートを追加できます。
すべてのプランに含まれるWorkspace369の機能は何ですか？
CRMとリクエスト、プロジェクトと時間追跡、カレンダー、メール受信トレイ、提案書と契約書、請求書と支払い、ワークフロー自動化、AI、ファイル、ダッシュボード、メールサポートは、Cadetを含むすべてのプランで利用可能です。上位プランでは容量と上記機能が追加されます。
テキストメッセージと通話にはどのプランが必要ですか？
テキスト、通話、ボイスメールはVoyagerから始まります。IVRメニュー、コールキュー、通話録音を備えた電話システムはSpecialistから始まります。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
